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Erste Schritte beim Erstellen von Berichtslayouts

Business Central enthält viele integrierte Layouts, die Sie für Ihre Berichte verwenden können. Andere Layouts werden möglicherweise als Teil anderer Erweiterungen hinzugefügt. Zudem ist es auch möglich, eigene Berichte entweder von Grund auf neu oder mit einem bestehenden Layout zu erstellen.

Notiz

Sie können auchBerichtslayouts verwenden, um E-Mail-Nachrichten Inhalte hinzuzufügen. Berichtslayouts können helfen dabei helfen, Zeit zu sparen und Konsistenz sicherzustellen, indem dieselben Inhalte wiederverwendet werden, wenn Sie mit Ihren Debitoren kommunizieren. Nur benutzerdefinierte Berichtslayouts vom Typ Word können für E-Mails verwendet werden. Sie können die Layouts von RDLC nicht mit E-Mail verwenden. Erfahren Sie mehr unter Wiederverwendbare E-Mail-Texte und -Layouts einrichten.

Übersicht über Berichtlayouts

Beim Arbeiten mit Berichtslayouts kann es hilfreich sein, sich das Layout als eine Datei vorzustellen, die importiert und einem Bericht zugewiesen wird. Sie verwalten sämtliche Layouttyps in Business Central grundsätzlich gleich, unabhängig vom Layout-Typ. Normalerweise arbeiten Sie auf der Seite Berichtslayouts. Die Layouts unterscheiden sich hauptsächlich in der Art und Weise, wie Sie sie gestalten. Jedes Layout wird mithilfe der Software entworfen, auf der das Layout basiert, z. B. Word, Excel oder SQL Server Report Builder.

Der Prozess zum Einrichten eines Berichtslayouts umfasst drei oder vier Grundaufgaben.

  1. Wählen Sie den Layout-Typ aus.
  2. Exportieren Sie eine Kopie eines vorhandenen Layouts, um es als Ausgangspunkt zu verwenden.
  3. Nehmen Sie in der entsprechenden Anwendung Änderungen an der Layoutdatei vor.
  4. Fügen Sie dem Bericht die neue Layoutdatei hinzu.

Wichtig

Sie können nur benutzerdefinierte Layouts ändern oder entfernen. Sie können ein Erweiterungslayout nicht ändern oder ersetzen, da es sich um ein Layout handelt, das aus einer Erweiterung stammt. Auf der Seite Berichtslayouts können Sie anhand der Spalte Erweiterung erkennen, ob es sich um ein Erweiterungslayout oder ein benutzerdefiniertes Layout handelt. Für ein Erweiterungslayout zeigt die Spalte Erweiterung die Informationen über die Quellerweiterung an. Die Spalte Erweiterung bleibt bei einem benutzerdefinierten Layout leer.

Mehr über den Unterschied zwischen Erweiterungslayouts und benutzerdefinierten Layouts erfahren Sie unter Layoutquelle.

Erste Schritte

Je nach Ihrer Situation unterscheiden sich die tatsächlichen Aufgaben. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Was möchten Sie tun? Weitere Informationen
Herausfinden, welcher Layouttyp für meine Situation am besten geeignet ist. Entscheiden Sie, welche Art von Layout Sie möchten
Erstellen Sie ein neues Layout für einen Bericht, der auf einer Kopie eines vorhandenen Layouts basiert oder den Sie völlig neu erstellen. Ein neues Layout erstellen
Verändern Sie das Layout. das in einem Bericht verwendet wird Ändern eines Layouts
Ersetzen der aktuellen Layoutdatei, die in einem Bericht verwendet wird, durch eine neue Version der Layoutdatei Ein Layout ersetzen
Vom aktuellen Layout, das von einem Bericht verwendet wird, zu einem anderen Layout wechseln. Festlegen des von einem Bericht verwendeten Layouts
Den Namen und die Beschreibung eines Layouts ändern. Ein Layout umbennen
Ein Layout als veraltet markieren Ein Layout als veraltet markieren
Ein Layout überprüfen. Ein Layout überprüfen
Informationen zu einem Layout anzeigen. Informationen zu einem Layout abrufen
Löschen eines benutzerdefinierten Layouts. Ein Layout löschen

Entscheiden Sie, welche Art von Layout Sie möchten

.Als erstes müssen Sie beim Erstellen eines Layouts entscheiden, welchen Layouttyp Sie wollen. Sie können zwischen den Layouttypen Word, Excel und RDLC wählen. Ihre Wahl hängt davon ab, wie der generierte Bericht aussehen soll. Außerdem hängt er von Ihren Kenntnissen der Anwendungssoftware zum Erstellen der Layouts ab, z. B. Word, Excel und SQL Server Report Builder.

  • Excel-Layouts sind im Allgemeinen am einfachsten zu erstellen und zu ändern, da das Zusammenfassen von Daten, Hinzufügen von Grafiken und Formatieren gängige Excel-Funktionen sind. Allerdings verfügen nicht alle Berichte über Datasets, die für Excel-Layouts optimiert sind. Aggregationen und komplexe Berechnungen funktionieren am besten mit RDLC- oder Word-Layouts. Gleiches gilt für Belege.
  • Wenn Sie nur Stiländerungen wie Schriftart, Größe und Farben vornehmen, ist ein Word-Layout ebenfalls eine gute Wahl.
  • Die Funktionen zum Hinzufügen und Neuanordnen von Datenfeldern sind in Word- und RDLC-Layouts weiter fortgeschritten als in Excel-Layouts.
  • Word- und RDLC-Layouts sind eine gute Wahl für druckbare Berichte.
  • Die Entwurfskonzepte für Word- und RDLC-Layouts ähneln sich, weisen jedoch jeweils spezifische Features auf, die sich darauf auswirken, wie der Bericht in Business Central dargestellt wird. Derselbe Bericht kann unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob ein Word- oder ein RDLC-Layout verwendet wird.

Ein neues Layout erstellen

Es gibt verschiedene Methoden, ein neues Layout zu erstellen. Die einfachste Methode besteht darin, eine Kopie eines vorhandenen Layouts zu verwenden. Bei diesen Methoden können Sie das vorhandene Layout entweder direkt als Kopie speichern oder exportieren und anschließend in ein neues Layout importieren. Eine andere, fortgeschrittenere Methode besteht darin, ein Layout mit einer Vorlage von Grund auf neu zu erstellen.

Wenn Sie ein vorhandenes Layout kopieren, können Sie schnell ein neues, identisches Layout erstellen, dass Sie anpassen können.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet aus, geben Sie Berichtslayout ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

    Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

    Auf der Seite Berichtslayouts werden alle Layouts für alle Berichte aufgelistet.

  2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie für das neue Layout kopieren möchten, und wählen Sie dann die Aktion Informationen bearbeiten aus.

    Wenn Sie ein Erweiterungslayout auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie eine Kopie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf Ja.

    Trinkgeld

    Um Ihnen das Auffinden des gewünschten Layouts zu erleichtern, verwenden Sie das Feld Suchen, den Bereich Filtern und die Spaltensortierung.

  3. Geben Sie im Feld Layoutname einen neuen Namen ein.

  4. Aktivieren Sie den Umschalter Änderungen in Kopie speichern, falls er noch nicht aktiviert ist.

  5. Wählen Sie OK aus.

    Das neue Layout wird auf der Seite Berichtslayouts angezeigt.

Bei Bedarf können Sie die Einstellungen im neuen Layout ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen in einem neuen Layout ändern.

Ändern eines Layouts

Führen Sie diese Schritte aus, um ein vorhandenes benutzerdefiniertes Layout zu ändern.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet aus, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

    Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

  2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie ändern möchten, und wählen Sie die Aktion Layout exportieren aus.

    Das Layout wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.

    Trinkgeld

    Um Ihnen das Auffinden des gewünschten Layouts zu erleichtern, verwenden Sie das Feld Suchen, den Bereich Filtern und die Spaltensortierung.

  3. Öffnen Sie die Layoutdatei in der entsprechenden Anwendung, wie Word (für eine .docx-Datei) oder Excel (für eine .xlsx-Datei).

    Erfahren Sie mehr in den folgenden Artikeln:

  4. Nehmen Sie erforderlichen Änderungen an der Datei vor und speichern Sie diese.

  5. Auf der Seite Berichtslayouts wählen Sie das vorhandene Layout und dann die Layout ersetzen-Aktion aus.

  6. Wählen Sie OK aus und dann Auswählen, um den Datei-Explorer auf Ihrem Gerät zu öffnen.

  7. Suchen Sie die Excel-Datei und wählen Sie dann Öffnen aus.

    Die ausgewählte Datei wird in das Layout hochgeladen und Sie kehren zur Seite Berichtslayouts zurück.

  8. Um anzuzeigen, wie der Bericht mit dem neuen Layout aussieht, wählen Sie das Layout in der Liste und dann Bericht ausführen aus.

Ein Layout ersetzen

Führen Sie diese Schritte aus, um die vorhandene benutzerdefinierte Layoutdatei durch eine neue Datei zu ersetzen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet aus, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

    Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

  2. Wählen Sie das vorhandene Layout und dann die Layout ersetzen-Aktion aus.

  3. Wählen Sie OK aus und dann Auswählen, um den Datei-Explorer auf Ihrem Gerät zu öffnen.

  4. Suchen Sie die Excel-Datei und wählen Sie dann Öffnen aus.

    Die ausgewählte Datei wird in das Layout hochgeladen und Sie kehren zur Seite Berichtslayouts zurück.

  5. Um anzuzeigen, wie der Bericht mit dem neuen Layout aussieht, wählen Sie das Layout in der Liste und dann Bericht ausführen aus.

Ein Layout umbennen

Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie den Namen und die Beschreibung eines benutzerdefinierten Layouts ändern möchten.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet aus, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

    Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

  2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie umbenennen möchten und wählen Sie dann die Aktion Informationen bearbeiten aus.

    Trinkgeld

    Um Ihnen das Auffinden des gewünschten Layouts zu erleichtern, verwenden Sie das Feld Suchen, den Bereich Filtern und die Spaltensortierung.

  3. Geben Sie im Feld Layoutname einen neuen Namen ein.

  4. Wählen Sie OK aus.

Ein Layout überprüfen

Überprüfen Sie ein benutzerdefiniertes Layouts, um nach Problemen zu suchen und sich die Ergebnisse anzeigen zu lassen. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Layout zu überprüfen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet aus, geben Sie Berichtslayout ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

    Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

  2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie überprüfen möchten und wählen Sie dann die Aktion Überprüfen aus.

    Trinkgeld

    Um das gewünschte Layouts zu finden, verwenden Sie das Feld „Suchen“, den Bereich „Filtern“ und die Spaltensortierung.

  3. Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem die Validierungsergebnisse angezeigt werden.

Informationen zu einem Layout abrufen

Zeigen Sie Informationen zum Layout an, z. B. die ID, den Bericht, auf dem es basiert, sowie das Erstellungsdatum und die letzte Änderung. Diese Informationen sind für die Behebung von Problemen hilfreich. Gehen Sie wie folgt vor, um sich Layoutinformationen anzeigen zu lassen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet aus, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

    Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

  2. Wählen Sie das Layout aus, für das Sie Informationen erfassen möchten, und wählen Sie dann die Aktion Layoutinformationen anzeigen aus.

    Trinkgeld

    Um ein Layout zu finden, verwenden Sie das Feld „Suchen“, den Bereich „Filtern“ und die Spaltensortierung.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Layoutinformationen den Text aus und kopieren Sie ihn, um ihn mit anderen zu teilen.

Löschen eines Layouts

Gehen Sie wie folgt vor, um ein benutzerdefiniertes Layout zu löschen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet aus, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

    Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

  2. Wählen Sie das Layout, das Sie löschen möchten, und dann die Aktion Löschen aus.

    Trinkgeld

    Um ein Layout zu finden, verwenden Sie das Feld „Suchen“, den Bereich „Filtern“ und die Spaltensortierung.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Layout löschen die Option Ja aus.

Ein Layout als veraltet markieren

Ein Layout kann aus verschiedenen Gründen obsolet werden. Beispielsweise kann sich das Datenmodell ändern, wodurch das Layout veraltet ist, oder es kann ein effizienteres Layout eingeführt werden, wodurch das aktuelle Layout überflüssig wird. Das Markieren eines Layouts als veraltet signalisiert anderen, dass es wahrscheinlich in einer späteren Version entfernt wird, sodass sie ein alternatives Layout verwenden sollten.

Informationen dazu, welche Layouts veraltet sind, finden Sie in der Spalte Veraltet auf der Seite Berichtslayouts. Sie können ein benutzerdefiniertes Layout bei Bedarf als veraltet markieren.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet aus, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. Die Seite Berichtslayouts erscheint mit allen Layouts, die derzeit für alle Berichte verfügbar sind.
  2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie ändern möchten und wählen Sie dann die Aktion Informationen bearbeiten aus.
  3. Aktivieren Sie den Umschalter Layout als veraltet markieren aus.
  4. Wählen Sie OK aus.

Notiz

Erweiterungslayouts werden in AL-Code mithilfe der ObsoleteState-Eigenschaft als veraltet markiert und können nicht mithilfe der Aktion Informationen bearbeiten geändert werden.

Berichts- und Beleg-Layouts – Überblick
Arbeiten mit Word-Layouts
Arbeiten mit Microsoft Excel-Layouts
Berichte in Business Central ausführen und drucken
Arbeiten mit Business Central

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