Dynamics 365 Sales-Dokumentation

Willkommen bei der einheitlichen Dynamics 365 Sales Dokumentation. Diese Dokumentation enthält Inhalte für alle Funktionen, die in den Lizenzen Sales Premium, Sales Enterprise und Sales Professional verfügbar sind.

Starten Sie

Überblick

• Dynamics 365 Sales-Überblick
• Den Vertriebsprozess verstehe

Schnellstart

• Für eine kostenlose Testversion anmelden
• Erfahren Sie mehr über die Grundlagen
• Einrichten von Sales-Premiumfunktionen

Verwalten Sie das System

Schrittanleitung

• Erstellen von Benutzern und Zuweisen von Sicherheitsrollen
• Einrichten eines Produktkatalogs
• Vertriebseinstellungen definieren
• Konfigurieren Sie Prognosen in Ihrer Organisation
• Vertriebsbeschleunigung konfigurieren
• Einrichten von Vertriebsgebieten

Erhöhen des Vertriebs

Konzept

• Fördern des Vertriebs vom Lead zum Umsatz

Schrittanleitung

• Erstellen oder Bearbeiten von Leads
• Erstellen oder Bearbeiten von Verkaufschancen
• Fortschritt mit Dashboards und Diagrammen verfolgen

In-App-Marketing

Schrittanleitung

• Erstellen einer Marketingliste
• Erstellen einer Schnellkampagne
• Hinzufügen eines Assets zu einer Kampagne
• Erstellen oder Bearbeiten einer Kampagne
• Hinzufügen einer Kampagnenaktivität zu einer Kampagne
• Nachverfolgen einer Kampagnenreaktion

FAQ und Problembehandlung

Schrittanleitung

• Leitfaden zur Fehlerbehebung für Dynamics 365 Sales
• FAQ für Sales Enterprise
• FAQ für Sales Premium

Entwickeln

Konzept

• Vertriebsentitäten (Lead, Verkaufschance, Mitbewerber, Angebot, Auftrag, Rechnung)
• Integration für Vertriebsauftragsverarbeitung aktivieren
• Marketingentitäten (Kampagne, Liste)
• Zielverwaltungsentitäten
• Produktkatalogentitäten
• Weitere Hilferessourcen für Entwickler ...

DSGVO

Konzept

• Dynamics 365 Sales und DSGVO
• Sales Insights-Add-In für Dynamics 365 Sales und DSGVO

Microsoft Learn Ressourcen

Überblick

• Arbeiten mit Dynamics 365 Sales
• Einführung in das Konfigurieren modellgesteuerter Dynamics 365-Apps
• Zielverwaltung in Dynamics 365 Sales und Customer Service implementieren

Dynamics 365 Sales mobile App

Schrittanleitung

• Überblick über die mobile App
• Voraussetzungen für die mobile App
• Installation der App auf iOS und Android
• Mobile App verwenden
• Erfahren Sie mehr über die Grundlagen

Ressourcen für andere Vertriebs-Apps

Überblick

• Sales Team Member-App für Benutzer mit Team Member-Lizenz

Microsoft Teams-Integration

Schrittanleitung

• Teams chat konfigurieren
• Integration der Teams-Besprechung aktivieren
• Mit Dynamics 365-Datensätzen innerhalb von Teams arbeiten
• Telefonanrufe mit Teams tätigen und empfangen
• Dynamics 365-Datensätze mit Teams-Kanälen verknüpfen