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Onboarding von Benutzern mit Checklisten

Das erste Mal, wenn sich ein Benutzer bei einem neuen Business Central-Unternehmen anmeldet, können sie ein Banner sehen, das sie ermutigt, die Checkliste Erste Schritte zu starten, die ihnen hilft, wichtige Informationen einzurichten und sich auf das Geschäft vorzubereiten. Als Administrator oder Wiederverkaufspartner können Sie die vordefinierten Checklisten anpassen und Ihre eigenen Schritte einrichten.

So fügen Sie der Checkliste ein Element hinzu

  1. Melden Sie sich unter https://businesscentral.dynamics.com/ bei Business Central an.

  2. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Checklistenverwaltung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  3. Wählen Sie die Aktion Neu und dann Checklistenelement erstellen aus.

  4. Geben Sie an, was Sie zur Checkliste hinzufügen möchten. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

    Trinkgeld

    Wenn es sich bei dem Schritt um eine Installationsanleitung handelt, gibt das Feld Aufgabe die Installationsanleitung an. Wenn der Schritt darin besteht, mehr zu lernen, gibt das Feld Aufgabe den Link zum Artikel oder E-Learning-Modul an.

Vorbereitungen zum Tätigen von Geschäften
Verwaltung