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Prognosen manuell neu berechnen

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Sie möchten, dass die Prognosedaten aktuell sind, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Prognosedaten werden in regelmäßigen Abständen automatisch neu berechnet. Sie können jedoch auch eine manuelle Neuberechnung auslösen, wenn Sie die Prognosedaten umgehend neu berechnen möchten. Sie können auch eine manuelle Neuberechnung für vergangene und zukünftige Zeiträume auslösen, da diese nicht automatisch neu berechnet werden. Erfahren Sie mehr darüber, wann und wie die Neuberechnung der Prognose erfolgt.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Prognosedaten manuell neu berechnen und aktualisieren

  1. Öffnen Sie die Prognose. Überprüfen Sie den Zeitstempel der Letzten Aktualisierung in der Befehlsleiste, um herauszufinden, wann die Prognose zuletzt erfolgreich neu berechnet wurde.

  2. Wählen Sie Daten neu berechnen aus. Screenshot der „Daten neu berechnen“-Option in der Prognose.

    Am oberen Rand des Bildschirms erscheint eine Meldung, die die Neuberechnung bestätigt. Die Neuberechnung erfolgt im Hintergrund, und Sie können während der laufenden Neuberechnung weiterarbeiten.

    Benachrichtigung zur Bestätigung der Neuberechnung.

  3. Nachdem die Anwendung die Prognosedaten neu berechnet hat, erscheint eine Benachrichtigung, um die Daten zu aktualisieren. Wählen Sie in der Benachrichtigung Seite neu laden. Erfahren Sie mehr darüber, was bei der Neuberechnung passiert.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.