Vertriebsanalyse

Unternehmen erfassen im Laufe ihrer täglichen Arbeit eine Menge Daten, die wertvolle Business Intelligence (BI) für Führungskräfte im Verkauf liefern:

• Verkaufschancen
• Angebote
• Verkaufsaufträge
• Verkaufsrechnungen

Business Central bietet Funktionen, die Sie beim Sammeln, Analysieren und Teilen der Verkaufsdaten Ihres Unternehmens unterstützen:

• Ad-hoc-Analyse von Listen
• Ad-hoc-Analyse von Daten in Excel (über „In Excel öffnen“)
• Integrierte Tools zur Verkaufsanalyse
• Integrierte Verkaufsberichte

Jedes dieser Features hat Vor- und Nachteile, die von der Art der Datenanalyse und der Rolle der Benutzenden abhängen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht zu Analyse, Business Intelligence und Berichterstellung.

Dieser Artikel erklärt, wie Sie diese Analysefeatures nutzen können, um Erkenntnisse zum Verkauf zu gewinnen.

Analyseanforderungen im Verkauf

Wenn Sie über Analyseanforderungen im Verkaufsmanagement nachdenken, kann es hilfreich sein, ein auf Personas basierendes Modell zu verwenden, das verschiedene Analyseanforderungen allgemein beschreibt.

Mitarbeitende in unterschiedlichen Rollen haben unterschiedliche Anforderungen an die Daten und nutzen die Daten auf unterschiedliche Weise. Beispielsweise interagieren Mitarbeitende in der Anlagenverwaltung und im Finanzbereich anders mit Daten als im Vertrieb.

Rolle	Datenaggregation	Übliche Arten zur Datennutzung
CCO, CFO, CEO	Leistungsdaten	KPIs Dashboards Finanzielle Berichte
Verkaufsleiter	Trends, Zusammenfassungen	Integrierte Managementberichte Ad-hoc-Analysen
Kundenbetreuung, Verkaufende	Detaillierte Daten	Integrierte Betriebsberichte Aufgabendaten am Bildschirm

Finanzberichte für die Erstellung von Finanzauswertungen und KPIs im Zusammenhang mit dem Verkauf verwenden

Die Funktion Finanzberichterstellung gibt Ihnen Einblick in die Finanzdaten, die in Ihrem Kontenplan (COA) angezeigt werden. Sie können Finanzberichte einrichten, um die Zahlen in den Finanzbuchhaltungskonten zu analysieren und Sachposten mit Budgetposten zu vergleichen. Speziell für das Verkaufsmanagement können Sie Finanzberichte zu den Sachkonten einrichten, die Sie zum Verfolgen von Verkaufsbuchungen verwenden.

Dimensionen spielen eine wichtige Rolle bei Business Intelligence. Bei einer Dimension handelt es sich um Daten, die Sie einem Eintrag als Parameter hinzufügen. Mit Dimensionen können Sie Einträge mit ähnlichen Merkmalen gruppieren, z. B. Debitoren, Regionen, Produkte und Verkaufende. Sie verwenden Dimensionen u. a. bei der Festlegung von Analyseansichten und beim Erstellen von Finanzberichten. Erfahren Sie mehr unter Arbeiten mit Dimensionen.

Weitere Informationen zu Finanzberichten finden Sie unter Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontokategorien erstellen.

Mit dem Verkauf zusammenhängende Finanzberichte über Konzernmandanten oder juristische Personen hinweg

Einige Organisationen verwenden Business Central in mehreren Konzernmandanten oder juristischen Personen. Andere verwenden Business Central in Tochtergesellschaften, die an übergeordnetes Element-Organisationen berichten. Business Central bietet Buchhaltern Tools, die ihnen dabei helfen, Hauptbucheinträge von zwei oder mehr Unternehmen (Tochtergesellschaften) in ein konsolidiertes Unternehmen zu übertragen. Insbesondere für das Verkaufsmanagement möchten Sie möglicherweise Sachposten für Ihre Verkaufskonten konsolidieren, um Verkaufs-KPIs über Konzernmandanten oder juristische Personen hinweg nachverfolgen zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmenskonsolidierung.

Ad-hoc-Analysen von Verkaufsdaten

Manchmal wollen Sie nur prüfen, ob die Zahlen stimmen, oder schnell eine Zahl bestätigen. Die folgenden Features eignen sich hervorragend für Ad-hoc-Analysen:

• Datenanalysen auf Sachkontolistenseiten
• In Excel öffnen

Mit der Datenanalysefunktion können Sie nahezu jede Listenseite öffnen, beispielsweise Hauptbucheinträge, Debitorenbucheinträge, Artikelbucheinträge oder Gebuchte Rechnungen, in den Analysemodus wechseln und dann die Daten nach Bedarf gruppieren, filtern und pivotieren.

Auf ähnliche Weise können Sie mit der Aktion In Excel öffnen eine Listenseite öffnen, die Liste optional auf eine Teilmenge der Daten filtern und dann in Excel mit den Daten arbeiten. Indem Sie zum Beispiel FEatures wie „Daten analysieren“, „Was-wäre-wenn-Analyse“ oder „Prognoseblatt“ verwenden.

Trinkgeld

Wenn Sie OneDrive für Systemfeatures konfigurieren, wird die Excel-Arbeitsmappe in Ihrem Browser geöffnet.

Weitere Informationen zur Ad-hoc-Analyse von Verkaufsdaten finden Sie unter Ad-hoc-Analyse von Verkaufsdaten.

Integrierte Berichte für den Verkauf

Business Central umfasst mehrere integrierte Berichte, Nachverfolgungsfunktionen und Tools, die Vertriebsorganisationen bei der Berichterstattung über ihre Daten unterstützen.

Um einen Überblick über die verfügbaren Berichte zu erhalten, wählen Sie im oberen Bereich Ihrer Startseite „ Alle Berichte “. Diese Aktion öffnet den Rollen-Explorer, der nach den Funktionen im Bericht & Analyse Option. Weitere Informationen finden Sie unter Suchen von Berichten mit dem Rollen-Explorer.

Es gibt zwei Varianten integrierter Berichte:

• Für den Druck erstellt (pdf).
• Für die Analyse in Excel erstellt.

Weitere Informationen zu verkaufsrelevanten Berichten finden Sie unter Integrierte Verkaufsberichte.

Verkaufsanalysen am Bildschirm

Business Central verfügt über mehrere Seiten, die Ihnen Verkaufsübersichten und zu erledigende Aufgaben bieten. Hier sind einige Beispiele, mit denen Sie anfangen können:

• Öffnen Sie die Liste Verkaufsangebote
• Öffnen Sie die Liste Verkaufsaufträge
• Öffnen Sie die Liste Gebuchte Verkaufsrechnungen
• Öffnen Sie die Liste Verkaufsreklamationen
• Berechnen Sie voraussichtliche Bestelltermine
• Berechnen Sie Liefertermine für Verkaufsaufträge
• Pakete verfolgen
• Verfügbarkeit von Artikeln anzeigen
• Status der Rahmenbestellung
• Nicht gebuchte und gebuchte Rahmenauftragspositionen anzeigen

Mit dem Verkauf zusammenhängende Sachposten und Salden auf der Seite „Kontenplan“ anzeigen

Auf der Seite „Kontenplan“ werden alle Sachkonten mit aggregierten Zahlen zu den in der Finanzbuchhaltung gebuchten Beträgen angezeigt. Von dieser Seite aus können Sie beispielsweise Folgendes tun:

• Berichte ansehen, die die Sachkonteneinträge und -Salden zeigen.
• Eine Liste der Buchungsgruppen für dieses Konto überprüfen.
• Zeigen Sie separate Soll- und Habensalden für ein einzelnes Konto an.

Speziell für den Verkauf können Sie auf der Seite „Kontenplan“ eine Ansicht erstellen, in der nur die Konten angezeigt werden, die Sie zum Buchen von Verkaufsposten verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter Den Kontenplan verstehen.

Daten nach (mit dem Verkauf zusammenhängenden) Dimensionen analysieren

Dimensionen sind Attribute und Werte, die Posten kategorisieren, sodass Sie sie auf Dokumenten wie Verkaufsaufträgen verfolgen und analysieren können. Dimensionen können beispielsweise angegeben, aus welchem Projekt oder aus welcher Abteilung ein Posten stammt.

Anstatt also separate Finanzbuchhaltungskonten für jede Abteilung und jeden Standort einzurichten, können Sie Dimensionen als Grundlage für die Analyse verwenden und vermeiden, dass Sie eine komplizierte Kontenplanstruktur erstellen müssen.

Weitere Informationen finden Sie unter Daten nach Dimensionen analysieren.

Siehe auch

Unternehmenskonsolidierung
Erstellen Sie Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontokategorien
Verwalten von Finanzberichten über Geschäftsbereiche oder juristische Personen hinweg
Ad-hoc-Analyse von Verkaufsdaten
Integrierte Verkaufsberichte
Den Kontenplan verstehen
Daten nach Dimensionen analysieren
Übersicht über Analysen, Business Intelligence und Berichte
Arbeiten mit Business Central

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