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Vorausfüllung für Marketingformulare aktivieren

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Wichtig

Dieser Artikel gilt nur für Outbound-Marketing.

Die Vorausfüllfunktion für Marketingseiten-Formulare bietet das Zurückgeben von Kontakten mit einem Formular, in dem zuvor eingegebene Informationen angezeigt werden, wie beispielsweise der Name und die E-Mail-Adresse. Kontakte finden vorausgefüllte Formulare normalerweise bequemer, was wahrscheinlich zu einer Steigerung der Übermittlungsrate führen wird. Vorausgefüllte Formulare können auch dabei helfen, Fehler bei der Dateneingabe zu verringern, und somit zu einer Verbesserung der Qualität Ihrer Daten beitragen. Sie müssen jedoch auch den Datenschutz Ihrer Kontakten wahren. Daher können Sie genau steuern, bei welchen Feldern in welchen Formularen das Vorausfüllen erlaubt ist. Des Weiteren kann jeder Kontakt selbst auswählen, ob er das Vorausfüllen von Angebotsseiten-Formularen erlauben möchte. Bei Abonnementcenter-Formularen wird das Vorausfüllen jedoch aufgrund ihrer Rolle im System immer unterstützt.

Allgemeine Informationen dazu, wie Sie Marketingseiten erstellen, gestalten und mit ihnen arbeiten, erhalten Sie unter Erstellen und Bereitstellen von Marketingseiten.

So funktioniert das Vorausfüllen bei verschiedenen Typen von Formularen

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys unterstützt drei Typen von Marketingformularen: Angebotsseiten, Abonnementcenter und die Weiterleitung an einen Freund. Da sich die Formulare sehr unterscheiden, wird auch das Vorausfüllen bei allen unterschiedlich behandelt.

Angebotsseiten-Formulare

Die folgenden Regeln gelten für das Vorausfüllen von Angebotsseiten-Formularen:

  • Angebotsseiten-Formulare verwalten das Vorausfüllen auf drei Ebenen: Feld, Formular und Kontakt. Nur Felder, die explizit so konfiguriert werden, dass sie das Vorausfüllen erlauben, können vorausgefüllte Werte bereitstellen. Dies gilt jedoch nur bei Formularen, bei denen das Vorausfüllen aktiviert ist, und für Kontakte, die die Funktion "Angemeldet bleiben" bei der letzten Übermittlung eines Formulars an Ihre Website aktiviert haben.
  • Alle Angebotsseiten-Formulare, bei denen das Vorausfüllen aktiviert ist, müssen ein Kontrollkästchen "Angemeldet bleiben" enthalten, über das Kontakte die Funktion verwalten können.
  • Wenn ein Kontakt ein Angebotsseiten-Formular mit aktiviertem Kontrollkästchen „Angemeldet bleiben“ übermittelt, erstellt oder aktualisiert Customer Insights - Journeys den Kontaktdatensatz mit den Informationen aus dem eingehenden Formular, legt im Feld Marketingformular vorab ausfüllen die Option Zulassen für diesen Datensatz fest und speichert einen Cookie im Browser des Kontakts. Das Cookie enthält einen öffentlichen Hashcode, mit dem Customer Insights - Journeys einen Kontaktdatensatz finden und ein vorausgefülltes Formular mit Werten aus diesem Datensatz zurückgeben kann, wenn der Kontakt das Formular das nächste Mal über denselben Browser anfordert (nicht im Private Browsing-Modus).
  • Wenn ein Kontakt ein Angebotsseiten-Formular mit deaktiviertem Kontrollkästchen "Angemeldet bleiben" übermittelt, erstellt oder aktualisiert Customer Insights - Journeys den Kontaktdatensatz mit den Informationen aus dem eingehenden Formular und legt im Feld Marketingformular vorab ausfüllen die Option Nicht zulassen für diesen Datensatz fest.
  • Wenn ein Kontakt, bei dem Marketingformular vorab ausfüllen auf Nicht zulassen eingestellt ist, eine Angebotsseite öffnet, gibt Customer Insights - Journeys keine Kontaktdatensatzwerten zurück, auch wenn das Cookie vorhanden ist. Die Einstellungen bezüglich des Vorausfüllens für das Formular und die entsprechenden Felder sind dabei ebenfalls unerheblich.
  • Wenn ein Kontakt, bei dem Marketingformular vorab ausfüllen auf Zulassen eingestellt ist, eine Angebotsseite öffnet, fordert Customer Insights - Journeys das Cookie an, sucht nach dem entsprechenden Kontaktdatensatz (sofern vorhanden) und gibt ein Formular zurück, bei dem alle Felder, für die das Vorausfüllen aktiviert ist, übereinstimmende Werte aus diesem Kontaktdatensatz des Kontakts anzeigen.

Notiz

Sie können das Zulassen des Vorausfüllens und weitere Kontakteinstellungen für alle Kontakte anzeigen. Um sich dies anzusehen, öffnen Sie den Kontaktdatensatz, gehen Sie zur Registerkarte Details und überprüfen Sie den Abschnitt Kontakteinstellungen. Weitere Informationen: Verwalten von Informationen zu aktuellen und potenziellen Kunden

Abonnementcenter-Formulare

Die folgenden Regeln gelten für das Vorausfüllen von Abonnementcenter-Formularen:

  • Bei Abonnementformularen ist das Vorausfüllen immer erlaubt. Unabhängig von ihrer Einstellung für das Vorausfüllen ist dies für alle Felder in diesen Formularen erlaubt.
  • Alle Marketing-E-Mail-Nachrichten müssen einen Link zum Abonnementcenter enthalten. Der Link enthält immer eine ID, mit der Customer Insights - Journeys sowohl den Empfänger als auch die Nachricht identifizieren kann. Wenn ein Kontakt diesen Link auswählt, verwendet Customer Insights - Journeys die übermittelte ID, um den Kontaktdatensatz zu finden und ein mit Kontaktwerten vorausgefülltes Formular und den aktuellen Status der einzelnen Elemente in der Abonnementliste zurückzugeben. Customer Insights - Journeys legt auch hier ein Cookie wie bei den Angebotsseiten fest.
  • Wenn ein Kontakt eine Abonnementcenterseite direkt und nicht über einen Link aus einer E-Mail öffnet, wird die ID nicht in der URL angezeigt. Stattdessen fordert Customer Insights - Journeys das Cookie als Sicherung für die Ermittlung des Kontakts an. Wird das Cookie nicht gefunden, funktioniert das Abonnementcenter nicht, da kein Adressat vorhanden ist.
  • Links in E-Mail-Testsendungen enthalten auch keine Empfänger-ID. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Abonnementcenter-Link in einer Test-E-Mail öffnen, funktioniert das Abonnementcenter wahrscheinlich nicht. Um ein Abonnementcenter zu testen, erstellen Sie einen einfachen Kundenkontaktverlauf mit einem Segment, das nur auf Ihre eigene E-Mail-Adresse abzielt und eine Nachricht, die den Link zum Abonnementcenter enthält.

Formulare für die Weiterleitung an einen Freund

Bei Formularen für die Weiterleitung an einen Freund wird das Vorausfüllen nicht unterstützt, da in diesen Formularen keine Informationen aus der Datenbank angezeigt werden. Die von Kontakten hier eingegebenen E-Mail-Adressen werden nicht mit den bereits in der Datenbank vorhandenen Adressen abgeglichen und die eingegebenen Werte werden in keiner Weise mit dem übermittelnden Kontakt verknüpft. Diese Adressen werden nur vorübergehend gespeichert. Sie werden weder für die Erstellung neuer Kontaktdatensätze verwendet noch sind sie für Customer Insights - Journeys-Benutzer sichtbar.

Erstellen eines Angebotsseiten-Formulars mit aktiviertem Vorausfüllen

So erstellen Sie ein Formular, bei dem das Vorausfüllen für eines oder mehrere Felder aktiviert ist:

  1. Gehen Sie zu Outbound-Marketing>Internetmarketing>Marketingformulare. Öffnen Sie dann entweder ein vorhandenes Formular, um es zu bearbeiten, oder wählen Sie in der Befehlsleiste Neu aus, um ein neues zu erstellen.
  2. Legen Sie für den Formulartyp (im oberen Bereich der Seite) die Option Angebotsseite fest.
  3. Wechseln Sie zur Registerkarte Zusammenfassung und suchen Sie nach dem Abschnitt Inhalt. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung Felder vorausfüllen hier auf Ja festgelegt ist. (Wenn dies auf Nein eingestellt ist, wird das Vorausfüllen bei dem Formular für kein Feld unterstützt.)
  4. Wechseln Sie zur Registerkarte Designer und fügen Sie alle Pflichtfelder und andere Designelemente hinzu.
  5. Das Vorausfüllen ist für keines dieser Felder standardmäßig zulässig. So aktivieren Sie das Vorausfüllen für ein Feld:
    • Wählen Sie das Feldelement auf dem Canvas aus.
    • Öffnen Sie die Registerkarte Eigenschaften im seitlichen Bereich.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorausfüllen.
  6. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jedes Feld, für das Sie das Vorausfüllen aktivieren möchten.
  7. Stellen Sie sicher, dass das Formular ein Element Angemeldet bleiben enthält. Dadurch wird das Kontrollkästchen erstellt, mit dem Kontakte die Funktion zum Vorausfüllen steuern können. (Es wird normalerweise automatisch hinzugefügt, wenn Sie das Vorausfüllen für das Formular aktivieren.)
  8. Speichern Sie Ihr Formular.

Erstellen eines Abonnementcenter-Formulars mit aktiviertem Vorausfüllen

Das Vorausfüllen ist bei Abonnementcenter-Formularen immer für alle Felder aktiviert. So erstellen Sie ein Abonnementcenter-Formular:

  1. Gehen Sie zu Outbound-Marketing>Internetmarketing>Marketingformulare. Öffnen Sie dann entweder ein vorhandenes Formular, um es zu bearbeiten, oder wählen Sie in der Befehlsleiste Neu aus, um ein neues zu erstellen.
  2. Legen Sie für den Formulartyp (im oberen Bereich der Seite) die Option Abonnementcenter fest. Diese Option bewirkt das Folgende:
    • Die Einstellung Felder vorausfüllen auf der Registerkarte Zusammenfassung wird automatisch auf Ja gesetzt und ist schreibgeschützt.
    • Alle Felder unterstützen das Vorausfüllen, unabhängig von ihrer Einstellung Vorausfüllen.
    • Sie müssen kein Element Angemeldet bleiben hinzufügen, Sie sollten es sich jedoch genau überlegen, denn so können Kontakte das Vorausfüllen beim nächsten Besuch auf einer Ihrer Angebotsseiten aktivieren.
    • Sie müssen immer ein Element Keine E-Mail senden einfügen.
  3. Wechseln Sie zur Registerkarte Designer und fügen Sie alle Pflichtfelder, Abonnementlisten und andere Designelemente hinzu.
  4. Speichern Sie Ihr Formular.

Weitere Informationen: Einrichten von Abonnementlisten und Abonnementcentern.

Aktivieren von Vorausfüllen für ein eingebettetes Formular

Wenn Sie ein Marketingformular auf einer externen Website eingebettet haben (wie beispielsweise die Website Ihrer eigenen Organisation), anstatt es auf einer Marketingseite zu veröffentlichen, die auf einem Power Apps-Portal veröffentlicht ist, müssen Sie die Domäne authentifizieren, wo Sie das Formular eingebettet haben und auch das Formular konfigurieren, um die Vorausfüllung zu aktivieren. Anleitungen finden Sie unter Integration in Formulare, die auf einer externen Website veröffentlicht wurden.