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Einstellungen für über- und untergeordnete Anfragen definieren

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Sie können mehrere Probleme für einen Kunden oder ein Problem nachverfolgen, das mehrere Kunden betrifft, indem Sie über- und untergeordnete Anfragen verwenden. Sie könnten beispielsweise eine Anfrage nachverfolgen, in der Arbeit von anderen Abteilungen erledigt werden muss. Die primäre Anfrage oder das Problem wird Übergeordnete Anfrage genannt. Alle verknüpften Anfragen werden Untergeordnete Anfragen genannt.

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Kundenservicemanager“, „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus. Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Einstellungen für über- und untergeordnete Attribute definieren

  1. Gehen Sie in Dynamics 365 zu einer der Apps und führen Sie die folgenden Schritte aus.

    1. Wählen Sie in der Siteübersicht Falleinstellungen im Kundensupport. Die Fall-Einstellungen Seite wird angezeigt.

    2. Über- und untergeordnete Anfrageneinstellungen verwalten auswählen.

  2. Geben Sie im Dialogfeld Fall-Einstellungen die folgenden Details ein:

    a. Die Anfrageattribute auswählen: Wählen Sie die obligatorischen Anfrageattribute aus, deren Werte die untergeordnete Anfrage erben soll. Anfragetitel und Kunde sind obligatorische Attribute.

    Sie können die Verfügbar und Ausgewählt Attribute in zwei Listen anzeigen; verwenden Sie die Pfeile >, <, >> und <<, um die Attribute von einer Liste in eine andere zu verschieben.

    b. Schließen-Präferenz festlegen: Wählen Sie eine Anfrageabschlusseinstellung aus, die bestimmt, wie über- und untergeordnete Anfragen abgeschlossen werden. Wählen Sie eine der Optionen für das Schließen für über- und untergeordnete Anfragen aus:

    • Alle untergeordneten Anfragen schließen, wenn die übergeordnete Anfrage geschlossen wird: Sobald die übergeordnete Anfrage geschlossen wird, werden auch alle untergeordneten Anfragen geschlossen.
    • Schließen der übergeordneten Anfrage erst zulassen, nachdem alle untergeordneten Anfragen geschlossen wurden: Die übergeordnete Anfrage kann nicht abgeschlossen werden, bis alle untergeordneten Anfragen abgeschlossen sind.

    c. Maximale Anzahl untergeordneter Anfragen: Geben Sie eine Zahl an, die die Anzahl der untergeordneten Anfragen angibt, die eine übergeordnete Anfrage haben kann.

    Notiz

    Wir empfehlen, einen kleineren Wert für Maximale Anzahl untergeordneter Fälle anzugeben, um Leistungsprobleme zu vermeiden, wenn Fälle gelöst oder zusammengeführt werden.

  3. Wählen Sie Speichern.

Siehe auch

Erstellen und verwalten über-/untergeordneter Anfragen