Softwarekrav for dokumentstyring i SharePoint til Microsoft Dynamics 365

  • Artikel

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Bemærk

Oplysningerne her er til versioner af Dynamics 365, der er tidligere end Dynamics 365 (online), version 9.0. Du kan finde den nyeste dokumentation i Softwarekrav til dokumentstyring i SharePoint.

Hvis du vil bruge Microsoft SharePoint-dokumentstyringsfunktionen til Microsoft Dynamics 365 (online) eller Dynamics 365 (i det lokale miljø), skal du opfylde de krav, der er angivet i dette emne.

Dette emne indeholder

Bruge dokumentstyring i Microsoft Dynamics 365 (online)

Brug dokumentstyring i Microsoft Dynamics 365 (til det lokale miljø)

Serverbaseret SharePoint-integration

Microsoft Dynamics CRM-listekomponent til Microsoft SharePoint

Bruge dokumentstyring i Microsoft Dynamics 365 (online)

Hvis du bruger serverbaserede integration med SharePoint, kan du bruge Microsoft SharePoint Online eller Microsoft SharePoint 2013 SP1 til det lokale miljø (eller en nyere version).

Hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM 2016-listekomponent til Microsoft SharePoint, skal en af følgende versioner af Microsoft SharePoint være tilgængelig:

  • Microsoft SharePoint 2013 eller Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 eller SP2

  • Microsoft SharePoint Online

En gruppe af websteder i SharePoint. Der skal også være mindst en gruppe af websteder konfigureret og tilgængelig for Microsoft Dynamics 365.

Enten Server-baseret SharePoint-integration (anbefales) eller også skal Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste være aktiveret.

Listekomponenten, som er en SharePoint-løsning, er ikke påkrævet, hvis du bruger serverbaseret SharePoint-integration. Selvom Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste er standardindstillingen for konfiguration af dokumentstyring, anbefaler vi, at du aktiverer serverbaseret SharePoint-integration.Flere oplysninger:Serverbaseret SharePoint-integration

Vigtigt

Funktionen til styring af dokument kræver, at Microsoft Dynamics 365 (online) og SharePoint Online bliver abonnementer under den samme lejer.

SharePoint Foundation-versioner er ikke kompatible med Microsoft Dynamics 365-dokumentstyring.

De brugere, der har adgang til SharePoint via Dynamics 365, skal have de nødvendige tilladelser på den SharePoint-gruppe af websteder, hvor komponenterne til dokumentstyring er installeret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tildeler medlemsskaber til en gruppe af websteder i SharePoint Hjælp.

Brug dokumentstyring i Microsoft Dynamics 365 (til det lokale miljø)

Hvis du bruger serverbaserede integration med SharePoint, kan du bruge Microsoft SharePoint Online eller Microsoft SharePoint 2013 SP1 til det lokale miljø (eller en nyere version).

Hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM 2016-listekomponent til Microsoft SharePoint, skal en af følgende versioner af Microsoft SharePoint være tilgængelig:

  • Microsoft SharePoint 2013 eller Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 eller SP2

  • Microsoft SharePoint Online

En gruppe af websteder i SharePoint. Du skal også have mindst en gruppe konfigurerede websteder, som er tilgængelig for Microsoft Dynamics 365.

Serverbaseret SharePoint-integration (anbefales) eller Microsoft Dynamics CRM-listekomponent skal være aktiveret.

Microsoft Dynamics CRM-listekomponenten er en SharePoint-løsning. du skal hente og installere.Flere oplysninger:Microsoft Dynamics CRM-listekomponent til Microsoft SharePoint

Vigtigt

SharePoint Foundation-versioner understøttes ikke til brug sammen med Microsoft Dynamics 365-dokumentstyring.

De brugere, der har adgang til SharePoint via Dynamics 365, skal have de nødvendige tilladelser på den SharePoint-gruppe af websteder, hvor komponenterne til dokumentstyring er installeret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tildeler medlemsskaber til en gruppe af websteder i SharePoint Hjælp.

Serverbaseret SharePoint-integration

Tidligere versioner af Dynamics 365-dokumentstyring anvender en klient til server-strategi til at bekræfte og transmittere data fra Microsoft Dynamics 365 til SharePoint. Serverbaseret (ved hjælp af server til server-godkendelse) SharePoint-integration giver følgende fordele:

  • Brugergrænseflade, der er i overensstemmelse med den Microsoft Dynamics 365-brugergrænseflade, der blev opdateret for nylig.

  • Hvis du vil konfigurere og bruge dokumentstyring, behøver du ikke at blive logget på både Microsoft Dynamics 365 og SharePoint.

  • Du behøver ikke længere at installere eller fortsætte med at bruge Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste-løsningen. Bemærk, at strategier for klient til server-godkendelse, der kræver SharePoint Online-serversandkassefunktionen, kan blive forældede inden længe. Denne funktionalitet kræves af Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste.

SharePoint-godkendelsesmetodeunderstøttelse

SharePoint-version

Understøttelse af listekomponenter

Understøttelse af serverbaseret SharePoint-integration

Microsoft SharePoint 2013 eller Microsoft SharePoint 2013 SP1

Ja

Ja med Microsoft SharePoint 2013 SP1, når den bruges med Microsoft Dynamics 365 (online) eller Microsoft Dynamics 365 (på stedet)

Microsoft SharePoint 2010 SP1 eller SP2

Ja

Nej

Microsoft SharePoint Online

Ja

Ja

Bemærk

Du kan oprette og få vist mapper, når du bruger Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste. Dette er ikke tilgængeligt i serverbaseret SharePoint-integration.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer serverbaseret SharePoint-integration, under Konfigurere SharePoint-integration med Microsoft Dynamics 365.

Du kan finde flere oplysninger om Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste i Microsoft Dynamics CRM-listekomponent til Microsoft SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM-listekomponent til Microsoft SharePoint

Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste gør Microsoft Dynamics 365-dokumenter, der er gemt på SharePoint, tilgængelige for dig i et format, der ser ud og føles som Microsoft Dynamics 365. Ved hjælp af denne funktion kan Microsoft Dynamics 365 også automatisk oprette mapper, der skal bruges til at gemme dokumenter, som er relateret til Dynamics 365-poster, på SharePoint.

Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste har følgende fordele:

  • Brugere kan oprette og få vist mapper, når de bruger dokumentstyring i Microsoft Dynamics 365.

  • Brugerne kan oprette brugerdefinerede indholdstyper som en indholdstype for salgsaftale.

Vigtigt

  • Bemærk, at Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste ikke er påkrævet, når du bruger serverbaseret integration med SharePoint.Flere oplysninger:Serverbaseret SharePoint-integration

  • Klient til server-godkendelsesstrategier, der kræver SharePoint-serversandkassefunktionen, som dem, der bruges med Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste, bliver måske snart forældet.

  • Der findes to versioner af Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste:

    • Microsoft Dynamics CRM 2016-listekomponent til Microsoft SharePoint Server 2010. Denne version fungerer ikke med SharePoint 2013.

    • Microsoft Dynamics CRM 2016-listekomponent til Microsoft SharePoint Server 2013. Denne version fungerer ikke med SharePoint 2010.

Se også

Download: Microsoft Dynamics CRM 2016-listekomponenten til Microsoft SharePoint Server 2013 eller Microsoft SharePoint Server 2010
Administrer dine dokumenter med SharePoint
Konfigurer og administrer telefoner og tablets

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret