Ad-hoc-Analyse von Bestandsdaten

Artikel
05/16/2024

In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie das Feature Datenanalyse zum Analysieren von Bestandsdaten direkt von Listenseiten und Abfragen aus verwenden. Sie müssen keinen Bericht ausführen und nicht zu einer anderen Anwendung wie beispielsweise Excel wechseln. Das Feature bietet eine interaktive und vielseitige Möglichkeit, Daten zu berechnen, zusammenzufassen und zu untersuchen. Anstatt Berichte mit Optionen und Filtern auszuführen, können Sie mehrere Registerkarten hinzufügen, die unterschiedliche Aufgaben oder Ansichten der Daten darstellen. Einige Beispiele sind „Ablaufende Bestände“ oder „Top-Verkäufer“ oder jede andere Ansicht, die Sie sich vorstellen können. Weitere Informationen zur Verwendung des Features Datenanalyse finden Sie unter Listen- und Abfragedaten mit dem Analysemodus analysieren.

Nutzen Sie die folgenden Listenseiten zur Ad-hoc-Analyse von Bestandsprozessen:

Lagerposten

Ad-hoc-Analyseszenarien für Bestände

Nutzen Sie das Feature Datenanalyse zum schnellen Faktencheck und zur Ad-hoc-Analyse:

Wenn Sie keinen Bericht ausführen möchten.
Wenn für Ihren speziellen Bedarf kein Bericht vorhanden ist.
Wenn Sie schnell iterieren möchten, um sich einen guten Überblick über einen Teil Ihres Unternehmens zu verschaffen.

Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiele für Bestandsszenarien in Business Central.

Region	An...	Öffnen Sie diese Seite im Analysemodus	Diese Felder verwenden
Verfügbarer Lagerbestand	Erhalten Sie einen Überblick über die in Ihrem Lager verfügbaren Artikel.	Lagerposten	Artikelnr., Restmenge
Beispiel: Ablaufende oder alte Lagerbestände nachverfolgen	Erhalten Sie einen Überblick über Artikel in Ihrem Bestand, die schon lange auf Lager sind und sich nicht gut verkaufen.	Lagerposten	Buchungsdatum (Jahr), Buchungsdatum (Monat), Artikelnr., Buchungsdatum, Buchungsart, Menge und Restmenge.
Zurückgesandte Artikel nach Retourengründen	Erhalten Sie einen Überblick über die von Debitoren zurückgesandte Waren, kategorisiert nach Retourengrund. Nutzen Sie dies für die Analyse zur Qualitätskontrolle.	Lagerposten	Retourengrundcode, Buchungsdatum (Monat), Menge, Einstandsbetrag, Buchungsdatum, Belegart, Artikelnr. und Belegnr.
Lagerdurchsatz	Erhalten Sie einen Überblick über Käufe und Verkäufe in Ihrem Lagerbestand nach Monaten oder Quartalen.	Lagerposten	Buchungsdatum (Jahr), Buchungsdatum (Monat), Artikelnr., Menge, Verkaufsbetrag, Einstandsbetrag (Ist) und Buchungsdatum (Monat)
[Lagerbestandsumlagerungen]	Erhalten Sie einen Überblick darüber, wie sich Waren in Ihrem Lager zwischen Lagerorten bewegen.	Lagerposten	Lagerortcode, Menge, Buchungsdatum, Artikelnr.

Beispiel: verfügbarer Lagerbestand

Um die vorrätigen Artikel in Ihrem Lagerbestand zu analysieren, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Liste Lagerposten und wählen Sie um den Analysemodus einzuschalten.
Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (wählen Sie das Kästchen neben dem Feld Suchen aus).
Ziehen Sie das Feld Artikelnr. in die Region Zeilengruppen. Ziehen Sie die Felder in dieser Reihenfolge.
Ziehen Sie Restmenge in die Bereiche Werte.
Legen Sie einen Ungleich-Filter auf 0 für Restmenge fest. Wenn Sie keine negativen Lagerbestände zulassen, legen Sie einen Grösser als-Filter auf 0 fest.
Fügen Sie der Analyse optional weitere Felder hinzu und orientieren Sie sich möglicherweise am Lagerort oder anderen Feldern.
Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Verfügbarer Lagerbestand oder in etwas anderes um, das diese Analyse beschreibt.

Das folgende Bild zeigt das Ergebnis dieser Schritte.

Beispiel: Ablaufende oder alte Lagerbestände nachverfolgen

Um zu analysieren, welche Artikel schon lange in Ihrem Bestand auf Lager sind und sich nicht gut verkaufen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Liste Lagerposten und wählen Sie um den Analysemodus einzuschalten.
Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (wählen Sie das Kästchen rechts neben dem Feld Suchen aus).
Ziehen Sie die Felder Buchungsdatum (Jahr), Buchungsdatum (Monat) und Artikelnr. in die Region Zeilengruppen. Ziehen Sie die Felder in dieser Reihenfolge.
Wählen Sie in der Region Säulen die Felder Buchungsdatum, Eintragstyp, Menge und Restmenge aus.
Legen Sie einen Kleiner als-Filter auf Buchungsdatum fest, um zu bestimmen, was Sie mit „alt“ meinen.
Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Alter Lagerbestand oder in etwas anderes um, das diese Analyse beschreibt.

Das folgende Bild zeigt das Ergebnis dieser Schritte.

Beispiel: zurückgesandte Artikel nach Retourengrund

Um Retouren sortiert nach Retourengründen zu analysieren, gehen Sie folgendermassen vor:

Öffnen Sie die Liste Lagerposten.
Fügen Sie das Feld Retourengrundcode hinzu, indem Sie die Seite personalisieren. Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Personalisieren aus.
Beenden Sie den Personalisierungsmodus.
Wählen Sie aus. um den Analysemodus einzuschalten.
Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (wählen Sie das Kästchen rechts neben dem Feld Suchen aus).
Ziehen Sie die Felder Retourengrundcode und Buchungsdatum (Monat) in die Region Zeilengruppen. Ziehen Sie die Felder in dieser Reihenfolge.
Ziehen Sie die Felder Menge und Kostenbetrag in die Region Werte.
Fügen Sie alle weiteren Felder hinzu, die Sie in der Analyse haben möchten, und aktivieren Sie sie in der Region Spalten. Sie können beispielsweise die Felder Buchungsdatum, Belegart, Artikelnr. und Belegnr. hinzufügen.
Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Zurückgegebene Artikel nach Retourengrund oder in etwas anderes um, das diese Analyse beschreibt.

Beispiel: Lagerdurchsatz

Öffnen Sie die Liste Lagerposten und wählen Sie um den Analysemodus einzuschalten.
Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (wählen Sie das Kästchen rechts neben dem Feld Suchen aus).
Aktivieren Sie den Schalter Pivot-Modus (rechts über dem Feld Suchen).
Ziehen Sie die Felder Buchungsdatum (Jahr), Buchungsdatum (Monat) und Artikelnr. in die Region Zeilengruppen.
Ziehen Sie die Felder Menge, Verkaufsmenge und Einstandsbetrag (Ist) in die Region Werte.
Ziehen Sie das Feld Buchungsdatum (Monat) auf die Region Spaltengruppen.
Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Lagerdurchsatz nach Monat oder in etwas anderes um, das diese Analyse beschreibt.

Lagerbestandsumlagerungen

Um Lagerbestandsumlagerungen zwischen Lagerorten zu verfolgen, gehen Sie wie folgt aus:

Öffnen Sie die Liste Lagerposten und wählen Sie um den Analysemodus einzuschalten.
Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (wählen Sie das Kästchen rechts neben dem Feld Suchen aus).
Ziehen Sie das Feld Lagerortcode in die Region Zeilengruppen.
Ziehen Sie das Feld Menge in die Region Werte.
Fügen Sie alle weiteren Felder hinzu, die Sie in der Analyse haben möchten, und aktivieren Sie sie in der Region Spalten. Sie könnten beispielsweise das Feld Artikelnr. hinzufügen.
Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Lagerbestandsumlagerungen oder in etwas anderes um, das diese Analyse beschreibt.

Tipp

Wenn Sie das Feld „Buchungsdatum“ hinzufügen, können Sie Umlagerungen auch im Zeitverlauf nachverfolgen.

Datengrundlage für Ad-hoc-Analysen zum Lager

Wenn Sie einen Verkaufsauftrag buchen, Business Central werden das Debitorenkonto, die Finanzbuchhaltung und die Lagerposten aktualisiert.

Für jede Verkaufsauftragszeile wird ein Lagerposten in der Tabelle Lagerposten erstellt (sofern die Verkaufszeilen Artikelnummern enthalten). Darüber hinaus werden Verkaufsaufträge immer in den Tabellen Verkaufslieferkopf und Verkaufsrechnungskopf gespeichert. Weitere Informationen zum Buchen von Verkäufen finden Sie unter Buchen von Verkäufen.

Wenn Sie einen Einkaufsbeleg buchen, aktualisiert Business Central das Kreditorenkonto, das Sachkonto, die Lagerposten und die Ressourcenposten.

Für jede Einkaufszeile werden ggf. Einträge in der Tabelle Lagerposten erstellt (sofern die Einkaufszeile den Typ „Artikel“ hat). Darüber hinaus werden Einkaufsbelege immer im Feld Einkaufslieferkopf und Einkaufsrechnungskopf Tabellen erfasst. Weitere Informationen unter Einkäufe buchen.