Oprette eller redigere visninger
Udgivet: november 2016
Gælder for: Dynamics CRM 2015
I Microsoft Dynamics 365 skal du bruge visninger til at definere, hvordan en liste med poster for et specifikt objekt vises i programmet. En visning definerer:
De kolonner, der skal vises
Hvor brede de enkelte kolonner skal være
Hvordan listen over poster skal sorteres som standard
Hvilke standardfiltre skal anvendes til at begrænse, hvilke poster der vises på listen
En rulleliste med visninger vises ofte i programmet, så brugerne har indstillinger for forskellige visninger af enhedsdata.
De poster, der er synlige i enkelte visninger vises på en liste, som også kaldes et gitter, der ofte har indstillinger, så brugere kan ændre standardindstillingerne for sortering, kolonnebredder og filtre for nemmere at kunne se de data, der er vigtige for dem. Visninger definerer også datakilden for diagrammer, der bruges i programmet.
Dette emne indeholder
Typer af visninger
Adgang til visningsdefinitioner
Angive standardvisninger
Oprette eller redigere visninger
Vælge og konfigurere kolonner
Redigere filterkriterier
Konfigurere sortering
Fjerne visninger
Afhængigheder
Administrerede egenskaber
Typer af visninger
Der findes tre typer visninger, personlige, systemrelaterede og offentlige visninger.
Personlige visninger
Du og andre, der mindst har adgang på brugerniveau til aktioner for objektet Gemt visning, kan også oprette personlige visninger. Som systemadministrator kan du redigere adgangsniveauet for hver handling i sikkerhedsrollen med henblik på at styre, hvilke personer der kan oprette, læse, skrive, slette, tildele eller dele personlige visninger.
Personlige visninger er ejet af enkeltpersoner og pga. deres standardadgang på brugerniveau, er de kun synlige for den pågældende person eller andre, som de vælger at dele deres personlige visninger med. Du kan oprette personlige visninger ved at gemme en forespørgsel, som du definerer ved hjælp af Avanceret søgning eller ved hjælp af indstillingerne Gem filtre som nye visninger og Gem filtre i den aktuelle visning på listen over visninger. Disse visninger er normalt inkluderet nederst på listerne i systemvisninger eller offentlige visninger, der er tilgængelige i programmet. Selvom du kan oprette en ny personlig visning baseret på en systemvisning eller en offentlig visning, kan du ikke oprette en systemvisning eller en offentlig visning baseret på en personlig visning.
Dette emne handler om, hvordan systemadministratorer og systemtilpassere arbejder med systemvisninger og offentlige visninger. Du kan finde flere oplysninger om personlige visninger i Hjælp og undervisning: Oprette, redigere eller gemme en avanceret søgning.
Systemvisninger
Som systemadministrator eller systemtilpasser kan du redigere systemvisninger. Systemvisninger er særlige visninger, som applikationen er afhængig af, og som findes for systemobjekter eller oprettes automatisk, når du opretter brugerdefinerede objekter. Disse visninger har bestemte formål og en række supplerende funktioner.
Systemvisninger |
Beskrivelse |
|---|---|
Hurtig søgning |
Standardvisningen, der bruges ved søgninger, udføres ved hjælp af Hurtig søgning. Denne visning definerer også, hvilke felter der søges i, når du bruger søgemulighederne i visningerne Hurtig søgning og Opslag. |
Avanceret søgning |
Den standardvisning, der bruges til at få vist resultaterne, når Avanceret søgning anvendes. Denne visning definerer også de kolonner, der bruges som standard, når nye brugerdefinerede offentlige visninger eller personlige visninger er oprettet, uden at der defineres en visning, der skal bruges som en skabelon. |
Tilknyttet |
Standardvisningen med de relaterede objekter for en post. |
Opslag |
Den visning, du ser, når du vælger en post, der skal angives for et opslagsfelt. |
Disse visninger vises ikke i visningsvælgeren, og du kan ikke bruge dem i underister i en formular eller som en liste i et dashboard. Du kan ikke slette eller deaktivere disse visninger.Flere oplysninger:Fjerne visninger
Systemvisninger ejes af organisationen, så alle kan se dem. For eksempel har alle adgang på organisationsniveau til at læse poster for visningsenheden (savedquery). Disse visninger er knyttet til bestemte enheder og er synlige i løsningsoversigten. Du kan medtage disse visninger i løsninger, fordi de er knyttet til enheden.
Offentlige visninger
Offentlige visninger er generelt anvendelige visninger, som du kan tilpasse efter behov. Disse visninger er tilgængelige i visningsvælgeren, og du kan bruge dem i undergitre i en formular eller som en liste i et dashboard. Nogle offentlige visninger findes som standard for systemobjekter og for ethvert brugerdefineret objekt. Når du f.eks. opretter et nyt brugerdefineret objekt, vil det have følgende kombination af offentlige visninger og systemvisninger.
Navn |
Skriv |
|---|---|
Aktiv<objektets flertalsnavn> |
Offentligt |
Inaktiv<objektets flertalsnavn> |
Offentligt |
Hurtig søgning efter aktive<objektets flertalsnavn> |
Hurtig søgning |
<objektnavn>Visning for Avanceret søgning |
Avanceret søgning |
<objektnavn>Tilknyttet visning |
Tilknyttet |
<objektnavn>Opslagsvisning |
Opslag |
Du kan oprette brugerdefinerede offentlige visninger. Du kan slette de brugerdefinerede offentlige visninger, du opretter i en ikke-administreret løsning. Du kan ikke slette systemdefinerede offentlige visninger. Brugerdefinerede offentlige visninger, der er tilføjet ved import af en administreret løsning, kan have administrerede egenskaber, der kan forhindre dem i at blive slettet, undtagen ved afinstallation af den administrerede løsning.
Adgang til visningsdefinitioner
Der er flere måder, hvorpå du kan få adgang til visningsdefinitioner, hvis du er systemadministrator eller systemtilpasser. På alle listevisninger for et objekt finder du på kommandolinjen følgende kommandoer, når du klikker eller trykker på ellipseknappen (.jpeg "Knappen Flere kommandoer")
):
Vis: Åbner definitionen af den aktuelle visning i standardløsningen.
Ny systemvisning: Åbner et nyt vindue for at oprette en ny visning for det aktuelle objekt i standardløsningen.
Tilpas objekt: Fører dig til definitionen af det aktuelle objekt i standardløsningen, hvor du derefter kan vælge Visninger.
Systemvisninger: Åbner det samme vindue som Tilpas objekt, undtagen når Visninger er markeret.
Du kan alternativt navigere til visningsdefinitionerne i standardløsningen ved hjælp af følgende fremgangsmåde:
Åbn en visning
Gå til Indstillinger > Tilpasninger.
Vælg Tilpas systemet.
Udvid Objekter under Komponenter, og udvid derefter det ønskede objekt.
Vælg Visninger.
Dobbeltklik på den visning, du vil åbne.
Denne liste over visninger har fire filtre, som du kan bruge til lettere at finde de ønskede visninger:
Alle aktive visninger
Aktive offentlige visninger
Inaktive offentlige visninger
Aktive systemdefinerede visninger
Hvis objektet, som visningen er tilknyttet, er en del af en ikke-administreret løsning, kan du stadig oprette eller redigere visninger for det pågældende objekt i standardløsningen. Systemvisninger er tilknyttet et objekt og er ikke tilgængelige som separate løsningskomponenter. I modsætning til felter, bruger visninger ikke et tilpasningspræfiks i et entydigt navn, der skal være ensartet i en løsning, så du behøver ikke at oprette visninger i konteksten for en løsning.
Angive standardvisninger
Medmindre en anden har ‘fastgjort’ en anden visning som deres personlige standard, vises den standardvisning, som du har angivet. Du kan angive enhver af de offentlige visninger som standardvisningen for et objekt.
Angive standardvisningen for et objekt
Naviger til Visninger som beskrevet i Adgang til visningsdefinitioner.
Vælg en offentlig visning.
Vælg Flere handlinger > Angiv standard på menulinjen.
Vælg Udgiv alle tilpasninger.
Oprette eller redigere visninger
Du kan oprette brugerdefinerede offentlige visninger ved at redigere eksisterende visninger og gemme dem under et andet navn eller ved at oprette en ny visning.
Se også Hjælp og undervising: Oprette eller redigere en offentlig visning for et objekt.
Opret en ny visning
Som beskrevet i Adgang til visningsdefinitioner skal du vælge Ny systemvisning på kommandolinjen fra en listevisning for objektet.
I dialogboksen Vis egenskaber skal du angive et Navn og eventuelt en Beskrivelse for visningen.
Når du har lukket dialogboksen for egenskaber kan du gøre følgende:
Vælge og konfigurere kolonner.
Redigere filterkriterier.
Konfigurere sortering.
Vælg Gem og luk, når du er færdig.
Vælg Udgiv alle tilpasninger.
Redigere en visning
Gå til Indstillinger > Tilpasninger.
Vælg Tilpas systemet.
Udvid Objekter under Komponenter, og udvid derefter det ønskede objekt.
Vælg Visninger.
Dobbeltklik på den visning, du vil redigere.
Hvis du vil ændre Navn eller Beskrivelse for visningen, skal du vælge Vis egenskaber.
Benyt følgende fremgangsmåde:
Vælge og konfigurere kolonner.
Redigere filterkriterier.
Konfigurere sortering.
Vælg Gem og luk, når du er færdig.
Vælg Udgiv alle tilpasninger.
Oprette en ny visning ud fra en eksisterende visning
Følg fremgangsmåden for at redigere en visning, men i stedet for at vælge Gem og luk skal du vælge Gem som og angive Navn og Beskrivelse på ny for visningen.
Vælge og konfigurere kolonner
Sammen med filterkriterierne er de viste kolonner i en visning meget vigtige for den værdi, som visningen angiver. Når du vælger at Oprette eller redigere visninger, kan du udføre følgende opgaver med kolonner:
Tilføje kolonner
Fjerne kolonner
Ændre kolonnebredden
Flytte en kolonne
Aktivere eller deaktivere tilstedeværelse for en kolonne
Tilføje søgekolonner
Tilføje kolonner
Du kan medtage kolonner fra det aktuelle objekt eller nogen af de relaterede objekter, der har en 1:N-objektrelation med det aktuelle objekt.
Det kan f. eks. være, at du vil have vist ejeren af et brugerejet objekt i en kolonne. Du kan vælge feltet Ejer i det aktuelle objekt, hvis du vil have vist navnet på ejeren. Dette vil blive vist som et link til at åbne posten Bruger for den person, der ejer. I så fald kan du også Aktivere eller deaktivere tilstedeværelse for en kolonne.
Hvis du vil have vist telefonnummeret for ejeren af posten, skal du vælge Ejende bruger (bruger) fra rullelisten Posttype og derefter markere feltet Primær telefon.
Tilføje kolonner til visninger
Når du vælger at Oprette eller redigere visninger, skal du vælge Tilføj kolonner, og dialogboksen Tilføj kolonner vises.
Vælg Posttype, hvis du vil medtage felter fra tilknyttede objekter.
Du kan vælge flere felter, selv fra tilknyttede objekter.
Når du har valgt de ønskede felter, skal du vælge OK for at lukke dialogboksen Tilføj kolonner.
Når du tilføjer kolonner, øges bredden på visningen. Hvis bredden på visningen overstiger den tilgængelige plads til visning af den på siden, kan brugerne benytte vandrette rullepaneler til at rulle og se de skjulte kolonner.
Tip
Hvis visningen filtrerer på data for et bestemt felt, så kun poster med en bestemt værdi vises, skal du undgå at medtage kolonnen i visningen. Hvis du f. eks. kun viser aktive poster, skal du undgå at medtage statuskolonnen i visningen. I stedet skal du navngive visningen for at angive, at alle poster i visningen er aktive.
Bemærk
Når du føjer kolonner til opslagsvisninger efter opdaterede objekter, vises kun de første tre kolonner.
Fjerne kolonner
Når du vælger at Oprette eller redigere visninger, skal du vælge den kolonne, du vil fjerne.
Vælg Fjern i området Almindelige opgaver.
Vælg OK i bekræftelsesmeddelelsen.
Ændre kolonnebredden
Når du vælger at Oprette eller redigere visninger, skal du vælge den kolonne du vil ændre.
Vælg Skift egenskaber i området Almindelige opgaver.
Vælg en indstilling i dialogboksen Skift kolonneegenskaber for at angive kolonnebredden, og vælg derefter OK.
Flytte en kolonne
Når du vælger at Oprette eller redigere visninger, skal du vælge den kolonne, du vil flytte.
Brug pilene i området Almindelige opgaver til at flytte kolonnen til venstre eller højre.
Aktivere eller deaktivere tilstedeværelse for en kolonne
Når følgende betingelser er opfyldt, kan brugerne se et kontrolelement for Microsoft Lync-onlinestatussen på de viste lister, som angiver, om personen kan tilgængelig, og brugerne kan arbejde med dem via onlinemeddelelser:
Brugerne anvender Internet Explorer.
Brugerne har installeret Lync-programmet.
Brugerne har aktiveret Microsoft ActiveX i Internet Explorer.
Organisationen har aktiveret tilstedeværelse for systemet i systemindstillingerne.
Vigtigt
Lync hedder nu Skype for Business. I øjeblikket kan der stadig ses referencer til "Lync" i Microsoft Dynamics CRM, men CRM fungerer med Skype for Business.
Tilstedeværelseskontrolelementet og indstillingen til aktivering af funktionen er kun tilgængelige for kolonner, der indeholder primære felter til mailaktiverede objekter (brugere, kontaktpersoner, salgsmuligheder, kundeemner eller brugerdefinerede objekter).
Aktivere eller deaktivere Lync-tilstedeværelse for en kolonne
Når du vælger at Oprette eller redigere visninger, skal du vælge den kolonne du vil ændre.
Vælg Skift egenskaber i området Almindelige opgaver.
Markér eller fjern markeringen af Aktiver tilstedeværelse for denne kolonne i dialogboksen Skift kolonneegenskaber, og vælg derefter OK.
Tilføje søgekolonner
Søgekolonner er de kolonner, som programmet søger i, når brugerne anvender tekstfeltet Søg efter poster, som vises for lister, eller når det er muligt at søge efter poster for et objekt i programmet, f.eks. når brugere søger efter en post for et opslagsfelt.
Åbn en visning Hurtig søgning som beskrevet i Oprette eller redigere visninger.
Vælg Tilføj søgekolonner for at åbne dialogboksen.
Markér de felter, der indeholder de data, du vil søge efter.
Vælg OK for at lukke dialogboksen Tilføje søgekolonner.
Redigere filterkriterier
Sammen med de kolonner, der vises i visningen, er de filterkriterier, der anvendes på en visning, en vigtig del af den angivne værdi i visningen.
Når du vælger at Oprette eller redigere visninger, skal du vælge Rediger filterkriterier.
Dialogboksen viser en brugergrænseflade, der ligner Avanceret søgning. Du kan bruge OG- og ELLER-udtryk til at angive og gruppere kriterier.
Vælg OK for at lukke dialogboksen Rediger filterkriterier.
Flere oplysninger:Hjælp og undervisning: Oprette, redigere eller gemme en avanceret søgning
Konfigurere sortering
Når du vælger at Oprette eller redigere visninger, skal du vælge Konfigurer sortering.
Markér den kolonne, du vil sortere, på listen Sortér efter i dialogboksen Konfigurer sorteringsrækkefølge, og vælg derefter Stigende rækkefølge eller Faldende rækkefølge.
Vælg OK for at lukke dialogboksen Konfigurer sorteringsrækkefølge.
Fjerne visninger
Nogle gang har du en visning, som du ikke ønsker, at andre skal se. Afhængigt af visningstypen kan du enten slette eller deaktivere den.
Sletning af en visning
Du kan slette enhver brugerdefineret offentlig visning. Brug fremgangsmåden i Adgang til visningsdefinitioner for at finde den visning, du vil slette, og brug kommandoen .jpeg "knappen Slet")
Slet. Når du har bekræftet, at du vil slette den, slettes visningen permanent.
Hvis du ikke ønsker at slette visningen permanent, kan du deaktivere den i stedet for.
Deaktivere eller aktivere visninger
Du kan ikke slette eller deaktivere Systemvisninger, herunder offentlige visninger, som systemet har oprettet. Du kan deaktivere enhver offentlig visning, herunder offentlige visninger, som systemet har oprettet.
Deaktivere eller aktivere en offentlig visning
Naviger til Systemvisninger som beskrevet i Adgang til visningsdefinitioner.
Vælg en offentlig visning. For at se inaktive visninger, skal du bruge visningen Inaktive offentlige visninger.
Vælg Flere handlinger på menulinjen, og vælg derefter enten Deaktiver eller Aktivér.
Vælg Udgiv alle tilpasninger.
Afhængigheder
Visninger er afhængige af de felter, som de viser. Felterne er nødvendige komponenter i en visning. Hvis du har et brugerdefineret felt, der indgår i en visning, kan du ikke slette det pågældende felt, mens det er inkluderet i definitionen af en visning. Da visninger som regel er præsenteret som en liste, andre løsningskomponenter er normalt ikke afhængige af en bestemt visning. Et diagram kan bruge en visning som datakilde, men den kan bruge enhver af visningerne for et objekt.
Få vist de løsningskomponenter, der er afhængige af visninger
Naviger til Systemvisninger som beskrevet i Adgang til visningsdefinitioner.
Vælg en visning.
Vælg Flere handlinger > Vis afhængigheder på menulinjen.
Dialogboksen Afhængigheder anfører alle afhængige eller påkrævede løsningskomponenter for visningen.
Administrerede egenskaber
Hvis du opretter en brugerdefineret offentlig visning, du vil medtage i en administreret løsning, som du vil distribuere, kan du begrænse muligheden for at tilpasse visningen for alle dem, der installerer din løsning.
Som standard har de fleste visninger den administrerede egenskab Kan tilpasses angivet til Sand, så brugerne kan tilpasse dem. Medmindre du har en meget god grund til at ændre på dette, anbefaler vi, at du tillader brugerne at tilpasse de visninger, du opretter.
Angive administrerede egenskaber for en visning
Naviger til Systemvisninger som beskrevet i Adgang til visningsdefinitioner.
Vælg en brugerdefineret offentlig visning.
Vælg Flere handlinger > Administrerede egenskaber på menulinjen.
Angiv indstillingen Kan tilpasses til Sand eller Falsk.
Bemærk
Denne indstilling træder ikke i kraft, før du eksporterer en løsning, der indeholder visningen som en administreret løsning, og installerer den i en anden organisation.
Se også
Tilpasse CRM-systemet
Nyheder for administratorer og tilpassere i Microsoft Dynamics CRM 2015 CRM Online
Introduktion til tilpasning
Tilpasningsoversigt
Opret og rediger metadata
Opret og design formularer
Tilpasse CRM til telefoner og tablets
Oprette og redigere processer
Oprette og redigere forretningsregler
Hjælp og undervisning: Opret eller rediger en offentlig visning for et objekt
Hjælp og undervisning: Oprette, redigere eller gemme en avanceret søgning
© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret