Häufig gestellte Fragen zur Leadverwaltung

In diesem Artikel werden häufig gestellte Fragen zur Leadverwaltung in Dynamics 365 Sales, Sales Premium und Sales Professional beantwortet.

Was ist der Unterschied zwischen der Funktionalität zur Erkennung von Duplikaten in Power Platform und Dynamics 365 Sales?

Power Platform erkennt Duplikate durch Vergleich des Matchcodes, der für jeden Datensatz erstellt wird. Weitere Informationen untet Erkennen von doppelten Daten, sodass Sie diese beheben oder entfernen.

Dynamics 365 Sales erkennt Duplikate mit einem KI-Modell, das Leads mithilfe von Fuzzy-Logik und dem für jeden Lead generierten Matchcode vergleicht.

Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die beiden Methoden zum Erkennen von Duplikaten.

Regeltyp	Angewendet für
Fuzzy-Logik	- Ähnlicher Lead-Name und Unternehmensname - Ähnlicher Lead-Name und dieselbe E-Mail-Domäne
Matchcode	- E-Mail-Adresse - Rufnummer

Mehr Informationen unter Aktivieren Sie die Erkennung doppelter Leads.

Was brauche ich, um die Leadbewertung zu nutzen?

Installieren Sie Dynamics 365 Sales Insights und verwenden Sie die Standard-Leadentität oder die Standard-Verkaufschancenentität. Zum Erstellen eines Bewertungsmodells ist eine Mindestanzahl an Leads oder Verkaufschancen erforderlich:

Um ein Leadbewertungsmodell zu erstellen, benötigen Sie mindestens 40 qualifizierte und 40 disqualifizierte Leads.
Um ein Verkaufschancenbewertungsmodell aufzubauen, brauchen Sie mindestens 40 gewonnene und 40 verlorenen Verkaufschancen.
Die Leads und Verkaufschancen müssen spätestens am 1. Januar des Vorjahres erstellt worden sein.

Wie oft werden die prädiktiven Leadbewertungen aktualisiert?

Bei neuen Leads erfolgt die Bewertung nahezu in Echtzeit. Die Punktzahl wird innerhalb von fünf Minuten nach dem Speichern eines neuen Leads angezeigt. Bei aktualisierten Leads werden die Bewertungen alle 24 Stunden aktualisiert.

Warum werden meine Leads nicht in Echtzeit bewertet?

Echtzeitbewertung wird nur für neue Leads unterstützt. Wenn Sie die Punktzahl auch nach 15 Minuten Speichern oder Importieren des neuen Leads nicht sehen, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Ihr Administrator kann überprüfen, ob das Modell, das den neuen Lead bewertet, erstellt oder bearbeitet und veröffentlicht wurde, nachdem die Echtzeit-Bewertungsfunktion eingeführt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Echtzeit-Bewertung.

Kann ich das Modell anpassen?

Ja, Sie können ändern, welche Attribute ausgewählt werden, um das Modell zu trainieren. Das Out-of-the-Box-Modell wählt jedoch automatisch die Attribute aus, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind.

Kann ich mehrere Modelle für Leads erstellen?

Ja, Sie können mehrere Modelle hinzufügen und veröffentlichen, die für jede Branche in Ihrem Unternehmen spezifisch sind.

Was ist der Unterschied zwischen Bewertung und Note?

Die Bewertung wird durch das Modell des maschinellen Lernens erzeugt.
Der Grad gruppiert nur die Ergebnisse in vier Bereiche, die der Administrator konfigurieren kann.

Was passiert, wenn ein Lead qualifiziert ist?

Der Systemadministrator definiert, was mit einem Lead geschieht, wenn er nicht qualifiziert ist:

• Wenn der Systemadministrator Firmen, Kontakt- und Verkaufschancendatensätze standardmäßig nach dem Qualifizieren eines Leads erstellen auf Nein festgelegt hat, werden Sie dazu aufgefordert, auszuwählen, welche Datensätze erstellt werden sollen, wenn der Lead qualifiziert ist (Firma, Kontakt oder Verkaufschance).

• Wenn Sie Firmen-, Kontakt- und Verkaufschancendatensätze standardmäßig nach der Qualifizierung als Lead erstellen auf Ja setzen, werden Firmen-, Kontakt- und Verkaufschancendatensätze standardmäßig erstellt.

Wo finde ich die qualifizierten und disqualifizierten Leads?

Wählen Sie in der Siteübersicht Leads aus und wählen Sie dann die Ansicht Geschlossene Leads, um Ihre qualifizierten und disqualifizierten Leads zu finden. Sie können die Leads reaktivieren, wenn Sie sie erneut qualifizieren möchten.

Was geschieht, wenn Duplikate gefunden werde, während sich ein Lead qualifiziert?

Wenn sich ein Lead, qualifiziert wenn eine doppelte Firma oder ein Kontakt erkannt wird, während Sie neue Datensätze erstellen, wird eine Dialogfeld mit einer Duplikatwarnung angezeigt. Je nachdem, ob Ihr Systemadministrator die verbesserte Duplikaterkennung und Zusammenführung aktiviert hat, werden die Optionen zum Auflösen von Duplikaten angezeigt werden.

Informationen zum Aktivieren des verbesserten Duplikaterkennung und zum Zusammenführen finden Sie unter Aktivieren Sie die verbesserte Duplikaterkennung und führen Sie die Erfahrung zusammen.

Wie gehe ich mit Leadqualifikations-Fehlern um?

Beim Qualifizieren eines Leads tritt einer der folgenden Fehler aufgrund doppelter Leads auf:

• Ein Lead-Datensatz wurde weder erstellt noch aktualisiert, da bereits ein Duplikat des aktuellen Datensatzes vorhanden ist.
• Ein Verkaufschancendatensatz wurde weder erstellt noch aktualisiert, da bereits ein Duplikat des aktuellen Datensatzes vorhanden ist.

Wenn die Duplikaterkennungsregel Funktion in Ihrer Organisation aktiviert ist, lässt die Anwendung keine Qualifizierung von Leads zu, wenn Duplikate dieses Leads vorhanden sind. Bitte versuchen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben:

• Entfernen Sie die Duplikate für den Lead und qualifizieren Sie sich erneut. Weitere Informationen: Duplizierte Zeilen zusammenführen
• Gehen Sie zur Leads-Rasteransicht und wählen Sie den Lead und qualifizieren aus.
• Heben Sie die Veröffentlichung der Regel auf, die den Fehler verursacht, und qualifizieren Sie den Lead erneut. Wenden Sie sich mit den folgenden Schritten an Ihren Administrator, um die Veröffentlichung der Regeln aufzuheben.
  1. Navigieren Sie zu Erweiterte Einstellungen>Einstellungen>System>Datenverwaltung>Duplikatserkennungsregeln.
  2. Wählen Sie die Regel und wählen Sie dann Veröffentlichung aufheben.
• Wenn eine Regel nur zum Erstellen oder Aktualisieren des Leads, aber nicht für die Qualifizierung erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass Duplikaterkennung-Regeln nicht auf qualifizierten Leads ausgeführt werden. Aktivieren Sie die Option Schließen Sie inaktive übereinstimmende Datensätze aus und qualifizieren Sie den Lead. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Option mit folgenden Schritten zu aktivieren.

  1. Navigieren Sie zu Erweiterte Einstellungen>Einstellungen>System>Datenverwaltung>Duplikatserkennungsregeln.

  2. Öffnen Sie die Regel und heben Sie die Veröffentlichung auf.

  3. Wählen Sie die Option Inaktive übereinstimmende Datensätze ausschließen.

     

  4. Regel veröffentlichen.

Was passiert, wenn die verbesserte Duplikaterkennung und Zusammenführung deaktiviert sind?

Wenn die verbesserte Duplikaterkennung deaktiviert ist, wird das Dialogfeld Duplikatwarnung angezeigt.

In den Feldern Firma und Kontakt wählen Sie die entsprechende Firma und den Kontaktdatensatz aus und wählen Sie Fortsetzen aus. Um die Doublettenwarnung zu ignorieren und neue Datensätze zu erstellen, können Sie die Firma und Kontaktfelder leer lassen und Fortsetzen auswählen.

Die Suchfelder Firma und Kontakt werden mit abgeglichenen Ergebnissen gefiltert und angezeigt mit zusätzlichen Informationen, um genau den Datensatzes zu bestimmen, der mit dem Lead verknüpft werden soll. Wenn Sie beispielsweise das Suchsymbol für Kontakt auswählen, werden nur abgeglichene Kontaktdatensätze angezeigt.

Was passiert, wenn die verbesserte Duplikaterkennung und Zusammenführung aktiviert sind?

Wenn die verbesserte Duplikaterkennung und Zusammenführung aktiviert ist, wird das Dialogfeld Konto oder Kontakt sind möglicherweise bereits vorhanden angezeigt.

In den Abschnitten Übereinstimmende Konten und Übereinstimmende Kontakte werden alle übereinstimmenden Datensätze (basierend auf den Duplikaterkennungsregeln) zusammen mit zusätzlichen Informationen angezeigt, um den Datensatz, mit dem der Lead verknüpft werden soll, genau zu identifizieren.

Um den Leaddatensatz einem vorhandenen übereinstimmenden Datensatz zuzuordnen, wählen Sie den Datensatz und dann Weiter aus. Wählen Sie zum Erstellen eines neuen Konto- oder Kontaktdatensatzes Ignorieren und speichern aus, ohne einen übereinstimmenden Datensatz auszuwählen.

Der Lead ist qualifiziert.

Was geschieht mit Notizen und Anlagen, wenn sich Leads qualifizieren?

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter an einem Lead arbeitet, verwenden Sie Notizen, um Informationen zu den Dingen speichern, die sie zum Lead untersucht haben. Diese könnten beispielsweise Informationen wie neue Kontakte am Standort, aktuelle Wert des Vertrags, Zuliefererinformationen usw. sein. Wenn ein Lead qualifiziert ist, werden die Notizen im Verkaufschancendatensatz angezeigt, damit die Informationen nicht verloren sind.