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Kursleitfaden für Examen MB-210: Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

Warnung

Diese Prüfung wird am 30. Juni 2024 um 23:59 Uhr Central Standard Time eingestellt. Erfahren Sie mehr über die neuen Anmeldeinformationen für die Microsoft Dynamics 365-Kundenoberfläche.

Zweck dieses Dokuments

Dieser Kursleitfaden soll Ihnen helfen zu verstehen, was Sie bei der Prüfung erwartet. Er enthält eine Zusammenfassung der Themen, die in der Prüfung behandelt werden könnten, sowie Links zu zusätzlichen Ressourcen. Mit den in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Materialien können Sie sich gezielt auf die Prüfung vorbereiten.

Nützliche Links Beschreibung
Überprüfen der ab dem 19. April 2024 bewerteten Qualifikationen Diese Liste enthält die NACH dem angegebenen Datum bewertete Qualifikation. Lernen Sie anhand dieser Liste, wenn Sie die Prüfung NACH diesem Datum ablegen wollen.
Überprüfen der vor dem 19. April 2024 bewerteten Qualifikationen Lernen Sie anhand dieser Liste von Qualifikationen, wenn Sie Ihre Prüfung VOR dem angegebenen Datum ablegen.
Änderungsprotokoll Sie können direkt zum Änderungsprotokoll wechseln, wenn Sie die Änderungen anzeigen möchten, die am angegebenen Datum vorgenommen werden.
Erwerben der Zertifizierung Einige Zertifizierungen erfordern nur das Bestehen einer Prüfung, während für andere mehrere Prüfungen erforderlich sind.
Zertifizierungserneuerung Die Associate-, Expert- und Specialty-Zertifizierungen von Microsoft sind nur ein Jahr lang gültig. Sie können Sie verlängern, indem Sie in Microsoft Learn erfolgreich eine kostenlose Onlinebewertung absolvieren.
Ihr Microsoft Learn-Profil Wenn Sie Ihr Zertifizierungsprofil mit Microsoft Learn verknüpfen, können Sie Examen planen und verlängern sowie Zertifikate freigeben und drucken.
Examensbewertung und Ergebnisberichte Zum Bestehen ist eine Mindestpunktzahl von 700 erforderlich.
Prüfungs-Sandbox Sie können die Examensumgebung über unsere Examenssandbox erkunden.
Anfordern von Unterkünften Wenn Sie Hilfsmittel benutzen, zusätzliche Zeit benötigen oder einen Teil des Prüfungsprozesses abändern müssen, können Sie eine Anpassung anfordern.
Kostenlose Übungsbewertung Stellen Sie Ihr Wissen mit Übungsfragen auf die Probe, um sich auf das Examen vorzubereiten.

Aktualisierungen der Prüfung

Unsere Prüfungen werden regelmäßig aktualisiert, um Fertigkeiten abzufragen, die zum Ausführen einer Rolle erforderlich sind. Je nachdem, wann Sie die Prüfung ablegen, haben wir zwei Versionen der Qualifikationsbewertungsziele hinzugefügt.

Wir aktualisieren immer zuerst die englische Sprachversion der Prüfung. Einige Prüfungen werden in andere Sprachen übersetzt. Diese werden dann ungefähr acht Wochen nach der Aktualisierung der englischen Version eingestellt. Microsoft unternimmt zwar große Anstrengungen, um die lokalisierten Versionen gemäß Ankündigung zu aktualisieren, aber es kann vorkommen, dass die Aktualisierung der lokalisierten Versionen eines Examens nicht nach diesem Zeitplan erfolgen kann. Weitere verfügbare Sprachen sind im Abschnitt Prüfung planen der Webseite mit den Details zur Prüfung aufgeführt. Wenn die Prüfung nicht in Ihrer bevorzugten Sprache verfügbar ist, können Sie eine zusätzliche Zeit von 30 Minuten anfordern, um sie abzuschließen.

Hinweis

Die Aufzählungspunkte die den bewerteten Fertigkeiten folgen, sollen veranschaulichen, wie wir die jeweilige Fähigkeit bewerten. In der Prüfung können verwandte Themen behandelt werden.

Hinweis

Die meisten Fragen umfassen Features der allgemeinen Verfügbarkeit (GA). Die Prüfung kann Fragen zu Previewfunktionen enthalten, wenn diese Funktionen häufig verwendet werden.

Qualifikationen, die ab dem 19. April 2024 bewertet werden

Zielgruppenprofil

Als Kandidat*in für dieses Examen sind Sie Functional Consultant für Microsoft Dynamics 365 mit Vertriebskompetenz. Sie sind für die Implementierung von Lösungen verantwortlich, die den geschäftlichen Anforderungen eines Unternehmens entsprechen (unabhängig von dessen Größe). Sie sind auch für die Identifizierung potenzieller Prozesseffizienzen und -verbesserungen verantwortlich, die mithilfe von Dynamics 365 Sales und weiteren Features von Microsoft Power Platform erzielt werden können. Dies kann die Unterstützung eines effektiven Vertriebslebenszyklus und die Unterstützung des Vertriebsteams umfassen:

  • Um Umsatzziele zu erreichen.

  • Um Geschäftsstrategien auszuführen.

  • Um die Ziele einer Organisation zu erfüllen.

Sie sind verantwortlich für die Konfiguration und Erweiterung der zentralen Vertriebsanwendungsfunktionen, um skalierbare Kundenlösungen zu erstellen, die den Vertriebsprozess des Unternehmens unterstützen, automatisieren und beschleunigen. Sie werden Ihr Wissen über Microsoft Power Platform und die allgemeinen Funktionen zur Kundenbindung in Dynamics 365 nutzen, um das Lösungsdesign mit seinen Anforderungen in den folgenden Bereichen zu unterstützen:

  • Integrationen

  • Geschäftsprozessflows

  • Visualisierungen

  • Benutzerdefinierte Anwendungen

Als Kandidat*in:

  • Kandidat*innen sollten über fundierte geschäftsspezifische Kenntnisse über Verkaufsprozesse für B2C- (Business to Customer) und B2B-Szenarios (Business to Business) verfügen.

  • Sie sollten sowohl den Vertriebsprozess des Kunden als auch die Kernfunktionalität von Dynamics 365 Sales verstehen, um zu erkennen, wo die beiden übereinstimmen und wo sie sich unterscheiden.

  • Sie sollten zudem über fundierte Kenntnisse zu den Konfiguration von Microsoft Power Platform, in erster Linie modellgesteuerte Apps, vorweisen können.

  • Sie sollten über Kenntnisse bezüglich Microsoft 365-Dienste und deren Interaktionen mit Microsoft Dataverse verfügen.

Qualifikationen auf einen Blick

  • Konfigurieren von Dynamics 365 Sales (35–40 %)

  • Verwalten wichtiger Features für den Vertrieb (30–35 %)

  • Konfigurieren zusätzlicher Tools und Dienste (25–30 %)

Konfigurieren von Dynamics 365 Sales (35–40 %)

Konfigurieren von Benutzeroberflächen

  • Konfigurieren modellgesteuerter Apps

  • Erstellen und Konfigurieren von Formularen

  • Erstellen und Konfigurieren von Ansichten

  • Erstellen von E-Mail-, Excel- und Word-Vorlagen

  • Konfigurieren des Zeitachsensteuerelements

  • Beschreiben von Microsoft Dataverse-Sicherheitskonzepten

  • Konfigurieren von Spaltenzuordnungen für Tabellenbeziehungen

Konfigurieren der Vertriebseinstellungen

  • Konfigurieren von Vertriebsgebieten und hierarchischen Vertriebsgebieten

  • Konfigurieren von Einstellungen für die automatische Nummerierung von Angeboten, Bestellungen und Rechnungen

  • Konfigurieren von Währungen und Geschäftsjahren

  • Beschreiben von Vertriebssicherheitsrollen

  • Verwalten von Vertriebsliteratur

  • Konfigurieren der Hierarchiesicherheit

  • Konfigurieren und Nutzen des Assistenten

  • Konfigurieren des Steuerelements für den Visitenkartenscanner

  • Aktivieren des Kanban-Steuerelements

  • Beschreiben der Zielverwaltung

Konfigurieren von Prozessen

  • Konfigurieren von Regeln für die Duplikaterkennung

  • Konfigurieren von Flows für Vertriebsprozesse

  • Importieren von Daten mithilfe des Datenimport-Assistenten und Exportieren von Daten nach Excel

Konfigurieren von Vertriebsvisualisierungen

  • Implementieren von Power BI-Apps für den Vertrieb

  • Konfigurieren von Vertriebsdashboards

  • Beschreiben von Optionen für Verkaufsberichte

  • Konfigurieren der Ansicht der Opportunity-Pipeline

Konfigurieren des Vertriebsengagements

  • Konfigurieren und Nutzen der Vertriebsbeschleunigung

  • Konfigurieren des Arbeitsbereichs

  • Erstellen und Verwalten von Sequenzen

  • Segmente erstellen und verwalten

  • Konfigurieren von Lead- und Verkaufschancen-Zuweisungsregeln für die Routenplanung

  • Konfigurieren des Widgets „Nächstes Mal“

Auswerten der Sales-Lizenzierung

  • Vergleichen und Gegenüberstellen der Sales Professional- und der Enterprise-Konfiguration

  • Beschreiben von Anwendungsfällen für die Lizenzierung von Teammitgliedern

  • Beschreiben des Upgradepfads von Sales Professional zu Enterprise

Verwalten wichtiger Features für den Vertrieb (30–35 %)

Erstellen und Verwalten von Konten und Kontakten

  • Erstellen und Verwalten von Konten

  • Erstellen und Verwalten von Kontakten

  • Beschreiben von Anwendungsfällen für die automatische Erfassung

  • Beschreiben von Anwendungsfällen für die E-Mail-Interaktion

  • Beschreiben der Beziehungsintelligenz

  • Beschreiben von Anwendungsfällen für die Notizenanalyse

  • Beschreiben der Interaktion mit SMS-Nachrichten mit Kunden

Erstellen und Verwalten von Leads und Verkaufschancen

  • Leads erstellen und verwalten

  • Durchführen der Leadqualifizierung und -disqualifizierung

  • Konfigurieren der Leadqualifizierung

  • Verwalten von Verkaufschancen

  • Nachverfolgen von Projektbeteiligten, Vertriebsteammitgliedern und Wettbewerbern

  • Verwalten von Produktgruppenpositionen zu Verkaufschancen

  • Anpassen des Formulars „Verkaufschancenabschluss“

  • Konfigurieren und Nutzen der vorhersagenden Lead- und Verkaufschancenbewertung

  • Verwalten der Verkaufspipeline mithilfe der Arbeitsliste

  • Konfigurieren von der Duplikatleaderkennung

Erstellen und Verwalten von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen

  • Hinzufügen von Angebote zu Verkaufschancen

  • Bearbeiten von Angeboten in verschiedenen Phasen

  • Senden von Angeboten und Rechnungen an Kunden

  • Konvertieren von Angeboten in Bestellungen

  • Verwalten von Bestellungen und Rechnungen

Erstellen und Verwalten des Produktkatalogs

  • Erstellen und Verwalten von Produkten, Produktpaketen und Produktfamilien

  • Beschreiben des Produktlebenszyklus

  • Erstellen und Verwalten von Preislisten

  • Erstellen und Verwalten von Einheitengruppen

Erstellen und Verwalten von Vorhersagen

  • Konfigurieren und Verwenden von Prognosen

  • Beschreiben der Vorhersagevorlagen

  • Konfigurieren und Nutzen von Premiumvorhersagen

Verwalten von In-App-Kampagnen

  • Erstellen und Verwalten von Marketinglisten

  • Erstellen von schnellen Kampagnen

Konfigurieren zusätzlicher Tools und Dienste (25–30 %)

Integrieren von Vertriebsanwendungen

  • Integration mit LinkedIn Sales Navigator und Insights

  • Beschreiben der Funktionen der mobilen Dynamics 365 Sales-App

  • Erstellen von Pushbenachrichtigungen für die mobile Dynamics 365 Sales-App

Integrieren mit Microsoft 365-Diensten

  • Konfigurieren von Postfächern

  • Beschreiben der serverseitigen Synchronisierung

  • Konfigurieren der Dokumentenverwaltung

  • Bereitstellen der Dynamics 365-App für Outlook

  • Konfigurieren der Dynamics 365-App für Outlook

  • Konfigurieren der automatischen Erfassung und der E-Mail-Interaktion

  • Konfigurieren der SharePoint-Integration

  • Beschreiben der Microsoft Teams-Anruf- und Konversationsintelligenz

  • Beschreiben der Zusammenarbeit in Microsoft Teams

Lernressourcen

Es wird empfohlen, dass Sie vor dem Ablegen der Prüfung üben und praktische Erfahrungen sammeln. Wir bieten Optionen für Selbststudium und Präsenzschulung sowie Links zu Dokumentationen, Community-Websites und Videos.

Lernressourcen Links zu Lern- und Dokumentationsressourcen
Bereiten Sie sich vor Wählen Sie aus eigenverantwortlichen Lernpfaden und Modulen aus, oder nehmen Sie an einer Präsenzschulung teil.
Zugehörige Dokumentation Dokumentation und Lernmodule zu Dynamics 365
Dynamics 365 Sales-Dokumentation
Fragen stellen Microsoft Q&A | Microsoft-Dokumentation
Community-Support erhalten Microsoft Dynamics-Community
Folgen von Microsoft Learn Microsoft Learn – Microsoft Tech Community

Änderungsprotokoll

Schlüssel zum Verständnis der Tabelle: Die Themengruppen (auch als funktionale Gruppen bezeichnet) sind fett gedruckt, gefolgt von den Zielen innerhalb jeder Gruppe. Die Tabelle ist ein Vergleich zwischen den beiden Versionen der bewerteten Prüfungsqualifikationen und die dritte Spalte beschreibt das Ausmaß der Änderungen.

Qualifikationsbereich vor dem 19. April 2024 Qualifikationsbereich ab dem 19. April 2024 Change
Zielgruppenprofil Keine Änderung
Konfigurieren von Dynamics 365 Sales Konfigurieren von Dynamics 365 Sales Keine Änderung am prozentualen Anteil
Konfigurieren der Benutzeroberflächen der Sales-Apps Konfigurieren von Benutzeroberflächen Keine Änderung
Konfigurieren der Vertriebseinstellungen Konfigurieren der Vertriebseinstellungen Keine Änderung
Konfigurieren von Prozessen Konfigurieren von Prozessen Nebenversion
Konfigurieren von Vertriebsvisualisierungen Konfigurieren von Vertriebsvisualisierungen Keine Änderung
Konfigurieren der Vertriebsbeschleunigung Konfigurieren des Vertriebsengagements Nebenversion
Auswerten der Sales-Lizenzierung Auswerten der Sales-Lizenzierung Keine Änderung
Verwalten der wichtigsten Umsatztabellen Verwalten wichtiger Features für den Vertrieb Keine Änderung am prozentualen Anteil
Erstellen und Verwalten von Konten und Kontakten Erstellen und Verwalten von Konten und Kontakten Keine Änderung
Erstellen und Verwalten von Leads und Verkaufschancen Erstellen und Verwalten von Leads und Verkaufschancen Keine Änderung
Erstellen und Verwalten von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen Erstellen und Verwalten von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen Keine Änderung
Erstellen und Verwalten des Produktkatalogs Erstellen und Verwalten des Produktkatalogs Keine Änderung
Erstellen und Verwalten von Vorhersagen Erstellen und Verwalten von Vorhersagen Keine Änderung
Verwalten von In-App-Kampagnen Verwalten von In-App-Kampagnen Keine Änderung
Konfigurieren zusätzlicher Tools und Dienste Konfigurieren zusätzlicher Tools und Dienste Keine Änderung am prozentualen Anteil
Integrieren von Vertriebsanwendungen Integrieren von Vertriebsanwendungen Keine Änderung
Integrieren mit Microsoft 365-Diensten Integrieren mit Microsoft 365-Diensten Keine Änderung

Qualifikationen, die vor dem 19. April 2024 bewertet werden

Zielgruppenprofil

Als Kandidat*in für dieses Examen sind Sie Functional Consultant für Microsoft Dynamics 365 mit Vertriebskompetenz. Sie sind für die Implementierung von Lösungen verantwortlich, die den geschäftlichen Anforderungen eines Unternehmens entsprechen (unabhängig von dessen Größe). Sie sind auch für die Identifizierung potenzieller Prozesseffizienzen und -verbesserungen verantwortlich, die mithilfe von Dynamics 365 Sales und weiteren Features von Microsoft Power Platform erzielt werden können. Dies kann die Unterstützung eines effektiven Vertriebslebenszyklus und die Unterstützung des Vertriebsteams umfassen:

  • Um Umsatzziele zu erreichen.

  • Um Geschäftsstrategien auszuführen.

  • Um die Ziele einer Organisation zu erfüllen.

Sie sind verantwortlich für die Konfiguration und Erweiterung der zentralen Vertriebsanwendungsfunktionen, um skalierbare Kundenlösungen zu erstellen, die den Vertriebsprozess des Unternehmens unterstützen, automatisieren und beschleunigen. Sie werden Ihr Wissen über Microsoft Power Platform und die allgemeinen Funktionen zur Kundenbindung in Dynamics 365 nutzen, um das Lösungsdesign mit seinen Anforderungen in den folgenden Bereichen zu unterstützen:

  • Integrationen

  • Geschäftsprozessflows

  • Visualisierungen

  • Benutzerdefinierte Anwendungen

Als Kandidat*in:

  • Kandidat*innen sollten über fundierte geschäftsspezifische Kenntnisse über Verkaufsprozesse für B2C- (Business to Customer) und B2B-Szenarios (Business to Business) verfügen.

  • Sie sollten sowohl den Vertriebsprozess des Kunden als auch die Kernfunktionalität von Dynamics 365 Sales verstehen, um zu erkennen, wo die beiden übereinstimmen und wo sie sich unterscheiden.

  • Sie sollten zudem über fundierte Kenntnisse zu den Konfiguration von Microsoft Power Platform, in erster Linie modellgesteuerte Apps, vorweisen können.

  • Sie sollten über Kenntnisse bezüglich Microsoft 365-Dienste und deren Interaktionen mit Microsoft Dataverse verfügen.

Qualifikationen auf einen Blick

  • Konfigurieren von Dynamics 365 Sales (35–40 %)

  • Verwalten wichtiger Features für den Vertrieb (30–35 %)

  • Konfigurieren zusätzlicher Tools und Dienste (25–30 %)

Konfigurieren von Dynamics 365 Sales (35–40 %)

Konfigurieren von Benutzeroberflächen

  • Konfigurieren modellgesteuerter Apps

  • Erstellen und Konfigurieren von Formularen

  • Erstellen und Konfigurieren von Ansichten

  • Erstellen von E-Mail-, Excel- und Word-Vorlagen

  • Konfigurieren des Zeitachsensteuerelements

  • Beschreiben von Microsoft Dataverse-Sicherheitskonzepten

  • Konfigurieren von Spaltenzuordnungen für Tabellenbeziehungen

Konfigurieren der Vertriebseinstellungen

  • Konfigurieren von Vertriebsgebieten und hierarchischen Vertriebsgebieten

  • Konfigurieren von Einstellungen für die automatische Nummerierung von Angeboten, Bestellungen und Rechnungen

  • Konfigurieren von Währungen und Geschäftsjahren

  • Beschreiben von Vertriebssicherheitsrollen

  • Verwalten von Vertriebsliteratur

  • Konfigurieren der Hierarchiesicherheit

  • Konfigurieren und Nutzen des Assistenten

  • Konfigurieren des Steuerelements für den Visitenkartenscanner

  • Aktivieren des Kanban-Steuerelements

  • Beschreiben der Zielverwaltung

Konfigurieren von Prozessen

  • Konfigurieren von Regeln für die Duplikaterkennung

  • Konfigurieren von Flows für Vertriebsprozesse

  • Erstellen und Verwalten von Playbooks

  • Importieren von Daten mithilfe des Datenimport-Assistenten und Exportieren von Daten nach Excel

Konfigurieren von Vertriebsvisualisierungen

  • Implementieren von Power BI-Apps für den Vertrieb

  • Konfigurieren von Vertriebsdashboards

  • Beschreiben von Optionen für Verkaufsberichte

  • Konfigurieren der Ansicht der Opportunity-Pipeline

Arbeiten mit dem Vertriebsbeschleuniger

  • Konfigurieren und Nutzen der Vertriebsbeschleunigung

  • Konfigurieren des Arbeitsbereichs

  • Erstellen und Verwalten von Sequenzen

  • Segmente erstellen und verwalten

  • Konfigurieren von Lead- und Verkaufschancen-Zuweisungsregeln für die Routenplanung

  • Konfigurieren des Widgets „Nächstes Mal“

Auswerten der Sales-Lizenzierung

  • Vergleichen und Gegenüberstellen der Sales Professional- und der Enterprise-Konfiguration

  • Beschreiben von Anwendungsfällen für die Lizenzierung von Teammitgliedern

  • Beschreiben des Upgradepfads von Sales Professional zu Enterprise

Verwalten wichtiger Features für den Vertrieb (30–35 %)

Erstellen und Verwalten von Konten und Kontakten

  • Erstellen und Verwalten von Konten

  • Erstellen und Verwalten von Kontakten

  • Beschreiben von Anwendungsfällen für die automatische Erfassung

  • Beschreiben von Anwendungsfällen für die E-Mail-Interaktion

  • Beschreiben der Beziehungsintelligenz

  • Beschreiben von Anwendungsfällen für die Notizenanalyse

  • Beschreiben der Interaktion mit SMS-Nachrichten mit Kunden

Erstellen und Verwalten von Leads und Verkaufschancen

  • Leads erstellen und verwalten

  • Durchführen der Leadqualifizierung und -disqualifizierung

  • Konfigurieren der Leadqualifizierung

  • Verwalten von Verkaufschancen

  • Nachverfolgen von Projektbeteiligten, Vertriebsteammitgliedern und Wettbewerbern

  • Verwalten von Produktgruppenpositionen zu Verkaufschancen

  • Anpassen des Formulars „Verkaufschancenabschluss“

  • Konfigurieren und Nutzen der vorhersagenden Lead- und Verkaufschancenbewertung

  • Verwalten der Verkaufspipeline mithilfe der Arbeitsliste

  • Konfigurieren von der Duplikatleaderkennung

Erstellen und Verwalten von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen

  • Hinzufügen von Angebote zu Verkaufschancen

  • Bearbeiten von Angeboten in verschiedenen Phasen

  • Senden von Angeboten und Rechnungen an Kunden

  • Konvertieren von Angeboten in Bestellungen

  • Verwalten von Bestellungen und Rechnungen

Erstellen und Verwalten des Produktkatalogs

  • Erstellen und Verwalten von Produkten, Produktpaketen und Produktfamilien

  • Beschreiben des Produktlebenszyklus

  • Erstellen und Verwalten von Preislisten

  • Erstellen und Verwalten von Einheitengruppen

Erstellen und Verwalten von Vorhersagen

  • Konfigurieren und Verwenden von Prognosen

  • Beschreiben der Vorhersagevorlagen

  • Konfigurieren und Nutzen von Premiumvorhersagen

Verwalten von In-App-Kampagnen

  • Erstellen und Verwalten von Marketinglisten

  • Erstellen von schnellen Kampagnen

Konfigurieren zusätzlicher Tools und Dienste (25–30 %)

Integrieren von Vertriebsanwendungen

  • Integration mit LinkedIn Sales Navigator und Insights

  • Beschreiben der Funktionen der mobilen Dynamics 365 Sales-App

  • Erstellen von Pushbenachrichtigungen für die mobile Dynamics 365 Sales-App

Integrieren mit Microsoft 365-Diensten

  • Konfigurieren von Postfächern

  • Beschreiben der serverseitigen Synchronisierung

  • Konfigurieren der Dokumentenverwaltung

  • Bereitstellen der Dynamics 365-App für Outlook

  • Konfigurieren der Dynamics 365-App für Outlook

  • Konfigurieren der automatischen Erfassung und der E-Mail-Interaktion

  • Konfigurieren der SharePoint-Integration

  • Beschreiben der Microsoft Teams-Anruf- und Konversationsintelligenz

  • Beschreiben der Zusammenarbeit in Microsoft Teams