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Segmente mit Sequenzen verbinden

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Nachdem Sie ein Segment erstellt und aktiviert haben, verbinden Sie das Segment mit einer Sequenz. Leads, Verkaufschancen, Konten, Kontakte und Erkenntnisse, die mit dem Segment verbunden sind, starten die Sequenz automatisch.

Sie können Segmente in Ihren Arbeitszuweisungseinstellungen oder mithilfe des Sequenz-Designers mit Sequenzen verbinden.

Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Microsoft Relationship Sales
Sicherheitsrollen Systemadministrierender, Sequenzmanagender oder Vertriebsmanagender

Anforderungen

Verbinden eines Segments mit einer Sequenz

  1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Sales Hub an.

  2. Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.

  3. Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.

  4. Wählen Sie einen Datensatztyp aus.

    Die Verbundene Sequenzspalte zeigt keine, wenn keine Sequenz mit dem Segment verbunden ist.

  5. Wählen Sie ein Segment aus, das nicht mit einer Sequenz verbunden ist, und wählen Sie dann Sequenz verbinden aus.

  6. Wählen Sie eine Sequenz und dann Verbinden.

Wenn keine der aufgeführten Sequenzen geeignet erscheint, erstellen Sie eine Sequenz, um eine Verbindung zum Segment herzustellen.

Wenn Sie eine andere Sequenz mit dem Segment verbinden möchten, müssen Sie zuerst die aktuelle Sequenz trennen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.