Kreditoren und Einkauf Einrichtung
Um auf die Seite Kreditoren & Einkauf Einrichtung zuzugreifen, wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Kreditoren und Einkauf Einrichtung ein und wählen Sie anschließend den zugehörigen Link aus.
Auf dieser Seite können Sie definieren, wie Einkäufe verarbeitet werden.
Wenn Sie diese Einrichtungsseite öffnen, finden Sie ähnliche Felder wie auf der Seite Debitoren & Verkauf Einrichtung, aber jetzt sind sie mit dem Einkaufprozess verbunden.
Das Inforegister Allgemein enthält die folgenden Felder:
Rabattbuchung – In diesem Feld können Sie konfigurieren, wie Rabatte in Einkaufsbelegen gebucht werden sollen. Sie können auch angeben, ob Einkaufsrabatte auf separate Sachkonten gebucht werden sollen, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
Keine Rabatte – Rabatte werden nicht separat gebucht, sondern stattdessen vom Einkaufsbetrag vor der Buchung subtrahiert.
Rechnungsrabatte – Der Rechnungsrabatt und Rechnungsbetrag werden gleichzeitig im Feld Eink.-Rechnungsrabattkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung gebucht.
Zeilenrabatte – Der Zeilenrabatt und der Rechnungsbetrag werden gleichzeitig im Feld Eink.-Zeilenrabattkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung gebucht.
Alle Rabatte – Rechnungsrabatt und Zeilenrabatt und der Rechnungsbetrag werden gleichzeitig in den Feldern Eink.-Rechnungsrabattkonto und Eink.-Zeilenrabattkonto im Fenster Buchungsmatrix Einrichtung gebucht.
Lieferschein b. EK-Rechnung – Wählen Sie diese Option, um beim Buchen von Einkaufsrechnungen automatisch gebuchte Empfangsbelege zu erstellen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden nur gebuchte Rechnungen erstellt. Die Auswahl dieser Option ist erforderlich, wenn Artikel Zu-/Abschläge verwendet werden, da sie auf den Beleg angewendet werden. Entsprechend können Sie das Feld Rücklieferung bei Gutschrift finden wenn Sie im einen Lieferprozess sind.
Ext. Belegnr. Erforderlich – Wählen Sie diese Option aus, um zu verhindern, dass Einkaufsbelege (Bestellungen, Rechnungen und Gutschriften) als fakturiert gebucht werden, ohne externe Belegnummer im Belegkopf (im Feld Kred.-Rechnungsnr. in Einkaufsbestellungen und Rechnungen und im Feld Kred.-Gutschriftsnr. in Einkaufsgutschriften).
Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw. – Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass das Unternehmen möchte, dass das Programm die Kosten für jeden Artikel, der an die Kreditoren zurückgesendet wird, automatisch mit dem Eintrag der ursprünglichen Bestellung abgleicht.
Vorauszahlung beim Buchen prüfen – Wenn diese Option ausgewählt ist, bedeutet dies, dass eine Warnmeldung angezeigt wird, wenn Sie eine Einkaufsbestellung erhalten, die einen unbezahlten Vorauszahlungsbetrag hat.
Währungsausgleich – Diese Einstellung bezieht sich auf die Anwendung von Zahlungen.
Aktualisierte Adressen ignorieren – Wenn diese Option ausgewählt ist, wird festgelegt, ob Änderungen an Adressen, die in Einkaufsbelegen vorgenommen werden, auf die Kreditorenkarte kopiert werden. Standardmäßig werden Änderungen auf die Kreditorenkarte kopiert.
Rechnungsrundung – Legt fest, ob Beträge für Einkaufsrechnungen gerundet werden. Rundung wird wie im Feld Rechnungsrundungspräz. im Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung angegeben angewendet.
Standardbuchungsdatum – Dieses Feld gibt an, wie das Feld Buchungsdatum auf Einkaufsbelegen verwendet werden soll, und Sie können aus einer der folgenden Optionen auswählen:
Arbeitsdatum – Sie erhalten ein aktuelles Arbeitsdatum auf einem neu erstellten Einkaufsbeleg.
Kein Datum – Sie erhalten ein leeres Feld als Buchungsdatum auf einem neu erstellten Einkaufsbeleg.
Standardmenge akt. Lieferung – In diesem Feld können Sie den Standardwert festlegen, der im Feld Menge akt. Lieferung in Bestellpositionen und im Feld Rücklieferungsmenge zu liefern in den Einkaufsreklamationspositionen eingefügt wird, und der Wert kann Verbleibende Menge oder leer sein.
Standardzeilentyp des Belegs – Gibt den Standardwert für das Feld Typ in der ersten Zeile in neuen Einkaufsbelege an. Sie können zwischen „Sachkonto“, „Artikel“, „Ressource“, „Anlage“ und „Abschlag (Artikel)“ erstellen. Wenn nötig können Sie den Wert der Position ändern. Die Einstellung gilt für alle Typen von Einkaufsbelegen (Angebot, Rahmenauftrag, Bestellung, Rechnung, Reklamation, Gutschrift).
Sie finden auch einige Felder, in denen Sie konfigurieren können, ob Sie Kommentare von einem Einkaufsbeleg in einen anderen kopieren möchten oder nicht.
Wenn Sie die neue Verkaufspreisumgebung auf der Seite Funktionsverwaltung aktiviert haben, wird das Inforegister Preise auf der Seite Kreditoren und Einkauf Einrichtung angezeigt. Auf diesem Inforegister können die folgenden Felder konfigurieren.
Preisberechnungsmethode: Gibt die Preisberechnungsmethode an, die als Standard für die Einkaufstransaktionen verwendet wird. In der Basisanwendung von Business Central ist Niedrigster Preis die einzige verfügbare Preisberechnungsmethode.
Bearbeiten des aktiven Preises zulassen: Gibt an, dass die vorhandene aktive Einkaufspreiszeile geändert oder entfernt werden kann oder dass der aktiven Preisliste eine neue Preiszeile hinzugefügt werden kann.
Aus Preislistencode: Gibt den Code der vorhandenen Einkaufspreisliste an, die alle neuen Preiszeilen speichert, die auf der Seite „Preisarbeitsblatt“ erstellt wurden.
Im Inforegister Nummernserie können Sie die Nummernbereiche konfigurieren, die für alle Masterdaten und Belege im Einkaufmodul verwendet werden.
Wenn Ihre Geschäftsprozesse Hintergrundbuchung erfordern, können Sie das Buchen für Einkaufsbelege im Inforegister Hintergrundbuchung konfigurieren.
Mit Aufgabenwarteschlange buchen – Wenn diese Option ausgewählt ist, legt sie fest, ob Ihr Geschäftsprozess Aufgabenwarteschlangen im Hintergrund verwendet, um Verkaufs- und Einkaufsbelege zu buchen, einschließlich Aufträgen, Rechnungen, Reklamationen und Gutschriften.
Mit Aufgabenwarteschlange buchen & drucken – Wenn diese Option ausgewählt ist, legt sie fest, ob Ihr Geschäftsprozess Aufgabenwarteschlangen zum Buchen und Drucken von Einkaufsbelegen verwendet.
Aufgabenwarteschlange - Kategoriencode – Sie können den Code für die Kategorie der Aufgabenwarteschlange angeben, die Sie der Hintergrundbuchung zuordnen möchten.
Bei Erfolg benachrichtigen – Wenn diese Option ausgewählt ist, gibt sie an, ob eine Benachrichtigung gesendet wird, wenn Buchen und Drucken erfolgreich abgeschlossen sind.
Im Inforegister Archivierung können Sie konfigurieren, welcher Einkaufsbeleg archiviert werden soll.
Im Inforegister Standardkonten können Sie Soll‑ und Habenkonten angeben, die standardmäßig in Einkaufsgutschriftpositionen eingefügt werden, wenn Sie dort Nicht-Artikel-Positionen eingegeben haben.