Bewertung der Leads und Verkaufschancen

Artikel
02/02/2024

Nutzen Sie die Leistung der KI, um Erkenntnisse darüber zu erhalten, welche Geschäftsabschlüsse am wahrscheinlichsten sind, damit Ihr Vertriebsteam die Arbeit besser priorisieren kann.

Notiz

Leadbewertung erfordert mindestens 40 qualifizierte Leads und 40 disqualifizierte Leads, die alle in den letzten zwei Jahren erstellt wurden. Verkaufschancenbewertung erfordert mindestens 40 qualifizierte Leads und 40 disqualifizierte Leads, die alle in den letzten zwei Jahren erstellt wurden.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Überblick

Vorhersageleadbewertung ermöglicht es Ihrem Vertriebsteam, Ihre Leads basierend auf Bewertungen zu priorisieren und höhere Leadqualifikationsraten zu erzielen.

Vorhersagebewertung von Verkaufschancen ermöglicht es Ihrem Vertriebsteam, Ihre Verkaufschancen basierend auf Bewertungen zu priorisieren und höhere Verkaufschancengewinn-, Abschluss- oder Konversionsraten zu erzielen.

Lizenzierungsoptionen

Wenn Sie die Lead- und Verkaufschancenbewertung mit der Dynamics 365 Sales Enterprise-Lizenz einrichten, erhalten Sie 1.500 Datensätze pro Monat. Wenn Sie mehr als 1.500 Datensätze pro Monat benötigen, führen Sie ein Upgrade auf Dynamics 365 Sales Premium durch.

Lead- und Verkaufschancenbewertung einrichten

Wählen Sie auf der Seite Vertriebseinstellungen Bewertung der Leads und Verkaufschancen>Schnelleinrichtung.
Um die Vorhersageleadbewertung zu aktivieren, wählen Sie Erstellen und veröffentlichen im Bereich Vorhersageleadbewertung.
Um die Vorhersagebewertung von Verkaufschancen zu aktivieren, wählen Sie Erstellen und veröffentlichen im Bereich Vorhersagebewertung von Verkaufschancen.

Sobald das Modell generiert ist, wird es automatisch veröffentlicht. Die Widgets Lead-Bewertung und Verkaufschancen-Bewertungs werden den Sales Insights Formularen der Lead und Verkaufschancen hinzugefügt.

Notiz

Wenn Sie die Vorhersagebewertung ohne die Nutzung Ihrer Unternehmensdaten verwenen, können Sie die Vertriebsbeschleunigung mit Beispieldaten veröffentlichen.

Erweiterte Einstellungen

Möglicherweise möchten Sie die Lead- und Verkaufschancenbewertungs-Konfigurationen ändern. Beispielsweise möchten Sie sicherstellen, dass das Modell in Bereichen trainiert wird, die für Ihre Organisation am relevantesten sind, oder um ein separates Modell für einen anderen Geschäftsbereich hinzuzufügen.

Um dies zu tun, wählen Sie gehen Sie zu der erweiterten Leadbewertuns-Einstellungen und Gehen Sie zu den erweiterten Verkaufschancenbewertungen im Bereich Schnelleinrichtung von Lead- und Verkaufschancenbewertung. Informationen zu erweiterten Konfigurationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Vorhersagebewertung von Leads und Konfigurieren Sie die Vorhersagebewertung von Verkaufschancen.

Nutzung überwachen

Als Administrator können Sie über einen Zeitraum von sieben Monaten die Anzahl der Lead- und Verkaufschancen-Datensätze überwachen, die bewertete wurden. Die Daten im Nutzungsbereich werden alle 24 Stunden aktualisiert.

Wenn Sie eine Sales Enterprise-Lizenz haben, erhalten Sie 1500 bewertete Datensätze pro Monat. Die App zeigt ein Warnsymbol, wenn die Nutzung das monatliche Limit überschreitet. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um die Nachricht anzuzeigen. Sie müssen auf die Sales Premium-Lizenz aktualisieren, um alle Vorteile ohne monatliche Begrenzung nutzen zu können.

Auf der Seite Erste Schritte mit dem digitalen Verkauf unter Lead- und Verkaufschancenbewertung wählen Sie Nutzung überwachen aus.

Screenshot von Auf der Seite Erste Schritte mit dem digitalen Verkauf unter Lead- und Verkaufschancenbewertung mit Nutzung

Der Bereich zur Nutzung der Bewertungsnutzung wird mit den folgenden Informationen angezeigt:

Monatsdurchschnitt: Die durchschnittliche Anzahl der Datensätze, die in den letzten sechs vollen Monaten der Nutzung bewertet wurden
Diesen Monat bewertet: Zeigt die Gesamtzahl der bisher im aktuellen Monat bewerteten Datensätze. Wenn Sie eine Sales Enterprise Lizenz haben, zeigt ein Warnsymbol an, wenn Sie das monatliche Limit überschritten haben.
Nutzung im Laufe der Zeit: Zeigt die monatliche Nutzung der Vorhersagebewertung in einem grafischen Format für die letzten sechs Monate an. Wenn Sie eine Sales Enterprise Lizenz haben, zeigt ein Warnsymbol an, wenn Sie das monatliche Limit überschritten haben.

Die monatliche Grenze wird in der Grafik mit einer blauen Linie dargestellt. Wenn die Grenze in einem Monat überschritten wird, wird die Anzahl der Datensätze über 1.500 in Rot angezeigt.

Standardmäßig wird die Nutzung von Lead und Verkaufschancenbewertung (wenn beide aktiviert sind) im Graph angezeigt. Um die Nutzung nur für Leads oder nur für Verkaufschancen anzuzeigen, wählen Sie Alle und wählen Sie dann den gewünschten Filter aus.