Del via

Bruge løsninger til dine tilpasninger

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Alle tilpasninger, der udføres i Microsoft Dynamics 365 udføres inden for en løsning. Hvis du ikke er sikker på, hvad en løsning er, skal du læse Hvad du bør vide om løsninger.

Dette emne indeholder

Standardløsningen

Naviger hen til en bestemt løsning

Brug løsningsoversigt

Opret din egen løsning

Import, opdatering og eksport af løsninger

Valg af indstillinger for eksport af løsning

Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger

Standardløsningen

Når du tilpasser Microsoft Dynamics 365, vil du typisk arbejde med standardløsningen. Du åbner standardløsningen ved at navigere til Indstillinger > Tilpasninger og derefter vælge Tilpas systemet.

Tip

Når du har åbnet standardløsningen, skal du bruge Ctrl+D for at oprette en foretrukken eller et bogmærke i browseren. På den måde kan du åbne den hurtigere, selvom du ikke allerede har åbnet webprogrammet.

Alle organisationer har en standardløsning, og den indeholder desuden nogle særlige egenskaber. Standardløsningen indeholder alle løsningskomponenter i organisationen. Andre løsninger kan udgøre et delsæt af de løsningskomponenter, der er synlige i standardløsningen, men standardløsningen indeholder dem alle.

Tip

Inden du begynder at oprette nye tilpasninger, skal du huske at ændre tilpasningspræfiks til løsningsudgiveren.Flere oplysninger:Løsningsudgiver

Hvis organisationen allerede har en bestemt løsning, du skal arbejde i, kan du her se, hvordan du kan finde den. Sådan opretter du en ny løsning: Opret din egen løsning.

Åbn en ikke-administreret løsning

  1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

  2. Vælg Løsninger.

  3. Dobbeltklik på den ikke-administrerede løsning, som du vil arbejde på.

Når du er i løsningen, får du vist de forskellige løsningskomponenter.Flere oplysninger:Tilføj løsningskomponenter

Brug løsningsoversigt

I løsningsoversigten kan du navigere gennem et hierarki af noder ved hjælp af navigationsruden i venstre side som vist i følgende skærmbillede :

Standardløsning med objekter, der er skjult i CRM

Bemærk

Brug mus og tastatur, når du arbejder med tilpasningsværktøjerne i løsningsoversigten. Denne del af programmet er ikke optimeret til fingertryk.

Når du vælger hver node, kan du se en liste over de løsningskomponenter. De handlinger, der er tilgængelige i kommandolinjen, ændres afhængigt af den kontekst i noden, du har valgt, og hvis løsningen er standardløsningen eller en administreret løsning. Med ikke-administrerede løsninger, der ikke er standardløsningen, kan du bruge kommandoen Tilføj eksisterende til at hente løsningskomponenter, der ikke allerede findes i løsningen.

Med administrerede løsninger vil der ikke være nogen kommandoer tilgængelige. Du vil få vist meddelelsen:

Du kan ikke redigere komponenterne direkte i en administreret løsning. Hvis de administrerede egenskaber for løsningskomponenterne er angivet til at tillade tilpasninger, kan du redigere dem i området Tilpasninger eller fra en anden ikke-administreret løsning.

Du skal finde løsningskomponenten i standardløsningen og forsøge at redigere den dér. Eller du skal føje den til en anden ikke-administreret løsning, som du har oprettet. Løsningskomponenten kan muligvis ikke tilpasses.Flere oplysninger:Administrerede egenskaber

Mange af de tilpasninger, du vil gennemføre, vil omfatte objekter. Du kan udvide noden Objekter for at få vist en liste over alle de objekter i systemet, der kan på en eller anden måde kan tilpasses. Du kan yderligere udvide hvert objekt for at få vist løsningskomponenter, der er en del af objektet, som vist med firmaobjektet i følgende skærmbillede :

Standardløsning viser udvidet firmaobjekt

I følgende emner kan du få flere oplysninger om tilpasning af de enkelte løsningskomponenter i løsningsoversigten:

Opret din egen løsning

Da standardløsningen indeholder alle løsningskomponenterne, kan det være lettere at finde netop de løsningskomponenter, som du har tilpasset, hvis du opretter en separat løsning og foretager hele tilpasningen der. Det vil også gøre det nemt at eksportere en sikkerhedskopi af løsningen som en mindre fil. Hvis du vælger at gøre dette, skal du altid huske at føje de løsningskomponenter, du redigerer, til denne løsning. Når du opretter nye løsningskomponenter, skal du altid oprette dem inden for denne løsning. På denne måde vil tilpasningspræfikset til løsningsudgiveren blive indsat konsistent. Når du har oprettet løsningskomponenter i løsningen, eller du har tilføjet eksisterende løsningskomponenter til den pågældende løsning, kan du også redigere dem i standardløsningen.

  1. Gå ind i Indstillinger > Løsninger.

  2. Vælg Ny, og udfyld de krævede felter til løsningen

    Felt

    Beskrivelse

    Visningsnavn

    Navnet vises på listen over løsninger. Du kan ændre dette senere.

    Navn

    Det entydige navn for løsningen. Dette er oprettet ved hjælp af den værdien, du angiver i feltet Vis navn. Du kan redigere dette, før du gemmer løsningen, men når du har gemt den, kan du ikke ændre det.

    Udgiver

    Du kan vælge standardudgiveren eller oprette en ny udgiver. Medmindre du vil distribuere løsningen, skal du kun bruge standardudgiveren til din organisation.

    Version

    Skriv et tal for versionen af din løsning. Det er kun vigtigt, hvis du eksporterer løsningen. Versionsnummeret kommer med i filnavnet, når du eksporterer løsningen.

  3. Vælg Gem.

Når du har gemt løsningen, kan du tilføje oplysninger i felter, der ikke er obligatoriske. Disse trin er valgfrie. Brug feltet Beskrivelse til at beskrive løsningen, og vælg en HTML-webressource som en Konfigurationsside for løsningen. Konfigurationssiden bruges typisk af uafhængige softwareleverandører, der distribuere løsninger. Når dette er angivet, vises en ny node, Konfiguration, under noden Oplysninger, der viser denne webressource. Udviklere kan bruge denne side til at indsætte instruktioner eller kontrolelementer, så du kan angive konfigurationsdata eller åbne deres løsning.

Tilføj løsningskomponenter

Når du har oprettet din løsning, indeholder den ingen løsningskomponenter. Du kan oprette nye løsningskomponenter eller bruge knappen Tilføj eksisterende på listemenuen for at tilføje løsningskomponenter fra standardløsningen.

Når du gør det, kan du muligvis se dialogboksen Nødvendige komponenter mangler.

Dialogen Tilføj påkrævede komponenter

Denne dialogboks er en advarsel om, at løsningskomponenten har afhængigheder til andre løsningskomponenter. Hvis du vælger Nej, inkluder ikke påkrævede komponenter, kan løsningen mislykkes, hvis du importerer den i en anden organisation, hvor alle de påkrævede komponenter ikke findes. Hvis importen af løsningen lykkes, vil funktionsmåden i den anden løsning muligvis ikke være identisk med den oprindelige organisation, da komponenterne er konfigureret anderledes end i kildeløsningen.

Normalt er det mere sikkert at indsætte de krævede komponenter, hvis du vil eksportere løsningen til en anden organisation. Hvis du ikke tilføjer disse komponenter, når du tilføjer en enkelt løsningskomponent, kan du vende tilbage senere og markere den løsningskomponent, du har tilføjet og derefter vælge Tilføj påkrævede komponenter på menuen.

Hvis du ikke vil eksportere løsningen, eller hvis du kun vil eksportere den som en ikke-administreret løsning og importere den tilbage til den samme organisation, er det ikke nødvendigt at indsætte påkrævede komponenter. Hvis du senere vil eksportere løsningen, vil du få en anden advarsel om, at visse påkrævede komponenter mangler. Hvis du kun vil importere denne løsning tilbage til den samme organisation, er det OK at se bort fra denne advarsel. Processen med redigering af programnavigation eller båndet uden brug af et tredjepartsredigeringsværktøj forventer, at du eksporterer løsningen tilbage til den organisation.

Import, opdatering og eksport af løsninger

Hyppigheden af, hvor ofte du importerer, opdaterer eller eksporterer løsninger, afhænger af størrelsen på organisationen, dine interne udviklingsmetoder og om du udvikler en løsning, der skal distribueres som en administreret løsning.

  • Hvis du har en lille organisation med ganske få tilpasninger, og du er den eneste systemtilpasser, skal du muligvis aldrig eksportere eller importere løsninger undtagen for jævnligt at eksportere standardløsningen for at oprette en sikkerhedskopi, eller hvis du vælger at bruge eller købe en administreret løsning, der er leveret fra anden side.

  • Nogle organisationer har en ekstern virksomhed til at oprette tilpasninger for dem. I så fald vil de eksportere alle de tilpasninger, de har i øjeblikket og sende dem til den eksterne virksomhed. Denne virksomhed udvikler og tester derefter tilpasningerne og sender dem tilbage til organisationen til import.

  • Større organisationer kan have flere teams, der tilpasser systemet. De er måske i en separat organisation, der kun arbejder med udvikling og tilpasninger. Disse organisationer har ofte også deres egen testorganisation og en UAT-organisation (User Acceptance Testing) ud over en produktionsorganisation, som alle i organisationen bruger. Disse organisationer bygger på eksport og import af tilpasninger fra én organisation til den næste i processen med at oprette, teste og kontrollere løsninger.

Den strategi, du vælger, bør afhænge af dine behov. Du bør dog være opmærksom på følgende:

  • Du kan ikke eksportere din standardløsning som en administreret løsning.

  • Vi undstøtter ikke import af en standardløsning, der er hentet fra en lokal installation i en CRM Online organisation eller en standardløsning, der er hentet fra en CRM Online organisation til en lokal installation. Vi understøtter import af tilpassede løsninger mellem disse typer installationer - men ikke standardløsninger.

  • Når du eksporterer en administreret løsning, kan du ikke importere den tilbage til den samme organisation, som den blev importeret fra.

  • Du kan kun eksportere en løsning som en administreret løsning, når du vil distribuere den.

  • Importér aldrig en ikke-administreret løsning, medmindre du er sikker på, at du vil acceptere alle tilpasningerne i den og tillade, at alle disse tilpasninger overskriver de tilpasninger, du har oprettet tidligere.

  • Løsninger kan ikke slette noget. Import af en ikke-administreret løsning kan overskrive eksisterende tilpasninger, men den kan ikke helt fjerne dem. Hvis du f.eks. opretter et tilpasset felt til et objekt og derefter importerer en løsning, der indeholder definitionen på det pågældende objekt, som ikke indeholder det tilpassede felt, vil det brugerdefinerede felt, du har oprettet, stadigvæk være der. Eventuelle ændringer, der er defineret i den løsning, du har importeret, forbliver der også.

  • Du kan ikke importere et brugerdefineret objekt med samme navn som et eksisterende objekt. I Microsoft Dynamics 365 kan du dog duplikere viste navne.

  • Du kan kun importere elementer, du har adgang til at oprette, læse og opdatere på organisationsniveau.

  • Du skal have sikkerhedsrollen Systemadministrator for at importere sikkerhedsroller, organisationsindstillinger, trin til behandling af SDK-meddelelser og plug-in-assemblier.

  • Hvis du importerer tilpasninger, som indeholder et sprog, der ikke er installeret på computeren, nulstilles alle etiketter, der er defineret i tilpasningerne, til udgangssproget i det Microsoft Dynamics CRM-system, tilpasningerne er importeret fra.

  • Alle importerede sikkerhedsroller vedhæftes rodafdelingen.

  • Hvis en vigtig sikkerhedsrolle stammer fra det samme Dynamics 365-system, flettes alle eventuelle ændringer af sikkerhedsrollen. Alle rettigheder til systemobjekter for sikkerhedsrollen erstattes af rettigheder, der er defineret af den sikkerhedsrolle, der importeres.

Importér løsninger

Du kan importere løsninger manuelt ved hjælp i trinnene nedenfor. Du skal kun importere løsninger, du har hentet fra en kilde, der er tillid til. Tilpasninger kan indeholde kode, som kan sende data til eksterne kilder.

  1. Gå til Indstillinger > Løsninger.

  2. I menuen til løsningslisten skal du vælge Importér.

  3. I dialogboksen Importér løsning i trinnet Vælg løsningspakke skal du gå til den komprimerede fil (.zip eller .cab), der indeholder den løsning, du vil importere.

  4. Vælg Næste.

  5. Du kan få vist oplysninger om løsningen, inden du vælger Importér.

  6. Du skal muligvis vente lidt, inden importen af løsningen er fuldført. Hvis den gennemføres, kan du få vist resultaterne og vælge Luk.

Hvis du har importeret nogen ændringer, der kræver udgivelse, skal du udgive tilpasningerne for at få dem gjort tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger under Publiceringstilpasninger.

Hvis importen ikke lykkes, vil du få en rapport med eventuelle fejl eller advarsler, der blev registreret. Du vælge Hent logfil for at få oplysninger om, hvorfor importen mislykkedes. De mest almindelige årsager til, at importen af en løsning mislykkes er, at løsningen ikke indeholdt de krævede løsningskomponenter.

Når du henter logfilen, er der en XML-fil, som du kan åbne hjælp af Microsoft Office Excel og få vist indholdet.

Bemærk

Du kan ikke redigere et aktivt ruteregelsæt. Derfor, hvis du importerer en løsning, der omfatter en aktiv ruteregel, der er angivet i en organisation, hvor reglen allerede findes med det samme id, mislykkes importen af løsningen.Flere oplysninger:Oprettelse af regler til automatisk distribution af sager

Vigtigt

I Microsoft Dynamics CRM 2015 er følgende underområder i oversigten føjet til områderne Tjeneste og Indstillinger:

  • Tjeneste > Sociale profiler

  • Indstillinger > Servicestyring

  • Indstillinger > Sikkerhed

Hvis du importerer en ikke-administreret CRM 2013-løsning til CRM 2015-systemet, overskriver den de nye CRM 2015-oversigtsobjekter, og du er nødt til at genoprette dem ved at redigere oversigten. Oplysninger om, hvordan du redigerer oversigten manuelt eller ved hjælp af tredjepartsværktøjer, finder du under: MSDN: Rediger oversigten. Du kan bruge standardoversigten i CRM 2015 til at redigere indstillinger for navigation for din organisation.Flere oplysninger:MSDN: Reference til webstedsoversigt i XML-format.

Opdatering af løsninger

Der er situationer, hvor du kan få brug for at installere en opdatering til en eksisterende administreret løsning. Proceduren ligner installationen af en ny administreret løsning bortset fra, at du ikke får vist de samme indstillinger. Hvis du opdaterer en løsning, som du har fra andre, bør du få en vejledning fra den pågældende løsningsudgiver om, hvilke indstillinger skal du vælge.

  1. Gå til Indstillinger > Løsninger.

  2. I menuen til løsningslisten skal du vælge Importér.

  3. I dialogboksen Importér løsning i trinnet Vælg løsningspakke skal du gå til den komprimerede fil (.zip eller .cab), der indeholder den løsning, du vil opdatere.

  4. Vælg Næste.

  5. Du kan få vist oplysninger om løsningen, før du vælger Næste. På denne side vises en gul linje med teksten Denne løsningspakke indeholder en opdatering af en løsning, der allerede er installeret.

  6. Du vil nu have følgende muligheder:

    • Bevar tilpasninger (anbefales)

      Hvis du vælger denne indstilling, bevares alle ikke-administrerede tilpasninger, der er udført på komponenter, samtidig med at nogle af opdateringer, der findes i denne løsning, ikke træder i kraft.

    • Overskriv tilpasninger

      Med denne indstilling overskriver du alle ikke-administrerede tilpasninger, der tidligere er udført på komponenter, der findes i denne løsning. Alle opdateringer i denne løsning vil træde i kraft.

    Vælg den relevante indstilling, og vælg derefter Næste.

  7. Du skal muligvis vente lidt, inden importen af løsningen er fuldført. Hvis den gennemføres, kan du få vist resultaterne og vælge Luk.

Hvis du har importeret nogen ændringer, der kræver udgivelse, skal du udgive tilpasningerne for at få dem gjort tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger under Publiceringstilpasninger.

Løsningsudgivere vil muligvis anmode dig om at eksportere eksisterende ikke-administrerede tilpasninger, opdatere deres administrerede løsning ved hjælp af indstillingen til at overskrive tilpasninger og derefter importere de ikke-administrerede tilpasninger igen. Dette er med til at sikre, at de forventede ændringer anvendes uden at ændre dine tilpasninger.

Eksportløsninger

Vi anbefaler, at du jævnligt eksporterer de ikke-administrerede tilpasninger, så du har en sikkerhedskopi, hvis noget skulle gå galt. Du kan ikke eksportere administrerede løsninger.

  1. Gå til Indstillinger > Løsninger.

  2. På listen skal du vælge den løsning, du vil eksportere, og vælge Eksportér.

  3. I Publicer tilpasninger bliver du gjort opmærksom på, at der kun eksporteres publicerede tilpasninger, og at du har mulighed for at Publicere alle tilpasninger, inden du vælger Næste.

  4. Hvis din løsning indeholder manglende påkrævede komponenter, vises trinnet Mangler påkrævede komponenter. Du kan kun se bort fra denne advarsel, hvis du vil importere den som en ikke-administreret løsning tilbage til den oprindelige organisation. Ellers skal du følge vejledningen i dialogboksen for at annullere eksporten og tilføje de påkrævede komponenter.

  5. I trinnet Indstillinger for eksportsystem (avanceret) kan du vælge bestemte systemindstillinger til din løsning. Hvis løsningen afhænger af nogen af grupperne i systemindstillingerne, skal du markere dem og vælge Næste.

    Se Valg af indstillinger for eksport af løsning for at få oplysninger om de indstillinger, der medtages med de enkelte valgmuligheder.

  6. I trinnet Pakketype skal du vælge, om du vil eksportere løsningen som en Ikke-administreret eller Administreret løsning.

  7. I det næste trin kan du vælge en destinationsløsning for en bestemt version af CRM. Denne indstilling bruges typisk af uafhængige softwareleverandører, der vil eksportere en løsning, som er kompatibel med en tidligere version. Medmindre du ønsker at importere denne løsning i en organisation, der ikke kan opgraderes til samme version som den organisationsversion, du bruger, kan du acceptere standarden.

    Du kan finde flere oplysninger i SDK-emnet MSDN: Eksportere en løsning for en bestemt CRM-version.

  8. Vælg Eksportér for at hente løsningsfilen.

Den praktiske måde at hente filer på varierer fra browser til browser.

Valg af indstillinger for eksport af løsning

I følgende tabel vises de forskellige måder at eksportere en løsning på:

Gruppe

Indstilling

Beskrivelse

Automatisk nummerering

Kampagnepræfiks

Præfiks til brug for kampagnenummerering.

Sagspræfiks

Præfiks til brug for alle sager i Microsoft Dynamics 365.

Kontraktpræfiks

Præfiks til brug for alle kontrakter i Dynamics 365.

Fakturapræfiks

Præfiks til brug for alle fakturanumre i Dynamics 365.

Artikelpræfiks

Præfiks til brug for alle artikler i Dynamics 365.

Ordrepræfiks

Præfiks til brug for alle ordrer i Dynamics 365.

Entydig strenglængde

Det antal tegn, der er knyttet til faktura-, tilbuds- og ordrenumre.

Kalender

Kalendertype

Systemets kalendertype. Som standard indstillet til gregoriansk amerikansk

Formatkode for dato

Oplysninger om, hvordan datoer vises i Microsoft CRM.

Datoseparator

Det tegn, der bruges til at adskille måned, dag og år i datoer i Dynamics 365.

Maksimal varighed af aftale

Maksimalt antal dage en aftale kan vare.

Vis ugenummer

Oplysninger, der angiver, om der skal vises ugenumre i kalenderen i Dynamics 365.

Kode for klokkeslætsformat

Oplysninger, der angiver, hvordan klokkeslæt vises i Dynamics 365.

Koden for første dag i ugen

Den ugedag, der skal bruges som første ugedag i Dynamics 365.

Tilpasning

Er programtilstand aktiveret?

Angiver, om indlæsning af Dynamics 365 i et browservindue, der ikke har nogen adresse-, værktøjs- og menulinjer, er aktiveret.

Mailsporing

Tillad afsendelse af e-mail til ukendt adresse

Angiver, om brugere må sende e-mail til ukendte parter (parter skal have en e-mail-adresse).

Ignorer intern e-mail

Angiver, om den indgående mail, der er blevet sendt af interne Dynamics 365-brugere eller køer, skal spores.

Højeste sporingsnummer

Det maksimale sporingsnummer, inden der foretages genbrug.

Gengiv sikker ramme til e-mail

Markér for at gengive brødteksten i mailen i webformularen i en IFRAME med attributsættet sikkerhed="begrænset". Dette er en ekstra sikkerhed, men den kan omfatte en anmodning om legitimationsoplysninger.

Præfiks for sporing

Oversigt over sporing af tokenpræfikser.

Basis for sporingstoken

Basisnummer, der bruges til at angive separate sporingstoken-id'er til brugere, der tilhører forskellige udrulninger.

Cifre i sporingstoken

Det antal cifre, der bruges til at repræsentere et sporingstoken-id.

Generelt

Blokér for vedhæftede filer

Forbyd overførsel eller hentning af bestemte typer vedhæftede filer, der vurderes at være farlige.

Formatkode for valuta

Angiver, hvordan valutasymboler placeres i Dynamics 365.

Valutasymbol

Valutasymbol

Visningsrækkefølge af fuldt navn

Den rækkefølge, som navne vises i i Dynamics 365.

Tilstedeværelse er aktiveret

Oplysninger om, hvorvidt IM-tilstedeværelse er aktiveret.

Negativt format

Oplysninger, der angiver, hvordan negative tal vises i Dynamics 365.

Talformat

Angiver, hvordan tal vises i Dynamics 365.

Decimalpræcision for prissætning

Antallet af decimaler, der kan bruges i priser.

Del med tidligere ejer ved tildeling

Angiver, om der skal deles med den tidligere ejer ved tildeling.

Marketing

Tillad automatisk oprettelse af svar

Angiver, om automatisk oprettelse af respons er tilladt

Tillad automatisk opsigelse

Angiver, om automatisk opsigelse af abonnement er tilladt.

Tillad automatisk bekræftelse af opsigelse

Angiver, om det er tilladt automatisk at sende en e-mail som bekræftelse på en opsigelse af et abonnement.

Tillad udsendelse af marketing-e-mail

Angiver, om det er tilladt at sende marketing-e-mails.

Outlook-synkronisering

Tillad synkronisering af adressekartotek

Angiver, om synkronisering af adressebogen i baggrunden er tilladt i Microsoft Office Outlook.

Tillad planlagt synkronisering offline

Angiver om offline-synkronisering i baggrunden er tilladt i Microsoft Office Outlook.

Tillad planlagt synkronisering

Angiver, om planlagte synkroniseringer med Outlook er tilladt.

Pollingfrekvens for afsendelse af mail

Normal pollingfrekvens anvendt til e-mail-afsendelse i Outlook.

Minimumværdi for hyppighed af adressesynkronisering

Normal pollingfrekvens brugt til synkronisering af adressekartotek i Outlook.

Minimumværdi for hyppighed af offlinesynkronisering

Normal pollingfrekvens brugt til offline-synkronisering i baggrunden i Outlook.

Minimumværdi for hyppighed af synkronisering

Det mindste tid, der er tilladt mellem planlagte synkroniseringer med Outlook.

Markér maksimumcyklusser automatisk

Det maksimale antal aggressive forespørgselscyklusser, der udføres for automatisk mærkning af mails, når der modtages en ny mail.

Markér interval automatisk

Normal pollingfrekvens, anvendt til mail, mærkes automatisk i Outlook.

ISV-konfiguration

Konfiguration af servicekalenders udseende

Du kan angive visuelle formater for servicekalendere.Flere oplysninger:MSDN: Konfiguration af servicekalenders udseende

Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger

Ved at aktivere en løsning accepterer du at dele dine data med et eksternt system. Data, der importeres fra eksterne systemer til Microsoft Dynamics CRM Online, er underlagt vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som du kan se her.

Du kan importere og eksportere løsninger til og fra Microsoft Dynamics CRM Online. Når du gør dette, overføres løsningerne, som kan indeholde personlige oplysninger, via en sikker forbindelse mellem computeren og Microsoft-servere. Tredjepartskode, der er importeret til CRM Online, kunne sende kundedata til et eksternt system (f.eks. InsideView) eller konfigurere/udvide objekter, der bliver synkroniseret (dvs. eksporteret) til andre eksterne systemer, der styres af andre end Microsoft.
Hvis en løsning, der skal importeres, er beregnet til at overføre kundedata uden for sikkerhedsgrænserne i CRM Online, opfordres administratorer til at kontrollere typerne af kundedata, der kaldes af tjenesten/softwaren/programmet, før den overfører tredjepartskode til CRM Online-forekomsten.
Udtrækning af kundedata ved tredjeparts tjenester/software/programmer eller løsninger styres af kunden, ikke Microsoft. De endelige destinationspolitikker og politikker til beskyttelse af personlige oplysninger gælder for de datapunkter, der udtrækkes af disse eksterne løsninger, styres af administratoren. Det anbefales at sørge for en relevant gennemgang af de politikker, der anvendes af tredjemand, der benytter disse tjenester/software/apps.

Se også

Introduktion til tilpasning
Rettigheder, der er påkrævet til tilpasning
Tilpasningskoncepter
Tilpasningsoversigt
Hvidbog: mønstre og principper for CRM Online-løsningsudviklere

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret