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Überblick über Copilot in Dynamics 365 Sales

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Sales Copilot ist ein KI-Assistent in Dynamics 365 Sales, der Vertriebsteams hilft, bei Ihrer täglichen Arbeit produktiver und effizienter zu sein. Es verfügt über eine Chat-Oberfläche, über die Verkäufer einen schnellen Überblick über ihre Verkaufschancen- und Lead-Datensätze erhalten, sich über aktuelle Änderungen Ihrer Datensätze informieren, sich auf Besprechungen vorbereiten und die aktuellsten Nachrichten über ihre Konten anzeigen können. Das Verkaufspersonal kann mit Copilot in natürlicher Sprache chatten oder vordefinierte Eingabeaufforderungen verwenden, um die erforderlichen Informationen zu erhalten. Weitere Informationen zur Verwendung von Copilot in Dynamics 365 Sales

Copilot ist auch als Add-In in Outlook und als integrierte App in Teams verfügbar. Damit können Verkäufer ihre Kundenkontodaten in den Apps, die sie täglich nutzen, erfassen, einsehen und aktualisieren. Das Add-In und die Teams App verfügen außerdem über generative KI-Funktionen wie die Zusammenfassung von Datensätzen und die Generierung von E-Mail-Inhalten. Erfahren Sie mehr über Microsoft Copilot for Vertrieb(ehemals bekannt als Microsoft Sales Copilot) und seine generativen KI-Fähigkeiten.

Funktionen von Copilot in Dynamics 365 Sales

Copilot bietet die folgenden Funktionen:

Zusammenfassung der Aufzeichnungen

Mithilfe der Datensatzzusammenfassung erhalten Sie eine schnelle Zusammenfassung Ihrer Verkaufschancen- und Lead-Datensätze. Copilot generiert die Zusammenfassung aus einer Reihe vordefinierter Felder. Ihr Administrator kann die Felder ändern, die Copilot zum Generieren der Zusammenfassung verwendet. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr gesamtes Vertriebsteam auf die zehn wichtigsten Felder einigt, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind.

Erfahren Sie mehr:

Letzte Änderungen

Damit Sie den Überblick über Ihre Verkaufsunterlagen behalten, fasst Copilot alle Änderungen zusammen, die an Ihren Lead-, Verkaufschancen- und Konto-Datensätzen vorgenommen wurden. Copilot generiert die Liste der letzten Änderungen aus dem Überwachungsverlauf der Datensätze. Ihr Administrator kann die Felder ändern, die in der Liste der letzten Änderungen enthalten sind. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr gesamtes Vertriebsteam auf die zehn wichtigsten Felder einigt, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind.

Erfahren Sie mehr:

Informationsunterstützung

Mit Copilot haben Sie alle Informationen immer zur Hand. Sie müssen nicht zwischen Apps wechseln, um die benötigten Informationen zu finden. Copilot kann produktbezogene Dokumente abrufen und Antworten auf vertriebsbezogene Fragen aus in SharePoint gespeicherten Dokumenten abrufen.

Erfahren Sie mehr:

Besprechungsvorbereitung

Copilot hilft Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer bevorstehenden Besprechungen und fasst die relevanten Informationen aus den Verkaufschancen- oder Lead-Datensätzen zusammen, die mit der bevorstehen Besprechung verknüpft sind.

Erfahren Sie mehr über die Vorbereitung auf bevorstehende Verkaufstermine.

E-Mail-Unterstützung

Copilot kann Ihnen dabei helfen, professionell aussehende E-Mails zu verfassen, E-Mail-Unterhaltungen zusammenzufassen, um sie Ihren Kundennotizen hinzuzufügen, und Erinnerungen an Nachverfolgung für E-Mails erhalten, auf die Sie nicht geantwortet haben.

Erfahren Sie mehr:

Nachrichten-Aktualisierungen

Copilot kann Ihnen helfen, immer auf dem neuesten Stand mit Ihrem Konto zu bleiben. Nachrichtenaktualisierungen können ein guter Gesprächseinstieg sein und Ihnen helfen, die aktuelle Dynamik im Unternehmen Ihrer Kunden zu verstehen. Bitten Sie Copilot, Sie über die neuesten Nachrichten zu einem Konto zu informieren und eine Liste von Artikeln anzuzeigen, in denen das Konto vorgestellt oder erwähnt wird. Wie immer, wenn Sie mit KI-basierten Inhalten arbeiten, lesen Sie die Artikel sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass sie aus authentischen Quellen stammen und sich auch tatsächlich auf Ihren Kunden beziehen.

Erfahren Sie, wie Sie die aktuellsten Neuigkeiten für ein Konto abrufen.

Regionale Verfügbarkeit und unterstützte Sprachen

Copilot in Dynamics 365 Sales ist nur in englischer Sprache verfügbar und wird nur in bestimmten Regionen unterstützt. Eine Liste der Regionen, in denen Copilot in Dynamics 365 Sales nicht unterstützt wird, finden Sie in diesen häufig gestellten Fragen.

Ab dem 1. April 2024 ist Copilot in Dynamics 365 Sales standardmäßig für Mandanten in Nordamerika und anderen Regionen aktiviert, in denen ein OpenAI-Dienstendpunkt verfügbar ist. Wenn sich Ihr Mandant in einer Region befindet, in der Copilot unterstützt wird, aber kein Azure OpenAI-Dienstendpunkt verfügbar ist, müssen Ihre Administrierenden der Weiterleitung einiger Daten mit dem Azure OpenAI-Dienst außerhalb Ihrer Standardregion zustimmen. Erfahren Sie mehr über Regionen, in denen Azure OpenAI-Dienstendpunkte verfügbar sind.