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Agenten, Copilot und KI-Fähigkeiten in Dynamics 365-Apps

Dynamics 365 bringt KI in den Kern Ihres Unternehmens. Es vereint intelligente KI-Agenten, Copilot-Erfahrungen und integrierte KI-Fähigkeiten über ERP und CRM hinweg. Mit KI, die Daten analysiert, Aufgaben automatisiert und Entscheidungen in Echtzeit leitet, können Sie Vertriebs-, Service-, Finanz- und Lieferkettenabläufe leichter verwalten. Nutzen Sie jede beliebige Dynamics 365-App einzeln oder verbinden Sie sie, um Teams zu vereinheitlichen, Prozesse zu optimieren und schnellere Erkenntnisse freizuschalten.

Dieser Artikel fasst KI-Agenten, Copilot-Erfahrungen und KI-Fähigkeiten in allen Dynamics 365-Apps zusammen.

Fähigkeiten in Dynamics 365-Anwendungen, die von modellgesteuerten Apps übernommen wurden

Dynamics 365-Apps wie Sales, Customer Service und Customer Insights basieren auf demselben Framework wie Power Apps-modellgetriebene Apps und laufen auf Microsoft Dataverse, der zugrunde liegenden Datenplattform für Power Platform. Aufgrund dieser Shared-Plattform-Basis sind alle Copilot- und KI-Funktionen für modellgesteuerte Apps automatisch über diese Dynamics 365-Apps verteilt.

Hinweis

Einige KI-Funktionen erscheinen möglicherweise nicht in jeder Dynamics 365-App oder müssen aktiviert werden.

Die folgende Tabelle listet die Copilot- und KI-Funktionen in Dynamics 365-Apps auf, die von modellgesteuerten Apps übernommen wurden:

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Microsoft 365 Copilot Chat (Vorschau) Hilft Ihnen, Zusammenfassungen, Vorschläge und geführte Maßnahmen in Ihrer App zu erhalten. Es strafft Aufgaben und steigert die Produktivität, indem es kontextuelle Unterstützung auf Basis der Daten Ihrer Organisation bietet. Microsoft 365 Copilot Chat (Vorschau)
Agentenfeed (Vorschau) Ermöglicht es dir, Agenten direkt innerhalb deiner Apps zu verwalten und mit ihnen zu arbeiten. Sie macht die App zu einem zentralen Ort für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Agent, indem sie einen vollständigen Aktivitätsfeed bereitstellt, der alles zeigt, was Agenten für Sie tun, egal wo Sie sich in der App befinden. Agenten in modellgesteuerten Apps mit Agentenfeed überwachen (Vorschau)
Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen Das hilft dir, Formulare effizienter auszufüllen, indem relevante Werte basierend auf dem Kontext vorgeschlagen werden. Es analysiert verfügbare Daten, um Felder automatisch auszufüllen und manuelle Eingaben zu reduzieren. Das hilft Ihnen, Formulare schneller und fehlerfrei auszufüllen. Nutzen Sie die Formularausfüll-Hilfsfunktion von Copilot in modellgesteuerten Apps
Daten in einer Ansicht finden Hilft Ihnen, Ihre Daten schnell mit natürlicher Sprache zu finden und einzugrenzen, ohne auf komplexe Filteroptionen angewiesen zu sein. Die Funktion analysiert Absicht und Kontext, um die genauesten Ergebnisse zu erzielen und so manuelle Suchen zu reduzieren. Daten in einer Ansicht mit KI finden (Vorschau)
Visualisieren Sie Daten in einer Ansicht Visualisiert die Daten in Ihrer Ansicht als interaktives Diagramm, um Trends, Muster und Zusammenhänge leicht zu verstehen. Das Diagramm basiert auf den sichtbaren Spalten und kann personalisiert werden, um eine tiefere Erkundung zu unterstützen. Visualisieren Sie Daten in einer Ansicht mit Copilot (Vorschau)
Reihe-Zusammenfassung Bietet Ihnen schnelle, prägnante KI-generierte Zusammenfassungen ausgewählter Datensätze, sodass Sie wichtige Details verstehen können, ohne jeden einzelnen Artikel öffnen zu müssen. Es hebt wichtige Felder und aktuelle Updates hervor, sodass Sie Informationen schneller überprüfen und mit dem Kontext handeln können. Verwenden Sie Zeilenzusammenfassungen in modellgesteuerten Apps
Höhepunkte der Zeitleiste Erstellt eine KI-generierte, aufzählungsartige Liste, die oben in der Timeline erscheint. Diese Highlights fassen wichtige Aktivitäten zusammen – wie Benutzerinteraktionen, gemeldete Probleme und unternommene Schritte –, sodass Sie den Status des Datensatzes auf einen Blick verstehen können. Verwenden Sie Zeitleiste-Highlights, die von generativer KI angetrieben werden

Fähigkeiten in Dynamics 365-Anwendungen, die von Finanz- und Betriebsanwendungen übernommen wurden

Sie können Copilot zu Lösungen mit Finanz- und Betriebs-Apps hinzufügen. Die Finanz- und Betriebsanwendungen in Dynamics 365 teilen Copilot-Funktionen und es gibt auch app-spezifische agentive Funktionen. Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Fähigkeiten von Copilot und KI-Agenten in den Finanz- und Betriebs-Apps.

Die folgenden Copilot-Erfahrungen sind in allen Finanz- und Betriebs-Apps verfügbar.

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Generative Hilfe und Anleitung Copilot transformiert das Support-Erlebnis mit einem konversationellen Sidecar in Finanz- und Betriebs-Apps. Nutzer können Fragen eingeben oder ihre Bedürfnisse direkt in der App äußern. Generative Hilfe und Anleitung mit Copilot
Zusammenfassung der Workflow-Geschichte Nutzer können eine KI-generierte Zusammenfassung der Workflow-Historie auf der Workflow-Seite erhalten. Zusammenfassung der Workflow-Geschichte
Verbessertes Nutzerfeedback zu Copilot und verwandten Erfahrungen Nutzer können Microsoft Produktfeedback geben, indem sie Daumen hoch- oder Daumen-runter-Buttons auswählen. Verbessertes Nutzerfeedback zu Copilot und verwandten Erfahrungen
Chatte mit Finanz- und Betriebsdaten Nutzer können einem Agenten Fragen stellen, der die Antworten aus den strukturierten Finanz- und Betriebsdaten ableitet, auf die der Nutzer Zugriff hat. Chatte mit Finanz- und Betriebsdaten
Immersive Home (produktionsfertige Vorschau) Es gibt einen neuen Arbeitsbereich, der Nutzern hilft, Hand in Hand mit KI-Agenten zu arbeiten und sich auf die wichtigsten Arbeitsaufgaben zu konzentrieren. Immersive Home (produktionsfertige Vorschau)
Verwenden Sie Model Context Protocol für Finanz- und Betriebsanwendungen Der Dynamics 365 ERP MCP-Server bietet ein dynamisches Framework, in dem Agenten Datenoperationen durchführen und auf die Geschäftslogik von Finanz- und Betriebsanwendungen zugreifen können. Entwickler können Agenten bauen, die mit Daten arbeiten und nahezu jede Funktion ausführen, die einem Nutzer über die Anwendungsoberfläche zur Verfügung steht, ohne dass benutzerdefinierten Code, Connectors oder APIs benötigt werden. Verwenden Sie Model Context Protocol für Finanz- und Betriebsanwendungen
Baue einen Agenten mit Dynamics 365 ERP MCP Der Dynamics 365 ERP MCP-Server bietet ein dynamisches Framework, in dem Agenten Datenoperationen durchführen und auf die Geschäftslogik von Finanz- und Betriebsanwendungen zugreifen können. Entwickler können Agenten bauen, die mit Daten arbeiten und nahezu jede Funktion ausführen, die einem Nutzer über die Anwendungsoberfläche zur Verfügung steht, ohne dass benutzerdefinierten Code, Connectors oder APIs benötigt werden. Baue einen Agenten mit Dynamics 365 ERP MCP (produktionsbereite Vorschau)

Erfahren Sie mehr unter Verfügbaren Copilot-Funktionen in Finanz- und Betriebs-Apps.

Dynamics 365 Business Central

Copilot ist ein KI-gestützter Assistent, der Kreativität fördert, die Produktivität steigert und lästige Aufgaben eliminiert. Copilot in Business Central ist der weltweit erste KI-gestützte Assistent in allen Geschäftsbereichen. Mit Copilot in Business Central stärken kleine und mittelständische Unternehmen ihre Mitarbeiter durch intuitive KI-Tools, die Kreativität fördern und Zeit sparen.

Die folgenden Copilot-Erfahrungen sind in Business Central verfügbar.

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Daten in Listen analysieren Mit Analyseunterstützung können Sie die gewünschte Struktur in natürlicher Sprache ausdrücken und einen vorgeschlagenen Aufbau als Ausgangspunkt erhalten. Copilot kann auch helfen, indem er Felder aus verwandten Tabellen hinzufügt. Daten in Listen mit Copilot analysieren
Bankkonten abgleichen Bei der Unterstützung bei Bankkontoabstimmung handelt es sich um eine Reihe von KI-gestützten Features, die Sie bei der Abstimmung von Bankkonten unterstützen. Copilot nutzt KI-Technologie, um nicht übereinstimmte Transaktionen zu überprüfen und weitere Übereinstimmungen anhand von Daten, Beträgen und Beschreibungen zu identifizieren. Bankkontoabstimmung mit Copilot
Sprechen Sie mit Copilot über Geschäftsdaten Nutzer können einem Agenten Fragen stellen, der die Antworten aus den Daten ableitet, auf die der Nutzer in Business Central Zugriff hat. Chat mit Copilot
KI-gestützter Artikelmarketingtext Copilot bietet KI-gestützte Schreibhilfe für Business Central-Nutzer, die für das Verfassen von Marketingtexten (Produktbeschreibungen) zu Artikeln, die in Onlineshops wie Shopify verkauft werden, verantwortlich sind. Mit einem Klick erzeugt Copilot einen ansprechenden und kreativen Text, der wichtige Merkmale des jeweiligen Gegenstands hervorhebt. Vorschläge für Marketingtexte mit Copilot
Verkaufsbeauftragter Sales Order Agent hilft Business Central-Nutzern, den Prozess der Erfassung von Verkaufsaufträgen zu automatisieren. Der Agent nutzt KI, um Kundenanfragen per E-Mail zu analysieren und den Kunden in Business Central zu lokalisieren. Überblick über Sales Order Agents
Verbindlichkeitsbeauftragter Die Verarbeitung von Lieferantenrechnungen erzeugt oft Engpässe und ist auf Buchhaltungswissen sowie Kartierung von Daten und Geschäftsregeln angewiesen, um Rechnungen korrekt zu erfassen. Der Kreditorenagent überwacht Postfächer auf eingehende Lieferantenrechnungen, nutzt KI zur Analyse der Rechnungsinhalte und zeigt Rechnungsentwürfe den Agentenaufsichtsräten zur Prüfung. Überblick über den Verbindlichkeitsakten-Agent

Erfahren Sie mehr unter Was ist Copilot in Business Central?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot in Customer Insights hilft Ihnen, schneller und intelligenter zu arbeiten, indem natürliche Sprache in umsetzbare Erkenntnisse umgesetzt werden. Von der Erstellung von Reisen und Segmenten über die Analyse der Datenqualität bis hin zur Verfeinerung von Inhalten vereinfachen diese KI-gestützten Funktionen komplexe Aufgaben, sodass Sie sich auf personalisierte Erlebnisse konzentrieren können.

Customer Insights - Daten

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Dialog mit Daten Ermöglicht es Ihnen, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, um schnell Einblicke über Ihre Kunden zu gewinnen. Führen Sie einen Dialog mit den Daten über Copilot
Datenvorbereitungsbericht Hilft Ihnen, die Gesamtqualität der Daten und die Bereitschaft Ihrer Daten zu verstehen, um Erkenntnisse zu liefern. Überblick über den Datenvorbereitungsbericht
Zusammenfassung des Umweltstatus Hilft Ihnen, den Status Ihrer Umgebung anhand der geschäftlichen Auswirkungen Ihrer Konfiguration schnell zu verstehen. Zusammenfassung des Umweltstatus
Antworten auf Fähigkeitsfragen Erhält Antworten auf Fragen zu Customer Insights – Daten und deren Funktionen. Erhalten Sie Antworten auf Fragen zu Fähigkeiten von Copilot
Segmenterstellung Erstellt Segmente mit alltäglichen Wörtern, ohne detailliertes Wissen über das Datenschema. Erstellen Sie Segmente mit Copilot

Kundeneinblicke – Reisen

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Einrichtung proaktiver Öffentlichkeitsarbeit Conversational Journeys kombiniert Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Contact Center und KI-Agenten, die mit Copilot Studio entwickelt wurden, um Kundenerlebnisse in großem Maßstab zu bieten. Überblick über Gesprächsreisen
Erschaffen Sie Reisen Erstellt Echtzeitreisen für Sie, basierend auf Ihren Reisezielen und Vorgaben, die Sie in natürlicher Sprache beschreiben können. Erstellen Sie Reisen mit KI-Unterstützung
Zielen Sie die richtigen Kunden an Erstellt Segmente für deine Reisen basierend auf deinen Kriterien, die du in natürlicher Sprache beschreiben kannst. Richten Sie sich mit Abfrageunterstützung an die richtigen Kunden
E-Mails erstellen Generiert E-Mail-Inhalte basierend auf wichtigen Punkten oder einem ausgewählten Thema in einem Tonfall, der zu Ihrer Botschaft passt. Nutzen Sie KI, um die Erstellung von E-Mails zu starten.
Empfehlende Bilder Interpretiert den schriftlichen und visuellen Kontext Ihrer Botschaften und sorgt dafür, dass empfohlene Bilder die Gesamtkommunikation verbessern statt zu beeinträchtigen. Verwenden Sie Bilder in Ihren Inhalten
Umschreiben und verbessern Sie Inhalte Verbessert und poliert deine Inhalte. Aktualisieren und perfektionieren Sie Ihre Botschaft

Dynamics 365 Kundenservice und Dynamics 365 Contact Center

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Fähigkeiten von Copilot und KI-Agenten im Dynamics 365 Customer Service und Dynamics 365 Contact Center.

Copilot-Fähigkeiten im Dynamics 365 Customer Service und Dynamics 365 Contact Center

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Stellen Sie eine Frage Ermöglicht es dir, eine Frage zu deinen Daten zu stellen. Wenn Sie sich bei einer der Service-Vertreter-Apps anmelden, öffnet sich Copilot im rechten Seitenpanel mit dem Tab "Frage stellen" bereit. Copilot fungiert als dein Partner und hilft dabei, Fragen zu beantworten, ohne dass du nach den Informationen suchen musst. Benutze Copilot, um eine Frage zu stellen
Auto-Prompts Schlägt Anregungen basierend auf dem Kontext eines laufenden Falls oder des Gesprächs vor. Verwenden Sie Auto-Prompts
Proaktive Prompts Er schlägt Prompts proaktiv vor, ohne dass Sie einen eingeben müssen, mit denen Sie Fälle effektiv priorisieren und Kundenanfragen schnell lösen können. Verwenden Sie proaktive Prompts
Gespräche zusammenfassen Fasst die Gespräche zusammen, um Kontext zu geben und die Schritte zu schildern, die Sie unternommen haben, um das Problem zu lösen. Du kannst Chat- und transkribierte Sprachgespräche zusammenfassen. Verwenden Sie Copilot, um Gespräche zusammenzufassen
Verwenden Sie von Copilot generierte Fallzusammenfassungen Nutzen Sie von Copilot generierte Fallzusammenfassungen im Kundenservice, die Ihnen helfen, den Kontext eines Falls schnell zu verstehen und Kundenprobleme effizienter zu lösen. Verwenden Sie von Copilot generierte Fallzusammenfassungen
Fasse einen Fall zusammen Fasst einen Fall basierend auf den Fallfeldern und Aktivitäten zusammen, die mit dem Fall in Nicht-Microsoft-CRM-Systemen verbunden sind. Fälle in Nicht-Microsoft-CRM-Systemen zusammenfassen
Entwurf von E-Mails Entwirft E-Mails basierend auf Anweisungen im E-Mail-Editor oder vordefinierten Prompts. Entwerfen Sie E-Mails mit Copilot
Chat mit Falldaten So kannst du dich mit deinen Falldaten austauschen. Microsoft 365 Copilot arbeitet über Microsoft 365-Apps hinweg und hilft Ihnen, Geschäftsszenarien in Ihrer Organisation freizuschalten. Verwenden Sie Microsoft 365 Copilot, um mit Falldaten zu chatten.
Auflösungsnotizen generieren Erstellt Lösungsnotizen basierend auf Falldetails, E-Mails und zum Fall verknüpften Notizen, um Ihnen zu helfen, den Fall oder Vorfall schneller abzuschließen. Erstellen Sie Auflösungsnotizen mit Copilot in Nicht-Microsoft-CRM-Systemen
Erstelle Wissensentwurf Erstellt einen Wissensentwurf, wenn Sie einen Fall lösen und die Option auswählen, einen Wissensartikel für den Fall vorzuschlagen. Verwenden Sie Copilot, um Wissensentwürfe aus Fällen zu generieren
Copilot-Analysebericht Hilft Servicemitarbeitern, Aufgaben im Zusammenhang mit Gesprächen und E-Mails leichter zu erledigen. Mit dem Copilot-Bericht können Vorgesetzte und Kundenservice-Manager die Auswirkungen identifizieren, die Copilot auf ihren Kundenservicebetrieb hat. Verfolgen Sie den Copilot-Analysebericht

KI-Agenten im Dynamics 365 Kundenservice/Dynamics 365 Contact Center

KI-Agent Beschreibung Weitere Informationen
Fallmanagement-Agent Hilft, den Falllebenszyklus zu automatisieren – Erstellen, Aktualisieren, Lösen und Schließen – und so Zeit sparen, die Servicemitarbeiter sonst für das manuelle Ausfüllen von Falldetails aufwenden. - Verwenden Sie Case Management Agent, um Fälle zu erstellen und zu aktualisieren
- Verwenden Sie Case Management Agent, um Fälle zu lösen
- Nutze den autonomen Agenten, um Fälle nachzuverfolgen und abzuschließen
Customer Knowledge Management Agent Hilft dabei, Wissen aus Fällen zu gewinnen und Kundenwissen in Echtzeit zu verwalten. Nachdem ein Fall abgeschlossen ist, analysiert der Customer Knowledge Management Agent die Falldetails, schließt Wissenslücken und stellt die Einhaltung sicher. Nutzen Sie Customer Knowledge Management Agent, um Wissensartikel zu erstellen und zu verwalten
Qualitätsbewertungsagent Hilft dabei, autonome und KI-unterstützte Bewertungen der Kundeninteraktionen über Fälle und Gespräche hinweg zu erstellen, basierend auf einem von den Vorgesetzten definierten Bewertungsrahmen. Nutzen Sie Quality Evaluation Agent, um die Kundenbindung zu bewerten
Customer Intent Agent Nutzt generative KI, um die häufigsten Absichten zu identifizieren und schlägt neue vor, sodass Sie die Kundenbedürfnisse besser verstehen. Verwenden Sie Vorschläge auf Basis von Customer Intent Agenten, um Gespräche zu führen
Customer Intent Agent für Sprache Nutzt generative KI, um Absichten in Ihrer Dynamics 365 Contact Center-Instanz autonom zu entdecken. Intent Benefits Self-Service-Szenarien, indem es Agenten ermöglicht, Kundenbedürfnisse schnell zu verstehen, Gespräche mit Folgefragen zu führen und maßgeschneiderte Lösungen in Echtzeit anzubieten. Richte Sprachagenten so ein, dass sie Absichten verwenden
Intent-basiertes Routing Verbessert die Effizienz und Genauigkeit der Weiterleitung von Kundeninteraktionen. Indem Kundenabsichten aus eingehenden Gesprächen erfasst und auf geeignete Lösungen abgebildet werden, stellt intent-basiertes Routing sicher, dass Kundenanfragen an die am besten geeigneten Servicemitarbeiter gerichtet werden. Verwenden Sie intent-basiertes Routing, um Konversationen zu routen
Rollout-Manager Hilft KI-Administratoren und -Managern, autonome KI-Agenten schrittweise, geführt und kontrolliert einzuführen. Nutzen Sie Rollout-Pläne, um KI-Agenten zu verwalten
Agent Insights Dashboard Stattet Vorgesetzte mit Echtzeit-Transparenz über wichtige Leistungsindikatoren und operative Trends ihrer KI-Agenten aus. Sehen Sie sich das Agent-Insights-Dashboard an, um die Leistung von KI-Agenten zu überwachen

Dynamics 365 Field Service

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Fähigkeiten von Copilot und KI-Agenten in Dynamics 365 Field Service.

Copilot-Fähigkeiten im Dynamics 365 Field Service

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Fragen zur natürlichen Sprache Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache zu den im System gespeicherten Daten und Informationen. Nutze eine Bibliothek vordefinierter Prompts, damit Copilot schnell für dich funktioniert. Verwenden Sie Copilot in der Dynamics 365 Field Service Webanwendung
KI-gestützte Arbeitsauftrag-Aktualisierung Ermöglichen Sie Technikern, natürliche Sprache (Text oder Sprache) in der mobilen App zu verwenden, damit Copilot Arbeitsaufträgefelder wie Buchungsstatus, Zeiten, Aufgaben und Zeilenposten vorschlagen und aktualisieren kann. KI-gestützte Arbeitsauftrag-Aktualisierung (Vorschau)
Zusammenfassungen von Arbeitsaufträgen Erstellen Sie On-Demand-Zusammenfassungen eines Arbeitsauftrags, um schnell Status, Priorität, zugehörige Aktivitäten und empfohlene nächste Schritte einzusehen. Aktivieren Sie die Zusammenfassung der Arbeitsaufträge mit Copilot im Field Service
Erstellung von Inspektionsvorlagen Laden Sie PDFs oder Bilder hoch und lassen Sie Copilot diese in Entwurfs-Inspektionsvorlagen umwandeln, die bearbeitet, veröffentlicht und zu Arbeitsaufträgen hinzugefügt werden können. Erstellen Sie Inspektionsvorlagen mit Copilot

KI-Agenten im Dynamics 365 Field Service

KI-Agent Beschreibung Weitere Informationen
Agent für Planungsoperationen Ermöglicht es Disponenten, den Zeitplan eines einzelnen Technikers effizient zu optimieren. Der Agent berücksichtigt Prioritäten, Reisezeiten und Versprechensfenster bei der Optimierung von Zeitplänen. Diese Vorschaufunktion vereinfacht das Vornehmen von Änderungen bei Absagen, Verzögerungen oder Aktualisierungen der Verfügbarkeit, steigert die Effizienz und reduziert die Notwendigkeit manueller Neuterminierung. Überblick über Scheduling Operations Agent (Vorschau)

Dynamics 365 Finance

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Fähigkeiten von Copilot und KI-Agenten in Dynamics 365 Finance.

Copilot-Fähigkeiten in Dynamics 365 Finance

Die folgenden Copilot-Erfahrungen sind in Dynamics 365 Finance verfügbar

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Zusammenfassung des Sammlungskoordinators Die Zusammenfassung des Collections Coordinators ist eine Funktion von Dynamics 365 Finance, die KI-generierten Zusammenfassungstexte im Collections Coordinator Workspace anzeigt und einen Erinnerungsbrief erzeugt, der KI-generierten Text enthält. Collections coodinator summary
Kundenseitenübersicht Kundenseitenübersicht ist eine Funktion in Dynamics 365 Finance, die vom großen Sprachmodell von Azure OpenAI Service betrieben wird. Es zeigt KI-generierten Zusammenfassungstext oben auf der Kundenseite an, wenn ein Nutzer sie öffnet. Kundenseitenübersicht
Zusammenfassung der Workflow-Geschichte Die Zusammenfassung der Workflow-Geschichte ist eine Funktion in Dynamics 365 Finance, die vom großen Sprachmodell von Azure OpenAI Service angetrieben wird. Es zeigt KI-generierten Zusammenfassungstext auf der bestehenden Workflow-Historie-Seite für alle Workflow-Dokumenttypen. Zusammenfassung der Workflow-Geschichte
Agentenverwaltung (produktionsfertige Vorschau) Agentenverwaltung ist eine Vorschaufunktion in den Finanz- und Betriebsanwendungen von Microsoft Dynamics 365, die autonome, KI-gestützte Agenten ermöglicht. Die Funktion ermöglicht es Nutzern, diese Agenten zu entdecken, zu konfigurieren und zu verwalten. Agentenverwaltung aktivieren (produktionsfertige Vorschau)

KI-Agenten in Dynamics 365 Finance

Die folgenden KI-Agenten-Erfahrungen sind in allen Dynamics 365 Finance-Apps verfügbar.

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Account Reconciliation Agent (produktionsbereite Vorschau) Die Abstimmung von Daten ist ein zeitaufwändiger Prozess, den man oft bis zum Ende eines Zeitraums aufschiebt. Diese Verschiebung bringt Zeit und Kopfschmerzen bei der Erledigung der Aufgaben am Ende der Stunde. Die Abstimmungsfunktion zwischen Unterhauptbuch und Hauptbuch ändert diesen Prozess zu proaktiv statt reaktiv, wenn ein Unterschied festgestellt wird. Nutzen Sie Copilot, um Sie über einen Unterschied zwischen dem Unterbuch und dem Hauptbuch zu informieren, Optionen zur Lösung des Problems anzubieten und schließlich das Problem in Ihrem Namen zu lösen. Versöhnung ist kein Engpass mehr, sondern befindet sich stets in einem kontinuierlichen Bereitschaftszustand. Generative Hilfe und Anleitung mit Copilot

Dynamics 365 Sales

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Fähigkeiten von Copilot und KI-Agenten in Dynamics 365 Sales.

Copilot-Fähigkeiten in Dynamics 365 Sales

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Rekordzusammenfassung Erstellt eine prägnante Zusammenfassung wichtiger Informationen aus Verkaufsdaten wie Leads, Opportunities und Kunden. Zusammenfassung der Aufzeichnungen mit Copilot
Eingebettete Erfahrungen Integriert KI-generierte Zusammenfassungen und Erkenntnisse direkt in die Lead- und Opportunity-Formulare. Sehen Sie sich das Widget zur Übersicht der Chancen an
Führungszusammenfassung nach der Führungsqualifikation
Jüngste Änderungen an den Rekorden Hebt aktuelle Aktualisierungen und Änderungen an Verkaufsunterlagen hervor, damit Verkäufer über die neuesten Entwicklungen in ihren Unterlagen informiert bleiben. Fragen Sie Copilot nach aktuellen Änderungen an Ihren Verkaufsdaten
Informationsunterstützung Bietet Inhaltsempfehlungen und Antworten auf Fragen aus in SharePoint gespeicherten Dokumenten. Nutze Copilot, um Inhaltsempfehlungen und Antworten von SharePoint zu erhalten
Vorbereitung auf das Treffen Hilft Verkäufern bei der Vorbereitung auf bevorstehende Meetings, indem relevante Informationen aus den Verkaufsunterlagen zusammengefasst werden. Bereiten Sie sich auf bevorstehende Verkaufstermine vor
E-Mail-Unterstützung Hilft Verkäufern, professionell aussehende E-Mails zu verfassen, E-Mail-Konversationen zusammenzufassen, um Ihre Kundennotizen zu ergänzen, und Sie daran erinnern, unbeantwortete E-Mails nachzufassen. Nutzen Sie Copilot E-Mail-Unterstützung
Unbeantwortete E-Mails anzeigen
Nachrichten-Updates Fasst relevante Nachrichten über Kunden und Interessenten zusammen. Zeigen Sie die neuesten Nachrichten zu einem Konto

KI-Agenten im Dynamics 365 Sales

KI-Agent Beschreibung Weitere Informationen
Verkaufs-Qualifikationsagent Hilft Vertriebsteams, Leads mühelos zu qualifizieren, indem sie Leads autonom recherchieren, feststellen, ob sie für weitere Interaktionen geeignet sind, E-Mails versenden und mit Leads interagieren. Verkaufs-Qualifikationsagent
Sales Close Agent – Forschung Hilft Vertriebsteams, Deals schneller abzuschließen, indem sie eigenständig Chancen recherchieren, neue Risiken sichtbar machen und vielversprechende Chancen hervorheben. Sales Close Agent – Forschung
Sales Close Agent – Engage Verwaltet den End-to-End-Verkaufszyklus autonom. Es bindet Kunden an, empfiehlt Produkte, bearbeitet Einwände und führt Transaktionen durch Vorlagenpersonalisierung für Kontaktaufnahmen und Nachverfolgung zum Abschluss. Sales Close Agent – Engage
Verkaufsforschungsagent Hilft Vertriebsteams, komplexe Geschäftsfragen durch einen Dialog mit ihren Verkaufsdaten in natürlicher Sprache zu lösen. Verkaufsforschungsagent

Dynamics 365 Project Operations

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Fähigkeiten von Copilot- und KI-Agenten in Dynamics 365 Project Operations.

Copilot-Fähigkeiten in Dynamics 365 Project Operations

Die folgenden Copilot-Erfahrungen sind in Dynamics 365 Project Operations verfügbar

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Copilot in der Zeiteingabe Copilot in der Zeiterfassung bietet den Projektteammitgliedern eine neue, optimierte Möglichkeit, alle Aktivitäten zu erledigen, die mit der Erfassung wöchentlicher Zeiteinträge zu tun haben. Das Ziel ist es, den Zeiteingabeprozess für die Teammitglieder weniger mühsam zu machen. Verwende Copilot in der Zeiteingabe
Copilot für Projekt Copilot für das Projekt ist eine Suite von Funktionen, die Projektmanagementaufgaben im System in klarem Englisch vereinfachen. Basierend auf einem Projektnamen und einer Beschreibung, die als Eingabe bereitgestellt werden, kann Copilot für das Projekt eine vorläufige Arbeitsaufschlüsselungsstruktur (WBS) generieren und somit den Aufgabenplanungsprozess vereinfachen. Copilot für Projektübersicht

Fähigkeiten von KI-Agenten in Dynamics 365 Project Operations

Die folgenden KI-Agenten-Erfahrungen sind in Dynamics 365 Project Operations verfügbar.

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Time Entry Agent (Vorschau) Der Time Entry Agent vereinfacht die Zeiterfassung, indem er automatisch Entwurfseinträge basierend auf Projektzuweisungen, Ressourcenbuchungen und historischen Mustern generiert. Dies reduziert den manuellen Aufwand, eliminiert verpasste Einreichungen und verbessert die Einhaltung der Vorschriften, sodass Organisationen die Rechnungsprozesse beschleunigen und Berater die Möglichkeit geben, sich auf wertvollere Aufgaben zu konzentrieren. Zeiteingabeagent
Expense Agent (Vorschau) Vereinfacht das Spesenmanagement, indem Quittungsdaten automatisch extrahiert, Spesenbuchungen generiert, komplexe Belege aufgelistet und gruppiert wird, um Berichte basierend auf einer Reise oder einem Projekt zu erstellen. Endnutzer können Quittungen an ein zugewiesenes Postfach weiterleiten, ein Foto mit der mobilen App anklicken oder sie einfach direkt in Finanz- und Betriebs-Apps hochladen, damit der Agent den Rest erledigt. Spesenagent
Approvals Agent (Vorschau) Der Zweck des Approvals Agent ist es, den Genehmigungsprozess für Zeit-, Ausgaben- und Materialtransaktionen zu optimieren. Der Time and Expense Agent nutzt einen Microsoft Copilot Studio Agenten, um eine erste Überprüfung der eingehenden Zeit-, Ausgaben- und Materialeinträge anhand der vom Kunden hochgeladenen Policendokumente für jede Art von Eintrag durchzuführen. Wenn ein Datensatz die im Richtliniendokument festgelegten Kriterien erfüllt, wird er als Bereit zur Genehmigung markiert. Andernfalls ist es als Bedarf für Überprüfung markiert. Diese erste Überprüfung macht den Genehmigungsprozess für Projektmanager effizienter. Es hilft ihnen auch, zeitaufwändige Korrekturen zu vermeiden, indem es Fehlgenehmigungen reduziert. Genehmigungsagent

Dynamics 365 Supply Chain Management

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Fähigkeiten von Copilot und KI-Agenten in Dynamics 365 Supply Chain Management.

Copilot-Fähigkeiten im Dynamics 365 Supply Chain Management

Die folgenden Copilot-Erfahrungen sind in Dynamics 365 Supply Chain Management verfügbar

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
KI-Zusammenfassungen mit Copilot Diese Zusammenfassungen bieten einen kurzen Überblick über die wichtigsten Informationen, die mit der Seite zusammenhängen, und personalisiert für den aktuellen Nutzer. Zusammenfassungen können Informationen wie die Anzahl der Zeilen auf einer Bestellung enthalten, die Anzahl der Artikel in einem Lager oder die Anzahl der überfälligen Rechnungen eines Lieferanten. KI-Zusammenfassungen mit Copilot
Analysieren Sie Nachfragepläne mit Copilot Die Nachfrageplanung im Supply Chain Management ermöglicht es Ihnen, Copilot zu nutzen, um Ihre Nachfragepläne zu analysieren. Sie können aus einer Reihe vordefinierter Fragen auswählen, um Daten auf Verschiebungen, Trends, Anomalien und Genauigkeit zu analysieren. Die Ergebnisse werden als Zusammenfassung mittels natürlicher Sprache und Visualisierungen dargestellt. Analysieren Sie Nachfragepläne mit Copilot
Arbeitslast-Einblicke mit Copilot Die Funktion Workload Insights mit Copilot liefert Einblicke in verfügbare Arbeitskopfzeilen, Picklines und Empfangszeilen. Es liefert außerdem Informationen über verfügbare Arbeitskräfte und von Copilot generierte Einblicke in ausstehende Lagerarbeiten. Workload-Einblicke mit Copilot in der Warehouse Management Mobile App

Fähigkeiten von KI-Agenten im Dynamics 365 Supply Chain Management

Die folgende KI-Agentenerfahrung ist in Dynamics 365 Supply Chain Management verfügbar

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Supplier Communications Agent (produktionsfertige Vorschau) Für viele Unternehmen ist ein großer Teil des Beschaffungsprozesses weiterhin manuell. Dieser Prozess umfasst die Zusammenarbeit und Nachverfolgung mit Anbietern, das manuelle Aktualisieren von Bestellungen und das Management von Änderungsanfragen. Der Lieferantenkommunikationsagent hilft Einkäufern, Zeit zu sparen, indem er manuelle und sich wiederholende Aufgaben basierend auf benutzerdefinierten Regeln automatisiert. Der Agent hilft Ihnen, eine widerstandsfähige und effiziente Lieferkette zu erreichen und die Produktivität der Beschaffung zu steigern. Automatisierung von Solicite-to-Pay-Aufgaben mit dem Lieferantenkommunikationsagenten

Copilot-Apps

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über KI-Funktionen in Copilot-Apps, die mit Dynamics 365-Daten arbeiten.

Verkauf in Microsoft 365 Copilot

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Microsoft Outlook
E-Mail-Zusammenfassung anzeigen Sehen Sie sich die E-Mail-Zusammenfassung an, bereichert mit Vertriebseinblicken aus Ihrem CRM innerhalb von Outlook. E-Mail-Zusammenfassung anzeigen
Entwurf von E-Mail-Antworten Entwerfen Sie E-Mail-Antworten, die Vertriebseinblicke aus Ihrem CRM innerhalb von Outlook enthalten. Entwurf von E-Mail-Antworten
Zusammenfassung der Chancen ansehen Holen Sie sich Kontext aus Ihrem CRM, wie die Fragen und Anliegen des Kunden sowie Notizen, die Sie und Ihre Kollegen gemacht haben, und fühlen Sie sich selbstbewusster und kontrollierter, wenn Sie sich mit Kunden treffen. Zusammenfassung der Chancen ansehen
Empfohlene CRM-Updates anzeigen Aktualisieren Sie Ihr CRM mit vorgeschlagenen Änderungen basierend auf Ihren Interaktionen und Erkenntnissen. Empfohlene CRM-Updates anzeigen
Kundenkommunikation ansehen Erhalten Sie einen chronologischen Überblick über Ihre Interaktionen mit einem Kunden, einschließlich Meetings. Es hilft Ihnen, aufzuholen und Einblicke in alle Aktivitäten zu gewinnen, die bei einer gegebenen Gelegenheit stattgefunden haben. Kundenkommunikation ansehen
Erkenntnisse zu Chancen ansehen Erhalten Sie einen konsolidierten Überblick über chancenbezogene Meetings, indem Sie Risiken und bevorstehende Maßnahmen hervorheben, um auf dem Laufenden zu bleiben, ohne Outlook verlassen zu müssen. Erkenntnisse zu Chancen ansehen
Sehen Sie Erkenntnisse aus Partneranwendungen Sehen Sie sich Datensätze an, die sich auf CRM-Datensätze beziehen, sowie auf Aktivitäten rund um CRM-Möglichkeiten von Partneranwendungen innerhalb der Vertriebs-App. Sehen Sie Erkenntnisse aus Partneranwendungen
Teilen Sie Erkenntnisse von Outlook an Teams Teile wichtige E-Mail-Informationen, die von der Sales-App aus Outlook generiert werden, an einzelne Chats, Gruppenchats, Meetings oder Kanäle in Teams. Teilen Sie Erkenntnisse von Outlook an Teams
Microsoft Teams
Sitzungsvorbereitungskarte Sehen Sie die neuesten Informationen und unkomplizierten Einblicke in die Chancen, die sich aus Ihren bisherigen Kundeninteraktionen wie E-Mails, Meetings und CRM ergeben. Sitzungsvorbereitungskarte ansehen
Sehen Sie die tägliche Zusammenfassung der bevorstehenden Treffen Erhalten Sie eine einzige Benachrichtigung, die die nächsten fünf bevorstehenden Verkaufstreffen zusammenfasst. Es hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, reduziert Benachrichtigungsmüdigkeit und liefert wichtige Erkenntnisse. Sehen Sie die tägliche Zusammenfassung der bevorstehenden Treffen
Sehen Sie sich Verkaufs-Einblicke in Microsoft Teams-Sitzungszusammenfassung an Erhalten Sie zusammengefasste Meeting-Einblicke und Zusammenfassungen, um Kundenbeziehungen aufzubauen und Deals abzuschließen. Sehen Sie sich Verkaufs-Einblicke in Microsoft Teams-Sitzungszusammenfassung an
Erstelle Planer-Aufgaben Erfassen und verfolgen Sie problemlos Aufgaben, die während ihrer Gespräche besprochen werden. Erstelle Planer-Aufgaben
Plattformübergreifend
Arbeiten Sie mit Vertriebsagenten zusammen – Lead-Forschung Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Forschung zu Ihren Leads. Dazu gehören Einblicke in das Unternehmen des Leads, aktuelle Nachrichten und weitere relevante Informationen, die Ihnen helfen können, Ihre Outreach-Strategie individuell anzupassen. Arbeiten Sie mit Vertriebsagenten zusammen – Lead-Forschung

Dienst in Microsoft 365 Copilot

Merkmal Beschreibung Weitere Informationen
Ausblick
Fallzusammenfassung ansehen Erhalten Sie eine prägnante KI-generierte Zusammenfassung eines Kundenfalls direkt in Outlook, damit Sie schnell die Fallhistorie und die nächsten Schritte verstehen können. Eine Fallzusammenfassung in Outlook ansehen
Erhalten Sie wichtige E-Mail-Informationen und Entwerfen Sie Antworten Erhalten Sie vorgeschlagene Antworten und wichtigen E-Mail-Kontext, bereichert mit Fall- und Gesprächsdetails aus Ihrem CRM, was Ihnen hilft, schneller und genauer zu antworten. Erhalten Sie wichtige E-Mail-Informationen und Entwerfen Sie Antworten
E-Mails und Meetings speichern Speichere Interaktionen aus Outlook in dein CRM-System, um vollständige Aufzeichnungen über Kundengespräche zu führen. E-Mails und Meetings speichern
Teams
Eine Fallzusammenfassung ansehen Greifen Sie direkt in Microsoft Teams auf eine KI-generierte Fallzusammenfassung zu, die Ihnen ein schnelles und konsistentes Verständnis von Kundenproblemen vor oder während der Zusammenarbeit verschafft. Sehen Sie eine Fallzusammenfassung in Teams
Chat mit Service-Daten in Microsoft 365 Copilot (Vorschau) Verwenden Sie natürliche Spracheingaben in Teams, um Fallinformationen, CRM-Datensätze und relevantes Wissen abzurufen, damit Sie schnell handeln können, ohne mehrere Systeme durchsuchen zu müssen. Chat mit den in Microsoft 365 Copilot-Daten (Vorschau)
Sehen Sie CRM-Datensätze an und aktualisieren Sie sie Sehen Sie sich CRM-Daten zu Kundeninteraktionen an und aktualisieren Sie Datensätze direkt aus Teams, was hilft, Arbeitsabläufe über Supportkanäle hinweg zu optimieren. Sehen und aktualisieren Sie CRM-Datensätze in Teams
Plattformübergreifend
Frage stellen Beantworten Sie Fragen, ohne nach Informationen suchen zu müssen. Copilot ruft Informationen schnell ab, erstellt Zusammenfassungen für Fälle und erhält die erforderlichen Details zu Falldaten. Stellen Sie eine Frage
Fallzusammenfassung erstellen Erstellen Sie automatisch Zusammenfassungen von Kundenservice-Fällen mithilfe von KI-gestützten Erkenntnissen aus E-Mails, Gesprächen und CRM-Daten. Fallzusammenfassung erstellen
Noten zur Falllösung erstellen Erstellen Sie Ablösungsnotizen basierend auf den Falldetails, E-Mails und Notizen, die mit dem Fall verknüpft sind, um Ihnen zu helfen, den Fall oder Vorfall schneller abzuschließen. Auflösungsnotizen generieren
Erstellen Sie eine Gesprächszusammenfassung Erhalten Sie eine KI-generierte Zusammenfassung von Kundenanrufen oder Chats, um schnell zu verstehen, was passiert ist, und die nächsten Schritte zu bestimmen. Erstellen Sie eine Gesprächszusammenfassung
Schreiben Sie eine E-Mail Erstellen Sie kontextbewusste Entwürfe von Kunden-E-Mails direkt aus Fall- oder Gesprächsdetails, was Effizienz und Konsistenz erhöht. Schreiben Sie eine E-Mail
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