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Übersicht über die Customer Insights - Journeys-Formulare

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Wichtig

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kann Kundendaten nach außerhalb des ausgewählten geografischen Azure-Standorts übertragen, wenn die folgenden Feature verwendet werden, die Azure CDN (Content Delivery Network) für den globalen Betrieb nutzen:

Sie können auch ohne diese Funktionen Marketingkampagnen ausführen, indem Sie Ihre Anlagen und Formulare in einem Content-Management-System Ihrer Wahl hosten.

Formulartypen

Es gibt verschiedene Typen von Formularen in Customer Insights - Journeys:

  1. Marketingformular: Erfassen Sie neue Leads oder Kontakte.
  2. Ereignisregistrierungsformular: Registrierung zu Ereignissen zulassen.
  3. Einstellungscenter: Einwilligungseinstellungen verwalten

Die Formulartypen für Marketing und Ereignisregistrierung sind ähnlich. Alle Funktionen von Marketingformularen gelten für Ereignisregistrierungsformulare, mit Ausnahme der Zielgruppenkonfiguration. Ereignisregistrierungsformulare können nur auf eine Kontaktgruppe ausgerichtet sein. Ereignisregistrierungsformulare verfügen über einige zusätzliche Funktionen wie dynamische Komponenten zum Rendern von Sitzungslisten, Referenten oder Details zum Ereignis. In Ereignisregistrierungsformularen können auch Ereignisregistrierungsdatensätze erstellt werden. Ereignisregistrierungsformulare haben auch eine andere Benutzeroberfläche für die Veröffentlichung.

Marketingformular

Ein Marketingformular ist ein eingehender Kommunikationskanal, der es Kunden ermöglicht, sich für Newsletter anzumelden, Angebote anzufordern usw. Das Formular wird durch eine Reihe von Eingabefeldern definiert, die in einem Formularlayout angeordnet sind.

Jedes Marketingformular besteht aus einer Sammlung von Marketingformularfeldern, einschließlich Formularschaltflächen, visueller Elemente und einigen Konfigurationseinstellungen. Jedes in Ihrem Formular enthaltene Feld ist mit einem Attribut einer Entität in Customer Insights - Journeys verknüpft.

Der Formular-Editor ermöglicht Ihnen das einfache und schnelle Erstellen und Veröffentlichen von Formularen. Sie können eine Vorlage auswählen oder ganz von vorne beginnen. Sie können Formularinhalte auch mit Drag-&-Drop-Elementen und Vorschauoptionen gestalten. Sobald Ihr Formular fertig ist, können Sie es mit nur einem schnellen Schritt veröffentlichen.

Wichtig

Es gibt einen Grenzwert von 2.000 Anfragen pro Minute und Organisation. Der Anforderungsgrenzwert umfasst Besuche, Suche, CAPTCHA und Formularübermittlung. Der Grenzwert erlaubt je nach Formular etwa 100 bis 500 Sendungen/Minute.

Formularvorlagen

Es gibt mehrere standardmäßige, sofort einsatzbereite Formularvorlagen, die mit Customer Insights - Journeys bereitgestellt werden. Sie können auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Formularvorlagen erstellen.

Standardvorlagen

Sie können die standardmäßigen Vorlagen verwenden, um rasch ein neues Formular zu erstellen.

Wichtig

Alle Änderungen an den vorkonfigurierten Vorlagen können durch ein Update auf eine neuere Version von Customer Insights - Journeys rückgängig gemacht werden. Wenn Sie eine sofort einsatzbereite Vorlage anpassen möchten, erstellen Sie mithilfe der Funktion Speichern unter eine Kopie.

Benutzerdefinierte Vorlagen

Benutzerdefinierte Formularvorlagen vereinfachen die Erstellung von Marketing- und Veranstaltungsregistrierungsformularen. Benutzerdefinierte Vorlagen können Stilanpassungen widerspiegeln, um mit Ihrem Styleguide übereinzustimmen. Sie können die Zielgruppenkonfiguration für die Vorlage festlegen und die Einwilligung an Ihre Anforderungen anpassen.

Um ein neues benutzerdefiniertes Formular zu erstellen, navigieren Sie in der linken Websitenavigation zum Abschnitt Vorlagen. Wählen Sie dann die Schaltfläche Neue Vorlage aus dem Menüband oben aus, und klicken Sie auf Formular. Sie können auf die Liste aller Formularvorlagen auf der Seite Vorlagen zugreifen, indem Sie die Kachel Formular auswählen.

Passen Sie den Kartenkatalog an.

Trinkgeld

Wenn Sie ein vorhandenes Formular als neue benutzerdefinierte Vorlage verwenden möchten, können Sie den HTML-Code kopieren und in die neu erstellte benutzerdefinierte Vorlage einfügen.

Sicherheitshinweis

Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt von Marketing- und Ereignisregistrierungsformularen. Customer Insights - Journeys trifft die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden:

  • Die Customer Insights - Journeys-App akzeptiert Formularübermittlungen nur von Domänen, die für das Hosten externer Formulare zugelassen sind. Diese Sicherheitsvorkehrung gilt sowohl für Formulare als auch für die Formularerfassung.
  • Formulare können nur auf Domänen gerendert werden, die für das Hosten externen Formulare zugelassen sind.
  • Die sofort einsatzbereite Domäne für Formulare, die als eigenständige Seite gehostet werden, ist standardmäßig für das Hosten externen Formulare aktiviert. Weitere Informationen: Formular veröffentlichen
  • Um zu verhindern, dass Formulare von Bots übermittelt werden, sollten Sie Formulare mit einem Captcha schützen. Der Formular-Editor enthält eine sofort einsatzbereite Captcha-Option. Sie können jedoch auch jeden anderen Captcha-Dienst eines Drittanbieters verwenden, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Weitere Informationen: Benutzerdefinierten Captcha-Dienst mit Customer Insights - Journeys-Formularen integrieren
  • Die Customer Insights - Journeys-App-Infrastruktur enthält notwendige Vorkehrungen, um die Folgen eines möglichen DDoS-Angriffs zu minimieren. Um DDoS-Angriffe zu verhindern, gibt es eine Obergrenze von 2.000 Anforderungen/Minute pro Organisation. Diese Grenze umfasst Besuche, Suchvorgänge, CAPTCHA und Formularübermittlungen. Der Grenzwert erlaubt je nach Formular etwa 100 bis 500 Sendungen/Minute.

Datenschutzbestimmungen

  • Marketing- und Ereignisregistrierungsformulare verwenden keine Cookies. Interaktionen mit Formularbesuchen und Formularabsenden verwenden einen Journey-Linkverfolgungsmechanismus, um Details zu bekannten Benutzern abzurufen.

Nächste Schritte,