Übung – Artikel in Dynamics 365 Business Central zurückgeben

  • 12 Minuten

In dieser Übung wird das Cronus-Beispielunternehmen der US-Version von Business Central angewendet. Möglicherweise müssen Sie die Schritte anpassen, wenn Sie das Beispielunternehmen für Ihr Land oder Ihre Region verwenden.

Szenario – Eine Kundenrücklieferung verarbeiten

Sie sind der Auftragsverarbeiter. Ein Mitarbeiter des Debitors 30000 – School of Fine Art ruft an und erklärt, dass zwei gelieferte Einheiten des Artikels 1960-S beschädigt sind.

Der Mitarbeiter des Debitors und Sie vereinbaren, dass die gesamte Menge an Ihr Unternehmen zurückgesandt, und dem Debitor unverzüglich Ersatz in der gleichen Menge geliefert wird. Der Mitarbeiter nennt eine Referenznummer für den Retourenbeleg des Debitors – R-0113.

Aufgaben

  1. Erstellen Sie die Verkaufsreklamation für den Debitor 30000 mit der Kundenreferenznummer R-0113.

  2. Fügen Sie eine Wiederbeschaffungsposition für zwei Einheiten des Artikels 1960-S hinzu, und erstellen und buchen Sie dann die Ersatzlieferung.

  3. Empfangen und fakturieren Sie die Verkaufsreklamation.

Schritte – Die Verkaufsreklamation für den Kunden 30000 mit der Kundenreferenznummer R-0113 erstellen

  1. Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Verkaufsreklamationen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie Neu aus.

  3. Geben Sie im Inforegister Allgemein im Feld Debitorenname den Wert „30000“ ein.

  4. Geben Sie im Feld Externe Belegnummer „R-0113“ ein.

  5. Wählen Sie Prozess und anschließend Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen aus.

  6. Wählen Sie im Feld BelegtypfilterGebuchte Rechnungen aus.

  7. Wählen Sie die Zeile für Artikel 1960-S aus, fakturieren Sie die Nummer 103198, und wählen Sie dann OK aus.

Schritte – Fügen Sie eine Wiederbeschaffungsposition für zwei Einheiten des Artikels 1960-S hinzu. Einen Wiederbeschaffungsauftrag erstellen und buchen

  1. Wählen Sie in einer neuen Zeile im Feld TypArtikel aus.

  2. Im Feld Nr. geben Sie „1960-S“ ein.

  3. Geben Sie im Feld Menge „-2“ ein.

  4. Wählen Sie Aktivitäten, Funktionen und dann Negative Zeilen übertragen aus.

  5. Wählen Sie unter der Überschrift Reklamation und Gutschrift im Feld In Belegart die Option Auftrag und dann OK aus.

  6. Wählen Sie Ja aus , um den erstellten Beleg anzuzeigen.

  7. Wählen Sie im Auftrag Buchung und dann Buchen aus.

  8. Wählen Sie OK aus, um den Auftrag zu liefern und zu fakturieren.

Schritte – Die Verkaufsreklamation empfangen und fakturieren

  1. Kehren Sie zur Verkaufsreklamation zurück.

  2. Wählen Sie OK aus.