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Microsoft Teams-Zusammenarbeit

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Verbinden Sie Dynamics 365 und Microsoft Teams, damit Ihre Vertriebsteams reibungslos bei Geschäften unabhängig von ihrem Standort zusammenarbeiten können.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Überblick

Verbinden Sie Dynamics 365 und Microsoft Teams, damit Ihre Vertriebsteams reibungslos bei Geschäften unabhängig von ihrem Standort zusammenarbeiten können. Dynamics 365 und die Microsoft Teams Integration ermöglicht es Ihnen, den Arbeitsfluss zu beschleunigen, indem jeder in einer Organisation Dynamics 365-Datensätze aus dem Arbeitsfluss mit Teams heraus anzeigen und mit ihnen zusammenarbeiten kann – ohne zusätzliche Kosten. Weitere Informationen: Überblick über die Microsoft Teams Integration

Teams Zusammenarbeit einrichten

  1. Wählen Sie auf der Seite Verkaufseinstellungen unter Microsoft Teams-Kollaboration Schnelleinrichtung aus.
  2. Aktivieren Sie die Umschaltung Chatten und zusammenarbeiten von Dynamics 365 (Vorschau), um die Funktionalität eingebetteter Teams-Chat zu aktivieren.
  3. Aktivieren Sie die Umschaltung Verbinden Sie Datensätze mit Kanälen in Microsoft Teams um die Grundlegende Teams-Integration zu aktivieren.
  4. Wählen Sie Übernehmen aus.

Sobald die Einstellungen aktiviert sind, können Ihre Verkäufer Teams in Dynamics 365 verwenden und Chats mit Datensätzen verknüpfen, um an Deals zusammenzuarbeiten. Sie können auch Datensätze und Ansichten an Teams-Kanäle anheften, damit sie direkt in Microsoft Teams an Geschäftsabschlüssen zusammenarbeiten können.

Erweiterte Einstellungen

Wenn Sie erweiterte Konfigurationen für die Teams Zusammenarbeit vornehmen möchten, wählen Sie Gehen Sie zu den erweiterten Teams Zusammenarbeits-Einstellungen oben im Schnelleinrichtungsfeld. Informationen zu erweiterten Konfigurationen finden Sie unter Installieren und einrichten der Microsoft Teams Integration.

Link zu den erweiterten Einstellungen im Schnelleinrichtungsbereich für Teams-Kollaboration.

Deaktivieren Sie die Teams-Zusammenarbeit

  1. Wählen Sie Gehen Sie zu den erweiterten Teams Zusammenarbeits-Einstellungen oben im Schnelleinrichtungsfeld.

  2. Deaktivieren Sie Chat und zusammenarbeiten von Dynamics 365 (Vorschau) und Verbinden Sie Datensätze mit Kanälen in der Microsoft Teams Umschaltung.

  3. Wählen Sie Übernehmen aus.

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