Formulare anpassen

In Dynamics 365 Sales nutzen Verkäufer Formulare, um mit den Daten zu interagieren, die sie für ihre Arbeit benötigen. Es ist wichtig, dass die Formulare, die sie verwenden, so konzipiert sind, dass benötigte Informationen rasch gefunden oder eingegeben werden können. Verwenden Sie den Formulardesigner, um die Formulare anzupassen, die in Dynamics 365 Sales enthalten sind, um den besonderen Bedürfnissen Ihrer Vetriebsorganisation zu entsprechen.

Wichtig

Sie sollten Formulare nur in der Vertriebs-App anpassen. Passen Sie Formulare nicht außerhalb der App an.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Vertriebsmanager, Vertriebsspezialistmanager oder Vizepräsident des Vertriebs Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Wie erstelle ich Formulare für Entitäten?

Ein Formular ist ein Satz von Feldern oder eine Tabellenspalte, die mit den Informationen übereinstimmen, die Ihre Organisation für eine Entität verfolgt. Beispielsweise hat Ihre Organisation möglicherweise Spalten in einer Auftragstabelle, in der frühere Aufträge eines Kunden und ihre spezifischen Neubestellungsdaten angefordert werden. In diesem Beispiel ist „Aufträge“ die Entität und „OrderNumber“, „Menge“ und „ReorderDate“ sind Felder in einem Formular, das Verkäufer zum Verwalten von Neubestellungen verwenden.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Formular veröffentlichen, veröffentlichen Sie eine aktualisierte Version der Entität, die dem Formular zugeordnet ist.

Welche Formulare kann ich anpassen?

Sie können jedes der folgenden Formulare in Dynamics 365 Sales anpassen:

• Account
• Contact
• Rechnung
• Lead
• Chance
• Angebot

Formulare anpassen

Wählen Sie die entsprechende Registerkarte für Ihre Lizenz aus:

Sales Premium und Sales Enterprise

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.

2. Folgen Sie den Anweisungen in Erstellen und Anpassen eines modellgesteuerten App-Formulars, um ein Formular zu erstellen oder anzupassen.

Sales Professional

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Vertriebseinstellungen aus.

2. Wählen Sie unter die Anpassung, Formulare aus.

   Die Seite zeigt das Datum an, an dem das Formular veröffentlicht wurde und ob es aktiv ist oder nicht.

3. Um ein Formular zu öffnen, wählen Sie das Formular aus der Spalte Name aus. Alternativ können Sie ein Formular und dann Bearbeiten über dem Schnellsuche-Feld auswählen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Formularen finden Sie unter Modellgesteuerte App-Formulare erstellen und entwerfen.

Informationen zum Festlegen eines Formulars als Standardformular in der App finden Sie unter Warum wird mein Formular nicht als Standardformular in der App angezeigt?

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Anpassen von Ansichten
Geschäftsprozessflüsse anpassen
Sicherheit auf Spaltenebene zur Zugriffssteuerung