Registrer dubletdata

Artikel
07/06/2017

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Registrering af dubletter giver organisationer mulighed for at fastlægge politikker for registrering af dubletter og oprette regler for registrering af dubletter for forretningsobjekter og brugerdefinerede objekter. Disse regler kan anvendes på tværs af forskellige posttyper i Microsoft Dynamics 365. En organisation kan f.eks. definere, at et kundeemne er en dublet af den kontakt, hvis de har det samme navn og telefonnummer. Baseret på de regler for registrering af dubletter, som angives af administratoren, underretter systemet brugeren om potentielle dubletter, når brugeren forsøger at oprette nye poster eller opdatere eksisterende poster. For at bevare datakvaliteten kan du planlægge et job til registrering af dubletter, som kontrollerer for dubletter for alle poster, der opfylder et bestemt kriterie. Du kan rense dataene ved at slette, deaktivere eller flette de dubletter, der rapporteres af et job til registrering af dubletter.

For at registrere dubletter i systemet skal du oprette en regel for registrering af dubletter for en specifik objekttype. En regel for registrering af dubletter repræsenteres af dubletreglens objekt (DuplicateRule). Du kan oprette flere regler for registrering for den samme objekttype. Men kan du højst udgive fem regler for registrering af dubletter pr. objekttype ad gangen.

En regel kan have en eller flere dubletregelbetingelser, som repræsenteres af dubletregelbetingelsens objekt (DuplicateRuleCondition). Betingelserne kombineres af systemet som i logisk AND-handling. En regel for dubletregistrering angiver en basisobjekttype og en matchende objekttype. En dubletregelbetingelse angiver navnet på en basisattribut og navnet på en matchende attribut. Angiv f.eks. et firma som et basisobjekt og en kontakt som et matchende objekt for at sammenligne efternavne og adresser. Kriterierne for matchning består af operatorer såsom nøjagtig overensstemmelse, første n-antal af tegn eller sidste n-antal af tegn.

For at oprette regler for registrering af dubletter og dubletregelbetingelser i Microsoft Dynamics 365-databasen, skal du bruge metoden IOrganizationService.Create eller meddelelsen CreateRequest.

Vigtigt

Tag særlige forholdsregler, når du opretter regler for registrering af dubletter for aftaler Masteren for en gentaget aftale og posterne for en gentaget aftale deler nogle af de samme attributværdier, f.eks. emne, placering og angående-objekt. Hvis en af disse attributter anvendes som dubletregelbetingelse (DuplicateRuleCondition), kan det medføre, at posterne for en gentaget aftale fejlagtigt markeres som dubletter. For at undgå dette skal du også inkludere en starttidspunktattribut som en dubletregelbetingelse. Se Planlægnings- og aftaleobjekter for at få flere oplysninger om at arbejde med tilbagevendende aftaler.

Regler for registrering af dubletter gælder for hele systemet. Du skal udgive dem, før du kører et job til registrering af dubletter for at registrere dubletter for massedata eller hente dubletter for en bestemt objektpost. For at udgive en regel for registrering af dubletter skal du bruge meddelelsen PublishDuplicateRuleRequest. Udgivelse af dubletregler er en asynkron handling, som kører i baggrunden.