Del via

Tilpasse Hjælp-oplevelsen

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 har et indbygget videnbase-program til onlinehjælp. Denne hjælp er placeret i Hjælp og undervisning til CRM, en central placering, hvor brugerne kan finde artikler, videoer, eBooks, bedste fremgangsmåder og tip om aktuelle problemer.

Ud over den indbyggede hjælp tilbyder Microsoft Dynamics 365 hjælp, der kan tilpasses, og værktøjstip for at vise kontekstafhængige oplysninger til brugere, der udfylde formularer. Du kan du efter eget valg erstatte standard Hjælp med brugerdefineret Hjælp på det globale (organisationen) niveau eller objektniveau. Brugerdefineret Hjælp gør det indhold, der vises via Hjælp-links, mere relevant for brugerens daglige aktiviteter. Med en enkelt, global URL-adresse kan du tilsidesætte køreklare Hjælp-links til alle objekter, der kan tilpasses.URLs-adresser pr. objekt tilsidesætter køreklare Hjælp-link om gitre og formularer til et bestemt objekt, der kan tilpasses. Du kan medtage yderligere parametre i URL-adressen, f.eks. navnet på sprogkoden og objektet. Disse parametre gør det muligt for en udvikler at tilføje funktionalitet for at omdirigere brugeren til en side, der er relevant for deres sprog eller objektkonteksten inden for programmet. Brugerdefineret Hjælp-indstillinger på objektniveau er løsningsorienterede, derfor kan du pakke dem som en del af løsningen og transportere dem mellem organisationer eller distribuere dem i løsninger. Brugerdefinerede værktøjstip giver mulighed for at angive den tekst, der vises som et værktøjstip, når feltet skal vises i en formular. Værktøjstip er også løsningsorienterede. Du kan finde flere oplysninger om værktøjstip i: Video: Gode råd til Microsoft Dynamics CRM tilpasningsværktøj

Bemærk

Hjælp, der kan tilpasses, er ikke tilgængelig i Microsoft Dynamics CRM til tablets.

Eksempel på en brugerdefineret URL-adresse på globalt niveau

Du har en dynamisk Hjælp-server til at levere Hjælp-indholdet til brugerdefinerede objekter. Løsningen består næsten udelukkende af de brugerdefinerede objekter. Du kan angive følgende aspx-side, der peger på Hjælp-serveren, og overføre parametre i URL. Du kan programmere Hjælp-serveren til at vise den rigtige Hjælp-side, der er baseret på de angivne parametre.

Eksempel på en brugerdefineret URL-adresse på objektniveau

Du har et statisk sæt af Hjælp-websider til brugerdefinerede objekter og tilpassede OOB-systemobjekter (Out Of the Box). Du har f.eks. kun tilføjet to eller tre brugerdefinerede objekter og stærkt tilpasset salgsmulighedsobjektet. Resten af OOB-systemobjekterne forblev uændrede. Du kan i dette tilfælde tilsidesætte Hjælp-indhold til brugerdefinerede objekter og objektet Opportunity og bruge standardhjælp til resten af enheder i systemet.

Her kan du finde hjælp, når du designer din brugerdefinerede hjælp

Når du opbygger din egen brugerdefinerede hjælp, kan du se Undervisnings- og indføringspakke til Microsoft Dynamics CRM. Den indeholder mange færdige materialer, som du kan bruge lige fra pakken, eller som du kan tilpasse. Undervisnings- og indføringspakken indeholder eBooks til slutbrugere og administratorer, brugervejledninger og oversigtskort.VideoknapSe en kort video om, hvordan du tilpasser kursusmaterialet i undervisnings- og indføringspakken.

Indstil brugerdefineret hjælp

Som administrator, kan du bruge indstillingerne til at tilsidesætte standard Hjælp på globalt niveau.

  • Gå til Indstillinger > Administration.

  • Klik på Systemindstillinger > fanen Generelt som vist her.

Global brugerdefineret Hjælp i Dynamics CRM

For at tilsidesætte standard Hjælp for et objekt, skal du bruge indstillingerne i Microsoft Dynamics 365.

  • Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

  • Klik på Tilpas systemet > Komponenter > Objekt > fanen Generelt. Du skal først aktivere brugerdefineret Hjælp på globalt niveau.

Brugerdefineret Hjælp på objektniveau i Dynamics CRM

Hvis du vil føje parametre til URL-adressen, skal du angive Føje parametre til URL-adressen på fanen Systemindstillinger > Generelt til Ja. Angiv de parametre, der skal knyttes til URL-adressen:

  • Brugersprogkode: userlcid

  • Objektnavn: entity

  • Indgangspunkt: hierarchy chart eller form

  • Formular-id: formid

Se også

Tilpasse CRM-systemet
Administrere CRM 2015
Communityblog: CRM 2015 – Brugerdefineret Hjælp-indhold
MSDN: Brugerdefinerede Hjælp-indstillinger
MSDN: Brug webressourcer til at levere Hjælp-indhold

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret