Neue Debitoren registrieren

Debitoren sind Ihre Einkommensquelle. Jeder Debitor, an den Sie verkaufen, muss als Debitorenkarte erfasst werden. Debitorenkarten enthalten die Informationen, die für den Verkauf von Produkten an Debitoren erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassen eines Einkaufs und Neue Artikel registrieren.

Bevor Sie neue Debitoren erfassen können, müssen Sie verschiedene Verkaufscodes einrichten, aus denen Sie wählen können, wenn Sie Debitorenkarten ausfüllen. Erfahren Sie mehr unter Einkauf einrichten.

Neue Debitoren hinzufügen

Sie können neue Debitoren manuell hinzufügen, indem Sie die Seite Kundenkarte ausfüllen, oder Sie können Vorlagen verwenden, die vordefinierte Informationen enthalten. Sie können zum Beispiel eine Vorlage für verschiedene Arten von Kundenprofilen erstellen. Die Verwendung von Vorlagen spart Zeit beim Hinzufügen neuer Kunden und hilft sicherzustellen, dass die Informationen jedes Mal korrekt sind.

Wenn Sie erstellen:

• Mehrere Vorlagen für mehr als eine Art von Kunden, können Sie die Vorlage auswählen, die Sie beim Hinzufügen eines Kunden verwenden möchten, können Sie eine passende Vorlage auswählen.
• Nur eine Vorlage, wird für alle diese neuen Debitoren verwendet.

Nachdem Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie die Aktion Vorlage anwenden verwenden, um sie auf einen oder mehrere ausgewählte Kunden anzuwenden. Um eine Vorlage zu erstellen, geben Sie die Informationen, die Sie wiederverwenden möchten, auf der Seite Kreditorenkarte ein und speichern sie dann als Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern der Debitorenkarte als Vorlage.

Trinkgeld

Es kann hilfreich sein, die Seite Kundenvorlage zu personalisieren, wenn Sie eine Vorlage erstellen. Zum Beispiel können Sie das Feld Kreditlimit zu einer Vorlage hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Personalisieren Sie Ihren Arbeitsbereich .

Sie können einen Debitor auch aus einem Kontakt erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Kunden, Kreditors, Mitarbeiters oder Bankkontos über einen Kontakt.

Erstellen Sie eine neue Debitorenkarte

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Kunden ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.

2. Wählen Sie auf der Seite Debitoren die Aktion Neu aus.

   Wenn nur eine Debitorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet sich eine neue Debitorenkarte mit den Feldern, die mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt werden.

   Wenn mehr als eine Debitorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet sich eine Seite mit verfügbaren Debitorenvorlagen automatisch. In diesem Fall, folgen Sie den nächsten zwei Schritten.

3. Auf der Seite Eine Vorlage für einen neuen Debitor auswählen wählen Sie die Vorlage, die Sie für die neue Debitorenkarte verwenden möchten.

4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Eine neue Debitorenkarte wird geöffnet mit den Feldern, die mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt werden.

5. Fahren Sie fort, um Felder auf der Debitorenkarte bei Bedarf auszufüllen und zu ändern. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Die Aktion Preise und Rabatte bietet Optionen zum Verwalten von Sonderpreisen oder Rabatten für einen Kunden, wenn eine Bestellung bestimmte Kriterien erfüllt. Beispiele für solche Kriterien sind wann sie einen bestimmten Artikel kaufen, eine Mindestmenge für die Bestellung oder der Kauf vor einem bestimmten Datum. Erfahren Sie mehr unter Erfassen von Verkaufspreisen, Skonti und Zahlungsvereinbarungen.

Der Debitor ist nun erfasst und die Debitorenkarte ist bereit, in Geschäftsbelegen verwendet zu werden, in denen Sie mit dem Debitor handeln.

Um die Debitorenkarte als Vorlage zu speichern

Sie können eine Debitorenkarte als Vorlage verwenden, wenn Sie neue Debitorenkarten erstellen.

1. Wählen Sie auf der Seite Debitorenkarte die Aktion Als Vorlage speichern aus. Die Seite Debitorenvorlage wird geöffnet und zeigt die Debitorenkarte als Vorlage.
2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
3. Um Dimensionen in den Vorlagen wiederzuverwenden, wählen Sie die Aktion Dimensionen. Die Seite Dimensionen Vorlagen wird geöffnet und zeigt alle Dimensionscodes, die für den Debitor eingerichtet werden.
4. Bearbeiten Sie oder geben Sie Dimensionscodes ein, die für die neuen Debitorenkarten gelten, die mit dieser Vorlage erstellt wurden.
5. Wenn Sie die neue Kundenvorlage ausgefüllt haben, wählen Sie OK.

Die Debitorenvorlage wird der Liste von Debitorenvorlagen hinzugefügt, und Sie können diese verwenden, um neue Debitorenkarten zu erstellen.

Debitorenkarten löschen

Wenn Sie eine Transaktion für einen Debitor buchen, können Sie die Debitorenkarte nicht löschen, da die Posten möglicherweise für die Prüfung erforderlich sind. Um Debitorenkarten mit Posten zu löschen, wenden Sie sich an Ihren Microsoft-Partner, um dies über einen Code durchzuführen.

Kreditlimits verwalten

Kreditlimits, Restbeträge und Zahlungsbedingungen ermöglichen Business Central die Anwendung eine Kreditlimitwarnung oder eine Warnung bei einem überfälligen Saldo anzeigt, wenn Sie einen Verkaufsauftrag anlegen. Ausserdem ermöglichen Ihnen die Funktionen für Mahnungs- und Zinskonditionen die Fakturierung von Zinsen und/oder extra Gebühren.

Das Feld Kreditlimit auf einer Debitorenkarte gibt den Höchstbetrag an, mit dem der Kunde den Zahlungssaldo überschreiten darf, bevor Warnungen ausgegeben werden. Wenn Sie Informationen in Journale, Angebote, Aufträge und Rechnungen eingeben, prüft Business Central sowohl den Verkaufskopf als auch die einzelnen Verkaufszeilen, um zu ermitteln, ob das Kreditlimit überschritten wird.

Sie können jedoch weiterhin Buchungen vornehmen, wenn das Kreditlimit überschritten wird. Ein leeres Feld bedeutet, dass der Debitor über ein unbegrenztes Kreditlimit verfügt.

Sie können festlegen, dass keine Warnungen angezeigt werden, wenn das Kreditlimit des Debitors überschritten wurde, und Sie können angeben, welche Arten von Warnungen angezeigt werden sollen.

So legen Sie Kreditlimitwarnungen fest

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Verkaufs- und Debitoren-Setup ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.

2. Wählen Sie im Inforegister Allgemein im Feld Kreditlimitwarnung die entsprechende Option aus, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

   Option	Beschreibung
   Beide Warnungen	Die Felder Kreditlimit und Fälliger Saldo auf der Debitorenkarte werden überprüft, und eine Warnung wird ausgegeben, falls der Debitor sein Kreditlimit überschritten hat oder sich im Zahlungsrückstand befindet.
   Kreditlimit	Der Wert im Feld Kreditlimit der Debitorenkarte wird mit dem Saldo des Debitors verglichen, und eine Warnung wird angezeigt, falls der Saldo des Debitors diesen Betrag übersteigt.
   überfälliger Saldo	Das Feld Fälliger Saldo auf der Debitorenkarte wird geprüft, und eine Warnung wird angezeigt, wenn sich der Debitor im Zahlungsrückstand befindet.
   Keine Warnung	Keine Kreditwarnungen werden über den Status des Debitors angezeigt.

Verkaufenden zuweisen

Sie können Verkaufende der Lieferadresse des Debitoren statt der Rechnungsadresse zuweisen, sodass Ihre Verkaufsberichte die tatsächliche geografische Verteilung Ihrer Verkäufe widerspiegeln. Durch die Zuweisung eines Verkaufenden zur Lieferadresse eines Debitoren erhalten Sie präzisere Einblicke und können die Ressourcenzuweisung optimieren.

Weisen Sie auf der Seite Kunde Karte einen Verkäufer zu, indem Sie Kunde und dann Lieferadressen auswählen, um die Seite Liste der Lieferadressen zu öffnen. Wählen Sie Verwalten und dann Bearbeiten , um die Seite Lieferadresse Karte zu öffnen. Geben Sie einen Verkäufercode ein oder wählen Sie ihn aus, um den Verkäufer mit Auswählen zu kontaktieren.

Wenn Sie in einem Verkaufsbeleg die Option Alternative Lieferadresse als Lieferort auswählen, wird der Verkäufercode aktualisiert, sodass er dem Verkäufer aus der Lieferadresse und nicht aus der Rechnungsadresse entspricht.

Siehe auch

Zahlungsmethoden definieren
Doppelte Datensätze zusammenführen
Nummernserien erstellen
Teillieferungen mit Versandbenachrichtigung ermöglichen
Verkäufe
Einrichten des Verkaufs
Verwenden Sie Online-Karten, um Standorte und Wegbeschreibungen zu finden
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier