Einen Datensatz in Omnichannel für Kundenservice suchen
Omnichannel for Customer Service bietet eine Reihe von Funktionen, welche die Fähigkeiten von Dynamics 365 Customer Service Enterprise erweitern, sodass Unternehmen über E-Messaging-Kanäle sofort mit ihren Kunden in Kontakt treten können. Für den Zugriff auf Omnichannel for Customer Service ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten Dynamics 365 Customer Service Preisübersicht und Dynamics 365 Customer Service Preisplan.
Dieses Thema beschreibt, wie Sie nach Datensätzen in Omnichannel for Customer Service suchen.
Suchen Sie Datensätze mithilfe der Inline-Suchoption
Sie akzeptieren eine eingehende Unterhaltungsanforderung und es ist kein Kundendatensatz, der im Omnichannel für Kundenservice identifiziert wird. In diesem Fall können Sie die Inline-Suchoption im Formular Kundenprofil und Problemmomentaufnahme eingeben, um nach einem Kontakt oder einer Firma oder Anfrage zu suchen.
Die Inline-Suche basiert auf der Suchansicht und der Ansicht für die Schnellsuche. Sie können die die Felder (Attribute), die auf den Suchansichts- und Schnellansicht-Felder basieren, durchsuchen.
Für Kundenprofil können Sie Kontakte oder Firmenentitäten durchsuchen. Folgende Felder werden standardmäßig durchsucht.
| Entität | Felder |
|---|---|
| Firma |
|
| Kontakt |
|
Für Problemmomentaufnahme können Sie nach Anfrageentitäten (Vorfällen) suchen. Folgende Felder werden standardmäßig durchsucht.
| Entität | Felder |
|---|---|
| Anfrage |
|
Nur aktive Ansichten werden für die Suchergebnisse angezeigt. Außerdem können Sie die Ansicht für Schnellsuche und Suchansicht anpassen, um die durchsuchbaren Felder gemäß Ihrer geschäftlichen Anforderungen zu ändern.
Weitere Informationen: Grundlegendes zu Ansichten
Suchansicht der einheitlichen Oberfläche nutzt die Ansicht für die Schnellsuche
Um zu erfahren, wie Sie einen Datensatz verknüpfen, gehen sie zu Verknüpfen Sie einen Datensatz mit der Unterhaltung
Siehe auch
Zeigen Sie Kundenzusammenfassungen an, damit Sie alles über den Kunden wissen
Ansicht von Unterhaltungs- und Sitzungsformularen in den modellgesteuerten Anwendungen
Anzeigen von Kundenzusammenfassungen für eine eingehende Unterhaltungsanforderung
Erstellen eines Datensatzes