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Besprechungszusammenfassung anzeigen und verstehen

Verkäufer und ihre Manager benötigen eine einfache Möglichkeit, die Unterhaltungen mit ihren Kunden zu überprüfen und schnell relevante Gesprächsthemen, Schlüsselwörter und Erkenntnisse zu finden.

Die Zusammenfassungsseite für Besprechungen bietet einen Überblick über den Verlauf der Unterhaltung mit einem Kunden und enthält Nachverfolgungsaktionen und relevante Schlüsselwörter, eine Zeitachse, ein Transkript des Anrufs und mehr.

Lizenzanforderungen

Die in diesem Artikel erwähnten Funktionen stehen nur Benutzenden mit der Copilot for Sales-Standardlizenz zur Verfügung. Wenn Sie über die Copilot for Sales-Premium-Lizenz verfügen, lesen Sie Vertriebsbezogene Erkenntnisse in Microsoft Teams-Besprechungszusammenfassung.

Die Besprechungszusammenfassung anzeigen

Wenn die Besprechungszusammenfassung fertig ist, erhalten Sie in Ihrem persönlichen Chat eine Nachricht vom Copilot for Sales-Bot. Die Nachricht umfasst Besprechungsdetails wie Titel, Datum, Uhrzeit und Teilnehmer sowie einen Link zur Zusammenfassung. Sie können den Link in der Nachricht verwenden, um die Zusammenfassung anzuzeigen, oder in der Besprechung zur Registerkarte Copilot for Sales gehen.

  • Gehen Sie zum Copilot for Sales-Bot in Ihrer Chatliste und wählen Sie Zusammenfassung öffnen aus.

    Screenshot der Copilot for Sales-Besprechungs-Zusammenfassungskarte

  • Wechseln Sie in Ihrer Chatliste zum Besprechungschat, oder öffnen Sie das Ereignis in Ihrem Kalender in Teams, und wählen Sie die Registerkarte Copilot for Sales aus.

Wenn es mehrere Aufzeichnungen eines einzelnen Meetings gibt (passiert, wenn Sie die Aufzeichnung stoppen und neu starten) oder Aufzeichnungen eines wiederkehrenden Meetings, können Sie die Meeting-Zusammenfassung eines einzelnen Meetings anzeigen, indem Sie das Datum aus der Dropdown-Liste im Meeting auswählen Zusammenfassung.

Screenshot mit der Copilot for Sales-Besprechungszusammenfassung für eine wiederkehrende Besprechung.

Die Besprechungszusammenfassung verstehen

Eine Besprechungszusammenfassungsseite enthält die folgenden Abschnitte:

  • Zusammenfassung, Erwähnungen und Details

  • Transkript und Übersetzung aufrufen

  • Wiedergabezeitleiste und Segmentierung aufrufen

Zusammenfassung

Die Registerkarte Zusammenfassung zeigt Anrufhighlights und Folgemaßnahmen an, die Copilot for Sales während des Anrufs identifiziert hat.

Anmerkung

Anrufhighlights werden nicht generiert, wenn die Aufzeichnungsdauer des Meetings 70 Minuten überschreitet. In den Regionen Nordamerika und Europa beträgt die unterstützte Dauer der Besprechungsaufzeichnung 100 Minuten.

Screenshot der Zusammenfassungsschaltfläche in der Copilot for Sales-Besprechungs-Zusammenfassung

Um die Anrufhighlights und Aktionselemente zur Nachverfolgung zu teilen, wählen Sie In die Zwischenablage kopieren, und fügen Sie die Daten dann in eine E-Mail, einen Teams-Chat oder ein beliebiges anderes Medium ein. Die Zusammenfassung erscheint im folgenden Format:

  • Titel des Meetings: Zeigt den Titel des Meetings an

  • Teilnehmer: Listet die Personen auf, die an der Besprechung teilgenommen haben

  • Datum und Uhrzeit der Besprechung: Zeigt das Datum und die Uhrzeit des Meetings an

  • Höhepunkte: Zeigt Sätze in einer Liste mit Aufzählungszeichen an, die jeden Abschnitt der Konversation zusammenfassen

  • Nachverfolgungen: Zeigt Aktionselemente in einer Liste mit Aufzählungszeichen an

Screenshot, der zeigt, wie Inhalte von der Registerkarte „Zusammenfassung“ in die Besprechungszusammenfassung in Copilot for Sales kopiert und eingefügt werden.

Aus den Folgeaktionselementen können Sie CRM-Aufgaben erstellen. Weitere Informationen: CRM-Aufgaben aus der Besprechungszusammenfassung erstellen

Nennungen

Auf der Registerkarte Erwähnungen werden Schlüsselwörter, Stakeholder, Produkte und Mitbewerber angezeigt, die während des Gesprächs erwähnt wurden. Wenn Sie in den folgenden Abschnitten ein Wort auswählen, wird im Transkript angezeigt, an welcher Stelle es erwähnt wurde.

  • Personen: Zeigt die Namen der Personen an, die während des Aufrufs erwähnt wurden, zum Beispiel, Sarah, die von Contoso anruft.

  • Produkte: Zeigt die Namen der während des Anrufs genannten Produkte an, zum Beispiel Ich weiß nur, wie man einen Fabrikam-LED-Fernseher verwendet.

  • Schlüsselwörter : Zeigt Schlüsselwörter an, die während des Anrufs als bewährte Methoden verwendet werden können. Wenn im Transkript Themen identifiziert werden, werden diese zuerst angezeigt und dann werden die restlichen Schlüsselwörter angezeigt. Weitere Informationen: Viva Topics in Besprechungszusammenfassung anzeigen

  • Andere Marken und Organisationen : Zeigt Marken- und Organisationsnamen (außer Ihren eigenen) an, die der Kunde während des Aufrufs erwähnt hat.

  • Von Verkäufern gestellte Fragen: Zeigt Fragen an, die Verkäufer während des Anrufs gestellt haben. Zum Beispiel, was halten Sie von der Demo?

  • Fragen von anderen: Zeigt Fragen an, die von anderen Teilnehmern während des Anrufs gestellt wurden.

  • Zeiten: Zeigt die während des Anrufs erwähnten Zeiträume an.

Viva Topics in der Besprechungszusammenfassung anzeigen (Vorschauversion)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wichtig

Copilot for Sales-Integration mit Viva Topics in Unterhaltungsdaten wird aufgrund der Einstellung von Viva Topics am 22. Februar 2025 veraltet sein. Wenn Sie bereits über eine Integration in Viva Topics verfügen, können Sie diese Funktion bis zum Einstellungsdatum weiterhin verwenden. Neue Integrationen zwischen Copilot for Sales und Viva Topics werden ab dem 10. Mai 2024 blockiert.

Voraussetzungen:

Viva Topics hilft Ihnen bei Bedarf, auf Informationen zuzugreifen, damit Sie produktiver und intelligenter arbeiten können. Es nutzt KI, um automatisch nach Themen in Ihrer Organisation zu suchen und diese zu identifizieren. Es werden Informationen über sie zusammengestellt, z. B. eine kurze Beschreibung, Personen, die am Thema arbeiten, sowie Websites, Dateien und Seiten, die damit in Zusammenhang stehen. Weitere Informationen zu Viva Topics finden Sie unter Viva Topics-Grundlagen.

Themen werden aus dem Besprechungsprotokoll gescannt und zusammen mit anderen Schlüsselwörtern angezeigt. Wenn ein Schlüsselwort mit einer Kategorie wie Marke, Personen oder Zeiten gefunden wurde, wird es unter dieser Kategorie angezeigt. Schlüsselwörter, die gleichzeitig Themen sind, werden mit dem #-Symbol gekennzeichnet. Themen und deren Inhalte werden nicht in Dataverse gespeichert.

Um Details zu einem Thema anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Schlüsselwort, um dessen Karte zu öffnen. Standardmäßig wird es in seiner Standardansicht geöffnet. Um die erweiterte Ansicht zu öffnen, wählen Sie unter der Themenbeschreibung Mehr aus.

Informationen

Auf der Registerkarte Details werden die Namen der Personen angezeigt, die an der Besprechung teilgenommen haben.

Screenshot der Registerkarte „Details“ in der Copilot for Sales-Besprechungs-Zusammenfassung

Transkript und Übersetzung aufrufen

Der Abschnitt Transkript zeigt eine schriftliche Aufzeichnung des Anrufs an, die Sie lesen und übersetzen können, zusammen mit einer Zeitskala des Anrufs.

Wenn das Transkript in einer anderen Sprache als Englisch vorliegt und es sich um eine unterstützte Sprache handelt, wählen Sie Übersetzen, um das Transkript auf Englisch zu lesen.

Wiedergabe, Zeitleiste und Segmentierung aufrufen

Verwenden Sie die Anrufwiedergabefunktion, um den aufgezeichneten Anruf anzuhören. Sie können sich den gesamten Anruf anhören oder den Fortschrittsbalken ziehen, um zu bestimmten Punkten auf der Zeitskala zu springen. Das Transkript des Aufrufs scrollt automatisch zum ausgewählten Punkt. Sie können den Aufruf auch pausieren, zurück- und vorspulen und die Wiedergabelautstärke anpassen.

Die Zeitskala zeigt die in der Unterhaltung erkannte Stimmung: positiv, neutral oder negativ. Sie können den Fortschrittsbalken an einen bestimmten Punkt auf der Zeitskala ziehen. Das Transkript des Aufrufs scrollt automatisch zum ausgewählten Punkt.

Wenn Sie ein Wort auf der Registerkarte Erwähnungen auswählen , zeigt ein Rautensymbol auf der Wiedergabezeitskala den Punkt an, an dem das Wort erwähnt wurde. Wenn Sie auf ein Wort auf der Registerkarte Erwähnungen zeigen, zeigen graue Rautensymbole auf der Zeitskala die Punkte an, an denen das Wort erwähnt wurde.

Um schnell zu einem Kommentar im Transkript zu wechseln, wählen Sie sein Symbol auf der Zeitleiste aus.

Die Zeitskala zeigt auch die Gesprächssegmente an, z. B. Einführung, Lösung, Preisangebot und Gesprächsabschluss. Wählen Sie ein Segment aus, um die dafür relevanten Erkenntnisse anzuzeigen. Das Transkript scrollt an den Beginn des Segments und das Segment wird auf der Zeitskala hervorgehoben. Wenn das ausgewählte Segment Aktionselemente oder Schlüsselwörter enthält, werden diese auf den jeweiligen Registerkarten angezeigt.

Anmerkung

Die Wiedergabefunktion steht nur dem Organisator der Besprechung und dem Anrufaufzeichnungsgerät zur Verfügung.

Screenshot der Wiedergabezeitleiste in der Copilot for Sales-Besprechungs-Zusammenfassung

CRM-Aufgaben aus der Besprechungszusammenfassung erstellen

Sie können die vorgeschlagenen Aktionselemente in einer Besprechungszusammenfassung in eine Aufgabe umwandeln und diese direkt aus Teams in CRM speichern.

  1. Öffnen Sie eine Besprechungszusammenfassung und gehen Sie zur Registerkarte Zusammenfassung.

  2. Suchen Sie das Folgeelement, für das Sie eine Aufgabe erstellen müssen, und wählen Sie dann Aufgabe erstellen.

    Screenshot des Links „Aufgabe erstellen“

  3. Fügen Sie die folgenden Informationen hinzu oder aktualisieren Sie sie:

    Artikel Beschreibung Erforderlich
    Thema Name der Aufgabe Ja
    Besitzer Wer wird die Aufgabe erledigen? Wenn Sie es nicht sind, können Sie jemand anderen beauftragen Ja
    Verbunden mit Ein Datensatz, der Informationen über die Aufgabe bereitstellt; wählen Sie aus Konten und Verkaufschancen aus, die mit den Empfängern der E-Mail verknüpft sind Nein
    Fälligkeitsdatum Das Datum, bis zu der Besitzer die Aufgabe abschließen sollte Nein
    Beschreibung Textausschnitt des Folgeelements; Sie können ihn bei Bedarf ändern.

    Hinweis: In diesem Feld wird automatisch ein Link zur Besprechung eingefügt.
    Nein

    Screenshot des Links „CRM-Aufgabe in Dynamics 365 erstellen“

  4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Nachdem Sie eine Aufgabe erstellt haben, ändert sich Aufgabe erstellen zu Aufgabe öffnen. Wählen Sie Aufgabe öffnen, um die Aufgabe in Ihrem CRM zu öffnen.

    Screenshot des Links „Aufgabe öffnen“