Del via

Udrulle Dynamics 365-app til Outlook

  • Artikel

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Brugerne kan anvende Microsoft Dynamics 365-app til Outlook til at udnytte fordelene i Microsoft Dynamics 365, mens Outlook bruges på skrivebordet, internettet eller tabletten. Du kan f.eks. få vist oplysninger om modtagere af mails eller aftaler eller sammenkæde en Outlook-mail eller -aftale til en Microsoft Dynamics 365-post som f.eks en salgsmulighed, en konto eller en sag. Yderligere oplysninger om, hvad Microsoft Dynamics 365-app til Outlook tilbyder, kan du se i Brugervejledning til Dynamics 365-app til Outlook.

Vigtigt

På denne side beskrives, hvordan du bruger Dynamics 365-app til Outlook med Microsoft Dynamics CRM 2016. Du kan finde oplysninger om versionen af Dynamics 365-app til Outlook, som kan bruges med Dynamics 365 (online), version 9.0, i Installere Dynamics 365-app til Outlook.

Dynamics 365-app til Outlook er ikke det samme som Dynamics 365 til Outlook. Som for December 2016 – opdatering til Dynamics 365 (online og det lokale miljø) er Microsoft Dynamics 365-app til Outlook parret med synkronisering på serversiden er den foretrukne måde at integrere Microsoft Dynamics 365 med Outlook.Hvis du bruger Dynamics 365-app til Outlook og Dynamics 365 til Outlook på samme tid, skal du vælge den ene eller anden til sporing. Vi understøtter ikke sporing i begge samtidig. Du kan finde oplysninger om Dynamics 365 til Outlook-tilføjelsesprogrammet i Dynamics 365 til Outlook-brugervejledningen.

Stedfortrædende brugere kan ikke bruge Dynamics 365-app til Outlook til at spore mails. Vi anbefaler at bruge sporing på mappeniveau eller automatisk sporing for stedfortrædende brugere.

Der findes to måder at installere Microsoft Office på: ved hjælp af en Windows Installer-version (MSI) eller med en Klik for at køre-version af Office. Du kan have problemer med at få adgang til Microsoft Dynamics 365 i området Tilføjelsesprogrammer i Outlook, hvis du ikke har de nødvendige opdateringer til din installationsversion. Du kan finde flere oplysninger i Problem under forsøg på at få adgang til Dynamics 365 i området Tilføjelsesprogrammer i Outlook.

Dette emne indeholder

Sammenligning af Dynamics-app til Outlook med Dynamics 365 til Outlook

Krav

Udrulle Dynamics 365-app til Outlook

Fejlfinding af installationsproblemer

Udforsk brugervejledningen, og oplær brugerne

Sammenligning af Dynamics-app til Outlook med Dynamics 365 til Outlook

Følgende tabel sammenligner Dynamics 365-app til Outlook-funktioner med Dynamics 365 til Outlook (også kaldet Outlook-klienten eller -tilføjelsesprogrammet) fra og med December 2016 – opdatering til Dynamics 365 (online og det lokale miljø).

Funktion

Dynamics 365-app til Outlook

Dynamics 365 til Outlook

Spore og angive angående mail

Ja

Ja

Spore og angive angående aftaler

Ja

Ja

Spore og angive angående kontakter

Ja

Ja

Spore og angive angående opgaver

Nej

Ja

Enkeltklik-sæt angående

Ja

Nej

Viser modtagernes oversigt

Ja

Nej

Viser den angående postoversigt imailen/aftalen

Ja

Nej

Fungerer sammen med Outlook på internettet

Ja

Nej

Fungerer sammen med Outlook-skrivebordet

Ja

Ja

Fungerer sammen med Outlook til Mac

Ja

Nej

Fungerer med telefoner

Ja

Nej

Åbne og oprette Microsoft Dynamics 365-post direkte

Ja

Ja

Anvende brugerdefinerede formularer og forretningslogik

Ja

Ja

Skift til offlinetilstand

Nej

Ja

Anvende mailskabeloner

Ja

Ja

Anvende salgsmateriale

Ja

Ja

Anvende videnartikler

Ja

Ja

Muligheden for at overvåge mails, når de er sendt

Ja

Nej

Sortere, filtrere, formatere, gruppere og kategorisere visninger

Nej

Ja

Oprette Word-brevfletningsdokumenter

Nej

Ja

Krav

Følgende kræves for at bruge Dynamics 365-app til Outlook:

Bemærk

Understøttede konfigurationer og krav til Dynamics 365-funktioner, der er anført gennem hele vores dokumentation. Specifikke konfigurationer, der ikke er dokumenteret, bør betragtes som ikke understøttede.

Påkrævede rettigheder

Microsoft Dynamics 365 giver adgang til Dynamics 365-app til Outlook via rettigheden Brug Dynamics 365-app til Outlook. Hvis en bruger ikke har denne rettighed, modtager han eller hun følgende fejl:

"Du er ikke godkendt til at bruge denne app. Bed systemadministratoren om at opdatere dine indstillinger."

Brugerne skal også have læse/skriveadgang for følgende objekter.

fanen Forretningsstyring:

  • Postkasse

fanen Tilpasning:

  • Objekt

  • Felt

  • Relation

  • Metadata i systemprogram

  • Systemformular

  • Metadata i brugerprogram

  • Vis

Angiv rettighederne for en sikkerhedsrolle

  1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

  2. Klik på Sikkerhedsroller.

  3. Vælg en sikkerhedsrolle, og klik derefter på > fanen Forretningsstyring.

  4. I sektionen Objekt skal du gennemgå rettighedsindstillingerne Postkasse. Sikkerhedsrollen bør have indstillingen Bruger eller højere.

  5. I afsnittet Rettigheder relateret til beskyttelse af personlige oplysninger skal du kontrollere, at Brug Dynamics 365-app til Outlook er indstillet til Organisation. Hvis ikke, skal du klikke på Dynamics 365-app til Outlook.

Understøttede konfigurationer med Microsoft Exchange

Fra og med December 2016 – opdatering til Dynamics 365 (online og det lokale miljø) kan du bruge appen med enhver kombination af Dynamics 365 (online) eller Dynamics 365 (i det lokale miljø) og Exchange Online eller Exchange Server (til det lokale miljø), herunder hybridkonfigurationer. Det betyder, at du kan bruge Dynamics 365-app til Outlook i enhver af følgende konfigurationer:

Dynamics 365 (online)

Exchange Online

Dynamics 365 (online)

Exchange Server (i det lokale miljø), version 15.0.1236.3.32 (kumulativ opdatering 14 til Exchange Server 2013) eller nyere

Dynamics 365 (i det lokale miljø)

Exchange Server (i det lokale miljø), version 15.0.1236.3.32 (kumulativ opdatering 14 til Exchange Server 2013) eller nyere

Dynamics 365 (i det lokale miljø)

Exchange Online

Bemærk

Hvis du bruger Dynamics 365 (i det lokale miljø), skal du godkende med IFD-godkendelse, som beskrevet nedenfor.

Understøttede browsere til Outlook på internettet

Du kan bruge Dynamics 365-app til Outlook sammen med Outlook på internettet i følgende browsere:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 eller Microsoft Edge

    Følgende konfiguration er ikke understøttet:

    • Beskyttet tilstand er aktiveret for sikkerhedszonen for internettet. Hvis du vil aktivere beskyttet tilstand: i Internet Explorer 10 og 11, skal du gå til Værktøjer > Internetindstillinger > fanen Sikkerhed > Internet.

    • Beskyttet tilstand er aktiveret for sikkerhedszonen for Lokalt intranet. Hvis du vil aktivere beskyttet tilstand: i Internet Explorer 10 og 11, skal du gå til Værktøjer > Internetindstillinger > fanen Sikkerhed > Lokalt intranet.

    • Din URL-adresse for Dynamics 365 findes på listen for sikkerhedszonen for Lokalt intranet over websteder, du har tillid til. I Internet Explorer 10 og 11 kan du gå til Værktøjer > Internetindstillinger > fanen Sikkerhed > Lokalt intranet > Websteder > Avanceret.

  • Google Chrome (seneste version) på Windows

  • Firefox (seneste version) på Windows

  • AppleSafari (version 9 eller 10) på Mac eller OSX

Understøttede operativsystemer til Outlook på skrivebordet

Du kan bruge Dynamics 365-app til Outlook på disse versioner af Outlook til skrivebordet:

  • Outlook 2013 og Outlook 2016.

  • Outlook til Mac.

Exchange Server (i det lokale miljø), version 15.0.1236.3.32 (kumulativ opdatering 14 til Exchange Server 2013) eller nyere er påkrævet.

Understøttede mobilenheder

Du kan bruge Dynamics 365-app til Outlook med Outlook på internettet i mobilbrowseren på alle af de følgende telefoner og operativsystemer:

  • AppleiPhone-enheder, der kører iOS version 8, 9 eller 10.

  • Android-telefoner, der kører Android 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) eller 7 (Nougat).

  • Windows Phone-enheder, der kører Windows 8.1 eller Windows 10.

Understøttede klienter pr. funktion

Hvilke Dynamics 365-app til Outlook-funktioner der understøttes afhænger af, hvilken klient du kører. Tabellen nedenfor viser, hvilke funktioner der understøttes for hver klient eller konfiguration af Dynamics 365 og Exchange.

Klienter, der understøttes for hver funktion i Dynamics 365 App for Outlook

(1) Outlook på internettet understøtter Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox og Chrome.

(2) Mobile Outlook på internettet understøtter Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow og Android Nougat.

(3) Sporing af e-mail i oprettelsestilstand og sporing af aftaler kræver Exchange Server 2013 CU14 eller Exchange Server 2016.

(4) Sporing af kontakter understøttes kun på Exchange Server2016 CU3 og Outlook 16.0.6741.1000 2016 og nyere versioner.

(5) Tilføjelse af e-mailskabeloner, vidensstyringsartikler og salgsmateriale understøttes ikke i Mobile Outlook på internettet.

(6) Understøttes kun i Outlook 16.0.7426.1049 2016 og nyere versioner.

(7) Understøttes kun i 16.0.6741.1000 og nyere versioner.

(8) Understøttes på iPhones 6S eller nyere, med iOS 8 eller nyere.

Bemærk

Tablets understøttes ikke på nuværende tidspunkt (kommer i CY2017).

Læs flere detaljer om understøttede klienter i denne blog: Dynamics 365-app til Outlook-understøttelsesmatrix

Understøttede servere

Serverkravene til brug af Office-tilføjelsesprogrammer er Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 eller Exchange Online.

Understøttede sprog

Dynamics 365-app til Outlook understøtter følgende sprog:

Bulgarsk (Bulgarien) - 1026

Hindi (Indien) - 1081

Portugisisk (Portugal) – 2070

Kinesisk (Folkerepublikken Kina) - 2052

Ungarsk - 1038

Rumænsk - 1048

Kinesisk (Taiwan) - 1028

Indonesisk - 1057

Russisk - 1049

Kroatisk (Kroatien) - 1050

Italiensk – 1040

Serbisk – 2074

Tjekkisk (Tjekkiet) - 1029

Japansk - 1041

Slovakisk - 1051

Dansk - 1030

Kasakhisk - 1087

Slovensk - 1060

Hollandsk - 1043

Koreansk - 1042

Spansk – 3082

Engelsk – 1033

Lettisk - 1062

Svensk - 1053

Estisk - 1061

Litauisk - 1063

Thai - 1054

Finsk - 1035

Malaysisk – 1086

Tyrkisk - 1055

Fransk – 1036

Norsk - 1044

Ukrainsk - 1058

Tysk – 1031

Polsk - 1045

Vietnamesisk – 1066

Græsk - 1032

Portugisisk (Brasilien) - 1046

Udrulle Dynamics 365-app til Outlook

Når du har konfigureret synkronisering på serversiden og angivet de nødvendige rettigheder, kan du overføre Dynamics 365-app til Outlook til nogle eller alle brugere, eller du kan få brugerne til at installere det selv efter behov.

Bemærk

Hvis du er på Dynamics 365 (i det lokale miljø), skal du se afsnittet nedenfor: Sådan installerer du for lokale Dynamics 365-brugere

Sådan overfører du programmet til brugerne

  1. Gå til Indstillinger > Dynamics 365-app til Outlook.

  2. På skærmbilledet Introduktion til Dynamics 365-appen til Outlook under Tilføj for kvalificerede brugere (du skal muligvis klikke på Indstillinger, hvis du åbner dette skærmbillede for anden gang eller senere) skal du vælge afkrydsningsfeltet Føj automatisk appen til Outlook, hvis brugerne automatisk skal have programmet. Hvis en bruger har de nødvendige rettigheder, og e-mail synkroniseres via synkronisering på serversiden, behøver du ikke at gøre mere for at overføre programmet til vedkommende. Hvis du f.eks. føjer de krævede rettigheder til rollen Sælger, og derefter tildeler rollen til en ny bruger, får de automatisk app'en.

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Hvis du vil overføre app'en til alle berettigede brugere, skal du klikke på Tilføj app for alle kvalificerede brugere.

    • Hvis du vil overføre programmet til bestemte brugere, skal du markere disse brugere på listen og derefter klikke på Føj app til Outlook.

    Tip

    Hvis listen viser, at en bruger venter eller endnu ikke er blevet tilføjet, kan du klikke på linket Få mere at vide ved siden af brugeren for at få flere oplysninger om status.

  4. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Sådan får du brugerne til at installere programmet selv

  1. Brugerne klikker på knappen IndstillingerKnappen Indstillinger for Dynamics 365-webklient og klikker derefter på Apps til Dynamics 365.

  2. På skærmbilledet Apps til Dynamics 365 under Dynamics 365-app til Outlook skal brugerne klikke på Føj app til Outlook.

Bemærk

Brugerne kan også selv deaktivere eller fjerne tilføjelsesprogrammet, hvis det er nødvendigt. Du kan finde oplysninger under Brugervejledning til Dynamics 365-app til Outlook.

Sådan installerer du for lokale Dynamics 365-brugere

Følg disse trin, hvis du bruger Dynamics 365 i det lokale miljø.

Fejlfinding af installationsproblemer

Hvis du eller dine brugere har problemer med at installere Dynamics 365-app til Outlook, kan det skyldes, at jeres Exchange-postkasse i øjeblikket er knyttet til en anden Dynamics 365-organisation. En Exchange-postkasse (mailadresse) kan kun synkronisere aftaler, kontakter og opgaver med én organisation, og en bruger, der tilhører denne organisation, kan kun synkronisere aftaler, kontakter og opgaver med én Exchange-postkasse. Du kan overskrive den indstilling, der er gemt i Exchange, hvis du vil ændre den primære organisation, der synkroniseres. Du kan finde flere oplysninger i denne videnbaseartikel.

Udforsk brugervejledningen, og oplær brugerne

Du kan lære, hvordan du kan bruge Dynamics 365-app til Outlook ved at gå til Brugervejledning til Dynamics 365-app til Outlook.

Side med brugervejledning til Dynamics 365 App for Outlook

Se også

Dynamics 365-app til Outlook Brugervejledning
Læs flere detaljer om understøttede klienter i denne blog: Dynamics 365-app til Outlook-understøttelsesmatrix
Installer serversidesynkronisering af e-mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver
Tilføj brugere, licenser og sikkerhedsroller
Tilføj interoperationsfunktioner til Microsoft Dynamics 365 (online)

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret