Integration von Business Central und Microsoft Teams

GILT FÜR: Business Central Online

Microsoft Teams ist ein Microsoft 365-Produkt, mit dem Sie Mitarbeiter verbinden und mit ihnen chatten und zusammenarbeiten können. Business Central bietet eine App, die Microsoft Teams mit Ihren Geschäftsdaten in Business Central verbindet. So können Sie schnell Daten zwischen Teammitgliedern austauschen, Kontakte finden und Anfragen schneller beantworten.

Die App ist im Teams-Marketplace verfügbar und kann mit der Teams-Web-, Desktop- oder mobilen App verwendet werden.

Funktionsübersicht

Die Business Central-App für Teams bietet die folgenden Funktionen.

Suchen Sie nach Details zu Debitoren, Kreditoren und anderen Kontakten

Unabhängig davon, wo Sie sich in Teams befinden, können Sie Details zu Debitoren, Kreditoren und anderen Business Central-Kontakten nachschlagen. Mit dieser Funktion können Sie nicht nur allgemeine Informationen zu Kontakten anzeigen, sondern auch auf den Interaktionsverlauf, verwandte Dokumente und mehr zugreifen.

Business Central-Kontakte aus Teams-Befehlsfeld nachschlagen.

Sie können auch Kontaktdaten in einem Gespräch teilen. Von dort haben die Teilnehmer auch Zugriff auf noch mehr Details zum Kontakt.

Business Central-Kontakte aus der Teams-Befehlsbox nachschlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter Suchen nach Kontakten von Microsoft Teams.

Datensätze in Gesprächen teilen

Sie können einen Link zu einem beliebigen Business Central-Datensatz kopieren und ihn in eine Teams-Unterhaltung einfügen, um ihn dann mit Ihren Mitarbeitern zu teilen. Die App dann wird zu einem kompakten, interaktiven Link erweitert, auf dem Informationen zum Datensatz angezeigt werden.

Teams-Integration in Business Central

Wenn Sie sich in der Unterhaltung befinden, können Sie und Ihre Mitarbeiter weitere Details zum Datensatz anzeigen, Daten bearbeiten und Maßnahmen ergreifen, ohne Teams zu verlassen.

Weitere Informationen finden Sie unter Datensätze in Microsoft Teams teilen.

Direkt von den meisten Sammlungs- und Detailseiten in Business Central können Sie die Aktion Für Teams freigeben über das Symbol !Das Teilen-Menü auf Seiten. Symbol, um eine Nachricht zu verfassen, Empfänger auszuwählen, z.B. Teammitglieder, Gruppen oder Kanäle, und die Nachricht mit einem Link und zur Seite Business Central zu senden.

!Das Menü Teilen wird auf einer Karte angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter Datensätze und Seitenlinks teilen in Microsoft Teams.

Business Central-Registerkarte zu Teams-Kanal oder -Chat hinzufügen

Wenn die Business Central-App für Teams installiert ist, können Sie eine Registerkarte in einem Kanal oder Chat hinzufügen, die Business Central-Daten aus Listen und Kartenseiten anzeigt.

Registerkarten in Teams

Weitere Informationen finden Sie unter Eine Business Central-Registerkarte in Teams hinzufügen.

Erste Schritte

  1. Ein Business Central-Online-Benutzerkonto ist erforderlich für Business Central-App für Teams.

    Wenden Sie sich an den Administrator Ihres Unternehmens, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ein Konto besitzen oder Ihre Anmeldeinformationen für die Anmeldung nicht kennen.

    Tipp

    Wenn Ihre Organisation kein Business Central-Abonnement hat, können Sie sich für eine kostenlose Testversion anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter Für eine kostenlose Dynamics 365 Business Central-Testversion registrieren.

  2. Administratorinformationen zur Einrichtung von Benutzern für die Arbeit mit Business Central und Teams finden Sie unter Verwalten der Microsoft Teams Integration in Business Central.

  3. Installieren Sie die Business Central-App in Teams. Siehe Die Business Central-App für Microsoft Teams installieren.

  4. Sobald die App installiert ist, können Sie loslegen. Weitere Informationen finden Sie unter Debitoren, Kreditoren oder andere Kontakte über Microsoft Teams suchen und unter Datensätze in Microsoft Teams teilen.

Siehe auch

Teams FAQ
Teams Problembehebung
Ändern von Firmen- und anderen Einstellungen in Teams
Entwicklung für die Teams-Integration

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Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).