Verwalten Ihrer Kunden mit Tags

Sie können benutzerdefinierte Tags auf Ihre Kunden anwenden, um sie im Partner Center zu gruppieren, zu verwalten, zu organisieren und zu suchen.

• Sie können bis zu 150 Tags auf jeden Kunden anwenden.
• Jedes Tag kann bis zu 50 Zeichen enthalten.

Voraussetzungen

Um Kundentags zu verwenden, müssen Sie:

• Über die Administrator-Agent-Rolle verfügen
• Haben Sie eine Vertriebspartnerschaft mit dem Kunden

Markieren eines Kunden

Sie können einen Kunden entweder auf der Kundenlistenseite, auf der Seite "Kunden hinzufügen" oder auf der Kontoseite des Kunden markieren.

So ändern Sie Kundentags von der Kundenlistenseite:

1. Melden Sie sich bei Partner Center an, und wählen Sie Kunden aus.
2. Wählen Sie "Kundenliste" und dann einen Kunden aus.

   • So fügen Sie ein neues Tag hinzu: Wählen Sie "Kategorien verwalten" aus. Wählen Sie " Tag erstellen" aus, um ein neues Tag hinzuzufügen. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

     

   • Um vorhandene Tags zu ändern, wählen Sie " Tags zuweisen" aus, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann vorhandene Tags, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.

   • Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

     

So markieren Sie einen Kunden auf der Seite "Kunden hinzufügen":

1. Melden Sie sich bei Partner Center an, und wählen Sie Kunden aus.
2. Wählen Sie "Kundenliste" und dann " Kunde hinzufügen" aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt "Kategorien " entweder "Tag zuweisen" oder "Neues Tag hinzufügen" aus.

So markieren Sie einen Kunden auf der Kontoseite des Kunden:

1. Melden Sie sich bei Partner Center an, und wählen Sie Kunden aus.

2. Auswählen des Debitors

3. Wählen Sie Firma aus.

4. Wählen Sie im Abschnitt "Kategorien " entweder "Tag zuweisen" oder "Tag erstellen" aus.

   

Suchen nach einem Kunden mithilfe von Tags

Sie können mithilfe der Spalte "Kategorien " oder des Suchfelds "Kategorien " nach markierten Kunden suchen.

So suchen Sie mithilfe der Spalte "Tags" nach einem Tag:

1. Melden Sie sich bei Partner Center an, und wählen Sie Kunden aus.
2. Suchen Sie nach dem Tag in der Spalte "Tags ". (Auswählen des Die Spaltenüberschrift mit Tags kehrt die Sortierrichtung um.)

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mithilfe des Suchfelds "Kategorien" nach einem Tag zu suchen:

1. Melden Sie sich bei Partner Center an, und wählen Sie Kunden aus.
2. Geben Sie im Suchfeld "Tag " den Namen eines Tags ein.
3. Klicken Sie auf Suchen.

Alle Kunden mit diesem Tag werden angezeigt.

Nächste Schritte

Erfahren Sie mehr über die Kundenverwaltung und den Arbeitsbereich "Kunden".

• Verwalten Ihrer Kundenliste – Suchen, Aktualisieren oder Exportieren von Kundeninformationen
• Kontakt zu Kunden