Softwarekrav for dokumentstyring i SharePoint til Microsoft Dynamics CRM
Udgivet: november 2016
Gælder for: Dynamics CRM 2015
Hvis du vil bruge Microsoft SharePoint-dokumentstyringsfunktionen til Microsoft Dynamics CRM Online eller Microsoft Dynamics CRM (i det lokale miljø), skal du opfylde følgende krav.
Dette emne indeholder
Brug dokumentstyring i Microsoft Dynamics CRM Online
Brug dokumentstyring i Microsoft Dynamics CRM i det lokale miljø
Brug dokumentstyring i Microsoft Dynamics CRM Online
Hvis du bruger serverbaserede integration med SharePoint, kan du bruge Microsoft SharePoint Online eller Microsoft SharePoint 2013 SP1 til det lokale miljø (eller en nyere version).
Hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM 2015-listekomponent til Microsoft SharePoint, skal en af følgende versioner af Microsoft SharePoint være tilgængelig.
Microsoft SharePoint 2013 eller Microsoft SharePoint 2013 SP1
Microsoft SharePoint 2010 SP1 eller Microsoft SharePoint 2010 SP2
Microsoft SharePoint Online
En gruppe af websteder i SharePoint. Der skal også være mindst en gruppe af websteder konfigureret og tilgængelig for Microsoft Dynamics 365.
Enten Server-baseret SharePoint integration (anbefales) eller Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste-aktiveret.
Bemærk, at listekomponenten, som er en SharePoint-løsning, er ikke påkrævet, hvis du bruger serverbaserede SharePoint-integration. Selvom Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste er standardindstillingen for konfiguration af dokumentstyring, anbefaler vi, at du aktiverer serverbaseret SharePoint-integration.Flere oplysninger:Serverbaseret SharePoint-integration
Vigtigt
SharePoint Foundation-versioner er ikke kompatible med Microsoft Dynamics 365-dokumentstyring.
De brugere, der får adgang til SharePoint via Dynamics 365, skal have de nødvendige tilladelser på den SharePoint-gruppe af websteder, hvor komponenterne til dokumentstyring er installeret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tildeler medlemsskaber til en gruppe af websteder i SharePoint Hjælp.
Serverbaseret SharePoint-integration
Tidligere versioner af Dynamics 365-dokumentstyring anvender en klient til server-strategi til at bekræfte og transmittere data fra Microsoft Dynamics 365 til SharePoint. Serverbaseret (ved hjælp af server til server-godkendelse) SharePoint-integration giver følgende fordele:
Brugergrænseflade, der er i overensstemmelse med den Microsoft Dynamics 365-brugergrænseflade, der blev opdateret for nyligt.
Hvis du vil konfigurere og bruge dokumentstyring, behøver du ikke at blive logget på både Microsoft Dynamics 365 og SharePoint.
Du behøver ikke længere at installere eller fortsætte med at bruge Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste-løsningen. Bemærk, at strategier for klient til server-godkendelse, der kræver SharePoint Online-serversandkassefunktionen, kan blive forældede inden længe. Denne funktionalitet kræves af Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste.
SharePoint-godkendelsesmetodeunderstøttelse
SharePoint-version |
Understøttelse af listekomponenter |
Understøttelse af serverbaseret SharePoint-integration |
|---|---|---|
Microsoft SharePoint 2013 eller Microsoft SharePoint 2013 SP1 |
Ja |
*Microsoft SharePoint 2013 SP1, når den bruges med Microsoft Dynamics CRM Online |
Microsoft SharePoint 2010 SP1 eller SP2 |
Ja |
Nej |
Microsoft SharePoint Online |
Ja |
Ja |
Bemærk
Du kan oprette og få vist mapper, når du bruger Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste. Dette er ikke tilgængeligt i serverbaseret SharePoint-integration.
Funktionen til styring af dokument kræver, at Microsoft Dynamics CRM Online og SharePoint Online bliver abonnementer under den samme lejer.
*For Microsoft Dynamics CRM Online-organisationer er denne funktion kun tilgængelig, hvis organisationen har opdateret til Dynamics CRM Online 2015 Update 1. Er du interesseret i at få fat i denne funktion? Find din CRM-administrator eller supportperson. Denne funktion er ikke tilgængelig for Dynamics CRM (i det lokale miljø).
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer serverbaseret SharePoint-integration, under Konfigurere SharePoint-integration med Microsoft Dynamics CRM.
Du kan finde flere oplysninger om Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste i Microsoft Dynamics CRM-listekomponent til Microsoft SharePoint.
Brug dokumentstyring i Microsoft Dynamics CRM i det lokale miljø
En af følgende versioner af Microsoft SharePoint skal være tilgængelig.
Microsoft SharePoint 2013 eller Microsoft SharePoint 2013 SP1
Microsoft SharePoint 2010 SP1 eller SP2
Microsoft SharePoint Online
En gruppe af websteder i SharePoint. Der skal også være mindst en gruppe af websteder konfigureret og tilgængelig for Microsoft Dynamics 365.
Microsoft Dynamics CRM-listekomponent. Hvis Microsoft Dynamics 365-dokumenter, der er gemt i SharePoint, skal vises i listeform i Microsoft Dynamics 365, og for at få automatisk mappeoprettelse i SharePoint, skal Microsoft Dynamics CRM-listekomponenten, en SharePoint-løsning, være installeret på gruppen af websteder i SharePoint.Flere oplysninger:Microsoft Dynamics CRM-listekomponent til Microsoft SharePoint
Vigtigt
Microsoft SharePoint Foundation 2013-versioner understøttes ikke til brug sammen med Microsoft Dynamics CRM 3.0-dokumentstyring.
De brugere, der får adgang til SharePoint via Dynamics 365, skal have de nødvendige tilladelser på den SharePoint-gruppe af websteder, hvor komponenterne til dokumentstyring er installeret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tildeler medlemsskaber til en gruppe af websteder i SharePoint Hjælp.
Microsoft Dynamics CRM-listekomponent til Microsoft SharePoint
Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste gør Microsoft Dynamics 365-dokumenter, der er gemt på SharePoint, tilgængelige for dig i et format, der ser ud og føles som Microsoft Dynamics 365. Denne funktion giver Microsoft Dynamics 365 mulighed for automatisk at oprette mapper, der bruges til at lagre dokumenter, der er relateret til Dynamics 365-poster på SharePoint.
Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste har følgende fordele:
Brugere kan oprette og få vist mapper, når de bruger dokumentstyring i Microsoft Dynamics 365.
Brugerne kan oprette brugerdefinerede indholdstyper som en indholdstype for salgsaftale.
Når du bruger den serverbaserede Microsoft Dynamics CRM Online-dokumentstyring SharePoint-integrationsfunktion med SharePoint Online, er Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste ikke påkrævet for dokumentstyring.
Men for alle andre Microsoft Dynamics 365- og SharePoint-konfigurationer, hvis du ønsker fuld dokumentstyringsfunktion i Microsoft SharePoint 2010 eller Microsoft SharePoint 2013, skal du installere Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste.
Vigtigt
Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste er ikke påkrævet, når du bruger Microsoft Dynamics CRM Online-funktionen til dokumentstyring med SharePoint Online.Flere oplysninger:Serverbaseret SharePoint-integration
Der findes to versioner af Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste:
Microsoft Dynamics CRM 2015-listekomponent til Microsoft SharePoint Server 2013. Denne version fungerer ikke med SharePoint 2010.
Microsoft Dynamics CRM 2015-listekomponent til Microsoft SharePoint Server 2010. Denne version fungerer ikke med SharePoint 2013.
Se Konfigurere SharePoint-integration med Microsoft Dynamics CRM instruktioner i konfiguration af dokumentstyring.
Se også
Download: Microsoft Dynamics CRM 2015-listekomponenten til Microsoft SharePoint Server 2013 eller Microsoft SharePoint Server 2010
Administrer dine dokumenter med SharePoint
Konfigurer og administrer telefoner og tablets
© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret