Oprette og konfigurere dashboards til interaktive oplevelser i modelbaserede apps

Introduktion til interaktive dashboards

Dashboards til interaktive oplevelser kan være et samlet arbejdsområde for appbrugere, f.eks. servicemedarbejdere, hvor de kan se deres arbejdsrelaterede oplysninger og udføre handlinger. De er fuldt ud konfigurerbare, er baseret på sikkerhedsroller og leverer oplysninger om arbejdsbyrder på tværs af flere strømme i realtid. Brugere af interaktive dashboards behøver ikke at bladre gennem programmet for at lede efter en bestemt række. De kan reagere på den direkte fra dashboardet.

Dashboard-typer

Der er to typer dashboards til interaktive oplevelser: multistrømsdashboards og enkeltstrømsdashboards. Multistrømsdashboards kan desuden være startside eller tabelspecifikke dashboards. De tabelspecifikke dashboards konfigureres i en anden del af brugergrænsefladen og forudindlæses delvist med de tabelspecifikke konfigurationsoplysninger.

Multistrømsdashboards

I multistrømsdashboard vises data i realtid via flere datastrømme. Der er ingen grænse for, hvor mange strømme du kan konfigurere på dashboardet. Dataene i en strøm kan være baseret på én tabel, men hver strøm kan være baseret på en anden tabel.

Enkeltstrømsdashboards

I de tabelspecifikke dashboards er alle strømme baseret på den samme tabel. Dataene flyder fra forskellige visninger eller køer, som f.eks. Mine aktiviteter, Mine sager eller Sager i køen Banklovgivning.

Bemærk

De eksempler, der beskrives her, bruger sagstabellen, som findes i appen Dynamics 365 Customer Service.

Enkeltstrømsdashboardet viser data i realtid via én strøm baseret på en tabelvisning eller kø. Felterne er placeret i højre side af de pågældende dashboards og vises altid. Enkeltstrømsdashboards er typisk nyttige for kundeservicechefer eller -ledere på niveau 2, der overvåger færre, men mere komplekse eller eskalerede sager.

Dashboard-diagrammer

Multistrømsdashboards og enkeltstrømsdashboard indeholder interaktive diagrammer, der viser antal relevante rækker, f.eks. sager efter prioritet eller status. Diagrammerne fungerer også som visuelle filtre. De visuelle filtre (interaktive diagrammer) er baseret på flere tabeller, og i enkeltstrømsdashboards definerer tabellen i datastrømmen den visuelle filtertabel.

Brugerne kan anvende yderligere filtrering med globale filtre og filtre for tidsrammer. Det globale filter fungerer på et kolonneniveau på alle diagrammer og desuden på strømme og felter, der er baseret på filtertabellen (du angiver filtertabellen, når du konfigurerer de visuelle filtre).

Bemærk

De interaktive dashboards er løsningsorienterede og kan eksporteres og derefter importeres til et andet miljø som en løsning. Men de køer, som strømme og felter er baseret på, er ikke løsningsorienterede. Før du importerer dashboardløsningen til målsystemet, skal køerne oprettes manuelt i målsystemet ved hjælp af Indstillinger > Servicestyring > Køer. Når du har oprettet køerne, skal du importere dashboardløsningen til destinationssystemet og derefter redigere strømmene eller felterne, der er baseret på køerne for at tildele de nyoprettede køer korrekt.

Illustrationerne i denne artikel viser multistrømsdashboards og enkeltstrømsdashboards i hovedruden. Under hovedet findes visuelle filtre og strømme. Enkeltstrømsdashboardet indeholder også felter. For hver type dashboard kan du vælge imellem flere forskellige layout, der også vises. Dashboardoverskriften indeholder følgende kontrolelementer og ikoner, der kan vælges, fra venstre mod højre: dashboardvælger, opdater, visuelt filter-ikon, globalt filter-ikon og filter for tidsramme.

Dashboardlayouts

Multistrømsdashboard – standardvisning

I multistrømsdashboardet kan du se en række visuelle filtre øverst og datastrømmene under dem.

Multistrømsdashboard – visning med felter

Det samme dashboard, men i visningen med felter.

Multistrømsdashboard – layout

Du kan vælge mellem fire forskellige layout til multistrømsdashboards.

Tabelspecifik multistrømsdashboard

Det tabelspecifikke dashboard for sagstabellen vises her.

Enkeltstrømsdashboard

Enkeltstrømsdashboardet indeholder datastrømmen til venstre og visuelle filtre og felter til højre.

Enkeltstrømsdashboard – layout

På enkeltstrømsdashboards kan du vælge mellem fire forskellige layout.

Konfigurere filterkolonner og sikkerhedsroller til interaktive dashboards

Når du konfigurerer interaktive dashboards, er din første opgave at aktivere filterkolonner og sikkerhedsroller, så interaktive dashboards kan konfigureres for dem. Bemærk, at interaktive dashboards nu er aktiveret for alle tabeller og brugerdefinerede tabeller som standard.

Konfigurere filterkolonner

Hvis et felt skal vises i det globale filter og skal medtages i sorteringen af datastrømmen, skal du indstille to flag:

• Vises i globalt filter i en interaktiv oplevelse
• Kan sorteres i dashboard til interaktiv oplevelse

I dette eksempel er der to interaktive dashboardindstillinger tilgængelige i sagstabellen for kolonnen IsEscalated.

Konfigurere flaget "Vises i globalt filter i en interaktiv oplevelse"

1. Log på Power Apps.
2. Vælg Løsninger i venstre navigationsrude. Hvis elementet ikke findes i sidepanelruden, skal du vælge ...Flere og derefter vælge det ønskede element.
3. Åbn den løsning, du vil bruge, og vælg derefter Skift til Klassisk på værktøjslinjen.
4. Udvid Objekter under Komponenter (som er effektive tabeller), og udvid derefter den specifikke tabel.
5. Vælg Felter i navigationsruden, og dobbeltklik i gitteret på den kolonne eller det datafelt, du vil aktivere.
6. Markér afkrydsningsfeltet Vises i globalt filter i en interaktiv oplevelse under fanen Generelt. Vælg Gem og luk.
7. Vælg Udgiv alle tilpasninger, for at ændringerne kan træde i kraft.

De felter, du aktiverer for Vises i globalt filter i en interaktiv oplevelse, vises i pop op-vinduet med globale filtre, når der klikkes på ikonet for globale filtre i dashboardoverskriften. I vinduet kan servicemedarbejderne vælge de kolonner, som de vil bruge globalt, i diagrammer og også i strømme og felter, der er baseret på filtertabellen.

Pop op-vinduet med det globale filter er vist her:

Tip

Når du konfigurerer et visuelt filter baseret på felter som prioritet eller status, er det bedst også at aktivere visning af disse kolonner (prioritet, status) i det globale filter.

Konfigurere indstillingen "Kan sorteres i dashboard til interaktiv oplevelse"

1. Log på Power Apps.
2. Vælg Løsninger i venstre navigationsrude. Hvis elementet ikke findes i sidepanelruden, skal du vælge ...Flere og derefter vælge det ønskede element.
3. Åbn den løsning, du vil bruge, og vælg derefter Skift til Klassisk på værktøjslinjen.
4. Udvid Objekter under Komponenter (som er effektive tabeller), og udvid derefter den specifikke tabel.
5. Vælg Kolonner i navigationsruden, og dobbeltklik i gitteret på den kolonne eller det datafelt, du vil aktivere.
6. Markér afkrydsningsfeltet Kan sorteres i dashboard til interaktiv oplevelse under fanen Generelt. Vælg Gem og luk.
7. Vælg Udgiv alle tilpasninger, for at ændringerne kan træde i kraft.

De kolonner, du konfigurerer til sortering, vises, når du vælger rullelisten i strømmens sidehoved.

I følgende illustration vises pop op-dialogboksen med listen over de kolonner, der er tilgængelige for sortering, på rullelisten. Standardsorteringen angives altid i kolonnen Ændret den.

Aktiver sikkerhedsroller

Vælg og aktivér de sikkerhedsroller, der skal kunne se de interaktive dashboards.

Aktivér sikkerhedsroller for interaktive dashboards

1. Log på Power Apps.

2. Vælg Løsninger i venstre navigationsrude. Hvis elementet ikke findes i sidepanelruden, skal du vælge ...Flere og derefter vælge det ønskede element.

3. Åbne den ønskede løsning.

4. Vælg fanen Dashboards, og vælg derefter på værktøjslinjen Aktiver sikkerhedsroller. Det åbner en ny fane med klassisk grænseflade.

   

5. I dialogboksen Tildel sikkerhedsroller skal du vælge indstillingen Kun visning for disse valgte sikkerhedsroller og derefter vælge de roller, du vil aktivere. Vælg OK.

   .

6. Vælg Publicer, for at ændringerne kan træde i kraft.

Oprette dashboards til interaktive oplevelser

I følgende afsnit beskrives, hvordan du opretter og derefter konfigurerer de forskellige typer interaktive dashboards.

Konfigurer et internaktivt multistrømsdashboard med et layout med 4 kolonner

1. Log på Power Apps.

2. Vælg et miljø med en ikke-administreret løsning.

3. Vælg Løsninger i venstre navigationsrude. Hvis elementet ikke findes i sidepanelruden, skal du vælge ...Flere og derefter vælge det ønskede element.

4. Åbn den løsning, du vil bruge, og vælg derefter Skift til Klassisk på værktøjslinjen.

5. Vælg Dashboardspå værktøjslinjen i venstre navigationsrude, vælg Ny, og vælg derefter Dashboard til interaktiv oplevelse.

   

6. Vælg layoutet, enten 2, 3 eller 4 kolonnebredde.

7. Når dashboardformularen åbnes, skal du angive filtreringsoplysningerne øverst i formularen, som vist her.

   

   • Filtertabel: De visuelle filtre og attributter for globalt filter er baseret på denne tabel.

   • Tabelvisning: De visuelle filtre er baseret på denne visning.

   • Filtrer efter: Den kolonne, som tidsrammefilteret gælder for.

   • Tidsramme: Standardværdien for tidsrammefilteret for kolonnen Filtrer efter.

Når du har angivet filtreringsoplysningerne, kan du begynde at tilføje komponenter for diagrammerne og datastrømmene. Du tilføjer en komponent ved at vælge elementet i midten af diagrammet eller strømmen, og når dialogboksen åbnes, skal du vælge de nødvendige oplysninger i rullelisten, som vist i følgende illustrationer.

Tilføj kransediagrammet Sager efter prioritet.

Nogle diagrammer, f.eks. søjle- eller cirkeldiagrammer, viser de data, der er gemt i systemet. Kransediagrammerne og mærkediagrammerne indlæses som statiske billeder og viser ikke et eksempel på de faktiske data.

Bemærk

De diagrammer, der er konfigureret for de visuelle filtre, kan bruge kolonnerne i tabellen Filter samt relaterede tabeller. Når du bruger diagrammer, der er baseret på tabelkolonner, kan kundeservicemedarbejderne filtrere diagrammer ved hjælp af disse relaterede tabelkolonner. De kolonner, der er baseret på den relaterede tabel, har normalt følgende format i diagramkonfigurationsvidunet: "feltnavn (objektnavn)", f.eks. kolonnen Ændret af (stedfortræder). Hvis du vil oprette diagrammer med flere kolonner, skal du tilføje felter i en relateret tabel i en af visningerne og derefter bruge disse kolonner under oprettelse af diagrammer.

Nu skal strømmene konfigureres. På samme måde som når du tilføjer komponenter i diagrammerne skal du markere elementet i strømpanelet. Når dialogboksen vises, kan du vælge Vis eller Kø, afhængigt af hvilket element strømmen skal bruge. Angiv de krævede oplysninger som vist i følgende illustration.

Konfigurer strømmen for Tilgængelige elementer til bearbejdning som vist her:

Bemærk

Indstillingen Kø er kun tilgængelig i dialogboksen for kø-aktiverede tabeller. Når det gælder tabeldashboards, kan du ikke se indstillingen Kø i dialogboksen, hvis tabellen ikke er kø-aktiveret. Du kan kun bruge indstillingen Vis i strømmen af dashboards for tabeller, der ikke er kø-aktiveret.

I følgende illustration vises et eksempel på et fuldt konfigureret diagrampanel og strømpanelet:

Når du er færdig med at konfigurere dashboardet, kan du gemme det og publicere tilpasningerne, så ændringerne kan træde i kraft.

Redigere eller slette individuelle strømme i et eksisterende dashboard

1. Log på Power Apps.

2. Vælg Løsninger i venstre navigationsrude. Hvis elementet ikke findes i sidepanelruden, skal du vælge ...Flere og derefter vælge det ønskede element.

3. Åbne den ønskede løsning, og åbn derefter det interaktive dashboard.

4. Vælg den strøm, du vil redigere for at kunne vælge den, og vælg derefter Rediger komponent.

5. Afhængigt af om du vil føje en visning eller en kø til strømmen, skal du vælge visnings- eller køoplysninger for strømmen og derefter vælge Angiv.

6. Vælg Gem.

Du kan også slette en enkelt strøm fra et dashboard. Det gør du ved at vælge strømmen og derefter vælge Slet på værktøjslinjen.

Oprette et tabelspecifikt dashboard

Et tabelspecifikt dashboard er et multistrømsdashboard. Konfiguration af dette dashboard svarer til at konfigurere et startside-multistrømsdashboard, men det gøres et andet sted i brugergrænsefladen, og der er også andre mindre forskelle.

I stedet for at vælge en tabel er nogle kolonner i det tabelspecifikke dashboard f.eks. klar til den tabel, der er relevant for dashboardet.

1. Log på Power Apps.
2. Vælg Tabeller i venstre navigationsrude. Hvis elementet ikke findes i sidepanelruden, skal du vælge ...Flere og derefter vælge det ønskede element.
3. Åbne den tabel, du vil bruge.
4. Vælg området Dashboards, og vælg derefter på værktøjslinjen Tilføj dashboard.
5. Vælg layoutet, enten 2, 3 eller 4 kolonnebredde.
6. Når dashboardformularen åbnes, er Filtertabel forudindstillet til den tabel, som du opretter dashboardet til. Rullelisten Tabelvisning indeholder de tilgængelige visninger for tabellen. Vælg visningen, og angiv de resterende nødvendige oplysninger på siden.

Resten af konfigurationen er meget lig konfigurationen af startside-multistrømsdashboard som beskrevet i det foregående afsnit.

Konfigurere et enkeltstrømsdashboards

Enkeltstrømsdashboards konfigureres stort set på samme måde som multistrømsdashboards. Alle fremgangsmåder i brugergrænsefladen svarer til fremgangsmåderne for multistrømsdashboardet. Du kan vælge et layout, der omfatter felter, eller det, der ikke omfatter felter. Hvis felterne er inkluderet, vises de altid i dashboardet. Når du vil konfigurere et felt, skal du vælge ikonet midt i feltet. Når vinduet Tilføj felt åbnes, skal du angive de nødvendige data. I følgende illustration vises et eksempel på konfiguration af et felt.

Konfigurere farver i dashboards

Den farve, der vises i diagrammerne og streams for bestemte kolonneværdier, kan konfigureres. For eksempel kan vigtige sager vises med rødt, mindre vigtige sager med blåt og sager, der ikke er særlig vigtige, med grønt i interaktive diagrammer. I strømmene vises en tynd lodret linje i farven ud for arbejdsopgavebeskrivelsen.

Vigtigt

• Farvekoderne er ikke tilgængelige til mærkediagrammer og kransediagrammer. Disse diagrammer vises på dashboardet i hvide, grå og sorte nuancer.

• I interaktive dashboards bruges den farve, der er tildelt til kategorierne i et diagram, som udgør de forskellige værdier, også selvom diagrammet er konfigureret til at bruge vilkårlige farver, når diagrammet er konfigureret til at blive grupperet efter en af følgende kolonnetyper:

  • Valg
  • Ja/Nej
  • Statusårsag

  Flere oplysninger: Diagramfarver er ikke korrekte på dashboards

1. Log på Power Apps.

2. Vælg et miljø med en ikke-administreret løsning.

3. Vælg Løsninger i venstre navigationsrude. Hvis elementet ikke findes i sidepanelruden, skal du vælge ...Flere og derefter vælge det ønskede element.

4. Åbn den løsning, du vil bruge, og vælg derefter Skift til Klassisk på værktøjslinjen.

5. Udvid Tabeller under Komponenter, og udvid derefter den nødvendige tabel. Hvis den ønskede tabel ikke vises, skal du vælge Tilføj eksisterende for at tilføje det.

6. Vælg Kolonner i navigationsruden. Dobbeltklik på den relevante kolonne i gitteret.

7. Vælg Ja i underområdet Type under fanen Generelt, og vælg derefter Rediger.

8. Når dialogboksen Rediger listeværdi åbnes, skal du angive den nye værdi i tekstfeltet Farve. Vælg OK.

9. Vælg Gem og luk.

10. Vælg Publicer, for at ændringerne kan træde i kraft.

I eksemplet nedenfor vil vi ændre farven for kolonnen IsEscalated. Brug knappen Rediger til at åbne dialogboksen Rediger listeværdi:

Når dialogboksen Rediger listeværdi åbnes, skal du angive den hexadecimale farvekode, f.eks. #800000, som vist her:

På samme måde, hvis du går til kolonnen Prioritet for at ændre farverne på sagsprioritetsindstillingerne, skal du vælge farven i underområdet Indstillinger under fanen Generelt, som vist nedenfor:

Næste trin

Konfigurere egenskaber for et diagram eller en liste

Bemærk

Kan du fortælle os om dine sprogpræferencer for dokumentation? Tag en kort undersøgelse. (bemærk, at denne undersøgelse er på engelsk)

Undersøgelsen tager ca. syv minutter. Der indsamles ingen personlige data (erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger).