Verkaufsauftragsagent einrichten (Vorschauversion)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Der Verkaufsauftragsagent in Business Central automatisiert die Verarbeitung von Verkaufsaufträgen aus Kunden-E-Mail-Anforderungen. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie den Verkaufsauftragsagenten einrichten, aktivieren, konfigurieren und den Benutzerzugriff verwalten.

Weitere Informationen zum Agenten finden Sie unter Verkaufsauftragsagent – Übersicht.

Wichtig

• Dies ist eine produktionsbereite Vorschaufunktion.
• Für produktionsbereite Vorschaufunktionen gelten die ergänzenden Nutzungsbedingungen.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Konfigurieren und Aktivieren des Verkaufsauftragsagenten sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Bei der Business Central-Umgebung handelt es sich um eine der folgenden Länder-/Regionsversionen: AU (Australien), CA (Kanada), GB (Grossbritannien), NZ (Neuseeland) oder USA (USA).

  Der Verkaufsauftragsagent ist derzeit nicht in Versionen für andere Länder/Regionen verfügbar. Weitere Informationen zur geografischen und zur Verfügbarkeit von Sprachen finden Sie unter Internationale Verfügbarkeit von Copilot.

• Richten Sie das E-Mail-Konto für den Erhalt eingehender Anforderungen für Verkaufsofferten und -aufträge ein.

  Der Verkaufsauftragsagent überwacht eingehende E-Mails in diesem Postfach. Das E-Mail-Konto muss den Typ Microsoft 365 (Benutzerpostfach oder freigegebenes Postfach) in Ihrer Organisation haben. Erfahren Sie mehr unter E-Mail einrichten.

  Wichtig

  Um den Agenten zu aktivieren und zu konfigurieren, benötigen Sie die Berechtigung Lesen und Verwalten (Vollzugriff) und Senden als für das Postfach, es sei denn, es handelt sich um Ihr persönliches Postfach. Delegieren Sie als Exchange-Administrationsfachkraft diese Berechtigungen an alle Benutzenden, die den Agenten aktivieren und konfigurieren müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Das Exchange Admin Center zum Bearbeiten der Delegierung freigegebener Postfächer verwenden.

  Wenn ein Benutzer den Agenten aktiviert, wird er als Hintergrundaufgabe im Kontext dieses Benutzers ausgeführt und benötigt Zugriff auf das freigegebene Postfach, um E-Mails zu verarbeiten. Es kann einige Stunden dauern, bis Exchange die Berechtigungen an die ausgewählten Benutzer weitergegeben hat.

• Richten Sie die Business Central-Umgebung für Abrechnungsagentenfunktionen ein (Vorschauversion 26.0-Sandboxumgebungen nur im Vereinigten Königreich und in den USA).

  Agenten verwenden Microsoft Copilot Studio-Nachrichten, wenn ein Benutzender sie ausführt, was Ihrem Unternehmen in Rechnung gestellt wird. Mehr erfahren Sie in unter Verbrauchsabhängige Abrechnung verwalten.

• Aktivieren Sie den Umschalter HttpClient-Anfragen zulassen in den Einstellungen der Erweiterung Verkaufsauftragsagent (nur Sandkastenumgebungen).

  Öffnen Sie die Seite Erweiterungsverwaltung, wählen Sie Verkaufsauftragsagent aus und aktivieren Sie dann den Umschalter HttpClient-Anfragen zulassen.

Die Funktion des Verkaufsauftragsagenten für die Umgebung aktivieren

Die Agentenfunktion ist eingeschaltet, wenn das Symbol Verkaufsauftragsagent oben im Navigationsmenü des Rollencenters erscheint.

Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, aktivieren Sie es auf der Seite Copilot und Agentenfunktionen, genau wie andere Copilot-Features in Business Central. Der Verkaufsauftragsagent wird unter Produktionsbereite Vorschauversionen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot- und KI-Agentenfunktionen konfigurieren.

Konfigurieren und aktivieren Sie als Nächstes den Agenten, damit er Debitorenaufträge bearbeiten kann.

Den Verkaufsauftragsagenten konfigurieren und aktivieren

Konfigurieren und aktivieren Sie den Verkaufsauftragsagenten für Ihr Unternehmen. Pro Unternehmen ist nur ein Verkaufsauftragsagent erlaubt, Sie können jedoch mehreren Benutzern Zugriff gewähren.

1. Wählen Sie auf der Navigationsleiste oben rechts im Rollencenter Verkaufsauftragsagent>Aktivieren aus.

2. Aktivieren Sie auf der Seite Copilot-Agent konfigurieren den Schalter Eingehende Informationen überwachen, wählen Sie das Kontrollkästchen Postfach aus, und legen Sie dann das Feld Postfach auf das E-Mail-Konto fest, das vom Agenten überwacht werden soll.

   

3. Wählen Sie Benutzerzugriff verwalten, um die Benutzer anzugeben, die der Agent verwalten oder mit denen er interagieren soll. Sie können jetzt oder später weitere Benutzer hinzufügen. Erfahren Sie mehr unter Benutzerzugriff für den Verkaufsauftragsagenten verwalten.

4. Schalten Sie Aktiviert ein.

5. Klicken Sie rechts auf der Seite auf den Pfeil Zur nächsten Karte, um auszuwählen, wie der Agent bei Anfragen, Offerten und Aufträgen helfen soll.

   Mehrere Optionen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

   Option	Description	Standard
   Nur verfügbare Artikel auswählen	Gibt an, ob der Agent die Artikelverfügbarkeit berücksichtigt, wenn nach den vom Debitor angeforderten Artikeln gesucht wird. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft der Agent den Lagerbestand, um zu bestimmen, ob die vom Debitor angeforderte Artikelmenge basierend auf dem gewünschten Lieferdatum und Lagerortcode verfügbar ist. Wenn nicht genügend Elemente vorhanden sind, bereitet der Agent die Antwort an den Benutzer vor, dass die angeforderten Artikel nicht verfügbar sind, auch in Situationen, in denen weniger Elemente verfügbar sind. Wenn diese Option deaktiviert ist, enthält das Feld Agent die vom Debitor angeforderte Artikelmenge, unabhängig von der Verfügbarkeit. Das bedeutet, dass Offerten für Artikel erstellt werden können, die nicht verfügbar sind, sodass deren Verfügbarkeit negativ werden kann. Weitere Informationen zur Artikelverfügbarkeit finden Sie unter Verschaffen einer Verfügbarkeitsübersicht oder öffnen Sie die Seite Artikelverfügbarkeit.	Ein
   Verkaufsbelege erstellen	Wenn diese Option aktiviert ist, können mit dem Agenten Verkaufsofferten und -aufträge aus E-Mail-Anfragen basierend auf den übrigen Optionen in dieser Tabelle erstellt werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, verarbeitet der Agent nur die E-Mail-Kommunikation und erstellt keine Offerten oder Aufträge. Die übrigen Optionen sind irrelevant und können nicht festgelegt werden.	Ein
   Offerten überprüfen, wenn sie erstellt und aktualisiert werden	Wenn diese Option aktiviert ist, fügt der Agent einen Bewertungsschritt für einen Business Central-Benutzer hinzu, um die Verkaufsofferte zu überprüfen und zu bestätigen, bevor eine ausgehende E-Mail mit den Details und dem Anhang zur Offerte erstellt wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, erstellt oder ändert der Agent Verkaufsofferten wie gewünscht und fährt dann automatisch mit der Erstellung einer ausgehenden E-Mail mit der Offerte als Anhang fort. Der Benutzer muss die E-Mail überprüfen und bestätigen, bevor der Agent sie an den Debitor sendet.	Aus
   Aufträge aus Offerten erstellen	Wenn diese Option aktiviert ist, wandelt der Agent bestätigte Verkaufsofferten in Aufträge um, nachdem der Debitor der Offerte per E-Mail zugestimmt und der Business Central-Benutzer die E-Mail bestätigt hat. Wenn diese Option deaktiviert ist, muss die Bestellung manuell erstellt werden.	Ein
   Angebote überprüfen, wenn sie erstellt und aktualisiert werden	Wenn diese Option aktiviert ist, fügt der Agent einen Bewertungsschritt für einen Business Central-Benutzer hinzu, um den Verkaufsauftrag zu überprüfen und zu bestätigen, bevor eine ausgehende E-Mail mit den Auftragsdetails und dem Anhang erstellt wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, erstellt oder ändert der Agent Verkaufsaufträge wie gewünscht und fährt dann automatisch mit der Erstellung einer ausgehenden E-Mail mit dem Verkaufsauftrag als Anhang fort. Der Benutzer muss den Auftrag überprüfen und bestätigen, bevor der Agent ihn an den Debitor sendet.	Aus

6. Wählen Sie Aktualisieren, um die Einrichtung abzuschliessen.

7. Stellen Sie sicher, dass die Sprache des Verkaufsauftragsagenten auf eine unterstützte Sprache eingestellt ist.

   Wenn Sie den Agenten konfigurieren, verwendet er dieselbe Sprache wie die Anzeigesprache Ihres Arbeitsbereichs. Erfahren Sie, wie Sie die Sprache des Agenten ändern.

Das Symbol Verkaufsauftragsagent ändert sich in und zeigt damit an, dass der Agent aktiv und bereit ist, im Postfach eingehende Offertenanfragen zu bearbeiten.

Wenn der Verkaufsauftragsagent aktiv ist, wird alle 20 Sekunden eine geplante Aufgabe im Postfach ausgeführt, die zur Projektwarteschlange hinzugefügt wird. Mit dieser Aufgabe werden neue ungelesene Nachrichten im Postfach überwacht. Wenn eine neue ungelesene Nachricht gefunden wird, importiert der Verkaufsauftragsagent die Nachricht in Business Central und überprüft, ob bereits ein Aufgabe für den E-Mail-Thread vorhanden ist. Wenn bereits ein Aufgabe für den Thread vorhanden ist, wird die neue Nachricht durch den Verkaufsauftragsagenten in die vorhandene Aufgabe integriert. Andernfalls wird eine neue Aufgabe für die Nachricht erstellt.

Notiz

Das Symbol gibt an, dass der Agent mit dem Postfach konfiguriert, aber nicht aktiv ist. Zum Aktivieren wählen Sie das Symbol und dann Verkaufsauftragsagent konfigurieren, um die Konfigurationsseite erneut zu öffnen. Aktivieren Sie von hier aus den Schalter auf Aktiv.

Berechtigungen und Benutzerzugriff für Agenten verwalten

Agentenbenutzer hinzufügen

Als Administrator können Sie angeben, welche Benutzer über die Berechtigung zur Verwendung oder Konfiguration des Verkaufsauftragsagenten verfügen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Agentenbenutzer hinzuzufügen und zu konfigurieren:

Über „Verkaufsauftragsagent konfigurieren“

1. Öffnen Sie die Seite Verkaufsauftragsagent konfigurieren. Wählen Sie Verkaufsauftragsagent>Konfigurieren aus.

2. Deaktivieren Sie den Schalter Aktiviert.

3. Wählen Sie Benutzerzugriff verwalten.

4. Auf der Seite Benutzer auswählen, die den Agenten verwalten oder mit ihm interagieren können können Sie die folgenden Schritte ausführen:

   • Wählen Sie zum Hinzufügen eines Benutzers eine leere Zeile, wählen das Feld Benutzername und wählen den Benutzer aus der Liste aus.
   • Um einem Benutzer die Berechtigung zum Konfigurieren des Verkaufsauftragsagenten zu erteilen, wählen Sie das Kontrollkästchen Kann konfigurieren aus.
     
     Mit der Einstellung Kann konfigurieren wird festgelegt, ob ein Benutzer Zugriff auf die Aktualisierung der Agentenkonfiguration (z. B. das Aktualisieren des angegebenen Postfachs, Aktivieren und Deaktivieren des Agenten und anderer Einstellungen) oder nur auf die Arbeit mit den Agentenaufgaben (z. B. Überprüfen und Bestätigen von Agentenschritten) hat.
   • Um den Agentenzugriff für Benutzer zu entfernen, wählen Sie neben dem Benutzernamen Weitere Optionen anzeigen und dann Löschen aus.

Über die Kartenseite „Verkaufsauftragsagent“

1. Um die Kartenseite Verkaufsauftragsagent zu öffnen, suchen Sie (Alt+Q) nach dem Agenten und wählen Sie dann VERKAUFSAUFTRAGSAGENT – [UNTERNEHMEN].

2. Setzen Sie den Status auf Deaktiviert, um den Agenten zu deaktivieren.

3. Im Abschnitt Benutzerzugriff können Sie die folgenden Schritte ausführen:

   • Wählen Sie zum Hinzufügen eines Benutzers eine leere Zeile, wählen Sie das Feld Benutzername und dann den Benutzer aus der Liste aus.
   • Um einem Benutzer die Berechtigung zum Konfigurieren des Verkaufsauftragsagenten zu erteilen, wählen Sie das Kontrollkästchen Kann konfigurieren aus.
   • Um den Agentenzugriff für Benutzer zu entfernen, wählen Sie neben dem Benutzernamen Weitere Optionen anzeigen und dann Löschen aus.

Verwalten von Agentenberechtigungen für Objekte, Daten und Benutzeroberflächenelemente

Der Verkaufsauftragsagent hat ein Benutzerkonto in Business Central, ähnlich wie andere Benutzer. Um auf dieses Konto zuzugreifen, suchen und öffnen Sie die Seite Agenten, und wählen Sie dann VERKAUFSAUFTRAGSAGENT – [UNTERNEHMEN] aus, um die Kartenseite „Agent“ zu öffnen.

Im Abschnitt Agentenberechtigungssätze werden alle Berechtigungssätze aufgelistet, die dem Agenten derzeit zugewiesen sind. Standardmässig hat der Verkaufsauftragsagent den Berechtigungssatz SOA-AGENT – BEARBEITEN. Dieser Satz beschränkt den Zugriff auf die Objekte, Daten und Benutzeroberflächenelemente (z. B. Seiten, Felder und Aktionen), die zum Bearbeiten von Verkaufsoffertenanfragen erforderlich sind.

Sie können den Berechtigungssatz SOA-AGENT – BEARBEITEN nicht direkt ändern, da es sich um einen Systemberechtigungssatz handelt. Sie können jedoch eine Kopie des Berechtigungssatzes SOA-AGENT – BEARBEITEN erstellen, an Ihre Anforderungen anpassen und dann zusammen mit anderen Berechtigungssätzen zum Abschnitt Agentenberechtigungssätze hinzufügen.

Bevor Sie Berechtigungssätze hinzufügen oder löschen können, die auf den Agenten angewendet wurden, ändern Sie den Status in deaktiviert. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, setzen Sie sie wieder auf Aktiviert.

Die folgenden Systemberechtigungen sind verfügbar, um den Benutzerzugriff auf die Funktionalität des Agenten zu steuern:

• Alle Agenten konfigurieren (ID 9665): Gewährt einem Benutzer Zugriff auf die Verwaltung der Konfigurationseinstellungen des Verkaufsauftragsagenten.
• Agentenaufgaben verwalten (ID 9670): ermöglicht es einem Benutzer, mit Agentenaufgaben zu arbeiten, die im Bereich Copilot angezeigt werden.

Diese Systemberechtigungen sind auch in den folgenden Berechtigungssätzen, Berechtigungen und Lizenztypen enthalten:

• Der Berechtigungssatz SECURITY enthält die Berechtigung Alle Agenten konfigurieren.
• Der Berechtigungssatz Systemausführung – Basic enthält die Berechtigung Agentenaufgaben verwalten.
• Der Berechtigungssatz Systemtabellen – Basic enthält alle virtuellen Tabellen, die vom Agenten verwendet werden (gekennzeichnet als „Agenten*“-Tabellen).
• Essential- und Premium-Lizenzberechtigungen enthalten jetzt die Berechtigungen Agentenaufgaben verwalten.
• Alle Lizenztypen enthalten die Berechtigungen Alle Agenten konfigurieren.

Benutzer können den Verkaufsauftragsagenten konfigurieren, wenn sie über die Berechtigung Alle Agenten konfigurieren verfügen oder als Agentenbenutzer mit ausgewähltem Feld Kann konfigurieren aufgeführt sind.

Benutzer können mit Agentenaufgaben im Bereich Copilot arbeiten, wenn sie über die Berechtigung Agentenaufgaben verwalten verfügen (entweder explizit oder als Teil ihrer Essential- oder Premium-Lizenzberechtigungen) und als Agentenbenutzer aufgeführt sind.

Sprach- und Regionseinstellungen ändern

Der Agent wird in Englisch (EN) in den folgenden Gebietsschemata validiert und unterstützt: Australien (AU), Kanada (CA), Vereinigtes Königreich (UK), USA (USA). Obwohl es in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert es dann möglicherweise nicht wie vorgesehen. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktion oder Systemeinstellungen variieren, was sich auf die Genauigkeit und der Benutzererfahrung auswirken kann. Weitere Informationen zur geografischen und zur Verfügbarkeit von Sprachen finden Sie unter Internationale Verfügbarkeit von Copilot.

1. Um die Kartenseite Verkaufsauftragsagent zu öffnen, suchen Sie (Alt+Q) nach dem Agenten und wählen Sie dann VERKAUFSAUFTRAGSAGENT – [UNTERNEHMEN].
2. Wählen Sie Benutzerstellungen aus.
3. Legen Sie Sprache auf ein unterstütztes englisches Gebietsschema fest.

Nächste Schritte

Verkaufsofferten und -aufträge mit dem Verkaufsauftragsagenten verarbeiten

Informationen zum Thema

Verkaufsauftragsagent – Übersicht
Häufig gestellte Fragen zum Verkaufsauftragsagenten
Copilot- und Agentenfunktionen konfigurieren