Kreditter og overførsler

Den nye kreditfunktionalitet i VL Central giver en bedre brugeroplevelse, ydeevne, ekstra funktioner og forbundne arbejdsområdeoplevelser (aftaler, ordrer, kreditter og rapportering) i ét forenklet værktøj.

Nedenstående funktionalitet vil være tilgængelig i VL Central:

1. Kredit for enkelt faktura (omdøbt til kreditter)

2. Fremtidig annullering af fakturering (omdøbt til licensreduktion)

3. Omplacering af MT-licens

4. Selvbetjeningsaflysning

Bemærk

Partnere skal have adgang til rollen som ordreopretter i Volume Licensing Central for at kunne bruge kreditfunktionaliteten. Denne rolle kan få vist, søge efter, oprette og sende ordrer og kreditter.

Kreditter for en enkelt faktura

Indgangspunkt 1

Trin 1. Log på VL Central, og klik på feltet Ordrer

Trin 2. Land on Orders Home Page – Indsendte ordrer som standardfane

Trin 3. Klik på 'Start kreditter og overførsler' i øverste højre hjørne

Trin 4. Vælg indstillingen 'Kreditter' på rullelisten

Trin 5. Angiv fakturanummeret, og fortsæt med at oprette en anmodning.  ​

Trin 6. Markér afkrydsningsfeltet Fuld kredit, hvis det er nødvendigt

Trin 7. Vælg returårsagen på rullelisten

Trin 8. Tilføj en kommentar, der begrunder årsagen til kreditanmodningen

Trin 9. Juster antallet af linjeelementer

Trin 10. Overfør alle de nødvendige dokumenter

Trin 11. Tilføj et genbilling, hvis det er nødvendigt for en fuld kredit

Trin 12. Gennemse alle detaljer, og send anmodningen

Trin 13. Spor alle anmodninger fra siden Søg og spor (fanen Kreditter og overførsler)

​

Indgangspunkt 2

Trin 1. Log på VL Central, og klik på feltet Ordrer

Trin 2. Land on Orders Home Page – Indsendte ordrer som standardfane

Trin 3. Klik på den globale søgelinje

Trin 4. Angiv faktura-/po-nummeret, og vælg det nøjagtige match

Trin 5. Siden Land on Purchase Order details (Land on Purchase Order details)

Trin 6. Klik på fanen Fakturaer, og vælg fakturaen

Trin 7. Klik på knappen 'Anmod om kredit', og fortsæt med at oprette en anmodning

Trin 8. Markér afkrydsningsfeltet Fuld kredit, hvis det er nødvendigt

Trin 9. Vælg returårsagen på rullelisten

Trin 10 Tilføj en kommentar, der begrunder årsagen til kreditanmodningen

Trin 11. Juster antallet af linjeelementer

Trin 12. Overfør alle de nødvendige dokumenter

Trin 13. Tilføj et genbilling, hvis det er nødvendigt for en fuld kredit

Trin 14. Gennemse alle detaljer, og send anmodningen

Trin 15. Spor alle anmodninger fra siden Søg og spor (fanen Kreditter og overførsler)

 

Fremtidig faktureringsaflysning

Indgangspunkt 1

Trin 1. Log på VL Central, og klik på feltet Ordrer

Trin 2. Land on Orders Home Page – Indsendte ordrer som standardfane

Trin 3. Klik på Start kreditter og overførsler i øverste højre hjørne

Trin 4. Vælg indstillingen Licensreduktion på rullelisten

Trin 5. Angiv tilmeldings- og pullanmodningsnummeret, og fortsæt med at oprette en anmodning.  ​

Trin 6. Markér afkrydsningsfeltet annulleringstype, hvis det er nødvendigt

Trin 7. Tilføj en kommentar, der begrunder årsagen til anmodningen om licensreduktion

Trin 8. Juster antallet af linjeelementer

Trin 9. Gennemse alle detaljerne, og send anmodningen.  ​

Trin 10. Spor alle anmodninger fra siden Søg og spor (fanen Kreditter og overførsler)

Indgangspunkt 2

Trin 1. Log på VL Central, og klik på feltet Ordrer

Trin 2. Land on Orders Home Page – Indsendte ordrer som standardfane

Trin 3. Klik på den globale søgelinje

Trin 4. Angiv po-nummeret, og vælg det nøjagtige match

Trin 5. Siden Land on Purchase Order details (Land on Purchase Order details)

Trin 6. Klik på Opret anmodning om licensreduktion i øverste højre hjørne

Trin 7. Fortsæt med at oprette en anmodning

Trin 8. Markér afkrydsningsfeltet annulleringstype, hvis det er nødvendigt

Trin 9. Tilføj en kommentar, der begrunder årsagen til anmodningen om licensreduktion

Trin 10. Juster antallet af linjeelementer

Trin 11. Gennemse alle detaljerne, og send anmodningen. ​

Trin 12. Spor alle anmodninger fra siden Søg og spor (fanen Kreditter og overførsler)

Omplacering af licens med flere lejere

Trin 1. Log på VL Central, og klik på feltet Ordrer

Trin 2 Land on Orders Home Page – Indsendte ordrer som standardfane

Trin 3. Klik på Start kreditter og overførsler i øverste højre hjørne

Trin 4. Vælg indstillingen Genallokering af licens på rullelisten

Trin 5. Angiv tilmeldingsnummeret for kundeemne

Trin 6. Vælg kilderegistreringsnummeret på listen, og fortsæt med at oprette en anmodning

Trin 7. Siden Land on License reduction request page

Trin 8: Klik på Tilføj produkter

Trin 9: Vælg en indkøbsordre, og flyt til næste panel

Trin 10. Vælg delnumrene, og klik på knappen Tilføj produkter

Trin 11. Angiv antallet af genallokeringer, og vælg disponeringsperioden og destinationslejer på rullelisten

Trin 12. Klik på handlingsknappen Klon for at omfordele antal til mere end én destination

Trin 13. På samme måde skal du angive omplaceringsantal og destinationslejer for det klonede delnummer

Trin 14. Overfør alle de påkrævede dokumenter

Trin 15. Gennemse alle detaljerne, og send anmodningen.  ​

Trin 16. Spor alle anmodninger fra siden Søg og spor (fanen Kreditter og overførsler)

Fælles søge- og sporingsside:

Trin 1. Log på VL Central

Trin 2. Klik på feltet Ordrer

Trin 3. Land på standardvisning af fanen Indsendte ordrer

Trin 4. Klik på fjerde fane – 'Kreditter og overførsler'

Trin 5. Klik på Kort for at indlæse anmodninger om kreditter, licensreduktion eller omfordeling af licens

Trin 6. Klik på filteret Anmodningsdato for at ændre datoen

Trin 7. Klik på Filtre for at filtrere resultaterne ud fra de valgte parametre

Trin 8. Klik på 'Kolonner' for at opdatere tabelkolonnerne.

Selvbetjeningsaflysning:

Indgangspunkt 1:

Trin 1. Log på VL Central, og klik på feltet Ordrer

Trin 2. Land on Orders Home Page – Indsendte ordrer som standardfane

Trin 3. Klik på den fjerde fane - 'Kreditter og overførsler'

Trin 4. Naviger til den sidste kolonne – handling i gitteret

Trin 5. Knappen 'X' annuller skal være synlig under kolonnen Action mod anmodningerne 'Sendt til gennemsyn'

Trin 6. Klik på knappen X - annuller

Trin 7. Angiv årsagen til annulleringen

Trin 8. Send anmodningen om annullering.  ​

Indgangspunkt 2:

Trin 1. Log på VL Central

Trin 2. Klik på feltet Ordrer

Trin 3. Land on Orders Home Page – Indsendte ordrer som standardfane

Trin 4. Klik på den fjerde fane - 'Kreditter og overførsler'

Trin 5. Klik på den indsendte anmodning om gennemsyn. ​

Trin 6. Lander på siden med oplysninger om anmodning med skrivebeskyttet visning

Trin 7. Klik på knappen Annuller anmodning i øverste højre hjørne

Trin 8. Angiv årsagen til annulleringen

Trin 9. Send anmodningen om annullering. 

   

Masseredigering

Gælder for omfordeling af de forskellige delnumre til samme destination på én måde. ​

Trin 1. Log på VL Central

Trin 2. Klik på feltet Ordrer

Trin 3. Land on Orders Home Page – Indsendte ordrer som standardfane

Trin 4. Klik på Start kreditter og overførsler i øverste højre hjørne

Trin 5. Vælg indstillingen Genallokering af licens på rullelisten

Trin 6. Angiv tilmeldingsnummeret for kundeemne

Trin 7. Vælg kilderegistreringsnummeret på listen, og fortsæt med at oprette en anmodning

Trin 8. Vælg de delnumre, der skal omfordeles til en fælles destination

Trin 9. Klik på Masseredigering

Trin 10. Vælg destinationslejer og valgfrit nyt nummer til indkøbsordre

Trin 11. Klik på knappen Anvend

Trin 13. Gennemse alle detaljerne, og send anmodningentrin 14. Spor alle anmodninger fra siden Søg og spor (fanen Kreditter og overførsler)

Fuld overførsel

Gælder for omfordeling af alle de delnumre, der er knyttet til en indkøbsordre, i fulde antal til en anden destination på én gang.

Trin 1. Log på VL Central

Trin 2. Klik på feltet Ordrer

Trin 3. Land on Orders Home Page – Indsendte ordrer som standardfane

Trin 4. Klik på Start kreditter og overførsler i øverste højre hjørne

Trin 5. Vælg indstillingen Genallokering af licens på rullelisten

Trin 6. Angiv tilmeldingsnummeret for kundeemne

Trin 7. Vælg kilderegistreringsnummeret på listen, og fortsæt med at oprette en anmodning

Trin 8. Klik på hele overførslen

Trin 9. Vælg den indkøbsordre, der skal genlokeres

Trin 10. Vælg destinationslejer og valgfrit nyt nummer til indkøbsordre

Trin 11. Klik på knappen Fuld overførsel. ​

Trin 12. Gentag processen, hvis du har brug for at omfordele mere end én indkøbsordre. ​

Trin 13. Gennemse alle detaljerne, og send anmodningen. ​

Trin 14. Spor alle anmodninger fra siden Søg og spor (fanen Kreditter og overførsler)