Merkmale für Ressourcen angeben

Merkmale sind Fertigkeiten oder Attribute, die die Ressourcen besitzen. Zum Beispiel können sie benutzt werden, um anzuzeigen, dass eine Lizenz oder eine Bescheinigung für bestimmte Arten der Arbeit benötigt wird.

Fügen Sie Merkmale zu Arbeitsaufträgen hinzu, um Fertigkeiten aufzulisten, die eine Ressource benötigt, um den Auftrag abzuschließen. Es hilft, bei der Planung des Arbeitsauftrags die richtigen Ressourcen mit den passenden Merkmalen zu finden.

Merkmale hinzufügen

1. Wechseln Sie in der Ressourcenplanung zum Bereich Einstellungen.

2. Gehen Sie im Abschnitt RessourceFertigkeiten.

3. Wählen Sie Neu aus, um ein Merkmal hinzuzufügen.

4. Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung an.

5. Wählen Sie einen Merkmalstyp aus. Sie können aus zwei Optionen wählen:

   • Fertigkeit: Stuft das Merkmal als Fertigkeit ein, die mit einer Kompetenzstufe bewertet werden.
   • Zertifizierung: Wählen Sie zwischen booleschen Wahr-/Falsch-Optionen für das Merkmal.

Ein Kompetenzmodell erstellen

Sie können Bewertungswerte in einem Kompetenzmodell festlegen, das verwendet wird, um die Fertigkeitenstufe einer Ressource anzugeben.

1. Wechseln Sie in der Ressourcenplanung zum Bereich Einstellungen.

2. Gehen Sie im Abschnitt Ressource zu Kompetenzmodelle.

3. Wählen Sie Neu aus, um ein neues Modell zu erstellen oder ein bestehendes Modell auszuwählen.

4. Geben Sie einen Namen für das Bewertungsmodell an.

5. Legen Sie einen minimalen und maximalen Bewertungswert fest und Speichern Sie das Bewertungsmodell.

6. Wählen Sie im Abschnitt BewertungswerteNeuer Bewertungswert aus.

7. Geben Sie einen Namen und einen Wert an.

8. Speichern und schließen Sie den Bewertungswert. Fügen Sie weitere Bewertungswerte für Ihr Bewertungsmodell hinzu.

Weisen Sie Merkmale Ressourcen zu

1. In Field Service ändern Sie den Bereich Ressourcen.

2. Gehen Sie im Abschnitt Ressource zu Ressourcen.

3. Wählen Sie einen buchbaren Ressourcennamen aus.

4. Wählen Sie in der Registerkarte Field Service im Abschnitt MerkmaleNeues buchbares Ressourcenmerkmal.

5. Suchen Sie nach den erforderlichen Merkmalen, wählen Sie sie aus und fügen Sie der Ressource einen Bewertungswert hinzu.

6. Wählen Sie Speichern und schließen aus.

Erweiterte Merkmale (Vorschauversion)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wichtig

• Dies ist eine Vorschauversion.
• Funktionen in der Vorschau sind nicht für den produktiven Einsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen stehen vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung, damit Kunden frühzeitig Zugriff erhalten und Feedback geben können.

Fügen Sie den Merkmalen einer Ressource weitere Details hinzu. Das ist besonders nützlich, wenn Sie dokumentieren möchten, wann eine Zertifizierung ausgestellt wurde oder wann sie abläuft.

Bevor Benutzende erweiterte Merkmale angeben können, müssen Field Service-Administratorverantwortliche die Funktion nach der Aktualisierung auf den Vorabzugriff-Release aktivieren.

1. Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen.
2. Im Abschnitt Allgemeine wählen Sie Field Service Einstellungen.
3. Legen Sie auf der Registerkarte Features die Option Erweiterte Merkmale auf An fest.

Wenn erweiterte Merkmale aktiviert sind, können Sie den Datensätzen Buchbare Ressourcenmerkmale einige weitere Informationen hinzufügen.

Im Datensatz wird ein Abschnitt mit Unterstützenden Informationen angezeigt. Sie können eine ID, ein Ausstellungsdatum, ein Ablaufdatum und eine Beschreibung eines Merkmals einer bestimmten Ressource angeben.

Merkmale Arbeitsaufträgen zuweisen

1. Öffnen Sie einen Arbeitsauftrag.

2. Wählen Sie Verknüpft>Merkmale aus.

3. Wählen Sie in der Ansicht Zugeordnete Ansicht: AnforderungsmerkmalNeues Anforderungsmerkmal hinzufügen aus.

4. Wählen Sie das Merkmal, einen optionalen Bewertungswert und die damit verknüpfte Ressourcenanforderung aus.

5. Wählen Sie Speichern und schließen aus.