Sådan påvirker feltsikkerhed synkronisering mellem CRM og CRM til Outlook

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Sikring af et felt i Microsoft Dynamics 365 med sikkerhed på feltniveau kan påvirke synkroniseringen mellem Dynamics 365 og Microsoft Dynamics CRM til Outlook. Overvej følgende scenarie.

Bemærk

Vi anbefaler ikke sikring af et felt i Dynamics 365, når feltet er indstillet til at synkronisere. Den bedste fremgangsmåde er IKKE at sikre nogen synkroniseringsfelter. Hvis du beslutter dig for at sikre synkroniseringsfelter, skal du gøre følgende:

1. Sikre feltet ved hjælp af sikkerhed på feltniveau.Flere oplysninger: se “Indstil sikkerhed på feltniveau” nedenfor.

2. Ændre synkroniseringsretningen, så synkronisering ikke forsøger at opdatere eller skrive feltet under synkroniseringen.Flere oplysninger:Synkronisering af kontrolfelt mellem CRM og Outlook eller Exchange

Scenarie: Forhindre brugere i at ændre Stilling

Virksomheden Contoso ønsker at fremme en ensartet dataindtastning. Mens salgsmedarbejdere er i marken, er det nemt for dem at oprette forskellige dataindtastninger for at beskrive det samme. Samme jobtitel kunne f.eks. angives som "Konstruktionschef", "Værkfører" eller "Webstedsadministrator". Hvis du vil undgå dette, skal feltet Stilling sikres. Dette har konsekvenser for synkronisering.

Indstil sikkerhed på feltniveau

John, Dynamics 365 direktør for Contoso, indstiller sikkerheden for flere felter.

Han gennemførte følgende trin:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Vælg Tilpas systemet.

3. Udvid Objekter > Kontaktperson.

4. Vælg Felter , og vælg Stilling. Der er en masse kontaktpersonfelter, så du skal gå flere sider frem.

5. Vælg Rediger.

6. Ved Feltsikkerhed skal du vælge Aktiver > Gem og luk.

7. Vælg Udgiv alle tilpasninger.

John sikrede også følgende Kontakt-felter, så de ikke vises i Dynamics 365: ftpsiteurl, governmentid

Opret og konfigurer en feltsikkerhedsprofil

John opretter en feltsikkerhedsprofil og tildeler medlemmerne af salgsteamet til profilen.

Han gjorde følgende for at oprette feltsikkerhedsprofilen:

1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

2. Vælg Profiler for feltsikkerhed.

3. Opret en profil. Vælg Ny, og angiv et navn.

4. Vælg Gem og luk.

5. Vælg den nye profil > Brugere > Tilføj

6. Vælg brugere, og vælg derefter Marker > Tilføj.

Angiv felttilladelser

Med en feltsikkerhedsprofil og brugere, der er føjet til profilen, kan John nu indstille tilladelserne til felterne, så de passer til organisationens behov.

1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

2. Vælg Profiler for feltsikkerhed > din profil.

3. Vælg feltet Felttilladelser > for at sikre > Rediger

4. Ændre sikkerhedsindstillingerne, så de passer til dit firmas behov, og vælg derefter OK > Gem og luk.

Hvad brugeren ser

Nancy, som er sælger hos Contoso, bruger Dynamics CRM til Outlook og opretter en ny kontaktperson, og registrerer den i Dynamics 365.

Når Nancy synkroniserer med Dynamics 365, bemærker hun, at feltet Stilling er væk fra kontaktpersonen. Dette skyldes, at Nancy ikke har opdateringsrettigheder for feltet Titel.

Nancys afdelingsleder, med opdateringsrettigheder til feltet Stilling, udfylder feltet med den korrekte titel: Konstruktionschef.

Nancy synkroniserer igen med Dynamics 365, og feltet Titel er nu ved kontaktpersonen med den rigtige titel.

Se også

Konfigurere CRM til Outlook
Sikkerhed på feltniveau

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret