Administrere indstillinger for mailsporing
Brug mailindstillinger for at justere, hvordan apps til kundeengagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation) og funktioner vises og fungerer.
Du kan finde disse indstillinger i Power Platform Administration ved at gå til Miljøer> [vælg et miljø] >Indstillinger>E-mail>E-mailsporing.
Tip
Ud over de indstillinger, der er nævnt nedenfor, er der flere indstillinger, du kan bruge til at styre funktionsmåden for synkronisering. Du kan finde flere oplysninger under OrgDBOrgSettings til synkronisering på serversiden.
Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser til at opdatere lukketider.
Kontrollér din sikkerhedsrolle
- Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.
- Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
| Indstillinger | Beskrivelse |
|---|---|
| Sporing af mailsamtaler | |
| Brug korrelation | Standard: Til. Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil knytte mailaktiviteter med andre relaterede poster ved hjælp af oplysningerne i mailhovedet. Denne metode bruger mailegenskaber til korrelation og er mere præcis end smart matchning, men mindre præcis end sporing på mappeniveau eller sporingstokener. Flere oplysninger: Filtrere og sammenholde e-mailsBemærk: Mailkorrelation ved brug af mailsidehoveder fungerer bedst, når mail behandles ved hjælp af synkronisering på serversiden. Hvis du bruger E-mail Router til at behandle mail, kan du bruge sporingstokens eller smart matching til at korrelere mailaktiviteter med de relaterede poster. |
| Brug sporingstokener | Standard: Til. Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge sporingstokens og for at konfigurere, hvordan Dynamics 365 viser dem på emnelinjen i e-mails. Sporingstokener giver 100 % sporingsnøjagtighed. Hvis du ikke vil se tokener i emnelinjer, kan du dog overveje sporing på mappeniveau, som også giver 100 % sporingsnøjagtighed. Du kan konfigurere præfikser og andre afsnit af sporingstokener. Lange præfikser eller for mange præfikser kan dog bevirke, at data i historikken går tabt. Flere oplysninger: Filtrere og sammenholde mails |
| Forhåndsversion af sporingstoken | Flere oplysninger: Bruge mailfiltrering og -korrelation til at angive, hvilke mails der spores |
| Præfiks | Standard: CRM. |
| Næste sporingsnummer | Standard: 0. |
| Antal cifre i personlige numre | Standard: 3. |
| Antal cifre i mailaktivitetstælleren | Standard: 3. |
| Brug smart matching | Standard: Fra. Vælg Til for at bruge smart matchning til korrelation af mail baseret på ligheden mellem mails. Smart matchning er ikke så nøjagtigt som sporingstokener eller sporing på mappeniveau. Flere oplysninger: Filtrere og sammenholde mails |
| Sporing på mappeniveau | |
| Brug sporing på mappeniveau til Exchange-mapper (synkronisering på serversiden skal være aktiveret) | Standard: Til. Brugere kan konfigurere Exchange-sporingsmapper og derefter flytte meddelelser til mapperne for at spore dem automatisk på stort set enhver enhed. Flere oplysninger: Spore Outlook-mail ved at flytte den til en sporet Exchange-mappe Sporing på mappeniveau giver 100 % sporingsnøjagtighed. Sådan bruges sporing på mappeniveau: - Vælg Til. - Din organisation skal synkronisere mail via synkronisering på serversiden. Flere oplysninger: Konfigurere synkronisering på serversiden |
| Sporing mellem personer | |
| Spor mails, der sendes mellem Dynamics 365-brugere som to aktiviteter | Standard: Til. Vælg denne indstilling for at oprette to e-mail-aktiviteter mellem Dynamics 365-brugere, en for afsenderen og en for modtageren. |