Bereiten Sie sich auf das Geschäft vor

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr erstes Unternehmen in Business Central.

Um Sie bei Ihren Geschäftsvorbereitungen zu unterstützen, können Sie die Seite Unterstützte Einrichtung besuchen. Dort finden Sie Anleitungen, Videos oder Hilfeartikel zur unterstützten Einrichtung für ausgewählte Einrichtungsaufgaben. Um auf die Seite zuzugreifen, wählen Sie dieses verknüpfen.

Alternativ können Sie das Symbol und dann die Aktion Unterstützte Einrichtung auswählen.

Sie können die Liste mit den Anleitungen zur unterstützten Einrichtung auch finden, wenn Sie das Symbol auswählen, Unterstützte Einrichtung eingeben und dann das zugehörige verknüpfen auswählen.

Trinkgeld

Business Central umfasst Quickinfos für Felder und Aktionen, die Sie durch die einzelnen Geschäftsvorgänge führen. Auf einigen Seiten finden Sie auch didaktische Tipps und Strecken, die Ihnen helfen können. Wählen Sie bei jedem Tooltip und Unterrichtstipp die Option Hilfe anzeigen verknüpfen aus, um den Hilfebereich zu öffnen, in dem Sie Informationen zur aktuellen Seite und zugehörigen Aufgaben finden. Wenn die Funktion „Mit Copilot chatten“ aktiviert ist, steht Ihnen in den Tooltips nicht die Option „Hilfe anzeigen“ verknüpfen, sondern die Option „Copilot fragen“ verknüpfen zur Verfügung. Wenn Sie diesen Link auswählen, wird der Chat-Bereich geöffnet und automatisch eine Eingabeaufforderung mit der Aufforderung zur Erklärung des Felds angezeigt, z. B. „Erklären Sie den Feldnamen ‚Rechnungsrabatt %‘“. Verwenden Sie auf allen Seiten Ctrl+F1 auf Ihrer Tastatur, um den Hilfe-Bereich zu öffnen. Verwenden Sie auf jedem Gerät das Fragezeichen in der oberen rechten Ecke, um zur Hilfe zu gelangen.

Erste Schritte

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden oder eine neue Firma gründen, führt Sie die Checkliste Erste Schritte durch die Schritte, die Sie zur Geschäftsfähigkeit führen. Die Schritte variieren je nach Land/Region und den branchenspezifischen Funktionen, die Sie zu Ihrem Business Central hinzugefügt haben. Ab 2021 Veröffentlichungszyklus 2, wenn Sie sich zum ersten Mal bei der CRONUS Demonstrationsfirma anmelden, ist Ihre Startseite für Ihre ersten Erfahrungen optimiert. Wenn Sie lieber mehr Links zu mehr Seiten sehen möchten, wechseln Sie einfach in die Rolle des Business Managers. Weitere Informationen finden Sie unter Grundeinstellungen ändern.

Nachdem Sie Daten wie Debitoren, Kreditoren und Artikel von Ihrem vorhandenen Finanzsystem migriert haben, können Sie beginnen. Je nach Ihrem Bedarf sollten Sie jedoch in Betracht ziehen, ob andere Anleitungen zur unterstützten Einrichtung auf der Liste Ihnen helfen können.

Wenn ein Bereich nicht durch eine unterstützte Einrichtung abgedeckt ist, wählen Sie das Symbol und dann die Aktion Erweiterte Einstellungen . Unter Erweiterte Einstellungen bietet der Abschnitt Manuelle Einrichtung Zugang zu Einrichtungsseiten, auf denen Sie Einrichtungsfelder für alle Bereiche manuell ausfüllen können. Weitere Informationen finden Sie auch unter Einrichten von Business Central.

Hinweis

Die Liste der Leitfäden für das unterstützte Setup, Erweiterungen und Diensten, die verfügbar sind, unterscheidet sich abhängig von der Benutzerumgebung, die Sie für Ihr Unternehmen auswählen. Die Standard Umgebung gibt Zugang zu weniger, als die Umgebung Premium.

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, nutzen Sie die Umgebung Standard. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie, welche Funktionen angezeigt werden.

Nachdem Sie eine unterstützte Installation Anleitung ausgeführt haben, wird sie als Abgeschlossen markiert.

Unterrichtstipps und Touren

Business Central enthält In-Product-Touren und Unterrichtstipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern können. In der aktuellen Version gibt es Touren für die Schritte in der Liste Erste Schritte und einige der am häufigsten verwendeten Seiten in der Demonstrationsfirma, wie die Kartenseite Verkaufsrechnung.

Unterrichtstipps sind Kurznachrichten, die Sie über wichtige und neue Funktionen informieren, daran erinnern oder unterrichten, die beim Öffnen einer Seite automatisch gestartet werden. Zum Beispiel, um den Unterrichtstipp für die Karte Verkaufsrechnung zu sehen, wählen Sie den Link in der oberen linken Ecke der Seite, wo es heisst Verkaufsrechnung. Dies startet ein Callout mit einer kurzen Beschreibung der Seite und was Sie dort tun können. Wenn für die Seite eine Tour vorhanden ist, werden Sie über einen Link zur Teilnahme an der Tour eingeladen. Der Link Mehr erfahren führt Sie zur Produkthilfe für die Seite.

Rollenspezifische Homepages

Abhängig von Ihrer Rolle bietet die Homepage einen Überblick über Ihr Unternehmen. Die Navigationsleiste, die Ihnen einen einfachen Zugriff auf Debitoren, Kreditoren, Artikel usw. ermöglicht. Die Kacheln Aktivitäten zeigen aktuelle Daten und ermöglichen einen einfachen Zugriff auf das ausgewählte Dokument.

Die Zentralen Leistungs-Indikatoren können eingerichtet werden, um ein ausgewähltes Diagramm für eine visuelle Darstellung anzuzeigen, zum Beispiel, Cashflow oder Einnahmen und Ausgaben. Sie können eine Liste von Lieblingsdebitoren auf der Homepage auch für Konten einrichten, mit denen Sie häufig Geschäfte tätigen oder besondere Aufmerksamkeit geben müssen.

Verwenden Sie die Pfeile, um einen Teil der Seite zu verkleinern und mehr Platz hinzuzufügen, um bestimmte Daten anzuzeigen. Bei der Hierarchie der Homepage finden Sie alle Aktionen, die Sie im aktuellen Inhalt verwenden können. Sie können diese Region auch ausblenden. Um sie wieder zu erweitern, wählen Sie die reduzierte Region aus oder tippen Sie darauf.

Trinkgeld

Sie können zurück zur Homepage gelangen, indem Sie den Unternehmensnamen in der linken Teil des Fensters auswählen.

Unternehmensdaten

Unter Unternehmenseinstellungen können Sie Einrichtungsinformationen zum aktuellen Unternehmen anzeigen und bearbeiten. Viele dieser Informationen wurden bereits ausgefüllt, wenn Sie bei der Anmeldung bei Business Central die unterstützte Einrichtung Firma einrichten abgeschlossen haben. Wenn Sie das Firmenlogo, die Kontaktinformation, die Bankeinstellungen oder die Steuerdaten ändern möchten, können Sie dies auf der Seite tun.

Hinzufügen von Benutzern und von Berechtigungen

Sicherheitsgruppen sind im 1. Veröffentlichungszyklus 2023 in Business Central neu. Sie ähneln den Benutzergruppen, die in diesem Artikel erwähnt werden. Administrierende weisen, ähnlich wie Benutzergruppen, der Sicherheitsgruppe die Berechtigungen zu, die ihre Mitglieder für ihre Aufgaben benötigen.

Benutzergruppen werden in einer zukünftigen Version nicht mehr verfügbar sein. Bis dahin können Sie weiterhin Benutzergruppen verwenden, um Berechtigungen zu verwalten. Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen finden Sie unter Zugriff auf Business Central mithilfe von Sicherheitsgruppen steuern.

Sie fügen Benutzende im Microsoft 365 Admin Center hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer nach Lizenzen anlegen.

Wenn Benutzer in Microsoft 365 erstellt werden, können Sie sie mit der Aktion Updates abrufen von in die Seite Benutzer Office 365 importieren. Sie können dann Benutzenden und Benutzergruppen Berechtigungen zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen für Benutzer und Gruppen zuweisen.

Produkthilfe

Business Central umfasst Quickinfos für Felder und Aktionen, die Sie durch die einzelnen Geschäftsvorgänge führen. Auf einigen Seiten finden Sie auch didaktische Tipps und Strecken, die Ihnen helfen können. Wählen Sie bei jedem Tooltip und Unterrichtstipp die Option Hilfe anzeigen verknüpfen aus, um den Hilfebereich zu öffnen, in dem Sie Informationen zur aktuellen Seite und zugehörigen Aufgaben finden. Wenn die Funktion „Mit Copilot chatten“ aktiviert ist, steht Ihnen in den Tooltips nicht die Option „Hilfe anzeigen“ verknüpfen, sondern die Option „Copilot fragen“ verknüpfen zur Verfügung. Wenn Sie diesen Link auswählen, wird der Chat-Bereich geöffnet und automatisch eine Eingabeaufforderung mit der Aufforderung zur Erklärung des Felds angezeigt, z. B. „Erklären Sie den Feldnamen ‚Rechnungsrabatt %‘“. Verwenden Sie auf allen Seiten Ctrl+F1 auf Ihrer Tastatur, um den Hilfe-Bereich zu öffnen. Verwenden Sie auf jedem Gerät das Fragezeichen in der oberen rechten Ecke, um zur Hilfe zu gelangen. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen für Hilfe und Support.

Ihr Unternehmen in Business Central einrichten

Die Schnellstart-Artikel können Ihnen bei den ersten Schritten zum Einrichten von Business Central für Ihre Organisation helfen. In Business Central werden auf der Seite Unterstützte Einrichtung die Anleitungen für die unterstützte Einrichtung aufgelistet, die Ihnen helfen können. Abhängig von Ihrer Rolle und Ihrem Land/Ihrer Region zeigt die Seite verschiedene Assistenten für die Einrichtung, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Unterstützte Einrichtung	Beschreibung
Meine Unternehmen einrichten	Erstellt ein neues Testunternehmen, für das Sie Daten eingeben und mit dem Sie Business Central testen können.
Genehmigungsworkflows einrichten	Legt die Möglichkeit fest, automatisch einen Genehmigenden zu benachrichtigen, wenn ein Benutzer versucht, bestimmte Werte auf Belegen, Erfassungsjournalzeilen oder Karten zu erstellen oder zu ändern. Sie können z.B. die Genehmigung von Beträgen über einem bestimmten Limit einrichten.
E-Mail einrichten	Zeigt Ihnen, wie Sie E-Mails beispielsweise direkt aus Verkaufsaufträgen oder Kontakten in Business Central versenden.
Einrichten Ihres Unternehmensposteingangs in Outlook	Bereitet Sie darauf vor, Ihre Geschäftsaktivitäten mit Ihren Debitoren und Kreditoren direkt in Microsoft Outlook zu verwalten.
Geschäftsdaten migrieren	Lässt Sie Ihre vorhandenen Firmendaten wie Debitoren, Kreditoren und Artikel aus Excel oder aus Quickbooks importieren.
E-Mail-Protokollierung einr.	Richtet die Funktion ein, um E-Mail-Korrespondenz in Business Central zu protokollieren, um Aktivitäten zu verfolgen.
Artikelgenehmigungsworkflow einrichten	Richtet die Möglichkeit ein, eine Benachrichtigung an einen Genehmiger zu senden, wenn ein Benutzer einen Artikel ändert oder erstellt.
Debitorengenehmigungsworkflow einrichten	Sie können Genehmigungsworkflows so erstellen, dass sie einen Genehmiger automatisch benachrichtigen, wenn ein Benutzer versucht, eine Debitorenkarte zu erstellen oder zu ändern.
Zahlungsgenehmigungsworkflow einrichten	Sie können einen Genehmigungsworkflow erstellen, der einen Genehmiger benachrichtigt, wenn ein Benutzer Zahlungs-Buch.-Blattzeilen sendet.
Dynamics 365 Sales-Verbindung einrichten	Richtet eine Verbindung zu Dynamics 365 Sales ein, die es Ihnen erlaubt, Daten wie Kontakte und Verkaufsauftragsinformationen zu synchronisieren.
Cashflowplanung einrichten	Richter das Cashflowplanungsdiagramm ein, sodass Sie die vorausgesagte Umlagerungen von ein- und ausgehendem Bargeldes in Ihrem Unternehmen anzeigen können. Das Diagramm basiert auf dem Buchhalter Rollencenter.
Berichtdaten einrichten	Datensets einrichten, die Sie verwenden können, um leistungsstarke Berichte mithilfe von Excel oder Power BI zu erstellen.
Externen Buchhalter einladen	Wenn Sie einen externen Buchhalter verwenden, um Ihre Bücher und Finanzberichterstattung zu verwalten, können Sie ihn/sie in Ihr Business Central einladen, damit er/sie mit Ihnen an Ihren Steuerdaten zu arbeiten.

Die Seite Unterstützte Einrichtung enthält möglicherweise weitere Einträge. Wenn Sie eine Einrichtung abschließen, lautet ihr Status Abgeschlossen. Sie können andere Bereiche der Firma mit Hilfe der manuellen Einrichtung festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Business Central einrichten.

Nächste Schritte

Auf Grundlage Ihrer migrierten Daten können Sie jetzt fortfahren, um neue Verkäufe oder Einkaufsbelege zu erstellen. Verwenden Sie den Bereich Aktionen auf der Homepage, um rasch eine neue Verkaufsofferte, eine Verkaufsrechnung, einen Verkaufsauftrag, eine Einkaufsrechnung oder eine Zahlungsregistrierung zu erstellen. Schauen Sie sich die Schnellstart Artikel an, die Ihnen bei den ersten Schritten helfen.

Siehe auch

Business Central – Schnellstarts
Arbeiten mit Business Central
Grundeinstellungen ändern
Unternehmensinformationen im Überblick
Zugänglichkeit und Tastaturkürzel
Geschäftsfunktionalität
Benutzern und Gruppen Berechtigungen zuweisen
Suche im Hilfebereich
Ressourcen für Hilfe und Support
Microsoft-Schulung
Daten migrieren
Testversionen und Abonnements

Starten Sie eine kostenlose Testversion!

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier