Kursleitfaden für Examen MB-240: Microsoft Dynamics 365 Field Service Functional Consultant

Zweck dieses Dokuments

Dieser Kursleitfaden soll Ihnen helfen zu verstehen, was Sie bei der Prüfung erwartet. Er enthält eine Zusammenfassung der Themen, die in der Prüfung behandelt werden könnten, sowie Links zu zusätzlichen Ressourcen. Mit den in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Materialien können Sie sich gezielt auf die Prüfung vorbereiten.

Nützliche Links	BESCHREIBUNG
Erwerben der Zertifizierung	Einige Zertifizierungen erfordern nur das Bestehen einer Prüfung, während für andere mehrere Prüfungen erforderlich sind.
Zertifizierungserneuerung	Die Associate-, Expert- und Specialty-Zertifizierungen von Microsoft sind nur ein Jahr lang gültig. Sie können Sie erneuern, indem Sie in Microsoft Learn erfolgreich eine kostenlose Onlinebeurteilung absolvieren.
Ihr Microsoft Learn-Profil	Wenn Sie Ihr Zertifizierungsprofil mit Microsoft Learn verknüpfen, können Sie Examen planen und verlängern sowie Zertifikate freigeben und drucken.
Examensbewertung und Ergebnisberichte	Zum Bestehen ist eine Mindestpunktzahl von 700 erforderlich.
Prüfungs-Sandbox	Sie können die Examensumgebung über unsere Examenssandbox erkunden.
Anfordern von Unterkünften	Wenn Sie Hilfsmittel benutzen, zusätzliche Zeit benötigen oder einen Teil des Prüfungsprozesses abändern müssen, können Sie eine Anpassung anfordern.
Kostenlose Übungsbewertung	Stellen Sie Ihr Wissen mit Übungsfragen auf die Probe, um sich auf das Examen vorzubereiten.

Aktualisierungen der Prüfung

Unsere Prüfungen werden regelmäßig aktualisiert, um Fertigkeiten abzufragen, die zum Ausführen einer Rolle erforderlich sind. Je nachdem, wann Sie die Prüfung ablegen, haben wir zwei Versionen der Qualifikationsbewertungsziele hinzugefügt.

Wir aktualisieren immer zuerst die englische Sprachversion der Prüfung. Einige Prüfungen werden in andere Sprachen übersetzt. Diese werden dann ungefähr acht Wochen nach der Aktualisierung der englischen Version eingestellt. Microsoft unternimmt zwar große Anstrengungen, um die lokalisierten Versionen gemäß Ankündigung zu aktualisieren, aber es kann vorkommen, dass die Aktualisierung der lokalisierten Versionen eines Examens nicht nach diesem Zeitplan erfolgen kann. Weitere verfügbare Sprachen sind im Abschnitt Prüfung planen der Webseite mit den Details zur Prüfung aufgeführt. Wenn die Prüfung nicht in Ihrer bevorzugten Sprache verfügbar ist, können Sie eine zusätzliche Zeit von 30 Minuten anfordern, um sie abzuschließen.

Hinweis

Die Aufzählungspunkte die den bewerteten Fertigkeiten folgen, sollen veranschaulichen, wie wir die jeweilige Fähigkeit bewerten. In der Prüfung können verwandte Themen behandelt werden.

Hinweis

Die meisten Fragen umfassen Features der allgemeinen Verfügbarkeit (GA). Die Prüfung kann Fragen zu Previewfunktionen enthalten, wenn diese Funktionen häufig verwendet werden.

Ab dem 30. September 2024 bewertete Qualifikationen

Zielgruppenprofil

Als Kandidat*in für dieses Examen sind Sie Functional Consultant für Microsoft Dynamics 365 Field Service. Sie sind für die Implementierung von Lösungen verantwortlich, die:

• Ressourcen planen, um die Kundenanforderungen zu erfüllen

• Ressourcen optimieren, indem sie Qualifikationen, Standorte und Verfügbarkeit abgleichen

• Mitarbeiter*innen in Service und Produktion mit den nötigen Informationen und Tools ausstatten, damit diese einen hervorragenden Service bieten können

• Serviceverlauf aus Kundenressourcen erstellen

Sie sind für folgende Aufgaben verantwortlich:

• Konfigurieren der Standardverwaltungsbereiche der Field Service-Anwendung

• Konfigurieren von Ressourcen und Planung

• Konfigurieren von Serviceverträgen und Buchungssetups

• Verwalten von Arbeitsaufträgen, Incidenttypen und Buchungen

• Verwalten von Kundenressourcen

• Installieren und Konfigurieren der mobilen Field Service-App

• Verbessern von Field Service basierend auf Kundenanforderungen

Als Kandidat*in sollten Sie ein grundlegendes Verständnis der Kundendienstprinzipien besitzen und die Rolle kennen, die die Field Service-App in der Dynamics 365-Anwendungssuite spielt, einschließlich der folgenden Integrationen:

• Microsoft Power Platform

• Dynamics 365 Customer Service

• Microsoft 365-Apps

• Dynamics 365 Remote Assist

• Dynamics 365 Guides

Sie sollten Folgendes verstehen:

• Branchenterminologie

• Kundendienstprozesse

• Lebenszyklus eines Arbeitsauftrags

• Verwendungen für Microsoft 365 Copilot in Field Service

• Bewährte Methoden

Qualifikationen auf einen Blick

• Konfiguration von Außendienstanwendungen (20–25 %)

• Verwalten von Arbeitsaufträgen und Kundenanlagen (25–30 %)

• Planen und Verteilen von Arbeitsaufträgen (15–20 %)

• Mobile Field Service-App verwalten (5–10 %)

• Verwalten von Bestand und Einkauf mithilfe des integrierten Bestandsverwaltungssystems (5–10 %)

• Implementieren von Microsoft Power Platform (5–10 %)

Konfiguration von Außendienstanwendungen (20–25 %)

Konfigurieren wichtiger Field Service-Komponenten

• Konfigurieren von wichtigen erforderlichen Sicherheitsrollen

• Konfigurieren von Territorien, Postleitzahlen und Organisationseinheiten

• Konfigurieren von Merkmalen und Kompetenzmodellen

• Implementieren von Ressourcenrollen und -kategorien

• Ändern der Standardeinstellungen für Field Service

• Konfigurieren von Handeln und Handelserfassung

• Konfigurieren nicht zu überschreitender Werte

• Konfigurieren der Copilot-Zusammenfassung

Konfigurieren der Produkt- und Dienstpreisgestaltung

• Erstellen und Konfigurieren erforderlicher Produkt- und Diensttypen

• Konfigurieren von Mindestgebühren und -laufzeiten

• Bestimmen, wie sich Preisregeln auf den Preis auswirken, der für einen Produkt- oder Arbeitsauftrag gilt

• Verknüpfen von Produkten und Diensten mit Preislisten

Konfigurieren von buchbaren Ressourcen

• Erstellen und Verwalten buchbarer Ressourcen, einschließlich Mitarbeiter in Service und Produktion

• Konfigurieren der anfänglichen und finalen Speicherorte für Ressourcen

• Konfigurieren von Zahlungstypen und Tarifen

• Konfigurieren von Arbeitszeiten und Arbeitszeitvorlagen

• Verwalten von Urlaubsanfragen

• Aktivieren der Zeiterfassung für Techniker*innen

• Konfigurieren von Einrichtungen und Geräten

Konfigurieren der Planung mehrerer Ressourcen

• Konfigurieren und Anwenden von Anforderungsgruppenvorlagen

• Einrichten von Ressourcenpools und Teams

• Planen und Visualisieren von Pools, Teams und Anforderungsgruppen in der Zeitplanübersicht

Integrieren anderer Tools mit Field Service

• Implementieren von Dynamics 365 Remote Assist für die Verwendung mit Field Service

• Konfigurieren und Verwenden des einmaligen Aufrufs von Dynamics 365 Remote Assist

• Verwenden von Dynamics 365-Anleitungen mit Arbeitsaufträgen

Verwalten von Arbeitsaufträgen und Kundenanlagen (25–30 %)

Konfigurieren des Arbeitsauftragslebenszyklus

• Konfigurieren von Arbeitsauftragstypen und der Erledigung von Arbeitsaufträgen

• Konfigurieren des Buchungsstatus und der Unterstatuswerte von Arbeitsaufträgen

Erstellen und Verwalten von Arbeitsaufträgen

• Erstellen eines Arbeitsauftrags

• Hinzufügen von Status- und Unterstatusinformationen zu einem Arbeitsauftrag

• Organisieren von Arbeitsaufträgen und Ressourcen nach geografischem Standort

• Zuordnen eines Arbeitsauftrags zu einer Preisliste, einer Vereinbarung zum Servicelevel und einer Berechtigung

• Schließen eines Arbeitsauftrags und Anfügen an eine Arbeitsauftragserledigung

• Erstellen eines Arbeitsauftrags mithilfe von Microsoft 365 Copilot in Outlook

Verwalten von Incidents

• Konfigurieren von Incidenttypen und Vorschlägen

• Zuweisen von Anforderungsgruppenvorlagen zu Incidenttypen

• Hinzufügen von Dienstaufgaben zu Incidents

• Hinzufügen von Produkten und Diensten zu Incidents

Erstellen und Verwalten von Verträgen

• Konfigurieren von Vereinbarungen

• Konfigurieren der automatischen Generierung von Arbeitsaufträgen

• Konfigurieren von Vereinbarungsbuchungen

• Konfigurieren der Abrechnung für Vereinbarungen

• Erstellen von Berechtigungen für Vereinbarungen

Verwalten von Inspektionen

• Inspektionen erstellen

• Zuordnen von Inspektionen zu Arbeitsaufträgen und Kundenressourcen

• Erstellen von Inspektionsvorlagen

• Erstellen von Inspektionen ohne Arbeitsaufträge

Kundenanlagen konfigurieren

• Erstellen und Verwalten von Kundenressourcen

• Konfigurieren von Produkten zum Aktivieren der automatischen Erstellung von Kundenressourcen

• Erstellen untergeordneter Ressourcen

• Konfigurieren von 3D-Ressourcenmodellen

• Erstellen und Verwalten von funktionalen Speicherorten

• Konfigurieren von Eigenschaften und Eigenschaftsvorlagen

Planen und Verteilen von Arbeitsaufträgen (15–20 %)

Verwalten von Planungsoptionen

• Planen von Arbeitsaufträgen mithilfe der Zeitplanübersicht und des Zeitplan-Assistenten

• Konfigurieren der Einstellungen zur Erfüllung

• Konfigurieren der Schnellplanung (Schnellbuchung)

• Konfigurieren von Ressourcenanforderungen für die mehrtägige Planung

Konfigurieren, Anpassen und Verwalten von Zeitplanübersichten

• Konfigurieren des Panels „Anforderungen“

• Konfigurieren des integrierten Zuordnungsfeatures

• Manuelles Planen von Arbeitsaufträgen

• Konfigurieren und Verwalten von Zeitplanübersichten, darunter Anpassen von Ansichten

• Anpassen einer Zeitplanübersicht

Konfigurieren des Zeitplan-Assistenten

• Konfigurieren der Einstellungen des Zeitplan-Assistenten

• Anwenden von Filtereinschränkungen

• Problembehandlung für den Zeitplan-Assistenten

Konfigurieren der universellen Ressourcenplanung

• Aktivieren der Planung für eine Tabelle, einschließlich Konfigurieren der Metadaten

• Konfigurieren der Geocodierung für eine benutzerdefinierte Tabelle

• Verwalten des Arbeitszeitkalenders für Anforderungen

• Konfigurieren von Buchungszeitstempeln, Buchungsjournalen und Istwerten

Mobile Field Service-App verwalten (5–10 %)

Liefern von Arbeitsaufträgen mithilfe der mobilen App

• Abschließen von Arbeitsaufträgen, einschließlich Aufgaben, Buchungsstatus, Folgeaufträgen, Signaturen, Bildern und Berichten von Außendiensttechniker*innen

• Service für und Verwaltung von Kundenressourcen, einschließlich IoT-Geräten

• Durchführen von Inspektionen, einschließlich Ad-hoc-Inspektionen

• Verwalten der Offlinearbeit

• Durchführen der Zeiterfassung

• Starten zugehöriger Apps, einschließlich Dynamics 365 Remote Assist und Guides

Einrichten der mobilen App

• Konfigurieren von Sicherheitsrollen

• Anpassen der mobilen App einschließlich Formularen, Ansichten, Seiten und Navigation

• Aktivieren und Konfigurieren der Standortnachverfolgung und des Geofencing

• Konfigurieren von Offlineprofilen und Synchronisierungsfeatures

• Pushbenachrichtigung konfigurieren

• Konfigurieren von Barcodefeatures

• Installation der mobilen App

• Konfigurieren von Technikerdienstberichten

Verwalten von Bestand und Einkauf mithilfe des integrierten Bestandsverwaltungssystems (5–10 %)

Verwalten von Beständen und Lagern

• Einrichten von Beständen und Lagern

• Anzeigen der Produktbestände

• Anpassen der Bestandsebenen

• Übertragen des Lagerbestands zwischen Lagern

• Manuelles Aktualisieren des Bestands mithilfe von Bestandsjournalen

Verwaltung des Einkaufs und der Produktrücksendungen

• Erstellen von Bestellungen

• Erstellen einer Liste empfangbarer Produkte für eine Bestellung

• Erstellen von Genehmigungen bei Rückgabe von Handelswaren

• Erstellen von Transaktionen für die Rücklieferung an Kreditoren

• Abschließen von Rücksendungen

Implementieren von Microsoft Power Platform (5–10 %)

Konfigurieren modellgesteuerter Apps

• Erstellen und Konfigurieren von Formularen

• Erstellen und Konfigurieren von Ansichten

• Konfigurieren der Navigation

Erstellen benutzerdefinierter Apps und Automatisierungen

• Erstellen aufgabenspezifischer Canvas-Apps und benutzerdefinierter Seiten

• Einbetten von Apps in Field Service

• Verwenden von Power Automate-Cloudflows zum Automatisieren von Aufgaben und Verbessern von Field Service

Lernressourcen

Es wird empfohlen, dass Sie vor dem Ablegen der Prüfung üben und praktische Erfahrungen sammeln. Wir bieten Optionen für Selbststudium und Präsenzschulung sowie Links zu Dokumentationen, Community-Websites und Videos.

Lernressourcen	Links zu Lern- und Dokumentationsressourcen
Bereiten Sie sich vor	Wählen Sie aus eigenverantwortlichen Lernpfaden und Modulen aus, oder nehmen Sie an einer Präsenzschulung teil.
Zugehörige Dokumentation	Dokumentation und Lernmodule zu Dynamics 365 Dynamics 365 Field Service-Benutzerhandbuch (enthält Videos)
Fragen stellen	Microsoft Q&A | Microsoft-Dokumentation
Community-Support erhalten	Microsoft Dynamics-Community
Folgen von Microsoft Learn	Microsoft Learn – Microsoft Tech Community

Änderungsprotokoll

Folgendes finden Sie in der Tabelle: Die funktionalen Gruppen sind fett formatiert. Danach folgen die Ziele innerhalb jeder Gruppe. In der Tabelle werden die vorherige und die aktuelle Version der bewerteten Qualifikationen im Examen verglichen. In der dritten Spalte wird der Umfang der Änderungen beschrieben.

Qualifikationsbereich vor dem 30. September 2024	Qualifikationsbereich ab dem 30. September 2024	Change
Zielgruppenprofil		Nebenversion
Konfigurieren von Außendienstanwendungen	Konfigurieren von Außendienstanwendungen	Keine Änderung am prozentualen Anteil
Definieren und Konfigurieren wichtiger Field Service-Komponenten	Konfigurieren wichtiger Field Service-Komponenten	Hauptversion
Konfigurieren der Produkt- und Dienstpreisgestaltung	Konfigurieren der Produkt- und Dienstpreisgestaltung	Nebenversion
Konfigurieren von buchbaren Ressourcen	Konfigurieren von buchbaren Ressourcen	Hauptversion
Konfigurieren der Planung mehrerer Ressourcen	Konfigurieren der Planung mehrerer Ressourcen	Hauptversion
Verwalten von Arbeitsaufträgen	Verwalten von Arbeitsaufträgen und Kundenanlagen	Zunahme bei der Prüfung in %
Konfigurieren des Arbeitsauftragslebenszyklus	Konfigurieren des Arbeitsauftragslebenszyklus	Hauptversion
Erstellen und Verwalten von Arbeitsaufträgen	Erstellen und Verwalten von Arbeitsaufträgen	Nebenversion
Erstellen und Verwalten von Verträgen	Erstellen und Verwalten von Verträgen	Nebenversion
Verwalten von Inspektionen	Verwalten von Inspektionen	Nebenversion
	Kundenanlagen konfigurieren	Hinzugefügt (aus gelöschter FG verschoben)
Planen und Versenden von Arbeitsaufträgen	Planen und Versenden von Arbeitsaufträgen	Abnahme bei der Prüfung in %
Verwalten von Planungsoptionen	Verwalten von Planungsoptionen	Nebenversion
Implementieren von Zeitplanübersichten	Konfigurieren, Anpassen und Verwalten von Zeitplanübersichten	Hauptversion
Verwalten von Zeitplanübersichten		Mit Aspekten oben zusammengeführt
Implementieren des Zeitplan-Assistenten	Konfigurieren des Zeitplan-Assistenten	Hauptversion
Konfigurieren der universellen Ressourcenplanung	Konfigurieren der universellen Ressourcenplanung	Nebenversion
Verwalten der mobilen Field Service-App	Verwalten der mobilen Field Service-App	Keine Änderung am prozentualen Anteil
Einrichten der mobilen App	Einrichten der mobilen App	Nebenversion
Verwalten von Bestand und Einkauf mithilfe des integrierten Bestandsverwaltungssystems	Verwalten von Bestand und Einkauf mithilfe des integrierten Bestandsverwaltungssystems	Keine Änderung am prozentualen Anteil
Verwaltung des Einkaufs und der Produktrücksendungen	Verwaltung des Einkaufs und der Produktrücksendungen	Nebenversion
Verwalten von Connected Field Service und Kundenressourcen		Entfernt
Implementieren von Connected Field Service		Entfernt
Kundenanlagen konfigurieren		Entfernt
Implementieren von Microsoft Power Platform	Implementieren von Microsoft Power Platform	Keine Änderung am prozentualen Anteil
Erstellen benutzerdefinierter Apps und Automatisierungen	Erstellen benutzerdefinierter Apps und Automatisierungen	Nebenversion
Konfigurieren von Microsoft Power Pages		Entfernt