In Microsoft Dynamics 365 Field Service integrieren

Serviceorganisationen brauchen eine umfassende Anwendung, bei der Finanzen, Bestand und Beschaffung eng mit der Servicebereitstellung verknüpft sind. Jeder Arbeitsauftrag repräsentiert Kosten oder Umsätze und jede Ressource generiert Gewinn oder Verlust in der Finanzbuchhaltung. Die Integration zwischen Business Central und Field Service optimiert den End-to-End-Prozess der Verwaltung von Servicevorgängen und gewährleistet einen reibungslosen Informationsfluss zwischen den beiden Anwendungen.

Sie können in Field Service ganz einfach Arbeitsaufträge erstellen und verwalten, den Fortschritt von Serviceaufgaben nachverfolgen, Ressourcen zuweisen und Verbrauchsinformationen erfassen. Wenn Sie einen Arbeitsauftrag in Field Service abschließen, ermöglicht die Integration die reibungslose Übertragung von Daten an Business Central zur weiteren Verarbeitung.

Die Integration ermöglicht auch die Rechnungsstellung und Erfüllung von Arbeitsaufträgen in Business Central. Sie können anhand der in Field Service erfassten Serviceaktivitäten und Verbrauchsdaten genaue Rechnungen erstellen.

Durch die Integration von Business Central mit Field Service müssen Sie Daten nicht manuell eingeben und vermeiden doppelte Arbeit. Die Integration bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Serviceabläufe und Finanzen und führt so zu einer besseren Entscheidungsfindung und betrieblichen Effizienz.

Arten von Integrationen

Abhängig von den benötigten Geschäftsprozessen können Sie Field Service nur mit Projektmanagementfunktionen oder Projektmanagement- und Servicemanagementfunktionen in Business Central integrieren.

Notiz

Die Integration von Projekt und Service erfordert die Nutzung der Premium-Umgebung. Serviceverwaltungsfunktionen sind in der Essential-Umgebung nicht verfügbar.

Die Option zur Integration mit Projektmanagement und Servicemanagement ist ein Paketangebot. Das bedeutet, dass die Integration nicht nur mit den Servicemanagementfunktionen möglich ist. Die Option integriert immer beide Funktionssätze.

Durch die Integration von Field Service in das Projektmanagement können Sie beispielsweise Arbeitsaufträge in Field Service mit Projektbuchungsblättern in Business Central synchronisieren. Sie können das Projektbuchungsblatt dann verwenden, um beispielsweise den Ressourcenverbrauch aus dem Arbeitsauftrag in das Hauptbuch zu buchen.

Darüber hinaus bietet Ihnen die Integration von Field Service in das Projekt- und Servicemanagement:

• Bessere Planung und Disposition von Servicetechnikern auf der Grundlage ihrer Fertigkeiten und Fähigkeiten.
• Verbesserte Nachverfolgung von Ersatzteilen und Betriebsstoffen für Dienstleistungen.
• Genaue Serviceschätzungen und Rechnungen.

Voraussetzungen

Notiz

Die meisten dieser Voraussetzungen gelten für beide Arten von Integrationen. Es sind jedoch einige zusätzliche Einstellungen erforderlich, um die Integration mit Servicemanagementfunktionen zu ermöglichen. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Die Integration mit Features der Serviceverwaltung einrichten.

Integrieren in Dataverse und Dynamics 365 Sales

Zum Integrieren in Field Service müssen Sie Folgendes tun:

• Verbindung zu Dataverse einrichten.
• Integration zu Dynamics 365 Sales aktivieren.

Erforderliche Apps installieren

Sie müssen die folgenden Apps von AppSource herunterladen und sie in Ihrer Business Central-Umgebung installieren:

• Field Service-Integration
• Business Central Virtual Table

Notiz

Die Business Central Virtual Table-App ist optional. Sie benötigen sie nur, wenn Sie Informationen zur Artikelverfügbarkeit aus Business Central in Field Service anzeigen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Optional: Informationen zur Artikelverfügbarkeit in Business Central in Field Service zur Verfügung stellen.

Berechtigungen und Sicherheitsrollen für Benutzerkonten zuweisen

Wenn Sie die Integrationslösung installieren, werden die Berechtigungen für das Integrationsbenutzerkonto konfiguriert. In den folgenden Abschnitten sind die Berechtigungen und Sicherheitsrollen aufgeführt, welche die Lösung für jede App bereitstellt.

Trinkgeld

Wenn sich diese Berechtigungen ändern, müssen Sie sie möglicherweise zurücksetzen. Installieren Sie dazu die Integrationslösung von der Seite Dynamics 365 Verbindungseinrichtung aus durch Auswahl von Integrationslösung neu bereitstellen neu.

Vertrieb

• Dynamics 365 Business Central Integrations-Administrator
• Dynamics 365 Business Central Integration Benutzer
• Dynamics 365 Business Central Benutzer der Produktverfügbarkeit

Business Central

Benutzende, die Projekt-Buch.-Blätter buchen, müssen über die folgenden Berechtigungssätze verfügen:

• Dynamics 365 Sales-Integration

Notiz

Für die Integration in das Projekt- und Servicemanagement müssen Sie die Premium-Umgebung verwenden, für die eine Lizenz erforderlich ist. Weitere Informationen zur Lizenz finden Sie im Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch. Wenn Sie die Lizenz haben, stellen Sie auf der Seite Unternehmensinformation in Business Central das Feld Benutzererfahrung auf Premium ein.

Field Service

Um die integrierten Daten nutzen zu können, müssen Benutzende über die folgende Sicherheitsrolle verfügen:

• Business Central Field Service-Integration

Benutzende müssen beispielsweise über diese Rolle verfügen, um Arbeitsaufträge zur Verarbeitung mit Business Central verknüpfen zu können.

Notiz

Stellen Sie sicher, dass den Benutzenden in Field Service die Standardsicherheitsrollen und -profile zugewiesen sind.

Weitere Informationen zu Spaltensicherheitsprofilen in Field Service finden Sie unter Field Service-Sicherheitsrollen.

Administrierende müssen den Benutzenden in Power Platform eines der entsprechenden Spaltensicherheitsprofile hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Einem Spaltensicherheitsprofil Teams und Benutzende zur Steuerung des Zugriffs hinzufügen.

Notiz

Um die Aktion In Business Central öffnen in Sales verwenden zu können, müssen Sie über die folgenden Berechtigungen für die folgenden Tabellen verfügen:

• Sie müssen über Leseberechtigungen für die Tabelle Dynamics 365 Business Central-Verbindung (nav_connection) verfügen.
• Sie müssen über Lese-, Schreib- und Löschberechtigungen für die Tabelle Dynamics 365 Business Central-Standardverbindung (nav_defaultconnection) verfügen.

Die Integration in Business Central einrichten

Nachdem Sie eine Verbindung zu Dataverse und Sales hergestellt haben, können Sie Ihre Integration zu Field Service einrichten.

Installieren Sie die Integrations-App, und führen Sie eine Anleitung für die unterstützte Einrichtung aus

1. Laden Sie die App Field Service-Integration von AppSource herunter und installieren Sie sie. Suchen Sie anschließend auf der Seite Erweiterungsverwaltung die Field Service-Integration-App und wählen Sie die Aktion Einrichten aus, um die Anleitung zur unterstützten Einrichtung auszuführen.
2. Wählen Sie auf der Seite Unterstützte Einrichtung in Business Central Integration zu Dynamics 365 Field Service einrichten aus, um die Anleitung zur unterstützten Einrichtung auszuführen.

In der folgenden Liste sind die wichtigsten Einstellungen in der Anleitung aufgeführt.

• Damit Benutzende den Verbrauch von Artikeln und Services in Field Service-Arbeitsaufträgen buchen können, geben Sie die Projekt-Buch.-Blattvorlage und den Projekt-Buch.-Blattnamen an, die zum Buchen des Verbrauchs von Produkten und Services verwendet werden sollen.

• Da Services in Field Service als Dauer ausgedrückt werden, geben Sie die Stunden-Maßeinheit an, die in Business Central zum Umrechnen der Dauer in Mengen verwendet werden soll.

• Sie können auch festlegen, wann Arbeitsauftragsprodukt- und servicezeilen mit Business Central synchronisiert werden sollen. Sie können beispielsweise synchronisiert werden, wenn Arbeitsauftragszeilen verwendet werden oder wenn jemand einen Arbeitsauftrag abschließt. Wählen Sie die entsprechende Option im Feld Synchronisieren von Arbeitsauftragsprodukten/-services.

• Nachdem Arbeitsauftragsprodukte und -services mit Projekt-Buch.-Blättern in Business Central synchronisiert wurden, können Sie auswählen, ob die Projekt.-Buch-Blätter manuell gebucht werden sollen. Wählen Sie im Feld Projekt-Buch.-Blattpositionen automatisch buchen die entsprechende Option aus:

  • Bei Abschluss eines Arbeitsauftrags
  • Bei Verwendung eines Arbeitsauftragsprodukts oder -services

• Geben Sie den Integrationstyp an, um nur Projektfunktionen oder sowohl Projektmanagement als auch Servicemanagement zu integrieren. Letzteres erfordert die Nutzung der Premium-Umgebung. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Typen von Integrationen.

• Wenn Sie es technischen Fachkräften ermöglichen möchten, Informationen zur Artikelverfügbarkeit aus Arbeitsaufträgen anzuzeigen, wählen Sie optional den Link Business Central Virtual Table-App installieren aus.

Ausführen einer vollständigen Synchronisierung

Nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, führen Sie eine vollständige Synchronisierung von der Seite Einrichtung der Dynamics 365 Field Service Integration aus durch. Diese Aktion synchronisiert Tabellenzuordnungen für Elemente wie:

• Projektaufgaben für Projekte, bei denen Verbrauchslink standardmäßig anwenden festgelegt ist. Durch die Synchronisation können Business Central-Projekte in Field Service ausgewählt werden.
• Bei Ressourcen, die nicht gesperrt sind, ist Arbeitszeittabelle verwenden nicht ausgewählt und auf der Seite Einrichtung der Dynamics 365 Field Service Integration ist Stunden als Maßeinheit festgelegt.
• Servicebezogenen Belege, Artikel und Posten (erfordert die Nutzung der Premium-Umgebung in Business Central).

Integrationstabellenzuordnungen für die Synchronisierung

Die Basis für die Synchronisierung von Daten ist die Zuordnung von Tabellen und Feldern in Business Central zu Tabellen und Spalten in Dataverse, damit Daten ausgetauscht werden können. Die Zuordnung erfolgt über Integrationstabellen. Weitere Informationen zu Tabellenzuordnungen finden Sie unter Zu synchronisierende Tabellen und Felder zuordnen.

Wenn Sie das Handbuch für die unterstützte Einrichtung abgeschlossen haben, werden Integrationszuordnungen erstellt. Die folgenden Integrationstabellenzuordnungen werden installiert, wenn Sie den Integrationstyp Projekt (Standard) auswählen.

Integrationstabellenzuordnung	Daten, die durch die Zuordnung synchronisiert werden
PJLINE-WORDERPRODUCT	Ordnet Arbeitsauftragsprodukte in Field Service Projektbuchungsblattzeilen in Business Central zu.
PJLINE-WORDERSERVICE	Ordnet Arbeitsauftragsservices in Field Service Projektbuchungsblattzeilen in Business Central zu.
PROJECTTASK	Ordnet Projekte und Projektaufgaben in Business Central Produkten in externen Projekten in Field Service zu.
RESOURCE-BOOKABLERSC	Ordnet Ressourcen in Business Central den buchbaren Ressourcen in Field Service zu. Diese Zuordnung kann auch Ressourcen umfassen, bei denen es sich um Benutzer handelt, wozu einige Einstellungen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Ressourcen, bei denen es sich um Personen handelt, mit buchbaren Ressourcen.
LOCATIONS	Ordnet Lagerorte in Business Central den Lagern im Field Service zu. Hinweis: Die Integrationstabellenzuordnung LOCATIONS ist nur verfügbar, wenn Sie den Umschalter Lagerort notwendig auf der Seite Lagereinrichtung eingeschaltet haben.

Die folgenden Integrationstabellenzuordnungen werden installiert, wenn Sie den Integrationstyp Projekt und Service auswählen.

Integrationstabellenzuordnung	Daten, die durch die Zuordnung synchronisiert werden
SRVORDER	Ordnet Serviceaufträge in Business Central Arbeitsaufträgen in Field Service zu, einschließlich des Status der Aufträge.
SRVORDERITEMLINE	Ordnet Serviceartikelzeilen in Business Central Arbeitsauftragsvorfällen in Field Service zu.
SRVORDERLINE-ITEM	Ordnet Artikel auf Serviceauftragszeilen in Business Central Arbeitsauftragsprodukten in Field Service zu.
SRVORDERLINE-RESSOURCE	Ordnet Ressourcen auf Serviceauftragszeilen in Business Central buchbaren Ressourcenbuchungen in Field Service zu.
SRVORDERLINE-SERVICE	Ordnet Servicezeilen in Business Central Arbeitsauftragszeilen in Field Service zu.
SRVORDERTYPE	Ordnet Serviceauftragsarten in Business Central Arbeitsauftragsarten in Field Service zu.
SVCITEM-CUSTASSET	Ordnet Serviceartikel in Business Central Debitorenanlagen in Field Service zu.

Notiz

Die Integration ordnet auch Felder, die Informationen zur Artikelverfügbarkeit in Business Central anzeigen, Arbeitsaufträgen und Produkten in Field Service zu. Die Zuordnung erfolgt jedoch über eine virtuelle Tabelle und nicht über eine Integrationstabelle. Eine gewisse Einrichtung ist notwendig. Weitere Informationen zu virtuellen Tabellen und zum Anzeigen der Artikelverfügbarkeit finden Sie unter Optional: Informationen zur Artikelverfügbarkeit in Business Central in Field Service zur Verfügung stellen.

Trinkgeld

Um die Arbeit von Technikern mit Daten auf mobilen Geräten zu ermöglichen, müssen Sie Ressourcen vom Typ Person in Business Central mit einem Ressourcentyp Benutzer in Field Service synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Ressourcen, bei denen es sich um Personen handelt, mit buchbaren Ressourcen.

Die Integration in Field Service einrichten

Nehmen Sie auf der Seite Field Service-Einstellungen die folgenden Änderungen vor:

• Löschen Sie auf der Registerkarte Einkauf das Feld Nicht vorrätiger Produkte verwenden. Andernfalls erhalten Sie möglicherweise eine „Nicht vorrätig“-Warnung, wenn Sie ein Produkt auswählen, das in Field Service nicht vorrätig, in Business Central aber schon.
• Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Arbeitsauftrag/Buchung die Umschalter Preis berechnen und Kosten berechnen. Wählen Sie im Feld Rechnungserstellung ArbeitsauftragNie aus.

Synchronisieren von Ressourcen, bei denen es sich um Personen handelt, mit buchbaren Ressourcen

Sie können Ressourcen vom Typ Person in Business Central mit buchbaren Ressourcen in Field Service synchronisieren, die den Typ Benutzer haben. Die Synchronisierung ist bidirektional.

Notiz

Auf der Seite Integrationstabellenzuordnung enthält das Feld Ressourcentyp standardmäßig für die RESOURCE-BOOKABLESC-Zuordnung Allgemein|Konto|Ausrüstung|Benutzer. Wenn Sie Ihre bestehende Integration aktualisieren, müssen Sie diesen Wert möglicherweise hinzufügen.

1. Fügen Sie auf der Seite Benutzereinrichtung eine E-Mail-Adresse für den Benutzer hinzu, den Sie mit der buchbaren Ressource verknüpfen möchten. Die Adresse muss mit der Adresse des Benutzers auf dem Mandanten übereinstimmen, in dem sich Ihre Dataverse-Umgebung befindet.
2. Wählen Sie auf der Seite Ressourcenkarte im Feld Benutzer-ID des Arbeitszeittabellenbesitzers den Benutzer aus.
3. Synchronisieren Sie die Ressource manuell, oder warten Sie, bis die Auftragswarteschlange die Ressourcen mit den buchbaren Ressourcen synchronisiert.
4. Öffnen Sie zum Überprüfen der Synchronisierung in Field Service die Seite Buchbare Ressource und suchen Sie die Ressource.

Projekt- und Servicemanagementfunktionen integrieren

Durch die Integration von Business Central in Field Service können Sie Serviceaufgaben, Verbrauch und Finanztransaktionen verwalten, was Servicetechnikern, Servicemanagern und Finanzteams zugute kommt. Es handelt sich um eine leistungsstarke Lösung für die Verwaltung von Arbeitsaufträgen und -verbrauch in Field Service sowie für die effiziente Fakturierung und Erfüllung in Business Central. Die Integration ist bidirektional, d. h., wenn Sie Daten in eine der Apps eingeben oder ändern, werden die Daten in der anderen aktualisiert.

Notiz

Wenn Sie die Integration mit Servicemanagementfunktionen aktivieren, aktivieren Sie auch die Integration mit Projekten. Sie können nicht nur die Servicemanagement-Integration aktivieren.

Die Integration mit Features der Serviceverwaltung einrichten

Sie können die Integration im Feld Integrationstyp aktivieren, indem Sie Projekt und Service an den folgenden Stellen auswählen:

• In der Anleitung für die unterstützte Einrichtung Integration mit Dynamics 365 Field Service einrichten.
• Auf der Seite Einrichtung der Dynamics 365 Field Service-Integration.

Wenn das Feld Integrationstyp auf Projekt und Service festgelegt ist, geschieht Folgendes, wenn Sie die Integration aktivieren:

• Eine Lösung in Power Apps namens Microsoft Dynamics 365 Business Central Field Service-Integration (Service) wird erstellt.
• Fügt Zuordnungen von Integrationstabellen für Serviceauftragsarten, Servicebelege, Servicezeilen und Serviceartikelzeilen hinzu. Weitere Informationen zu der Tabellenzuordnungen finden Sie unter Integrationstabellenzuordnungen für die Synchronisierung.
• Felder in den Kopfbereichen von Serviceaufträgen und Arbeitsaufträgen übertragen Informationen wie das Servicekonto, das Abrechnungskonto und die Arbeitsauftragsart.
• Serviceartikelzeilen und Arbeitsauftragsvorfälle in Field Service übertragen Informationen über die zu reparierenden Debitorenanlagen.
• Die Felder Servicezeile und die Felder Arbeitsauftragsprodukte und Arbeitsauftragsservices, z. B. Zu liefernde Menge, Zu fakturierende Menge und Zu verbrauchende Menge.

Nehmen Sie in Business Central auf der Seite Serviceeinrichtung die folgenden Einstellungen vor:

• Aktivieren Sie den Umschalter Serviceauftragsart notwendig. Diese Einstellung ist erforderlich, da für Field Service eine Arbeitsauftragsart erforderlich ist.
• Stellen Sie sicher, dass die Nummernserie, die Sie für Serviceaufträge verwenden, so eingerichtet ist, dass eine manuelle Nummerierung zulässig ist. Wählen Sie auf der Seite Nummernserie das Kästchen Manuelle Nummern für die Nummernserie aus. Mithilfe der manuellen Nummerierung können Sie Arbeitsaufträge in Field Service erstellen und diese mit Serviceaufträgen synchronisieren. Business Central verwendet die Auftragsnummer von Field Service.
• Deaktivieren Sie den Umschalter Eine Serviceartikelzeile pro Auftrag. Mit dieser Einstellung können Sie mehr als eine Arbeitselementzeile haben.
• Aktivieren Sie den Umschalter Aufträge archivieren.
• Machen Sie das Feld Serviceauftragsart in Serviceaufträgen obligatorisch, da die Arbeitsauftragsart in Field Service-Arbeitsaufträgen obligatorisch ist.

Wenn Sie beim Einrichten der Integration Lagerortverfügbarkeit nach Lagerort auswählen, können Sie die zugewiesene Produktmenge aus Arbeitsaufträgen in Field Service als Teil des Bruttobedarfs in der Lagerortverfügbarkeitsberechnung von Business Central anzeigen. Der Bedarf, der durch Aufträge in Field Service generiert wird, wird automatisch über synchronisierte Serviceaufträge in die Planung eingegeben.

Der Status von Service- und Arbeitsaufträgen ändert sich, wenn sie sich dem Abschluss nähern. Die folgende Tabelle zeigt, wie die Status in beiden Apps aufeinander ausgerichtet sind.

Business Central-Status	Field Service-Status	Ausrichtung
Ausstehend	Nicht geplant	Bidirektional pro Zuordnung, um den Artikelbedarf zu berücksichtigen.
Ausstehend	Terminiert	Field Service nach Business Central. Synchronisiert die zu liefernde Menge und die zu fakturierende Menge.
In Bearbeitung	In Bearbeitung	Field Service nach Business Central. Synchronisiert die zu liefernde Menge und die zu fakturierende Menge.
Fertig	Abgeschlossen	Field Service nach Business Central. Zum Buchen in Business Central bereit.
Fertig	Gebucht	Field Service nach Business Central. Bei vollständiger Fakturierung oder Löschung nach teilweiser Fakturierung in Business Central.
N/Z	Storniert	Nicht synchronisiert. Für stornierte Arbeitsaufträge ist ein manueller Abgleich erforderlich.

Aktualisieren Sie Ihre Integration, um die Features der Serviceverwaltung einzuschließen

Wenn Sie die Integration so einrichten, dass sie nur Projekte einschließt, sich aber entscheiden, Features der Serviceverwaltung später hinzuzufügen, können Sie dies in nur wenigen Schritten leicht tun. Denken Sie daran, dass Sie das Premium-Erlebnis verwenden müssen.

1. Schalten Sie auf der Seite Einrichtung der Dynamics 365 Field Service-Integration die Umschaltung auf Aktiviert.
2. Wählen Sie im Feld Integrationstyp die Option Projekt und Service aus.
3. Schalten Sie Aktiviert ein.

Optional: Informationen zur Artikelverfügbarkeit in Business Central in Field Service verfügbar machen

Wenn Techniker Arbeitsaufträge vorbereiten, ist es hilfreich, wenn sie sicher sein können, dass die Artikel, die sie für die Arbeit benötigen, verfügbar sind. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie etwas einrichten, damit Personen Informationen zur Artikelverfügbarkeit von Business Central in Field Service anzeigen können.

Standort- und Lagerdaten synchronisieren

Sie können Field Service-Lager mit Lagerorten in Business Central integrieren. Durch die Integration erhalten technische Fachkräfte Informationen zur Verfügbarkeit eines Produkts oder Artikels an einem bestimmten Lagerort.

Die Daten werden von Business Central aus über eine unidirektionale Integrationstabellenzuordnung zwischen Lagerorten in Business Central und Lagern in Field Service synchronisiert. Um die Integrationstabellenzuordnung zu verwenden, müssen Sie den Umschalter Lagerort notwendig auf der Seite Lagereinrichtung in Business Central einschalten.

Business Central synchronisiert Lagerorte mit den folgenden Einstellungen auf der Seite Lagerortkarte:

• Der Umschalter Als Transitlager verwenden ist ausgeschaltet.
• Projektverbr. Logistik Umlag. Durchlaufsteuerung entspricht nicht der Kommissionierung (notwendig).
• Montage- Verbrauch Logistik Umlag. Durchlaufsteuerung entspricht nicht der Kommissionierung (notwendig).

Verwenden Sie in Business Central auf der Seite Lagerorte und Lagerortkarte die Aktion Lager, um einen gekoppelten Lagerort in Field Service zu öffnen, ihn zu synchronisieren, Kopplungen einzurichten und zu löschen und Synchronisierungsprotokolle anzuzeigen.

Virtuelle Tabellen einrichten

Eine virtuelle Tabelle ist eine benutzerdefinierte Tabelle mit Spalten und Zeilen, die Daten aus einer externen Datenquelle enthalten, z. B. Business Central. Die Spalten und Zeilen in einer virtuellen Tabelle sehen aus wie eine normale Tabelle, die Daten werden jedoch nicht in einer physischen Tabelle in der Dataverse Datenbank gespeichert. Stattdessen werden die Daten zur Laufzeit abgerufen. Weitere Informationen zu virtuellen Tabellen finden Sie unter Virtuelle Tabellen verwenden, um mehr Daten zu erhalten.

Um virtuelle Tabellen in Ihrer Integration zu verwenden, müssen Sie zuerst die App Business Central Virtual Table von AppSource installieren.

Notiz

Ihr Field Service und Business Central müssen sich im selben Mandanten befinden. Dies ist eine Voraussetzung für die Verwendung virtueller Tabellen.

Aktivieren Sie anschließend auf den Seiten Einrichtung der Dynamics 365 Field Service-Integration oder Integration mit Dynamics 365 Field Service einrichten in Business Central den Umschalter Lagerverfügbarkeit nach Lagerort aktivieren. Wenn Sie die Lagerverfügbarkeit nach Lagerort aktivieren, wird eine virtuelle dyn365bc_availabilitybylocation_v2_0-Tabelle verfügbar. Sie müssen eine synthetische Beziehung zwischen den folgenden Tabellen erstellen:

• Den nativen Tabellen Produkt und Arbeitsauftragsprodukt in Field Service und der virtuellen Tabelle Artikelverfügbarkeit, in der die Artikelverfügbarkeit angezeigt wird.

Es gibt eine unterstützte Einrichtungsanleitung, die Ihnen beim Erstellen der synthetischen Beziehung hilft. Um die synthetische Beziehung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie in Business Central auf der Seite Dataverse-Verbindungseinrichtung die Aktion Synthetische Beziehungen.
2. Wählen Sie auf der Seite Synthetische Beziehung die Aktion Neu aus, um die Anleitung der unterstützten Einrichtung Neue synthetische Beziehung zu starten.
3. Wählen Sie im Feld Native Dataverse-Tabelle die Schaltfläche und dann CRM-Produkt aus.
4. Wählen Sie im Feld Virtuelle Dataverse-Tabelle die Schaltfläche und dann Lagerverfügbarkeit nach Lagerort aus.
5. Wählen Sie auf der Seite Synthetische Beziehung die Aktion Neu aus, um die Anleitung der unterstützten Einrichtung Neue synthetische Beziehung erneut zu starten.
6. Wählen Sie im Feld Native Dataverse-Tabelle die Schaltfläche und dann FS-Arbeitsauftragsprodukt aus.
7. Wählen Sie im Feld Virtuelle Dataverse-Tabelle die Schaltfläche und dann Lagerverfügbarkeit nach Lagerort aus.
8. Wählen Sie Weiter aus.
9. Wählen Sie im Feld Feld in der Tabelle „FS-Arbeitsauftragsprodukt“ die Option Produkt-ID aus.
10. Wählen Sie im Feld Feld in der Tabelle „Artikelverfügbarkeit nach Lagerort“ die Option Artikelnr. aus.
11. Wählen Sie Fertig, um die Anleitung abzuschließen.
12. Um Ihre Einrichtung in Field Service verfügbar zu machen, wählen Sie im Power Apps Admin Center die Ansicht und dann die Aktion Speichern und veröffentlichen aus.

Notiz

Es kann einige Augenblicke dauern, bis die synthetischen Beziehungen erstellt sind.

Ansicht in Field Service einrichten

Als Nächstes müssen Sie die Ansicht erstellen und anpassen, die in Field Service verwendet wird, um den Bestand der Produkte zu überprüfen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Ansicht in Field Service zu erstellen:

1. Wählen Sie im Power Apps Admin Center im Navigationsbereich Tabellen aus.

2. Wählen Sie die Tabelle Artikelverfügbarkeit nach Lagerort aus.

3. Wählen Sie im Abschnitt Datenerfahrungen die Option Ansichten aus.

4. Wählen Sie die Aktion Spalte anzeigen und dann die Spalten aus, welche die Ansicht enthalten soll. Die folgenden Spalten sind typische Auswahlmöglichkeiten:

   • Lagerortcode zeigt an, wo das Produkt verfügbar ist.
   • Artikelnummer bestätigt, dass Sie das richtige Produkt sehen.
   • Artikelbeschreibung enthält Informationen über das Produkt.
   • Der Einheitencode vermittelt Ihnen eine Vorstellung davon, wie viel Platz Sie brauchen.
   • Die Restmenge zeigt an, wie viel von dem Produkt an den einzelnen Lagerorten verfügbar ist.

Informationen zum Thema

Integration in Microsoft Dataverse über Datensynchronisierung
Zu synchronisierende Tabellen und Felder zuordnen