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Preise und Rabatte einrichten

Notiz

In Veröffentlichungszyklus 2 von 2020 haben wir optimierte Prozesse zum Einrichten und Verwalten von Preisen und Rabatten veröffentlicht. Wenn Sie ein neuer Kunde mit dieser Version sind, nutzen Sie die neue Erfahrung. Wenn Sie bereits Kunde sind, hängt es davon ab, ob Sie die neue Erfahrung verwenden, ob Ihre Administrationsfachkraft die Funktionsaktualisierung Neues Verkaufspreiserlebnis auf der Seite Funktionsverwaltung aktualisiert hat. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Bevorstehende Features im Voraus aktivieren.

Preis- und Rabattstrategien für den Kauf und Verkauf von Artikeln und Dienstleistungen sind grundlegende Instrumente für erfolgreiche Unternehmen. Nachdem Sie die Artikel und Services eingerichtet haben, die Ihr Unternehmen kauft und verkauft, können Sie definieren, was Sie dafür bezahlen oder in Rechnung stellen. Wenn Sie den Artikel oder die Dienstleistung auf Verkaufs- und Einkaufsbelegen auswählen, werden die Beträge durch Business Central hinzugefügt.

Preise und Rabatte einrichten

Bevor Sie Preislisten erstellen, müssen Sie Ihre Preis- und Rabattstrategien auf den Seiten Debitoren & Verkauf Einr. und Kreditoren & Einkauf Einr. definieren.

Sie könne zwei Arten von Rabatten einrichten und verwenden:

Rabattart Beschreibung
Zeilenrabatt Ein Rabattbetrag, der für Zeilen in Verkaufs- und Kaufbelegen angegeben wird. In der Regel basieren Zeilenrabatte auf einer Kombination aus Kunde, Artikel, Mindestmenge, Einheit oder Zeitraum, die Sie für Verkäufe und Einkäufe auf den Seiten Debitoren & Verkauf Einr. und Kreditoren & Einkauf Einr. definieren.
Rechnungsrabatt Ein Rabattprozentsatz, der von der Gesamtsumme des Verkaufs- und Einkaufsbelegs abgezogen wird, wenn die Summe aller Zeilen des Belegs einen bestimmten Mindestwert übersteigt.

Da Verkaufszeilenrabatte und Verkaufspreise auf einer Kombination aus Artikel und Debitor bestehen, können Sie sie auf dem Artikel einrichten, für den die Regeln und Werte gelten.

Trinkgeld

Wenn ein Artikel nie mit einem Rabatt verkauft werden sollte, lassen Sie die Rabattfelder auf dem Artikel leer und schliessen Sie den Artikel nicht in einer Zeilenrabatteinrichtung ein.

Über Preislisten

Preislisten sind flexibel und ermöglichen es Ihnen, den Geschäftspartner oder die Aktivität anzugeben, für die sie gelten. So können Sie beispielsweise eine Preisliste einrichten, die für alle Kreditoren und Debitoren gilt, oder Sonderpreise oder Rabatte für jeden Geschäftspartner anbieten. Sonderpreise oder Rabatte basieren häufig auf einer Mindestmenge in Einkaufs- oder Verkaufsaufträgen, Zeiträumen oder einer bestimmten Kombination aus Debitor, Artikel, Mindestmenge und Einheit. Die von Ihnen definierten Preise und Rabatte werden automatisch auf Kauf- und Verkaufsbelege angewendet.

Preise einrichten

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihre Administrationsfachkraft das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Debitor ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie den Kunden und klicken dann auf die Aktion Preise.
  3. Füllen Sie die Felder in der Zeile wie erforderlich aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen. Füllen Sie eine Zeile für jede Kombination aus, die dem Debitor einen besonderen Preis gewährt.

So erstellen Sie Verkaufszeilenrabatte für einen Debitor:

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihre Administrationsfachkraft das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Debitoren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Öffnen Sie die entsprechende Debitorenkarte und klicken dann auf Zeilenpreise.
  3. Füllen Sie die Felder in der Zeile wie erforderlich aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen. Füllen Sie eine Zeile für jede Kombination aus, die dem Debitor einen besonderen Verkaufszeilenrabatt gewährt.

Notiz

Um Preise oder Zeilenrabatte für alle Debitoren, eine Debitorenpreisgruppe oder Kampagne einzurichten, müssen Sie die Seiten von einer Artikelkarte aus öffnen. Verwenden Sie alternativ für Verkaufspreise die Seite Verkaufspreis-Arbeitsblatt. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu So führen Sie eine Sammelaktualisierung von Artikelpreisen durch.

Mit Rechnungsrabatten und Servicegebühren arbeiten

Wenn Sie Rechnungsrabatte verwenden, bestimmt die Höhe des Rechnungsbetrages die Höhe des Rabattes, der gewährt wird. Auf der Seite Rechnungsrabatte können Sie einen Zuschlag für Rechnungen über einem bestimmten Betrag einrichten.

Bevor Sie Rechnungsrabatte mit Verkäufen verwenden können, müssen Sie einige Informationen in der Anwendung eingeben. Sie müssen entscheiden, welchen Debitoren Sie diese Art von Rabatt gewähren, und welche Rabattprozentsätze Sie verwenden.

Wenn Business Central Rechnungsrabatte automatisch berechnen soll, aktivieren Sie auf der Seite Debitoren & Verkauf Einr. den Umschalter Rechnungsrabatt berechnen.

Sie können für jeden Debitor angeben, ob Sie Rechnungsrabatte gewähren möchten, wenn die Anforderungen erfüllt sind (d. h. der Rechnungsbetrag gross genug ist). Sie können die Bedingungen für Rechnungsrabatte für inländische Debitoren in der Mandantenwährung und für ausländische Debitoren in Fremdwährung festlegen.

Sie verknüpfen Rabattprozentsätze mit bestimmten Rechnungsbeträgen auf der Seite Rechnungsrabatte. Sie können so viele Prozentsätze wie notwendig eingeben. Jeder Debitor kann eine eigene Seite haben, oder Sie können verschiedene Debitoren mit der gleichen Seite verknüpfen.

Zusätzlich (oder anstatt) eines Rabattprozentsatzes können Sie einen Zuschlag mit einem bestimmten Rechnungsbetrag verknüpfen.

Trinkgeld

Bevor Sie mit der Eingabe dieser Informationen beginnen, sollten Sie Ihre Rabattstruktur im Voraus vorbereiten, damit Sie leichter erkennen können, welche Debitoren auf dieselbe Rechnungsrabatt-Seite verlinkt werden sollen. Weitere Informationen zu Rabatten bei Verkäufen finden Sie unter Einrichten von Rabatten für Ihre Kunden

Um Rechnungsrabattkonditionen für Einkäufe einzurichten:

Wenn Sie entscheiden, welche Debitoren für Rechnungsrabatte in Frage kommen, geben Sie die Rechnungsrabattcodes auf den Debitorenkarten ein, und richten Sie die Bedingungen für die einzelnen Codes ein.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Debitoren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Öffnen Sie die Debitorenseite für einen Debitor, der für Rechnungsrabatte infrage kommt.
  3. Wählen Sie im Feld Rechnungsrabattcode einen Debitor aus, für den Sie Rechnungsrabattbedingungen für die Berechnung von Rechnungsrabatten angegeben haben.

Notiz

Rechnungsrabattcodes sind die Einstellungen für die Rabattbedingungen eines Debitors, mit denen Sie Zeit sparen können. Sie können Debitoren schnell Rechnungsrabattbedingungen zuweisen, indem Sie die Einstellungen eines anderen Debitors übernehmen.

Fahren Sie fort, um neue Verkaufsrechnungsrabatt-Bedingungen einzurichten.

  1. Auf der Seite Debitoren wählen Sie die Aktion Rechnungsrabatt aus. Die Seite Debitorenrechnungsrabatte wird geöffnet.
  2. Geben Sie in dem Feld Währungscode den Code für die Währung ein, für die die Rechnungsrabattkonditionen gelten sollen. Wenn Sie Rechnungsrabattbedingungen in EUR einrichten möchten, dann lassen Sie das Feld leer.
  3. Geben Sie im Feld Minimalbetrag den Mindestbetrag ein, den eine Rechnung aufweisen muss, um für einen Rabatt in Frage zu kommen.
  4. Geben Sie im Feld Rabatt den Rechnungsrabatt als Prozentsatz des Rechnungsbetrages ein.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für jede Währung, die der Debitor verwendet.

Der Rechnungsskonto wird jetzt eingerichtet und dem Debitor zugewiesen. Wenn Sie den Debitorencode im Feld Rechnungs-Rabattcode für andere Debitorenkarten auswählen, wird derselbe Rechnungsrabatt diesen Kunden zugewiesen.

Verkaufspreise kopieren

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihre Administrationsfachkraft das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat.

Um Verkaufspreise zu kopieren, wie z. B. den Preis eines einzelnen Debitors, um ihn in einer Debitorengruppe zu verwenden, müssen Sie den Batchauftrag VK-Preis vorschlagen auf der Seite Verkaufspreisarbeitsblatt ausführen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Verkaufspreisarbeitsblatt ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Wählen Sie die Aktion VK-Preis vorschlagen aus.

  3. Füllen Sie im Inforegister Verkaufspreis die Felder mit der Verkaufsart und dem Verkaufscode der ursprünglichen Preise aus, die Sie kopieren möchten.

  4. Füllen Sie im oberen Bereich der Anforderungsseite die Felder Verkaufsart und Verkaufscode mit der Art und dem Namen aus, in die Sie die Verkaufspreise kopieren möchten.

  5. Wenn Sie mit dem Batchauftrag neue Preise erstellen wollen, wählen Sie in das Feld Neue Preise generieren.

  6. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Zeilen auf der Seite VK-Preisarbeitsblatt mit den neuen Preisvorschlägen auszufüllen, und geben Sie an, dass diese für die gewählte Verkaufsart gültig sind.

    Notiz

    Der Batchauftrag erzeugt nur Vorschläge, implementiert die vorgeschlagenen Änderungen aber nicht. Falls Sie die Vorschläge annehmen und umsetzen möchten, d. h. sie auf die Seite Verkaufspreise übernehmen möchten, können Sie die Aktion Preisänderungen implementieren verwenden, die Sie auf der Seite Verkaufspreisarbeitsblatt finden.

So aktualisieren Sie Debitorenartikelpreise auf einmal

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihre Administrationsfachkraft das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat.

Wenn Sie Artikelpreise, wie alle Lagerzugangs-Artikelpreise durch einen Prozentsatz auf einmal aktualisieren möchten, müssen Sie den Batchauftrag Artikelpreis vorschlagen auswählen. Sie finden den Link zur Stapelverarbeitung auf der Seite VK-Preisarbeitsblatt.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Verkaufspreisarbeitsblatt ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Artikelpreis auf dem Arbeitsblatt vorschlagen aus.
  3. Füllen Sie im Inforegister Artikel das Feld Nr. oder Inventarbuchungsgruppe oder andere Felder mit den ursprünglichen Artikelpreisen aus, die Sie aktualisieren möchten ein.
  4. Füllen Sie im oberen Bereich der Anforderungsseite die Felder Verkaufsart und Verkaufscode mit der Art und dem Namen aus, in die Sie die Verkaufspreise kopieren möchten.
  5. Wenn Sie möchten, dass die Stapelverarbeitung automatisch eingegeben wird, geben Sie Artikelpreise anpassen ein im Feld Korrekturfaktor. Beispielsweise geben Sie entsprechend 1.15 unter Korrekturfaktor für die Preiserhöhung für den Artikelpreis um 15% ein.
  6. Wenn Sie mit dem Batchauftrag neue Preise erstellen wollen, wählen Sie in das Feld Neue Preise generieren.
  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Zeilen auf der Seite Verkaufspreisarbeitsblatt mit den neuen Preisvorschlägen auszufüllen, und geben Sie an, dass diese für den ausgewählten Artikel gelten.

Notiz

Der Batchauftrag erzeugt nur Vorschläge, implementiert die vorgeschlagenen Änderungen aber nicht. Wenn Sie mit den Vorschlägen zufrieden sind und sie annehmen und implementieren, d. h. sie in die Tabelle Verkaufspreise übernehmen möchten, können Sie den Batchauftrag Preisänderungen übernehmen verwenden, den Sie in der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen auf der Seite Verkaufspreisarbeitsblatt finden.

Den besten Preis berechnen

Wenn Sie Sonderpreise und Zeilenrabatte für Verkäufe und Käufe erfasst haben, optimiert Business Central Ihren Gewinn. Es berechnet den besten Preis für Verkaufs- und Einkaufsbelege sowie für Auftrags- und Artikelerfassungszeilen automatisch. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Bestpreisberechnung.

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Verkauf
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