In Business Central können Sie Aufgaben erstellen, die Sie an Arbeit erinnern, die durchgeführt werden muss. Sie können Aufgaben für sich selbst erstellen, aber Sie können auch Aufgaben an Andere zuweisen oder Ihnen kann von jemand anderem in Ihrer Organisation eine Aufgabe zugewiesen werden.
Dies sind einige Anwendungsbeispiele für Benutzeraufgaben
Bei der Arbeit mit ...
Einrichten von Benutzeraufgaben zum Nachverfolgen oder Nachfassen wegen ...
Finanzen
Checklistenaktivitäten für den Monatsabschluss, wie z. B.:
Checklistenaktivitäten für den Jahresabschluss, wie z. B.:
* Finanzberichte (jährliche Finanzaufstellungen erarbeiten und abschließend erstellen) * Vorbereitung auf Prüfungen (Zusammenstellung notwendiger Dokumente und Informationen für externe Prüfer) * Budgetüberprüfung (Vergleichen der tatsächlichen Leistung mit dem Budget und Analysieren von Abweichungen) * Budgetplanung (Erarbeitung des Budgets für das nächste Geschäftsjahr) * Debitorenbuchhaltung (nachfassen bei ausstehenden Rechnungen für das Geschäftsjahr und bei Bedarf Abschreiben uneinbringlicher Forderungen) * Kreditorenbuchhaltung (sicherstellen, dass alle Rechnungen und Ausgaben für das Geschäftsjahr erfasst und bezahlt werden) * Prüfen, ob Anlagenabschreibungen für das Geschäftsjahr gebucht wurden
Vertrieb
* Tägliches/wöchentliches Nachfassen zur Lead-Generierung (Identifizieren potenzieller Debitoren und Kontaktaufnahme) * Nachverfolgen der Kommunikation mit potenziellen Debitoren * Verkaufsgespräche/-besprechungen (Planung und Durchführung von Besprechungen mit Interessenten) * Erstellung von Vorschlägen und Angeboten (Vorbereitung und Versand von detaillierten Informationen zu Preisen und Services an Interessenten) * Verkaufsabschluss (Abschluss von Geschäften und Unterzeichnung von Verträgen) * Kundenbeziehungsmanagement (Pflege der Beziehungen zu bestehenden Debitoren wegen Gelegenheiten für weitere oder ergänzende Verkäufe)
Vertrieb
* Tägliches/wöchentliches Nachfassen zur Nachverfolgung von Verkaufszielen (Überwachung des Fortschritts bei der Erreichung von Verkaufszielen) * Nachfassen bei Verkaufsaktivitäten, wie z. B. wiederkehrende Updates zu Verkaufszielen
Vertrieb
* Wöchentliches/monatliches Nachfassen zur Umsatzprognose (Vorhersage zukünftiger Verkäufe auf der Grundlage aktueller Daten) * Wettbewerbsanalyse (Produkte, Preise und Marketingstrategien des Wettbewerbs im Auge behalten) * Verkaufsberichte (Erstellen von Verkaufsberichten für die Unternehmensleitung)
Vertrieb
* Monatliches/vierteljährliches Nachfassung zur Marktforschung (gründliche Kenntnisse zu Branchentrends und Kundenbedürfnissen) * Schulungen und Weiterbildung (Verbesserung der Fähigkeiten im Verkauf und der Produktkenntnisse)
Die Liste der beispielhaften Benutzeraufgaben für den Verkauf in der Tabelle wurde von einer KI mithilfe von Microsoft Copilot generiert. Wenn Sie ähnliche Listen für Ihren Arbeitsbereich generieren möchten, sollten Sie den folgenden Prompt kopieren und anpassen:
Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system.
Format the list in bullet form
Benutzeraufgabengruppen verwalten
Sie können Benutzeraufgabengruppen verwenden, um zusammengehörende Aufgaben zu gruppieren und sie einer Gruppe von Benutzenden und nicht nur einzelnen Benutzenden zuzuweisen. Sie können z. B. eine Gruppe für Aktivitäten für den Monatsabschluss erstellen und dann den Benutzenden in der Buchhaltung die Mitgliedschaft zuweisen. Auf diese Weise kann jeder im Team Aufgaben übernehmen.
Benutzeraufgaben verwalten
Die Seite Benutzeraufgaben zeigt alle Aufgaben an, und Sie können einfach neue Aufgaben erstellen und zuweisen. Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, können Sie das Startdatum und das Fälligkeitsdatum angeben, und Sie können einen Link auf der Seite oder dem Bericht in Business Central hinzufügen, wo der Benutzer die Arbeit erledigen muss.
Beispielsweise können Sie eine Aufgabe für sich selbst oder einen Mitarbeiter erstellen, sodass alle gebuchten Verkaufsrechnungen angezeigt werden. In diesem Fall können Sie die Aufgabe mit Seite 143, „Gebuchte Verkaufsrechnungen“, verknüpfen. Im folgenden Screenshot erstellt jemand eine Aufgabe für MeganB, um die gebuchten Verkaufsrechnungen zu überprüfen.
Tipp
Verwenden Sie die Suche im Feld Seite, und verwenden Sie dann das Feld Suche, um die Seite zu finden, die Sie anzeigen möchten.
Sie können auf jede Seite verlinken, aber nicht auf einzelne Einträge. Formulieren Sie die Beschreibung daher so explizit wie möglich. Schreiben Sie zum Beispiel: „Bitte sehen Sie sich den Debitor mit der Nummer 10000 an und stellen Sie sicher, dass bei ihm keine Zahlungen ausstehen.“
Benutzeraufgaben annehmen
In den Rollencentern Geschäftsführer, Bookkeeper und Buchhalter zeigt eine Kachel ausstehende Aufgaben an, die diesem Benutzer zugewiesen sind. Um eine Aufgabe zu kommissionieren, wählen Sie sie aus der Liste der ausstehenden Benutzeraufgaben aus. Im Menüband öffnet der Link Zu Aufgabenelement wechseln die Seite, in dem Sie die Arbeit ausführen können.
Nachdem Sie eine Aufgabe erledigt haben, kennzeichnen Sie sie als erledigt.
Benutzeraufgaben löschen
Wenn Sie eine Massenlöschung aller oder einiger Benutzeraufgaben vornehmen möchten, verwenden Sie den Bericht Benutzeraufgaben löschen. Auf der Anforderungsseite können Sie Filter festlegen, um zu bestimmen, welche Aufgaben gelöscht werden sollen.
Mitwirkende
Dieser Artikel wird von Microsoft gepflegt. Teile der Beispiele wurden ursprünglich von folgenden Mitwirkenden verfasst.
Möchten Sie erfahren, wie Sie einem Projekt in Business Central Aufgaben zuweisen? In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie Projektaufgabenzeilen erstellen, die zum Buchen in ein Projekt erforderlich sind.
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