Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten

Artikel
06/03/2024

Ab dem 1. April 2024 ist Copilot in Dynamics 365 Sales für die folgenden Organisationen standardmäßig aktiviert:

Organisationen in Nordamerika.
Organisationen in anderen Regionen, in denen ein OpenAI-Dienstendpunkt verfügbar ist.
Organisationen, die der Datenverschiebung über Regionen hinweg zugestimmt haben.

Für alle anderen Organisationen müssen Administrierende im Power Platform Admin Center die Zustimmung erteilen und dann Copilot in der Vertriebshub-App aktivieren. Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Ein- und Ausschalten von Copilot, zur Zustimmung zur Datenverschiebung und zur Konfiguration von Copilot für Ihr Unternehmen.

Wichtig

Wenn Sie Copilot zuvor deaktiviert hatten, bleibt dies deaktiviert.
In diesem Artikel bezieht sich der Begriff „Vertriebs-Apps“ auf Apps, die über Lead- und Verkaufschance-Tabellen verfügen und nicht Teil der Ausschlussliste sind.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Sicherheitsrollen	Systemadministrator

Weitere Informationen zu den Lizenzanforderungen für Copilot in Dynamics 365 Sales finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zur Lizenzierung

Anforderungen

Überprüfen Sie, ob sich Ihre Organisation in einer Region befindet, in der Copilot in Dynamics 365 Sales verfügbar ist. Eine Liste der nicht unterstützten Regionen finden Sie in diesen häufig gestellten Fragen.
Überprüfen Sie, ob Ihre Region über einen Azure OpenAI-Dienstendpunkt verfügt. Wenn nicht, müssen Sie der Datenverschiebung über Regionen hinweg zustimmen, um Copilot in Dynamics 365 Sales zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot-Datenverschiebung.

Copilot-Funktionen im Vertriebshub aktivieren oder deaktivieren

Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann App-Einstellungen.
Unter Allgemeine Einstellungen, wählen Sie Copilot.
Wählen Sie auf der Seite Copilot in Dynamics 365 Sales einrichten die Option Unsere neuesten Vorschaufunktionen testen, bevor sie für alle bereitgestellt werden, um alle Copilot-Vorschaufunktionen automatisch zu erhalten.
Wenn sich Ihre Organisation in einer Region befindet, in der kein Azure OpenAI-Dienstendpunkt verfügbar ist, Sie aber keine Einwilligung zur Datenverschiebung erteilt haben, wählen Sie Zum Power Platform Admin Center und folgen Sie den Anweisungen zum Erteilen der Einwilligung.
Wählen Sie unter Alle Dynamics 365 Sales-Apps eine globale Einstellung aus, die Sie auf alle Sales-Apps anwenden möchten, und überschreiben Sie die Einstellung dann auf App-Ebene. Wenn Sie Copilot beispielsweise nur für die Vertriebshub-App aktivieren möchten, wählen Sie Aus für Alle Dynamics 365 Sales-Apps und dann Ein nur für die Vertriebshub-App.

Die anfängliche Einstellung auf der Seite Copilot in Dynamics 365 Sales einrichten hängt von der Einstellung für die Organisation und die App ab. Wenn beispielsweise Ihr Power Platform-Administrierender Copilot für Ihre Organisation aktiviert hat, Ihr Power Apps-Administrierender dies jedoch für die Vertriebshub-App deaktiviert hat, ist die Anfangseinstellung auf der Seite Copilot in Dynamics 365 Sales einrichten für die Vertriebshub-App auf Aus und für alle anderen Vertriebs-Apps auf Ein eingestellt.

Die Standardeinstellung umfasst das folgende Verhalten:
- Für Organisationen in Nordamerika ist Copilot-Chat für alle Dynamics 365 Sales-Apps (mit Lead- und Verkaufschancen-Tabellen) aktiviert. Copilot für E-Mail ist nur aktiviert, wenn Sie sich für den frühen Zugriff entschieden haben.
- Für Organisationen in anderen Regionen ist Copilot für alle Dynamics 365 Sales-Apps aktiviert, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
  - Für die Organisation liegt die Einwilligung zur Datenverschiebung vor.
  - Der Release-Kanal für die App ist auf den Monatlichen Release-Kanal eingestellt.
  - Für Copilot für E-Mail haben Sie sich für die Previewfunktionen entschieden.
- Für Apps, die die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen, schaltet die Standard-Einstellung Copilot aus.
Wählen Sie Prüfung aktivieren, um den Prüfverlauf für die Lead- und Verkaufschancen-Tabellen zu aktivieren. Wenn die Prüfung bereits für die Lead- und Verkaufschancen-Tabellen oder global aktiviert ist, wird die Option Prüfung aktivieren nicht angezeigt.
- Prüfverlauf ist für Copilot erforderlich, um die letzten Änderungen an Leads und Verkaufschancen anzuzeigen.
- Wenn Sie Copilot so konfigurieren, dass neueste Änderungen aus anderen Tabellen als Leads und Verkaufschancen angezeigt werden, wird durch die Aktivierung der Prüfung auch der Prüfverlauf für diese Tabellen aktiviert. Wenn Sie diese Felder jedoch später entfernen, müssen Sie den Prüfverlauf für diese Tabellen manuell deaktivieren.
Wählen Sie Speichern.

Der Bereich Willkommen bei Copilot wird im rechten Seitenbereich mit einer kurzen Tour geöffnet.

Konfigurieren Sie Felder zum Generieren von Zusammenfassungen und einer Liste der letzten Änderungen

Standardmäßig verwendet Copilot eine Reihe vordefinierter Felder, um Zusammenfassungen und eine Liste der aktuellen Änderungen bei Leads, Verkaufschancen und Firmen zu erstellen und Besprechungen vorzubereiten. Sie können weitere Felder aus Lead-, Verkaufschancen, Firmen- und zugeordneten Tabellen hinzufügen, um die Zusammenfassungen und die Liste der aktuellen Änderungen für Ihr Unternehmen relevanter zu gestalten.

Wichtig

Bei der Funktion „Kontoübersicht“ handelt es sich um eine Vorschaufunktion.
Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen ergänzenden Nutzungsbedingungen und sind vor der offiziellen Veröffentlichung verfügbar, sodass Kunden frühzeitig darauf zugreifen und Feedback geben können.

Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann App-Einstellungen.
Unter Allgemeine Einstellungen, wählen Sie Copilot.
Wählen Sie Opportunities, Leads oder Accounts (Vorschau) aus. Der folgende Screenshot zeigt die Seite mit den Verkaufschancen-Einstellungen. Die Einstellungsseiten für Leads und Firmen sehen ähnlich aus.
Um Felder zum Generieren von Zusammenfassungen auszuwählen, wählen Sie die Registerkarte Zusammenfassung. Um Felder zum Generieren der Liste der letzten Änderungen auszuwählen, wählen Sie die Registerkarte Letzte Änderungen aus.

Die Liste der letzten Änderungen wird aus dem Prüfverlauf generiert. Wenn die Registerkarte Letzte Änderungen nicht verfügbar ist, bedeutet dies, dass die Prüfung global oder für die von Ihnen ausgewählte Tabelle (Leads oder Verkaufschancen) deaktiviert ist. Wählen Sie in der Benachrichtigungsleiste Überwachung aktivieren aus, um den Überwachungsverlauf für alle Tabellen auf der Registerkarte Letzte Änderungen zu aktivieren.
Wählen Sie Felder hinzufügen aus.
Wählen Sie mindestens vier und maximal zehn Felder aus.

Die Schaltfläche Speichern ist deaktiviert, wenn Sie weniger als 4 oder mehr als 10 Felder auswählen. Wenn Sie mehr als 10 Felder hinzugefügt haben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen oder wählen Sie Felder aus, die Sie nicht benötigen, und wählen Sie Löschen.

Wenn Sie in der Registerkarte Kürzliche Änderungen ein Feld aus einer zugehörigen Tabelle hinzufügen, für die der Prüfverlauf nicht aktiviert ist, wird aktivieren Sie die Prüfung in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Wählen Sie es aus, um die Überwachung für die Tabelle zu aktivieren. Wenn Sie dieses Feld jedoch später entfernen, müssen Sie den Prüfverlauf für diese Tabellen manuell deaktivieren.
Nur für Konto (Vorschau) . Um die Abschnitte anzupassen, die in der Ansicht Kontoübersicht angezeigt werden sollen, wählen Sie Zugehörige Informationen anpassen aus.
1. Wählen Sie im Dialogfeld Zugehörige Informationen anpassen die Abschnitte aus, die in der Ansicht Kontoübersicht für die Benutzer angezeigt werden sollen.
  Standardmäßig sind alle Optionen ausgewählt.
2. Wählen Sie Speichern.
Speichern Sie Ihre Änderungen.

Konfigurieren Sie Felder zum Generieren von Neuigkeiten zu meiner Verkaufsdatensatzliste

Die Eingabeaufforderung Was ist neu bei meinen Verkaufsdatensätzen listet die Verkaufsdatensätze auf, die in den letzten sieben Tagen aktualisiert wurden. Die Liste wird aus dem Prüfverlauf der Lead-, Verkaufschancen- und Account-Tabellen generiert. Je nach Datensatztyp verwendet Copilot unterschiedliche Felder, um die Liste der Datensätze zu aktualisieren:

Für die Lead- und Verkaufschancen-Datensätze verwendet Copilot die Felder in der Primärtabelle (Lead oder Verkaufschance), die Sie zum Generieren der Liste der letzten Änderungen konfiguriert haben. Wenn Sie beispielsweise vier Felder aus der Lead-Tabelle und sechs Felder aus verwandten Tabellen konfiguriert haben, überwacht Copilot Änderungen nur an diesen vier Feldern aus der Lead-Tabelle, um die aktualisierten Lead-Datensätze zu identifizieren.
Für die Kontodatensätze listet Copilot die folgenden Änderungen auf:
- Kontakte, Leads und Verkaufschancen, die in den letzten sieben Tagen für das Konto erstellt wurden.
- Änderungen an den Feldern in der Schnellsuche Ansicht der Kontotabelle. Wenn Sie Änderungen an anderen Feldern sehen möchten, fügen Sie diese zur Schnellsuche Ansicht Ihrer Kontotabelle hinzu. Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierten Felder zur Ansicht für die Schnellsuche hinzufügen.

Gewähren Sie Ihren Verkäufern Prüfungszugriff

Copilot generiert die Liste der letzten Änderungen für Leads und Verkaufschancen aus dem Prüfverlauf. Daher benötigen Ihre Verkäufer Zugriff auf den Prüfverlauf und die Prüf-Zusammenfassung, um die letzten Änderungen anzuzeigen.

Melden Sie sich im Power Platform Admin Center an und wählen Sie dann Ihre Umgebung aus.
Wählen Sie Einstellungen>Benutzer + Berechtigungen>Sicherheitsrollen aus.
Wählen Sie die Sicherheitsrolle aus, das Ihren Verkäufern zugewiesen ist, und wählen Sie dann die Registerkarte Verschiedene Berechtigungen aus.
Wählen Sie in der Liste unter der Registerkarte Nur nicht zugewiesene Berechtigungen anzeigen aus.
Wählen Sie Organisation als Berechtigungsstufe für die folgenden Berechtigungen:
- Überwachungsverlauf anzeigen
- Überwachungszusammenfassung anzeigen
Wählen Sie Speichern + schließen aus.

Benutzerdefinierter Vertriebs-App einen Siteübersichtseintrag für die Copilot-Seite hinzufügen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte modellgesteuerte App erstellen, können Sie eine Standardlösung zum Erstellen einer Siteübersicht dafür auswählen. Sie können jedoch Lösungen auswählen, die auf Tabellenformularen basieren. Die Copilot-Seite im Vollbildmodus basiert auf einem benutzerdefinierten URL-Steuerelement und wird nicht in der Liste der Lösungen angezeigt. Sie müssen diese manuell zur Siteübersicht hinzufügen.

Fügen Sie die Copilot-Seite zu Ihrer Siteübersicht hinzu, indem Sie den Anweisungen unter Siteübersicht-Eintrag zu Ihrer benutzerdefinierten App hinzufügen folgen und die folgende URL eingeben oder einfügen:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Teilen über