Methoden für die Berechnung und Buchung von Mehrwertsteuer einrichten

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Verbraucher und Geschäfte bezahlen Mehrwertsteuer (MwSt), wenn Sie Waren oder Dienstleistungen einkaufen. Der zu bezahlende MwSt-Betrag kann abhängig von verschiedenen Faktoren variieren. In Dynamics NAV, müssen Sie die MwSt einrichten, um die Werte anzugeben, die verwendet werden soll, um die Steuerbeträge auf folgender Grundlage zu berechnen:

  • An wen Sie verkaufen
  • Von wem Sie kaufen
  • Was Sie verkaufen
  • Was Sie kaufen

Sie können die Berechnungen der MwSt manuell einrichten, aber das kann heikel und zeitaufwendig sein. Damit es möglichst einfach ist, stellen wir Ihnen einen Anleitungsfaden MwSt.-Einrichtung bereit, der Sie durch die einzelnen Schritte führt. Es wird empfohlen, dass Sie diesen Einrichtungsleitfaden verwenden, um die MwSt einzurichten.

Hinweis

Hinweis: Sie können den Leitfaden nur nutzen, wenn Sie eine "Meine Unternehmen" erstellt haben, und keine Transaktionen gebucht haben, die Mehrwertsteuer beinhalten. Sonst wäre es sehr einfach, versehentlich unterschiedliche Mehrwertsteuersätze zu verwenden und mit Mehrwertsteuer verknüpfte Berichte würden ungenau.

Wenn Sie MwSt-Berechnungen einrichten möchten oder einfach mehr über jeden Schritt erfahren möchten, enthält dieses Thema Beschreibungen jedes Schrittes.

Es wird empfohlen, dass Sie die unterstützte Einrichtung der MwSt verwenden, um die MwSt in Dynamics NAVeinzurichten.

Um die unterstützte Einrichtung zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie ![Nach Seite oder Bericht suchen]Symbol (media/ui-search/search_small.png "Nach Seite oder Bericht suchen") und Unterstützte Einrichtung eingeben.
  2. Wählen Sie MwSt.-Einrichtung aus.

MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen einrichten:

MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen sollten die Märkte darstellen, in denen Sie Geschäfte mit Debitoren und Kreditoren tätigen, und definieren, wie die Mehrwertsteuer in jedem Zielmarkt berechnet und gebucht werden. Beispiele von MwSt.-Produktbuchungsgruppen sind Inland und Europäischen Union (EU).

Verwenden Sie aussagekräftige Codes, an die Sie sich leicht erinnern können, z. B. EU Nicht-EU oder Inland. Der Code muss eindeutig sein. Sie können beliebig viele Codes einrichten, aber es ist nicht möglich, denselben Code zweimal in einer Tabelle zu verwenden.

Um eine MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben die MwSt Buchungsgruppe ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus.

Sie richten Vorgabe MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen ein, indem Sie sie mit den Geschäftsbuchungsgruppen verbinden. Dynamics NAV fügt automatisch die MwSt Geschäftsbuchungsgruppe hinzu, wenn Sie die Geschäftsbuchungsgruppe einem Debitor, Kreditor oder Sachkonto zuweisen.

MwSt.-Produktbuchungsgruppen einrichten:

Mithilfe der MwSt.-Produktbuchungsgruppencodes wird die Berechnung und Buchung der MwSt. gemäß der Art des gekauften Artikels oder der Art der verkauften Ressourcen bestimmt.
Es ist sinnvoll, Codes zu verwenden, an die man sich einfach erinnern kann, und die die Werte, wie Keine MwSt oder Null, MwSt oder Reduziert für 10% MwSt beschreiben, und MwSt 25 oder Standard für 25% zu verwenden.

Um eine MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben die MwSt Produkt-Buchungsgruppe ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus.

Kombinieren Sie MwSt.-Produktbuchungsgruppen in der MwSt.-Einrichtung

Dynamics NAV berechnet MwSt.-Beträge in Verkaufs- und Einkaufsberichten basierend auf MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung, die Kombinationen von Mehrwertsteuergeschäfts und -Produktbuchungsgruppen sind. Für jede Kombination können Sie den MwSt.-Prozentsatz, die MwSt.-Berechnungsart und die Sachkontonummern für die Buchung der MwSt. für Verkäufe, Käufe und Erwerbssteuer eingeben. Sie können auch angeben, ob die MwSt. neu berechnet wird, wenn Skonto angewandt oder erhalten wird.

Sie können beliebig viele Codes einrichten. Wenn Sie MwSt.-Buchungsmatrixeinrichtungen mit ähnlichen Attributen in Gruppen zusammenfassen möchten, können Sie für jede Gruppe ein MwSt.-Kennzeichen erstellen und das Kennzeichen dann den Gruppenmitgliedern zuweisen.

Um MwSt.-Buchungseinrichtungen zu kombinieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben die MwSt Buchung einrichten ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus.

Weisen Sie mehreren Gruppen MwSt.-Buchungsgruppen standardmäßig zu

Wenn Sie identische MwSt.-Buchungsgruppen für mehrere Einheiten übernehmen möchten, können Sie Dynamics NAV festlegen, um dies standardmäßig durchzuführen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun:

  • Sie können MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen allgemeinen Geschäftsbuchungsgruppen oder Debitoren- oder Kreditorenvorlagen zuweisen.
  • Sie können MwSt.-Produktbuchungsgruppen allgemeinen Produktbuchungsgruppen zuweisen

Die MwSt- Geschäfts- oder - Produktbuchungsgruppe wird zugewiesen, wenn Sie eine Geschäfts- oder eine Produktbuchungsgruppe für einen Debitor, einen Kreditor, einen Artikel oder eine Ressource auswählen.

Weisen Sie MwSt.-Buchungsgruppen einzelnen Konten, Debitoren, Kreditoren, Artikeln und Ressourcen zu

Die folgenden Abschnitten beschreiben, wie die MwSt.-Buchungsgruppen einzelnen Einheiten zugewiesen werden.

So weisen Sie MwSt.-Buchungsgruppen einzelnen Sachkonten zu

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus und geben Kontenplan ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Öffnet Sie die Sachkontokarte für das Konto.
  3. Wählen Sie im Inforegister Buchen im Feld Buchungsart entweder Verkauf oder Einkauf aus.
  4. Wählen Sie die MwSt.-Buchungsgruppen aus, die Sie für das Verkaufs- bzw. das Wareneingangskonto verwenden möchten.

Um MwSt-Geschäftsbuchungsgruppen Debitoren und Kreditoren zuzuweisen

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol ![Nach Seite oder Bericht suchen]Symbol (media/ui-search/search_small.png "Nach Seite oder Bericht suchen") und geben Kunden oder Verkäufer ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Auf der Karte Kunde oder Debitor erweitern Sie das Inforegister Fakturierung.
  3. Wählen Sie die MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe aus.

Um MwSt-Produktbuchungsgruppen einzelnen Artikeln und Ressourcen zuzuweisen

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol ![Nach Seite oder Bericht suchen]Symbol (media/ui-search/search_small.png "Nach Seite oder Bericht suchen") und geben Artikel oder Ressource ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Auf der Karte Artikel erweitern Sie das Inforegister Preis und Buchung, und wählen Sie dann Mehr anzeigen, um das Feld MwSt Produktbuchungsgruppe anzuzeigen.
  • Erweitern Sie auf der Karte Ressource das Inforegister Fakturierung.
  1. Wählen Sie die MwSt-Produktbuchungsgruppe aus.

Einrichten von Klauseln, um die Verwendung von nichtstandardisierten Mehrwertsteuersätzen zu erklären

Sie richten eine MwSt.-Klausel ein, um Informationen über die Art der MwSt. zu beschreiben, die angewendet wird. Die Informationen werden möglicherweise aufgrund behördlicher Regulierungen verlangt. Nachdem Sie eine MwSt.-Klausel festgelegt und sie einer MwSt.-Buchungsmatrix zugeordnet haben, wird die MwSt.-Klausel in allen gedruckten Verkaufsbelegen, die diese MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtungsgruppe haben, wie etwa eine Verkaufsrechnung, angezeigt.

Bei Bedarf können Sie auch festlegen, wie Mehrwertsteuerklauseln in andere Sprachen übersetzt werden. Wenn Sie dann für einen Debitor einen Verkaufsbeleg erstellen und ausdrucken, der ein MwSt.-Kennzeichen enthält, enthält der gedruckte Beleg die MwSt.-Klausel in übersetzter Form. Der Sprachcode, der auf der Debitorenkarte angegeben ist, bestimmt die Sprache.

Sie können eine MwSt.-Klausel ändern oder löschen, und Ihre Änderungen werden in einem generierten Bericht angezeigt. Dynamics NAV bewahrt jedoch keinen Verlauf der Änderung auf. In dem Bericht werden die MwSt.-Klauselbeschreibungen für alle Zeilen im Bericht neben dem MwSt.-Betrag und der MwSt.-Bemessungsgrundlage gedruckt und angezeigt. Wenn eine MwSt.-Klausel nicht für eine oder mehrere Zeilen des Verkaufsbelegs festgelegt wurde, wird der gesamte Abschnitt weggelassen, wenn der Bericht gedruckt wird.

Einrichten von MwSt.-Klauseln

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben die MwSt-Bestimmungen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Auf der Seite MwSt.-Klauseln erstellen Sie eine neue Zeile.
  3. Geben Sie im Feld Code eine Kennung für die Klausel ein. Nutzen Sie diesen Code, um die Klausel der MwSt-Buchungsgruppe zuzuweisen.
  4. In dem Feld Beschreibung geben Sie den Text ein, der auf Belegen angezeigt wird, die MwSt enthalten können. Geben Sie im Feld Beschreibung 2 zusätzlichen Text ein, falls erforderlich. Den Text auf neuen Zeilen anzeigen.
  5. Optional: Um die Mehrwertsteuerklausel mit einer MwSt.-Buchung sofort zuzuordnen, wählen Sie Einrichtung und dann die Klausel. Wenn Sie warten möchten, können Sie die Klausel später der MwSt.-Buchungsseite zuweisen.
  6. Optional: Um zu bestimmen wie die Mehrwertsteuerklausel übersetzt wird, wählen Sie die Aktion Übersetzungen.

So weisen Sie eine MwSt.-Klausel einer Buchungsgruppe zu

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben die MwSt Buchung einrichten ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. In der Spalte MwSt.-Klausel wählen Sie die Klausel, die für jede MwSt.-Buchungseinrichtung gilt.

Um Beschreibungen für Mehrwertsteuerklauseln festzulegen

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben die MwSt-Bestimmungen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Übersetzung aus.
  3. Im Sprachcode Feld wählen Sie die Sprache aus, in die Sie übersetzen.
  4. Geben Sie in den Feldern Beschreibung und Beschreibung 2 den Text ein, der eine Übersetzung der Beschreibungen ist. Dieser Text wird in den übersetzten MwSt.-Berichten angezeigt.

Erstellen Sie eine MwSt.-Buchungsmatrix, um Einfuhrumsatzsteuer zu verarbeiten

Die Einfuhrumsatzsteuerfunktion wird verwendet, wenn Sie einen Beleg buchen müssen, dessen gesamter Betrag als MwSt. zu betrachten ist. Sie sehen dies, wenn Sie eine MwSt.-Rechnung für importierte Waren von der Steuerbehörde erhalten.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Codes für die Einfuhrsteuerfelder festzulegen:

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben die MwSt Produkt-Buchungsgruppe ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Auf der Seite MwSt Produktbuchungsgruppe richten Sie eine neue MwSt.-Produktbuchungsgruppen für Einfuhrsteuer ein.
  3. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben die MwSt Buchung einrichten ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  4. Auf der Seite MwSt Buchungseinrichtung erstellen Sie eine neue Zeile oder nutzen einen bestehende MwSt-Buchungsgruppe in Kombination mit der neuen MwSt.-Produktbuchungsgruppe für die Einfuhrsteuer.
  5. Wählen Sie im Feld MwSt.-Berechnungsart Volle MwSt. aus.
  6. Geben Sie im Feld Vorsteuerkonto das Sachkonto an, auf das Sie Einfuhrumsatzsteuer buchen wollen. Alle anderen Konten sind optional.

MwSt-IdNr. prüfen

Es ist wichtig, dass die MwSt-IdNr., die Sie für Debitoren, Kreditoren und Kontakte haben, gültig sind. Beispielsweise ändern Mandanten ihren Steuerschuldstatus, und in einigen Ländern verlangen die Steuerbehörde möglicherweise Berichte, wie der EU-Verkaufsübersichts-Bericht, der die MwsT-IdNr., aufführt, die Sie verwenden, wenn Sie Geschäftsbeziehungen unterhalten.

Die Europäische Berechnung stellt den MwSt Nummern-Überprüfungsdienst auf der Website bereit, der öffentlich und frei ist. Dynamics NAV kann Ihnen diesen Schritt ersparen und Sie können den VIES-Dienst nutzen, um MwSt. Nummern für Debitoren, Kreditoren und Kontakte direkt vom Debitor, Kreditor und den Kontaktkarten zu prüfen und nachzuverfolgen. Der Service in Dynamics NAV wird EU MwSt Reg.Nr. Validierungsservice genannt. Er ist auf der Seite Dienstverbindungen verfügbar, und Sie können ihn sofort nutzen. Der Service ist frei und die Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hinweis

Um den MwSt Reg. Nr. Überprüfungs-Dienst zu aktivieren, müssen Sie Administratorrechte haben.

Wenn Sie unseren Service verwenden, erfassen wir eine Historie der MwSt.-Nummern und Überprüfungen für jeden Debitor, Kreditor oder Kontakt im MwSt-Registrierungsprotokoll, damit Sie diese einfacher verfolgen können. Das Protokoll ist auf jeden Debitor zugeschnitten. Beispielsweise ist das Protokoll für die Prüfung hilfreich, dass Sie geprüft haben, dass die aktuelle Mehrwertsteuernummer korrekt ist. Wenn Sie eine Mehrwertsteuernummer überprüfen, spiegelt der Anforderungs-Bezeichner im Protokoll, dass Sie Aktionen ausgeführt haben.

Sie finden das USt-Registrierungsprotokoll auf den Karten Kunde, Kreditor oder Kontakt, auf dem Inforegister Rechnungsstellung, indem Sie im Feld USt-ID die Suchschaltfläche wählen.

Mit dem Service sparen Sie auch Zeit, wenn Sie einen Kreditor oder Debitor erstellen. Wenn Sie die Umsatzsteuernummer des Kunden kennen, können Sie sie in das Feld USt-ID auf den Karten Kunde oder Kreditor eintragen. Wir tragen den Kundennamen für Sie ein. Einige Länder liefern auch Mandantenadressen in einem strukturierten Format. In jenen Ländern ergänzen wir auch die Adresse.

Hinweis

Es gibt mehrere Dinge zu beachten bezüglich dem VIES MwSt Überprüfungsservice:

  • Dieser Webdienst verwendet das HTTP-Protokoll, d. h., dass die Daten, die durch den Service übertragen werden, nicht verschlüsselt werden.
  • Sie erfahren möglicherweise Ausfallzeiten für den Service, für die Microsoft nicht verantwortlich ist. Der Service ist Teil eines EU-Netzwerks eines nationalen MwST-Registers.

Verwenden Sie Erwerbsbesteuerung für den Handel zwischen EU-Ländern/-Regionen

Gewisse Unternehmen müssen Erwerbssteuer abführen, wenn Sie Handel mit anderen Ländern innerhalb der EU betreiben. Die Regel gilt beispielsweise für Einkäufe aus EU-Ländern/-Regionen und Verkäufe an EU-Länder/-Regionen.

Hinweis

Diese Regel gilt für den Handel mit Unternehmen, die in einem anderen EU-Land/in einer anderen EU-Region als umsatzsteuerpflichtig registriert sind. Wenn Sie direkt mit Verbrauchern in anderen EU-Ländern/-Regionen Geschäfte tätigen, sollten Sie sich bei den Steuerbehörden über die geltenden Regeln für die MwSt. informieren.

Tipp

Sie können überprüfen, ob ein Unternehmen als umsatzsteuerpflichtig registriert ist, wenn Sie den EU-MwSt.ID-Nr. -Überprüfungsdienst verwenden. Der Service ist in Dynamics NAV kostenlos verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt MwSt-Registrierungsnummern in diesem Thema.

Verkäufe in EU-Länder oder Regionen

Auf Verkäufe an umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in anderen EU-Ländern/-Regionen wird keine MwSt. berechnet. Der Wert derartiger Verkäufe an EU-Länder/-Regionen muss separat auf der MwSt.-Abrechnung ausgewiesen werden.

Um MwSt. bei Verkäufen in EU-Länder/-Regionen korrekt zu berechnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Richten Sie eine Zeile für Verkäufe mit den gleichen Informationen ein, wie zuvor für Einkäufe beschrieben. Wenn im Fenster MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung bereits Zeilen für Einkäufe aus EU-Ländern/-Regionen eingerichtet wurden, können Sie diese Zeilen auch für Verkäufe verwenden.
  • Weisen Sie die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen im Feld MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe auf dem Inforegister Fakturierung der Debitorenkarte jedes EU-Debitors zu. Sie sollten auch die USt-IdNr. des Debitors im Feld USt-IdNr. im Inforegister Außenhandel eingeben.

Wenn Sie einen Verkauf an einen Debitor in einem anderen EU-Land/einer anderen EU-Region buchen, wird der MwSt.-Betrag berechnet und ein MwSt.-Posten mit Informationen zur Erwerbssteuer und zur MwSt.-Bemessungsgrundlage (der zur Berechnung der MwSt. verwendete Betrag) erstellt. Auf die MwSt.-Konten in der Finanzbuchhaltung werden keine Posten gebucht.

Machen Sie sich mit der MwSt.-Rundung für Belege vertraut.

Beträge in Belegen, die noch nicht gebucht sind, werden gerundet und auf eine Weise angezeigt, die der endgültigen Rundung bereits gebuchter Beträge entspricht. Die MwSt. wird für einen vollständigen Beleg berechnet, d.h., dass MwSt., die in dem Beleg berechnet wird, auf der Summe aller Zeilen mit derselben MwSt.-ID im Beleg basiert.

Verstehen des Prozesses der Umrechnung für die MwSt.-Satzänderung

Die das Mehrwertsteueränderungstool führt Mehrwertsteuersatzkonvertierungen für Masterdaten, Buch.-Blätter und Aufträge auf verschiedene Arten aus. Die ausgewählten Masterdaten und die Buch.-Blätter werden von der neuen Produktbuchungsgruppe oder der MwSt.-Produktbuchungsgruppe aktualisiert. Wenn eine Bestellung vollständig oder teilweise geliefert wurde, behalten die gelieferten Artikel die aktuelle Produktbuchungsgruppe oder MwSt.-Produktbuchungsgruppe. Eine neue Auftragszeile wird für die nicht gelieferten Artikel erstellt und aktualisiert, um aktuelle und neue Produktbuchungsgruppen oder MwSt.-Produktbuchungsgruppen aufeinander auszurichten. Darüber hinaus werden Artikelzu-/-abschlagszuweisungen, Reservierungen und Artikelverfolgungsinformationen entsprechend aktualisiert.

Es gibt jedoch mehrere Elemente, die das Werkzeug nicht konvertiert:

  • Verkaufs- oder Einkaufsbestellungen und -rechnungen, in denen Lieferungen gebucht wurden. Diese Belege werden unter Verwendung des aktuellen Mehrwertsteuersatzes gebucht.
  • Belege mit gebuchten Vorauszahlungsrechnungen. Beispielsweise haben Sie Vorauszahlungen auf Rechnungen geleistet oder erhalten, die nicht vollständig erledigt sind, bevor Sie das Mehrwertsteuersatz-Änderungstool verwenden. In diesem Fall gibt es eine Differenz zwischen der MwSt., die fällig ist, und der MwSt., die in den Vorauszahlungen bezahlt wurde, wenn die Rechnung abgeschlossen wird. Das Mehrwertsteuersatz-Änderungstool überspringt diese Belege, und Sie müssen sie manuell aktualisieren.
  • Direktlieferungen oder Spezialaufträge.
  • Verkaufs- oder Einkaufsbestellungen mit Lagerintegration, wenn sie teilweise geliefert oder erhalten werden.
  • Serviceverträge.

So bereiten Sie Mehrwertsteuersatzänderungen vor

Bevor Sie das Mehrwertsteuersatz-Änderungstool einrichten, müssen Sie die folgenden Vorbereitungen durchführen.

  • Wenn Sie Transaktionen haben, die verschiedene Sätze verwenden, müssen sie in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden, entweder durch Erstellen neuer Sachkonten für die einzelnen Sätze oder mithilfe von Datenfiltern, um Transaktionen entsprechend dem Satz zu gruppieren.
  • Wenn Sie neue Sachkonten erstellen, müssen Sie auch neue allgemeine Buchungsgruppen erstellen.
  • Um die Anzahl der Belege zu verringern, die konvertiert werden, buchen Sie möglichst viele Belege, und reduzieren Sie nicht gebuchte Belege auf ein Minimum.
  • Sichern von Daten.

So richten Sie das Mehrwertsteuersatz-Änderungstool ein

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben die MwSt-Satzänderung einrichten ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie auf den Inforegistern Masterdaten, Buch.-Blätter und Belege einen Buchungsgruppenwert aus der Liste der Optionen für erforderliche Felder aus.

So richten Sie die Produktbuchungsgruppenkonvertierung ein

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben die MwSt-Satzänderung einrichten ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie im Fenster MwSt-Satzänderung einrichten auf der Registerkarte Start in der Gruppe Prozess entweder Umrech. für MwSt.-Produktbuchungsgruppe oder Umrech. für Produktbuchungsgruppe aus.
  3. Geben Sie im Feld Code ab die aktuelle Buchungsgruppe ein.
  4. Geben Sie den neuen Standort in dem Feld Cod zu ein.

So führen Sie eine Umrechnung für die MwSt.-Satzänderung aus

Sie verwenden das MwSt.-Satz-Änderungstool, um Änderungen im Standard-MwSt.-Satz zu verwalten. Sie führen MwSt.- und Buchungsgruppenkonvertierungen durch, um Mehrwertsteuersätze zu ändern und genaue MwSt.-Abrechnungen zu erstellen. Abhängig von Ihrem Setup werden folgende Änderungen vorgenommen:

  • MwSt.-Buchungsgruppen und Buchungsgruppen werden konvertiert.
  • Änderungen werden in den Sachkonten, den Debitoren, den Kreditoren, den offenen Belegen, den Buch.-Blattzeilen usw. implementiert.

Wichtig

Bevor Sie die Umrechnung für MwSt.-Satzänderungen ausführen, können Sie die Konvertierung testen. Um dies zu tun, führen Sie die Schritte unten aus, stellen Sie aber sicher, dass Sie die Kontrollkästchen Konvertierung durchführen und Tool zum Ändern des MwSt.-Satzes abgeschlossen deaktivieren. Während der Testkonvertierung wird das Feld Konvertiert in der Tabelle Protokollposten für MwSt.-Satzänderung gelöscht und das Feld Konvertierungsdatum in der Tabelle Protokollposten für MwSt.-Satzänderung ist leer. Nach der Umrechnung wählen Sie auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Prozess die Option Änderungsprotokollposten für MwSt.-Satz aus, um die Ergebnisse der Umrechnung anzuzeigen. Prüfen Sie jeden Posten, bevor Sie die Umrechnung ausführen. Insbesondere überprüfen Sie Transaktionen, die einen alten Mehrwertsteuersatz verwenden.

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben die MwSt-Satzänderung einrichten ein. Wählen Sie dann MwSt Satzändllerung einrichten aus.
  2. Vergewissern Sie sich, dass Sie bereits die MwSt.-Produktbuchungsgruppen-Umrechnung oder die Produktbuchungsgruppen-Umrechnung eingerichtet haben.
  3. Wählen Sie das Kontrollkästchen Konvertierung durchführen.

Wichtig

>  Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Tool zum Ändern des MwSt.-Satzes abgeschlossen**. Das Kontrollkästchen wird automatisch aktiviert, wenn die Umrechnung für die MwSt.-Satzänderung abgeschlossen ist.
  1. Wählen Sie die Aktion Konvertieren aus.
  2. Nachdem der Umrechnung wählen Sie auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Prozess die Option Änderungsprotokollposten für MwSt.-Satz aus, um die Ergebnisse der Umrechnung anzuzeigen.

Wichtig

Nachdem die Umrechnung abgeschlossen ist, wird das Feld Konvertiert in der Tabelle Protokollposten für MwSt.-Satzänderung ausgewählt und das Feld Konvertierungsdatum in der Tabelle Protokollposten für MwSt.-Satzänderung wird mit dem Umrechnungsdatum ausgefüllt.

Siehe auch

Einrichten von unrealisierter Mehrwertsteuer
So gehts: Melden von MwSt. an eine Steuerbehörde
So gehts: Arbeiten mit MwSt im Verkauf und Einkauf