Angiv personlige indstillinger, der påvirker sporing og synkronisering mellem kundeengagementsapps og Outlook eller Exchange

Du kan bruge dialogboksen Angiv personlige indstillinger i kundeengagementsapps (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing and Dynamics 365 Project Service Automation) til at angive mange indstillinger, der påvirker sporing og synkronisering.

Sådan åbner du dialogboksen Angiv personlige indstillinger:

• Vælg knappen Indstillinger i øverste højre hjørne af skærmen, og vælg derefter Funktioner.

  Følgende tabel opsummerer de aktivitetssporings- og synkroniseringsindstillinger, der er tilgængelige i dialogboksen Angiv personlige indstillinger. Kolonnen Findes angiver, om indstillingen er tilgængelig i kundeengagementsapps. Denne kolonne angiver også, hvis indstillingen er tilgængelig for Outlook-synkronisering, serverbaseret synkronisering (også kendt som "Exchange-synkronisering") eller begge dele. Flere oplysninger: Ofte stillede spørgsmål om synkronisering af poster mellem kundeengagementsapps og Microsoft Outlook

Til	På denne fane	I dette afsnit	Se denne indstilling	Tilgængelig
Se eller rediger de onlinesynkroniseringsfiltre, der bruges til at bestemme de poster, der kopieres til den lokale harddisk	Synkronisering	Synkroniser elementer med Outlook eller Exchange	Få vist eller administrer filtre, der angiver de poster, der synkroniseres med dine Outlook- eller Exchange-mapper. Flere oplysninger i Vælge de poster, der skal synkroniseres mellem Customer Engagement-apps og Outlook eller Exchange	- Fra kundeengagementsapps - Til Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Se eller rediger de offlinesynkroniseringsfiltre, der bruges til at bestemme de poster, der kopieres til den lokale harddisk, når du går offline	Synkronisering	Administrer offlinefiltrene, og skift oplysningerne til offline i Dynamics 365 for Outlook	Administrer dine offlinefiltre for at finde ud af, hvilke data du skal have med dig, når du går offline.	- Fra kundeengagementsapps - Til Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Få vist de felter, der er synkroniseret mellem Outlook-kundeengagementsapps	Synkronisering		Få vist eller administrer de synkroniserede felter i Outlook- eller Exchange-elementer, herunder aftaler, kontakter og opgaver.	- Fra kundeengagementsapps - Til Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Overskriv navnene i Outlook-kontakter i feltet Firma med det overordnede firma fra kontaktpersoner	Synkronisering	Opdater feltet Firma for kontakter i Outlook	Opdater Virksomhed-felter med navne på overordnet firma	- Til Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Angiv den synkroniseringsklient, der synkroniseres mellem Outlook og kundeengagementsapps	Synkronisering	Angiv synkroniseringsklient	Indstil denne computer til at være klienten for at udføre synkronisering mellem Outlook og din primære organisation	- Til Outlook-synkronisering alene. Bemærk! Denne indstilling vises kun, når du har flere Outlook-klienter, der er tilsluttet den samme organisation.
Angiv synkroniseringsinterval for synkronisering af elementer	Synkronisering	Planlagt automatisk synkronisering med Outlook	Synkroniser elementerne med Outlook-mapperne hver	- Til Outlook-synkronisering alene
Gør det muligt for kundeengagementsapps at sende mail ved hjælp af Dynamics 365 for Outlook	Email	Vælg, hvordan Microsoft Dynamics 365 for Outlook skal integrere mail med kundeengagementsapps	Gør det muligt for kundeengagementsapps at sende mail ved hjælp af Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Kun fra Dynamics 365 for Outlook
Automatisk sporing af indgående mail	Email	Vælg, hvordan Microsoft Dynamics 365 for Outlook skal integrere mail med kundeengagementsapps	Kontrollér indgående mail i Outlook, og bestem, om en mail skal tilknyttes og gemmes som en post.	Kun fra Dynamics 365 for Outlook
Automatisk sporing af indgående mail	Mailadresse	Vælg de mails, der skal spores	Spor	Fra kundeengagementsapps
Automatisk sporing af indgående mail	Mailadresse	Vælg de mails, der skal spores	Konfigurer regler for mappesporing Flere oplysninger: Spore Outlook-mail ved at flytte den til en sporet Exchange-mappe	- Fra kundeengagementsapps - Kun til synkronisering på serversiden
Opret automatisk kontakt- eller kundeemneposter, hvis afsenderen af mailen eller mødeinvitationen ikke allerede har en post i kundeengagementsapps	Mailadresse	Automatisk oprettelse af poster i Dynamics 365-apps	Opret	Fra kundeengagementsapps
Vælg, hvordan mailmodtagerne skal sammenholdes med poster	Adressekartotek	Vælg, hvordan mailmodtagerne skal afstemmes med poster	Alle indstillinger	Kun fra Dynamics 365 for Outlook
Angiv synkroniseringsintervallet for at opdatere dine lokale data, når du arbejder offline	Lokale data	Angiv, hvor ofte lokale data skal opdateres	Opdater de lokale data hver Bemærk: Du kan ikke ændre intervallet, hvis administratoren har begrænset ændringer.	Kun fra Dynamics 365 for Outlook
Vælg, hvordan dublerede poster skal håndteres, når du går fra offline til online	Lokale data	Vælg, hvordan dublerede poster skal håndteres under synkronisering	Aktivér registrering af dubletter under offline- til onlinesynkronisering	Kun fra Dynamics 365 for Outlook

Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger

Før du kan bruge Microsoft Dynamics 365 for Outlook, skal du logge på med dine legitimationsoplysninger (en mailadresse og en adgangskode). Du kan vælge at gemme disse oplysninger lokalt, så du ikke bliver bedt om at angive dem, hver gang du åbner Outlook. Hvis du vælger at gemme oplysningerne lokalt, opretter Dynamics 365 for Outlook automatisk forbindelse til Microsoft Dynamics 365 (online), hver gang du åbner Outlook.

Når du første gang har logget på Dynamics 365 for Outlook og brugt applikationen, er der altid forbindelse mellem computeren og Dynamics 365 (online), når der er adgang til internettet. Du kan vælge at afbryde forbindelsen mellem computeren og Dynamics 365 udelukkende ved hjælp af en konfigurationsindstilling, men hvis du afbryder forbindelsen, kan Dynamics 365 for Outlook fungere med forringet ydeevne.

Hvis du bruger Dynamics 365 for Outlook til at spore mail, bliver mailtråden synlig for de brugere i organisationen, der har tilladelse til at se den.

For alle mails, som du modtager, sendes afsenderens og modtagerens mailadresser samt meddelelsens emnelinje til Dynamics 365 (online) fra Dynamics 365 for Outlook. Dermed kan Dynamics 365 (online) kontrollere, om en bestemt mail skal gemmes i tjenesten Dynamics 365 (online). Når du sporer et element, gemmes der en kopi af elementet i tjenesten Dynamics 365. Kopien er synlig for alle andre brugere i organisationen, der har de relevante tilladelser. Kopien slettes automatisk fra Dynamics 365 (online), når du stopper sporingen af et element, men kun hvis du ejer det pågældende element.

Hvis du bruger Dynamics 365 (online), og du bruger funktionen Synkroniser med Outlook, eksporteres de Dynamics 365-data, du synkroniserer, til Outlook. Der opretholdes et link mellem oplysningerne i Outlook og oplysningerne i Dynamics 365 (online) for at sikre, at oplysningerne forbliver aktuelle mellem de to. Outlook Sync henter kun de relevante Dynamics 365-post-id'er, der skal bruges, når en bruger forsøger at spore og angive et Outlook-element. Virksomhedens data lagres ikke på enheden.

En administrator bestemmer, om organisationens brugere har tilladelse til at synkronisere Dynamics 365-data med Outlook ved hjælp af sikkerhedsroller.

Se også

Spore Outlook-mail ved at flytte den til en sporet Exchange-mappe
Ofte stillede spørgsmål om synkronisering af poster mellem kundeengagement-apps og Microsoft Outlook