Produkte mit einem Debitorenauftrag verkaufen
Dieser Artikel bietet Hilfestellungen dazu, wann ein Debitorenauftrag zusätzlich zu einer Rechnung verwendet werden sollte. Wenn der Verkaufsprozess erfordert, dass Sie nur Teile einer Bestellmenge liefern, weil beispielsweise die vollständige Menge nicht sofort verfügbar ist, müssen Sie diesen Verkauf mittels eines Verkaufsauftrags verarbeiten.
Sie müssen auch Verkaufsaufträge verwenden, wenn Sie Artikel als Direktlieferung verkaufen, indem Sie direkt von Ihrem Kreditor an Ihren Debitor versenden. Erfahren Sie mehr unter Direktlieferungen machen. In allen anderen Aspekten ist das Vorgehen bei Verkaufsaufträgen gleich wie bei Verkaufsrechnungen. Erfahren Sie mehr unter Fakturieren eines Verkaufs.
Wenn Sie die Produkte teilweise oder gesamthaft liefern, buchen Sie die Verkaufsrechnung oder den Verkaufsauftrag als geliefert oder als geliefert und fakturiert, um den zugehörigen Artikel und die Debitorenposten im System zu erfassen. Wenn Sie den Verkaufsauftrag, können Sie ihn als PDF-Dateianhang auch senden. Sie können den E-Mail-Text mit einer Zusammenfassung des Auftrags und der Zahlungsinformationen, wie ein Link zu PayPal automatisch ausfüllen lassen. Erfahren Sie mehr unter Artikel versenden und Belege per E-Mail versenden.
In Geschäftsumgebungen, wo Debitoren sofort bezahlen, beispielsweise mit PayPal oder bar, wenn eine Zahlung sofort erfasst wird, wenn Sie die Verkaufsrechnung buchen, das heisst die gebuchte Verkaufsrechnung. wird geschlossen als vollständig ausgeglichen. Wählen Sie im Inforegister Zahlungen im Feld Zahlungsformcode den entsprechenden Code aus. Siehe dazu auch Schritt 5 unten. Für elektronischen Zahlungsverkehr wie PayPal müssen Sie das Feld Zahlungsverkehr ausfüllen. Erfahren Sie mehr unter Aktivieren von Debitoren-Zahlungen durch Zahlungsverkehr.
Sie können direkt gezahlte Rechnungen für nicht registrierte Debitoren auch erstellen, indem Sie eine Bargelddebitoren-Karte einrichten, auf der Sie auf die Verkaufsrechnung hinweisen. Erfahren Sie mehr unter Bardebitoren einrichten.
Einen Verkaufsauftrag erstellen
Hinweis
Beim nachfolgenden Verfahren wird davon ausgegangen aus, dass der Debitor bereits eingerichtet ist. Anweisungen dazu finden Sie unter Neue Debitoren registrieren.
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Verkaufsaufträge ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Wählen Sie Neu aus, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
Geben Sie in das Feld Kundenname den Namen eines bestehenden Kunden ein.
Andere Felder auf der Seite Verkaufsangebot werden nun mit den Standardinformationen zum ausgewählten Debitor ausgefüllt.
Füllen Sie auf der Seite Verkaufsauftrag die Felder wie benötigt aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Hinweis
Wenn Sie dem Debitor ermöglichen, sofort mit Kreditkarte oder PayPal zu bezahlen, dann füllen Sie das Feld Zahlungsformcode aus. Die Zahlung wird dann erfasst, sobald Sie die Verkaufsrechnung buchen. Wenn Sie Kasse auswählen, wird die Zahlung in einem angegebenen Gegenkonto erfasst.
Sie sind nun bereit, die Verkaufsangebotszeilen mit Lagerartikeln oder Services auszufüllen, die Sie an den Debitoren verkaufen möchten.
Wenn Sie wiederkehrende Verkaufspositionen für den Debitor einrichten, z. B. eine monatliche Nachbestellung, können Sie diese Positionen in die Bestellung einfügen, indem Sie die Aktion Wiederkehrende Verkaufspositionen abrufen auswählen.
Geben Sie auf der Registerkarte Zeilen im Feld Typ an, welche Art von Produkt, Gebühr oder Transaktion Sie dem Kunden in der Verkaufszeile buchen.
Geben Sie im Feld Nr. die Nummer eines Lagerartikels oder Dienstes ein.
Lassen Sie das Feld Nr. leer, wenn die Zeile für Folgendes vorgesehen ist:
- Kommentar. Die Bemerkung im Feld Beschreibung enthalten ist.
- Katalogartikel. Wählen Sie die Aktion Katalogartikel auswählen. Erfahren Sie mehr unter Mit Katalogelementen arbeiten .
Geben Sie in dem Feld Menge die Anzahl des Artikels an, der verkauft werden soll.
Hinweis
Für Artikel des Typs Ressource oder Service ist die Menge eine Zeiteinheit wie Stunden, wie im Feld Einheitencode der Zeile angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Einheiten.
Das Feld Zeilenmenge wird aktualisiert, um den Wert im Feld VK-Preis multipliziert ist mit dem Zahl im Feld Menge anzuzeigen.
Der Preis und der Zeilenbetrag auf den Verkaufsrechnungszeilen werden mit oder ohne Salestax angezeigt je nachdem, was Sie im Feld Preis inklusive Mehrwertsteuer auf der Debitorenkarte ausgewählt haben.
Geben Sie im Feld Zeilenrabatt in Prozent einen Prozentsatz ein, wenn Sie dem Debitor einen Rabatt auf das Produkt gewähren möchten. Der Wert im Feld Zeilenbetrag wird entsprechend aktualisiert.
Wenn Sie im Inforegister Verkaufspreise und Verkaufszeilenrabatte des Kunden oder Artikels Karte spezielle Artikelpreise einrichten und die Preiskriterien erfüllen, werden Preis und Betrag in der Verkaufszeile automatisch aktualisiert. Erfahren Sie mehr unter Erfassen von Verkaufspreisen, Skonti und Zahlungsvereinbarungen.
Um einen Kommentar zur Bestellzeile hinzuzufügen, den der Debitor auf dem gedruckten Verkaufsauftrag sehen kann, schreiben Sie einen Kommentar in die leere Zeile im Feld Beschreibung.
Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 9 für jedes Element, das Sie an den Kunden verkaufen möchten.
Die Summenfelder unter den Positionen werden automatisch aktualisiert, wenn Sie Positionen erstellen oder ändern, um die Beträge anzuzeigen, die auf die Sachkonten gebucht werden.
Hinweis
In sehr seltenen Fällen können die gebuchten Beträge von den in den Summenfeldern angezeigten Beträgen abweichen. Dies ist in der Regel auf Rundungsrechnungen in Bezug auf Mehrwertsteuer oder Salestax zurückzuführen.
Verwenden Sie zum Übeprüfen der tatsächlich gebuchten Beträge die Seite Statistiken, die die Rundungsberechnungen berücksichtigt. Auch wenn Sie die Aktion Freigabe auswählen, werden die Summenfelder aktualisiert, sodass sie die Rundungsberechnungen enthalten.
Geben Sie optional im Feld Rechnungsrabattbetrag den Betrag ein, der vom im Feld Gesamtbetrag inkl. MwSt. angezeigten Wert abgezogen werden soll.
Wenn Sie Rechnungsrabatte für den Kunden einrichten und die Kriterien erfüllen, wird der angegebene Prozentwert automatisch in das Feld Auswählen % eingefügt. Und der entsprechende Betrag wird in das Feld Rechnungsrabattbetrag ohne MwSt. eingefügt. Erfahren Sie mehr unter Erfassen von Verkaufspreisen, Skonti und Zahlungsvereinbarungen.
Um nur einen Teil der Auftragsmenge zu liefern, geben Sie die Menge im Feld Zu liefernde Menge ein. Der Wert wird automatisch in das Feld Zu fakturierende Menge kopiert.
Hinweis
Wenn das Feld Versandhinweis auf Vollständig im Inforegister Versand und Rechnungsstellung gesetzt ist, können Sie keine Teillieferungen buchen. Erfahren Sie mehr unter Teillieferungen verarbeiten.
Um nur einen Teil der Auftragsmenge zu fakturieren, geben Sie die Menge im Feld Zu fakturierende Menge ein. Die zu fakturierende Menge kann nicht grösser sein, als der Wert im Feld Zu liefernde Menge.
Wenn die Verkaufsangebotszeilen ausgeführt werden, wählen Sie die Aktion Buchen und Senden aus.
Wichtig
Wenn Sie einen Verkaufsauftrag buchen, können Sie eine Lieferung und eine Rechnung erstellen. Diese Belege können gleichzeitig oder unabhängig voneinander erstellt werden. Sie können auch eine Teillieferung und eine Teilrechnung erzeugen, indem Sie die Felder Zu liefernde Menge und/oder Zu fakturierende Menge in den jeweiligen Zeilen des Verkaufsauftrags ausfüllen, bevor Sie buchen. Beachten Sie, dass Sie keine Rechnung auf der Seite Verkaufsaufträge ausstellen können, solange die entsprechende Lieferung nicht erfolgt ist. Bevor Sie also die Fakturierung durchführen können, müssen Sie einen Lieferschein erstellt oder die Funktion zur gleichzeitigen Lieferung und Fakturierung gewählt haben.
Falls Sie einen Verkauf in Rechnung stellen müssen, ohne eine Lieferung in Business Central zu registrieren, erstellen Sie das Dokument auf der Seite Verkaufsrechnungen oder wählen Sie die Aktion Rechnung erstellen auf der Seite Verkaufsangebote . Erfahren Sie mehr unter Fakturieren eines Verkaufs.
Das Dialogfeld Buchungs- und Sendebestätigung zeigt die gewünschte Methode des Debitors das Empfangen von Belegen an. Sie können die Sendemethode ändern, indem Sie die Schaltfläche vom Feld Beleg senden an auswählen. Erfahren Sie mehr unte rBelegsendeprofile einrichten
Der zugehörige Artikel und die Debitorenposten werden nun im System erfasst erstellt, und das Verkaufsangebot wird als PDF-Dokument ausgegeben. Sobald der Auftrag vollständig gebucht ist, wird er aus der Liste von Verkaufsaufträgen entfernt und durch neue Belege in der Liste der Verkaufsrechnungen und Verkaufslieferungen ersetzt.
Externe Belegnummer
Auf Verkaufsbelegen und Erfassungsjournalen können Sie eine Belegnummer angeben, die auf das Nummerierungssystem des Debitors verweist. In diesem Feld können Sie die Nummer erfassen, die der Kunde der Bestellung, Rechnung oder Gutschrift zugewiesen hat. Sie können die Nummer dann später verwenden, wenn Sie aus irgendeinem Grund den gebuchten Posten anhand dieser Nummer suchen müssen.
Das Feld Ext. Belegnr. obligatorisch auf der Seite Debitoren- und Verkaufseinrichtung gibt an, ob die Eingabe einer externen Belegnummer in das Feld Externe Belegnr. eines Verkaufskopfes und in das Feld Externe Belegnr. einer allgemeinen Journalzeile obligatorisch ist.
Wenn Sie dieses Feld auswählen, ist es nicht möglich, eine Rechnung oder eine Fibu Erf.-Journalzeile ohne externe Belegnummer zu buchen.
Die externe Belegnummer ist in gebuchten Belegen enthalten, in denen Sie nach der entsprechenden Nummer suchen können. Sie können bei der Navigation zu Debitorenposten auch über die externe Belegnummer suchen.
Eine andere Möglichkeit, externe Belegnummern zu handhaben, ist die Verwendung des Feldes Ihre Referenz. Wenn Sie das Feld Ihre Referenz verwenden, wird die Nummer in gebuchte Belege aufgenommen und Sie können danach wie nach Werten aus den Feldern Externe Belegnr. suchen. Das Feld ist jedoch in Erfassungsjournalzeilen nicht verfügbar.
Mit Betragsfeldern arbeiten
Die Werte in Feldern, in denen Beträge angezeigt werden, können positiv oder negativ sein, je nachdem, ob es sich bei dem Wert um eine Gutschrift oder eine Belastung handelt. Dieses Video zeigt, wie Sie mit Feldern arbeiten, die Beträge anzeigen.
Siehe auch
Rechnungsverkauf
Verkäufe buchen
Gegenstände versenden
Direktlieferungen durchführen
Verkäufe
Einrichten des Verkaufs
Drucken Sie die Kommissionierliste
Teillieferungen verarbeiten
Inventar
Dokumente per E-Mail senden
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier