Integrere Microsoft Dynamics 365 med OneNote
Udgivet: januar 2017
Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online
Konfigurer OneNote-integration i Microsoft Dynamics 365 (online), så der automatisk oprettes en dedikeret OneNote-notesbog til de valgte objektposter i Dynamics 365. Denne funktion giver dig mulighed for nemt at tage noter i forbindelse med en Dynamics 365-post i forskellige formater som f.eks. billeder, tegninger, formateret tekst (punkttegn og tabeller) og stemmeoptagelser i en OneNote-notesbog. Du kan få adgang til OneNote-notesbogen direkte på aktivitetsvæggen i Dynamics 365-webklienten eller fra postformularen i Dynamics 365-mobilprogrammer.
Bemærk
Denne funktion blev introduceret i Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015 og er kun tilgængelig for Dynamics 365 (online).
Udviklere kan aktivere eller registrere OneNote-integration for et objekt i Dynamics 365 (online) ved hjælp af IsOneNoteIntegrationEnabled-attributten.OneNote-integration kan kun aktiveres for et objekt, når begge følgende er sande:
Serverbaseret SharePoint-integration er aktiveret mellem din Dynamics 365 (online)- og SharePoint Online-forekomst.OneNote-integration understøttes kun for SharePoint Online.Flere oplysninger:TechNet: Konfigurer serverbaseret godkendelse med Dynamics CRM Online og SharePoint Online
Dokumentstyring er aktiveret for objektet.Flere oplysninger:Aktivere dokumentstyring for objekter
OneNote-integration er som standard aktiveret for følgende objekter: Account, Lead, Opportunity og Product.
Du skal også sikre, at aktivitetsopdateringsvæggen er aktiveret, for at et objekt skal kunne se og bruge OneNote-filen for objektposten. Du kan finde flere oplysninger om at konfigurere aktivitetsopdateringsvæggen under Konfigurere aktivitetsopdateringer.
Du kan bruge SharePointDocumentLocationRecord.LocationType-attributten til at identificere, hvis placeringen for en objektpost refererer til en SharePoint-mappe eller til en OneNote-notesbog. Denne attribut kan have følgende værdier:
Attribut |
Værdi |
Beskrivelse |
|---|---|---|
SharePointDocumentLocationRecord.LocationType |
|
|
Du kan ikke manuelt oprette en forekomst af SharePointDocumentLocationRecord med værdien af LocationType-attributten sat til 2. Forekomsten oprettes automatisk for en objektpost, når du aktiverer OneNote-integration for den.
En objektpost i Dynamics 365 kan højst have én placeringspost, der peger på OneNote-notesbog. En OneNote-notesbog oprettes automatisk for en post, første gang du vælger fanen OneNote i aktivitetsområdet i Dynamics 365. Notesbogen gemmes i den tilknyttede mappen med SharePoint-dokumentplaceringsposten for posten. Hvis der er mere end én tilknyttet mappe, oprettes notesbogen i den første mappe. Sektionsgrupper understøttes ikke i OneNote-filer i Dynamics 365. Du kan finde flere oplysninger om brug af OneNote-integrationsfunktionen under Hjælp og undervisning: Konfigurere og bruge OneNote i CRM.
Se også
Handlinger på SharePoint-placeringsposter
Objektmeddelelser og -metoder til SharePointDocumentLocation
Integrere Microsoft Dynamics 365 med SharePoint
Bruge Parature-viden i Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret