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Ihre Prognose ist Ihre Echtzeitansicht der Kontingenterreichung, des Pipelinestatus und des Umsatzrisikos. Das Überprüfen Ihrer Prognose beantwortet wichtige Fragen: Bin ich auf Kurs, um meine Quote zu erfüllen? Wo befinden sich meine Pipelinelücken? Welche Deals brauchen jetzt Aufmerksamkeit? Indem Sie Ihre Prognose regelmäßig überprüfen, können Sie Risiken identifizieren und Korrekturmaßnahmen ergreifen, um Lücken vor Ende des Quartals zu schließen.
Die Prognosefunktion wird auf mobilen Geräten nicht unterstützt.
Öffnen und Anzeigen einer Prognose
Um eine Prognose anzuzeigen
- Gehen Sie in der Vertriebshub-Siteübersicht zu Leistung und wählen Sie Prognosen.
Wenn Ihre Organisation keine Prognose konfiguriert hat oder Sie keinen Zugriff auf eine konfigurierte Prognose haben, wird eine sofort einsatzbereite Prognose für den aktuellen Monat angezeigt. Erfahren Sie mehr über die werte, die in der Prognose angezeigt werden.
Um die konfigurierte Prognose Ihrer Organisation zu sehen
Wählen Sie eine Prognose aus der Dropdownliste links aus. Alle Prognosen, für die Sie Berechtigungen haben, werden hier angezeigt.
Wählen Sie aus der Dropdownliste rechts den Prognosezeitraum aus, den Sie anzeigen möchten.
Die Optionen in der Dropdownliste spiegeln die Anzahl der in der Prognosekonfiguration definierten Prognoseperioden wider. Der Standard ist der aktuelle Zeitraum.
Um die Prognosezeiträume in der Dropdownliste neu anzuordnen, wenden Sie sich an Ihren Administrierenden. Weitere Informationen finden Sie unter Prognosezeiträume neu anordnen.
Überprüfen Sie den Zeitstempel der Letzten Aktualisierung, um sich anzeigen zu lassen, wann die Prognose zuletzt erfolgreich neu berechnet wurde. Wenn Sie auf der Seite Prognosen Anpassungen an der Prognose oder Änderungen an den zugrunde liegenden Datensätzen vornehmen, wird die Prognose sofort neu berechnet. Wenn Sie jedoch die zugrunde liegenden Datensätze auf der Verkaufschancen-Seite oder die Prognosehierarchie aktualisiert haben, wählen Sie Daten neu berechnen aus, um die Prognose manuell neu zu berechnen und die Seite zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktuelle Prognosedaten pflegen.
Das Prognoseraster zeigt alle relevanten Spalten an, wie in der Prognosekonfiguration definiert. Die Summen werden nach Benutzer oder Gebiet auf jeder Hierarchieebene und für jeden Zeitraum gemäß den Attributen der Prognosespalte aggregiert. Sehen Sie sich als Beispiel die Standardspalten in einer Organigrammprognose an.
- Die im Raster angezeigten aggregierten Werte basieren auf den in Ihrer Prognose konfigurierten Feldern. Wenn diese Werte nicht mit den erwarteten Werten übereinstimmen, überprüfen Sie die Felder, die für die Aggregation verwendet werden.
- Die während der Prognosekonfiguration gewährten Berechtigungen wirken sich darauf aus, wer die Prognosewerte anzeigen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeige-Berechtigungen erteilen.
Standardspalten in einer Organigrammprognose
Die folgenden Spalten werden standardmäßig in einer Organigrammprognose angezeigt.
| Column | Was es zeigt | Was zu tun ist |
|---|---|---|
| Benutzer | Hierarchie der Benutzer basierend auf dem Feld "Manager ". | Erweitern Sie einen Benutzer, um die aufsummierten Prognosen seiner Direktunterstellten anzuzeigen. |
| Kontingent | Der für einen bestimmten Besitzer im Prognosezeitraum festgelegte Zielbetrag. | Vergleichen Sie mit "Commit", um die Lücke zu sehen, die geschlossen werden muss. |
| Gebunden | Umsatz aus Chancen mit hohem Vertrauen (Prognosekategorie: Zugesichert). | Überprüfen Sie diese zuerst – sie werden höchstwahrscheinlich geschlossen. Suchen Sie nach stagnierten Deals und coachen Sie die Verkäufer, um sie voranzubringen. |
| Bestfall | Umsatz aus Chancen mit mittlerem Vertrauen (Prognosekategorie: Best Case). | Arbeiten Sie mit Verkäufern zusammen, um die wichtigsten Deals in "Zugesichert" zu verschieben. Dies sind Ihre Wachstumschancen. |
| Rohrleitung | Umsatz aus Frühphasenchancen (Prognosekategorie: Pipeline). | Fördern Sie aktive Deals oder entfernen Sie festgefahrene, die die Zahl aufblähen. |
| Weggelassen | Aus der Prognose ausgeschlossener Umsatz (Prognosekategorie: Ausgelassen). | Überprüfen Sie regelmäßig, um sicherzustellen, dass gültige Deals nicht versehentlich ausgeschlossen werden. |
| Won | Umsatz aus abgeschlossenen und gewonnenen Geschäftsmöglichkeiten. | Verfolgen Sie das Kontingent nach, um die tatsächliche Erreichung zu sehen. |
| Verloren | Umsatz aus geschlossenen Chancen. | Analysieren Sie Muster für Coaching und Pipelinestrategie. |
Beginnend mit der Standardprognose
Jeder Benutzer hat sofortigen Zugriff auf eine Prognose für den aktuellen Monat – keine Administratorkonfiguration erforderlich.
Die Out-of-the-box-Vorhersage basiert auf der Organisationsdiagrammvorlage und steht allen Benutzern zur Verfügung.
Die Prognose basiert auf der Hierarchie des Vertriebsteams, wie vom Feld Manager des Datensatzes Benutzender festgelegt. Das bedeutet, dass die Prognose die Struktur des Vertriebsteams widerspiegelt und Erkenntnisse liefert, die mit der Struktur der Organisation übereinstimmen.
Die sofort einsatzbereite Prognose nutzt Vertriebschancen als Rollupentität und ist nur für den aktuellen Monat verfügbar.
Um die Standardprognose anzuzeigen, gehen Sie zu Leistung>Prognosen. Die Prognose ist für den aktuellen Monat verfügbar. Die Prognose ist nach dem aktuellen Monat und Geschäftsjahr benannt, zum Beispiel Meine Februarprognose für das Geschäftsjahr 2024.
Die vorkonfigurierte Prognose ist nur ein Ausgangspunkt. Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrer Administration zusammenzuarbeiten, um eine Prognose zu konfigurieren, die auf die Anforderungen Ihrer Organisation zugeschnitten ist. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer Prognose.
Unterschied zwischen einer vorkonfigurierten und einer konfigurierten Prognose
Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen der sofort einsatzbereite Prognose und einer für Ihre Organisation konfigurierten Prognose.
| Unmittelbar verfügbare Prognose | Konfigurierte Prognose |
|---|---|
| Basiert auf der Organigrammvorlage. | Basiert auf der Vorlage, die Ihre Administration konfiguriert hat. |
| Verwendet Verkaufschance als Rollup-Entität. | Verwendet eine Rollupentität, die Ihr Administrator konfiguriert hat. |
| Steht allen Benutzenden zur Verfügung. | Steht Benutzenden zur Verfügung, denen die Administration Zugriff gewährt hat. |
| Ist nur für den aktuellen Monat verfügbar. | Ist für die in der Prognosekonfiguration festgelegte Anzahl von Zeiträumen verfügbar. |
| Prognosewerte werden nahezu in Echtzeit aktualisiert. | Prognosewerte werden nur alle 24 Stunden aktualisiert bzw. können jederzeit manuell aktualisiert werden. |
| Der Quotenwert basiert auf dem im Vormonat gewonnenen Betrag. | Der Quotenwert basiert auf dem Wert, der in der Prognosekonfiguration festgelegt ist. |
| Aktualisierungen der zugrunde liegenden Datensätze werden nach der Aktualisierung der Prognoseseite in der Prognose widergespiegelt. | Aktualisierungen der zugrunde liegenden Datensätze werden nach der Neuberechnung der Prognose in der Prognose widergespiegelt. |
| Kann bis zu 50.000 Datensätze verarbeiten. | Keine Beschränkung der Anzahl der Datensätze. |
| Prognosen werden nicht gespeichert. Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist nur die Prognose des aktuellen Monats verfügbar. | Prognosen werden mehrere Prognosezeiträume lang gespeichert und können jederzeit eingesehen werden. |
Prognosen und Vertriebshierarchie
Jede Prognose ist einer organisationsdefinierten Hierarchie zugeordnet, die die Werte Ebene für Ebene zusammenfasst. Wenn Sie die Vorlage Organigrammprognose verwenden, basiert die Prognose auf der Vertriebsteamhierarchie, wie sie durch die Managerrolle im Benutzerdatensatz definiert ist. Ebenso, wenn die Gebietsprognose Vorlage verwendet wird, basiert die Hierarchie auf dem Suchfeld Gebietsmanager.
Sie haben beispielsweise eine Prognose mithilfe der Organigramm-Prognose erstellt. Die Hierarchie wird basierend auf dem Datensatz Benutzer definiert. Wenn Alyce Durham eine Verkaufsmanagerin mit einem ihr direkt unterstellten Mitarbeiter ist und Alyce im Datensatz des Benutzenden als Vorgesetzte festgelegt ist, sieht sie die Prognose für beide Benutzende. Da Alyce Durham an Samuel Strom berichtet, wird Samuel seine eigenen Prognosen zusammen mit den zusammengefassten Prognosen der ihm direkt unterstellten Arbeitskräfte, einschließlich der von Alyce, sehen.
Um die zusammengesetzte Prognose für alle in der Hierarchie zu sehen, erweitern Sie eine bestimmte Prognose.
Eine Währung auswählen
Wenn Ihre Vertriebsteams auf verschiedene Regionen verteilt sind, finden die Benutzenden in verschiedenen Regionen es vielleicht verwirrend, die Prognose in der Basiswährung der Organisation analysieren und verstehen zu müssen. Die Option zur Auswahl mehrerer Währungen ermöglicht es den Vertriebsteams, die Prognosedaten auszuwählen und in Echtzeit basierend auf dem neuesten Wechselkurs in die in Ihrer Organisation festgelegten Währungen umzurechnen. Diese Funktion hilft bei der besseren Planung, Organisation und dem Verstehen des aktuellen Prognosestatus.
Der Administrator oder der Prognosemanager müssen die Option zur Auswahl der Währung aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrfachwährungsauswahl aktivieren.
Die Echtzeitkonvertierung von Prognosedaten erfolgt immer basierend auf dem in Ihrer Organisation definierten aktuellen Wechselkurs.
Sie haben beispielsweise Verkaufsteams in den USA und in Europa. Die Basiswährung für Ihre Organisation ist als US-Dollar und Euro definiert als eine der Währungen. Wenn Sie eine Prognose mit aktivierter Multiwährung erstellen, sehen Vertriebsteams die in Dollar angezeigten Daten. Verkaufsteams in Europa können die Währung als Euro auswählen und die Prognosedaten werden in Euro angezeigt. Die Währungsumrechnung erfolgt in Echtzeit auf Basis des aktuellen Wechselkurses. Außerdem können manuelle Anpassungen an der gewählten Währung vorgenommen werden.
Aufgaben, die Sie im Prognoseraster ausführen können
Mit dem Prognoseraster können Sie folgende Aufgaben ausführen:
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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