Del via


Ændringer af formularer og visninger i Microsoft Dynamics CRM 2015

 

Udgivet: juli 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Ændringer af formularer og visninger for firmaer, produktkatalog og Brugerstyring gør det nemmere at finde relaterede oplysninger med produkt- og firmafamilier og hierarkiske diagrammer. Disse ændringer, der blev introduceret med Microsoft Dynamics CRM 2015, anvendes til formularer for systemobjekter såsom firma, sag og bruger, men vises ikke i brugerdefinerede formularer.

I Servicestyring forbedrer ændringer af indstillingerne for servicekonfiguration SLA-sporing (Service Level Agreement).

Hvis du endnu ikke har installeret Microsoft Dynamics CRM Online forår 2014-opdateringen eller Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) og de tilknyttede produktopdateringer, er det også en god ide at læse om de ændringer, der følger med disse udgivelser.

Dette emne indeholder

Hierarkier

Produktkatalog

Udvidede SLA'er

Hierarkier

Med den nye hierarki-funktionalitet er det nu nemmere at se, undersøge og forespørge hierarkiske relationer og se KPI'er (key performance indicators) i den kontekstafhængige visning af et hierarki. Hierarki-visualiseringer er som standard aktiveret for visse objekter, f.eks. Firma og Bruger. Du kan også aktivere hierarkiske relationer for andre objekter, herunder brugerdefinerede objekter, og du kan oprette visualiseringer for dem.

Indstillinger for hierarki

Der er nye områder for indstillinger til at definere, hvordan hierarkiske visualiseringer fungerer. Når du f.eks. vælger Indstillinger for hierarki for et brugerobjekt (Indstillinger > Tilpas > Tilpas systemet > Objekter > Bruger > Indstillinger for hierarki) kan du oprette en ny hierarki-indstilling eller redigere en eksisterende indstilling.

Redigere brugerhierarki i Dynamics CRM

Identificere hierarkisk relation i Dynamics CRM

Firma- og brugerobjektformularer

Der er nye standardformularer til hurtig visning for firma- og brugerobjekter.

Brug formularen til hurtig visning i Dynamics CRM

Konfigurere indstillinger for hierarkiet i formularen til hurtig visning

Et undergitter for Underordnede firmaer er blevet føjet til formularen Firma.

Angiv underordnede firmaer i firmaformular

Og et undergitter for Direkte underordnede er blevet føjet til formularen Bruger.

Angiv direkte rapporter i formularen Bruger

I Microsoft Dynamics CRM til tablets vises hierarkiske relationer på følgende måde:

Vise hierarkiske relationer i tablet

Du kan finde oplysninger om visning af hierarkier i Dynamics CRM til Outlook og webklienten i Forespørge på og visualisere hierarkiske data.

Produktkatalog

Du kan gøre det nemmere for salgsagenter at finde og sælge produkter i et produktkatalog ved hjælp af produktfamilier og produktegenskaber. Med en produktfamilie kan du gruppere og kategorisere produkter, som gør det lettere for dig at administrere dem.

Produktfamilier

Vælg et produkt for at oprette en familie, eller vælg en produktfamilie for at oprette underordnet produktfamilie under en eksisterende familie.

Opret en produktfamilie i Dynamics CRM

Brug Produktegenskaber til at beskrive en produktfamilie. Disse egenskaber vises også i den underordnede produktvisning.

Beskriv en produktfamilie i Dynamics CRM

Vise egenskaber i underordnet produktvisning

Flere oplysninger:
Administrer konfiguration af produktkatalog
Hjælp og undervisning: Oprette en produktfamilie

Prislister

Du kan knytte et produkt til en prisliste, ved at vælge plus-tegnet (+) på undergitteret Prislisteelementer for at åbne en ny prislisteemne-formular.

Åbn nyt prislisteelement i Dynamics CRM

Hvis der ikke findes en prisliste i øjeblikket, kan du oprette en ved at gå til Indstillinger > Produktkatalog > Prisliste, eller direkte fra prislisteelement-formularen ved at vælge Slå post op > Ny.

Opret prisliste i Dynamics CRM

Flere oplysninger: Hjælp og undervisning: Oprette prislister og prislisteelementer.

Produkter

Produktvisninger på formularer såsom Salgsmulighed, Tilbud, Ordre og Faktura har flere kolonner: Egenskaber, Enhed og Forslag. Disse felter kan ikke tilpasses.

Se flere kolonner i produktoversigter

Udvidede SLA'er

Med udvidede SLA'er, kan du midlertidigt afbryde SLA-sporing, mens den er i venteposition og venter på svar fra kunden. På den nye fane Service i Systemindstillinger (Indstillinger > Servicestyring > Tjenestekonfigurationsindstillinger) kan systemadministratorer vælge de sagsstatusfelter, for hvilke SLA'en skal afbrydes midlertidigt. Desuden er Deaktiver SLA'er blevet flyttet fra fanen Generelt til fanen Service.

Stoppe SLA sporing midlertidigt i systemindstillinger

Den nye fane Udvidede SLA-detaljer i formularen Sag viser detaljerede SLA-nøgletalsoplysninger om Første svar og Sagsløsning for udvidede SLA'er. Kolonnerne Første svar efter og Afslut efter er blevet fjernet fra objektvisningerne for sag og kø.

Bruge udvidede SLA-oplysninger i formularen Sag

Få vist oplysninger om udvidet SLA i Dynamics CRM

Bemærk også, at afsnittet Gældende SLA under fanen Oversigt i sagsformularen for standard-SLA'er viser Første respons og Afslut efter.

Sagsformularobjekter for standard-SLA'er

Vis oplysninger om Standard SLA i Dynamics CRM

Flere oplysninger: Udvidede serviceaftaler

Se også

Hierarkisk sikkerhed
Video: Forbedringer af SLA i Microsoft Dynamics CRM 2015
Hjælp og undervisning: Definere serviceaftaler (SLA'er)
Nyheder for administratorer og tilpassere i Microsoft Dynamics CRM 2015 CRM Online

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret