E-Mail-Nachverfolgung konfigurieren
Konfigurieren Sie die E-Mail-Nachverfolgung, um Verkäufern und Vertriebsmanagern die Einblicke in das Kundenengagement mit E-Mails zu zeigen, um den Aufbau von Kunden Beziehungen zu unterstützen. Nur die E-Mails, die von Dynamics 365 gesendet werden, werden für die E-Mail-Nachverfolgungs-Analyse berücksichtigt.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
E-Mail-Nachverfolgung aktivieren
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um E-Mail-Nachverfolgung zu aktivieren:
Notiz
Um von der vollständigen Erfahrung der E-Mail-Nachverfolgung zu profitieren, aktivieren Sie die Erkenntniskarten für die E-Mail-Nachverfolgung E-Mail geöffnet und E-Mail-Erinnerung.
Wichtig
Durch das Aktivieren dieser Funktion stimmen Sie zu, dass Daten über die E-Mail-Aktivität der Kunden mit anderen Microsoft-Diensten geteilt werden. Daten, die aus externen Systemen in Dynamics 365 importiert werden, unterliegen unseren Datenschutzbestimmungen.
Anforderungen
Überprüfen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie die E-Mail-Nachverfolgung für Ihre Organisation aktivieren:
Aktivieren von Standard-Sales Insights-Funktionen. Weitere Informationen: Aktivieren und Konfigurieren von Standard-Sales Insights-Funktionen
So verwenden Sie die folgenden E-Mail-Anhänge:
OneDrive für Business muss für Ihren Dynamics 365 Sales Server verfügbar sein. Weitere Informationen: OneDrive for Business aktivieren
Aktivieren der Dokumentenverwaltung für E-Mails im Vertrieb. Mehr Informationen: SharePoint-Dokumentenverwaltung für bestimmte Einheiten einrichten
Aktivieren Sie SharePoint zur Freigabe für anonyme (nicht authentifizierte) externe Benutzer, damit externe E-Mail-Empfänger auf Dateianhänge zugreifen können. Mehr Informationen: Übersicht über die externe Freigabe
Um Zustellungszeitempfehlungen auf der Grundlage der Zeitzonen der Empfänger zu aktivieren, müssen Sie Bing Maps im Vertrieb aktivieren. Weitere Informationen: Systemeinstellungen-Dialogfeld – Registerkarte Allgemein
Um E-Mail-Antworten zu zählen, stellen Sie sicher, dass die Einstellungen im Abschnitt Unterhaltungen nachverfolgen im Power Platform Admin Center ordnungsgemäß konfiguriert sind. Weitere Informationen: E-Mail-Nachverfolgungseinstellungen verwalten.
E-Mail-Nachverfolgung aktivieren
Melden Sie sich bei Dynamics 365 Sales an und wechseln Sie zur Vertriebshub-App.
Gehen Sie zu Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite und wählen Sie Sales Insights-Einstellungen.
Wählen Sie im Abschnitt E-Mail-Nachverfolgung (Standard) Berechtigungen erteilen.
Eine Bestätigungsmeldung wird in einer Registerkarte angezeigt. Schließen Sie die Registerkarte und fahren Sie mit der Einrichtung der E-Mail-Nachverfolgung fort.
Notiz
Wenn bereits Berechtigungen erteilt wurden, wird dieser Schritt übersprungen. Sie müssen keine erneuten Berechtigungen für die E-Mail-Nachverfolgung erteilen.
Wählen Sie Einrichten im Abschnitt E-Mail-Nachverfolgung und schalten Sie dann den Schalter um.
E-Mail-Nachverfolgung ist aktiviert und kann in Ihrer Organisation verwendet werden.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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